Microsoft SharePointでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにアップロードした名刺や申込書PDFの情報を、手作業でMailchimpに転記する作業は、時間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMailchimp間のデータ転記に手間を感じているマーケティング担当者の方 紙媒体で得たリード情報を手入力しており、作業時間を削減したいと考えている方 ファイル管理からリスト作成までの一連の業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイルアップロードだけで、OCRが情報を読み取りMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「作成日時＝更新日時」の条件でファイルが新規作成された場合のみ、後続のアクションに進むようにします。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、トリガーで取得したファイルからテキスト情報を読み取ります。 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」を選択し、OCRで読み取った情報をマッピングして設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、読み取り対象のファイル（名刺や申込書など）に合わせて、氏名、会社名、メールアドレスといった抽出項目を任意で設定してください。 Mailchimpのコンタクト追加アクションでは、追加先のオーディエンスの指定はもちろん、OCR機能で取得した氏名やメールアドレスなどの値を動的に埋め込む設定が可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePointとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
「Microsoft SharePointにアップロードしたファイルから顧客情報を読み取って、Mailchimpの購読者リストに手作業で追加している…」
もし、Microsoft SharePointにファイルが追加されたら、その内容を自動で読み取ってMailchimpのコンタクト情報として登録する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放され、入力ミスを心配することなく、より重要なマーケティング戦略の立案や顧客とのコミュニケーションに時間を使えるようになります。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくて簡単に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft SharePointとMailchimpを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Microsoft SharePointでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにアップロードした名刺や申込書PDFの情報を、手作業でMailchimpに転記する作業は、時間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMailchimp間のデータ転記に手間を感じているマーケティング担当者の方 紙媒体で得たリード情報を手入力しており、作業時間を削減したいと考えている方 ファイル管理からリスト作成までの一連の業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイルアップロードだけで、OCRが情報を読み取りMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「作成日時＝更新日時」の条件でファイルが新規作成された場合のみ、後続のアクションに進むようにします。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、トリガーで取得したファイルからテキスト情報を読み取ります。 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」を選択し、OCRで読み取った情報をマッピングして設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、読み取り対象のファイル（名刺や申込書など）に合わせて、氏名、会社名、メールアドレスといった抽出項目を任意で設定してください。 Mailchimpのコンタクト追加アクションでは、追加先のオーディエンスの指定はもちろん、OCR機能で取得した氏名やメールアドレスなどの値を動的に埋め込む設定が可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePointとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Microsoft SharePointとMailchimpを連携してできること
Microsoft SharePointとMailchimpのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていたファイルからの情報転記やリストへの登録作業を自動化できます。
これから具体的な自動化のユースケースを紹介します。自社の業務に活かせそうなものがないかチェックしてみてくださいね。
Microsoft SharePointでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
Microsoft SharePointに名刺や申込書などのファイルをアップロードするだけで、OCR機能がファイル内の氏名やメールアドレスといった情報を自動で読み取り、Mailchimpの特定のオーディエンス（リスト）にコンタクトとして追加 します。
この連携は、AIによる抽出処理を含むパターンであり、手作業でのデータ入力と転記の手間を減らし、リード獲得からナーチャリングへの移行を迅速かつ正確に行えるようになります。
Microsoft SharePointでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
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■概要
Microsoft SharePointにアップロードした名刺や申込書PDFの情報を、手作業でMailchimpに転記する作業は、時間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMailchimp間のデータ転記に手間を感じているマーケティング担当者の方 紙媒体で得たリード情報を手入力しており、作業時間を削減したいと考えている方 ファイル管理からリスト作成までの一連の業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイルアップロードだけで、OCRが情報を読み取りMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「作成日時＝更新日時」の条件でファイルが新規作成された場合のみ、後続のアクションに進むようにします。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、トリガーで取得したファイルからテキスト情報を読み取ります。 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」を選択し、OCRで読み取った情報をマッピングして設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、読み取り対象のファイル（名刺や申込書など）に合わせて、氏名、会社名、メールアドレスといった抽出項目を任意で設定してください。 Mailchimpのコンタクト追加アクションでは、追加先のオーディエンスの指定はもちろん、OCR機能で取得した氏名やメールアドレスなどの値を動的に埋め込む設定が可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePointとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Microsoft SharePoint と Mailchimp の連携フローを作ってみよう
