クラウドサインで書類が締結されたら、boardの受注ステータスを更新する
クラウドサインで書類が締結されたら、boardの受注ステータスを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
クラウドサイン
を自動連携できます。
■概要
クラウドサインで契約が締結された後、案件管理ツールであるboardのステータスを手作業で更新する手間や、更新漏れに課題を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、クラウドサイン上での書類締結をトリガーとして、boardの受注ステータスを自動で更新し、契約締結から受注確定までのプロセスをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとboardを利用し、契約締結後のステータス更新を手作業で行っている方
- 受注ステータスの更新漏れを防ぎ、管理を正確に行いたいと考えている営業担当者の方
- 契約関連の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 書類が締結されるとboardの受注ステータスが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な案件管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとクラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、クラウドサインの「書類データを取得する」アクションを設定し、締結された書類の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「受注ステータスの変更」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当案件の受注ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- クラウドサインのオペレーションでは、トリガーで取得した書類の情報（変数）をもとに、取得したい書類データを任意に設定してください。
- boardのオペレーションでは、更新対象の案件や変更後のステータスなどを、固定値または前段のフローで取得した情報を変数として設定してください。
■注意事項
- board、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- クラウドサイン、boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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board
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新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
書類の締結が完了したら
書類が取り消し、または却下されたら
書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）
書類が締結されたら（Webhook起動）
書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）
キャビネット内のドキュメントが作成またはステータスが変更されたら
フローボットオペレーション
顧客の登録
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案件の登録（一括請求）
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案件リストの取得
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請求リストの取得
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特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
案件の更新（一括請求）
案件の更新（定期請求）
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受注ステータスの変更
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フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
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書類の締結が完了したら書類が取り消し、または却下されたら書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）書類が締結されたら（Webhook起動）書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）キャビネット内のドキュメントが作成またはステータスが変更されたら
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