Freshsalesで取引が成立したら、HubSpotに取引を作成する

■概要

Freshsalesで管理している取引情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？SaaS間の情報連携における手作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。このワークフローを活用することで、FreshsalesとHubSpotの連携が自動化され、Freshsalesで取引が成立した際に、その情報を基にHubSpotへ自動で取引を作成します。これにより、営業活動におけるデータ入力の手間を省き、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
• FreshsalesからHubSpotへのデータ移行を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
• SaaS間の連携によって定型業務を効率化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesで取引が成立すると自動でHubSpotへ取引が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
• 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取引のステータスが「成立」の場合のみ後続の処理に進むよう設定します
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Freshsalesから取得した情報をもとに取引を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotで取引を作成するオペレーションにて、取引名や取引ステージ、金額といった各項目に設定する値を任意でカスタマイズしてください
• 前のステップであるFreshsalesのトリガーで取得した企業名や担当者情報などを、HubSpotの対応する項目に紐づけて設定することが可能です

■注意事項

• ‍‍Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。