クラウドサインで書類が締結されたら、boardの案件ステータスを更新する

■概要

クラウドサイン（cloudsign）で書類が締結されたら、boardに連携して案件ステータスを更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

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2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

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■このテンプレートを使うメリット

・cloudsignで書類が締結されたら、自動でboardの案件ステータスを更新するため、手作業による更新の手間を省くことができので業務の効率が大幅に向上します。

・契約締結情報をboardで共有することで、チームメンバー間での情報の連携がスムーズになります。

・契約締結状況がboardにリアルタイムで反映されるため、案件の進捗状況を常に把握することができます。

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■注意事項

・board、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。

・クラウドサインの対象契約書のメモ欄に更新したいboardの案件IDを事前に記載してください。