Freshsalesで取引が更新されたらAIでテキストを抽出し、GitHubでIssueにコメントを追加する

■概要

Freshsalesで管理している取引情報が更新されるたびに、その内容を開発チームが利用するGitHubのIssueに手動でコメントしていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、FreshsalesとGitHubをAIを介してスムーズに連携させ、取引の更新内容を自動でGitHubのIssueにコメントとして追加できるため、営業と開発間の情報連携を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとGitHubを併用し、営業と開発の情報連携に課題を感じている方
• 手作業での情報共有によるタイムラグやミスをなくし、業務を効率化したい方
• Freshsalesの更新情報をトリガーに、GitHubでのタスク管理を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesでの取引更新後、手作業でGitHubにコメントを追加していた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshdeskとGitHubをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した取引情報から必要な情報のみを抽出します。
4. 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueにコメントを追加」を設定し、抽出したテキストを特定のIssueにコメントとして自動で追加します。

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のテキスト抽出では、Freshsalesから取得した情報のうち、GitHubのIssueにコメントしたい項目を任意で設定してください。
• GitHubでコメントを追加するアクションでは、コメントを追加したいリポジトリやIssue番号を指定し、本文には事前のアクションで取得した値などを活用して設定を行なってください。

■注意事項

• ‍‍Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Freshdeskで取引を更新する際、NoteにGitHubの「オーナー名」「リポジトリ名」「Issue番号」「コメント内容」を追加してください。