Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたらサスケに登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

サスケ

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、営業支援ツールであるサスケへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい顧客情報が追加されるだけで、サスケへの情報登録が自動で完了するため、こうした日々の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとサスケを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
手作業でのデータ登録による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
顧客情報の登録作業を自動化し、よりコアな営業活動に時間を充てたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、サスケへの顧客情報登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとサスケをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでサスケの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、登録が完了した行のステータスなどを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、顧客リストとして利用している任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください。
サスケに顧客情報を登録するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、サスケ内の任意の項目に情報を登録するよう自由に設定できます。

■注意事項

Google スプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。