それでは、実際にMicrosoft SharePointとMailchimpを連携したフローを作成する手順を解説していきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト： Microsoft SharePoint Mailchimp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Microsoft SharePointでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する」フローを作成していきます！
Microsoft SharePointとMailchimpをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Microsoft SharePointのトリガー設定およびMailchimpのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：Microsoft SharePointとMailchimpをマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Microsoft SharePointとYoomのマイアプリ登録
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 1.検索して、表示されたMicrosoft SharePointのアイコンをクリック
2.Microsoftにサインインする
3.マイアプリに追加される
以下の画像のようなマイアプリを登録しましたと表示されれば登録完了です。
MailchimpとYoomのマイアプリ登録
Mailchimpのマイアプリ連携についてはナビをご用意しています。同じ手順で進めてみてくださいね！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Microsoft SharePointでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにアップロードした名刺や申込書PDFの情報を、手作業でMailchimpに転記する作業は、時間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMailchimp間のデータ転記に手間を感じているマーケティング担当者の方 紙媒体で得たリード情報を手入力しており、作業時間を削減したいと考えている方 ファイル管理からリスト作成までの一連の業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイルアップロードだけで、OCRが情報を読み取りMailchimpへ自動でコンタクトが追加されるため、手作業の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「作成日時＝更新日時」の条件でファイルが新規作成された場合のみ、後続のアクションに進むようにします。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、トリガーで取得したファイルからテキスト情報を読み取ります。 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」を選択し、OCRで読み取った情報をマッピングして設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、読み取り対象のファイル（名刺や申込書など）に合わせて、氏名、会社名、メールアドレスといった抽出項目を任意で設定してください。 Mailchimpのコンタクト追加アクションでは、追加先のオーディエンスの指定はもちろん、OCR機能で取得した氏名やメールアドレスなどの値を動的に埋め込む設定が可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePointとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
1.「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルはそのままで問題ありませんが、必要であれば任意で変更可能です。
3.Microsoft SharePointにファイルを作成
連携フロー作成時にはテストを行います。その際に必要になるため、この段階でMicrosoft SharePointのフォルダにMailchimpに連携するファイルを保存しておきましょう。できるだけ実際の運用に近い形式のファイルを使用して設定を進める ことをおすすめします。
4.アプリトリガーのAPI接続設定
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
サイトID：候補からMicrosoft SharePointで使用するサイトを選択します
フォルダID：候補から先ほどアップロードしたフォルダを指定していきます
入力が完了したら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると取得した値が表示され、Microsoft SharePointのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！詳しくはこちら
ステップ4：「コマンドオペレーション」を設定
次は分岐条件の設定です。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
1.「コマンドオペレーション」をクリック
2.分岐条件を指定
分岐対象の取得した値：以下の画像のように入力されているのを確認します
分岐条件：「作成日時」が「等しい」「最終更新日時」となるように入力していきます。このように設定することで、ファイルが作成された場合のみフローが稼働します。
「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」のプルダウンを開いて、「最終更新日時」を選択してください。
入力が完了したら、「保存する」をクリックします。
ステップ5：「ファイルをダウンロード」を設定
Microsoft SharePointに保管されたファイルをダウンロードする設定をしていきます。
1.「ファイルをダウンロード」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルはそのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
3.API接続設定
サイトID：先ほどと同様にサイトIDを入力していきます
アイテムID：「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」のプルダウンを開いて、取得した値からアイテムIDを選択 します
入力が完了したらここでも連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
以下の画面が確認できたら下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ6：「画像・PDFから文字を読み取る」の設定
先程ダウンロードしたファイルの文字をAIで読み取る設定をしていきます。
OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
1.「画像・PDFから文字を読み取る」をクリック
2.アクションを選択
今回は、アクションを「【v2】任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字情報を読み取る（5タスク）」に設定していきます。
このフローで使用する「任意のPDF・画像ファイルから文字情報を読み取る」は文字数によってタスク数
なお、OCRの設定に関する具体的な手順や注意点については、以下のリンク先をご参照ください。
「画像・PDFから文字を読み取る」の設定方法 画像・PDFから文字情報を読み取るオペレーションで実施できること/できないこと
入力したら「次へ」をクリックします。
3.詳細を設定
使用するAI：今回は、推奨のGeminiを選択します
以下の画像のように、「ファイルの添付方法」や「抽出したい項目」「言語」を入力し、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ7：「コンタクトをオーディエンスに追加」の設定
Mailchimpのコンタクトにオーディエンスを追加する設定をしていきます。
1.「コンタクトをオーディエンスに追加」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは、そのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
3.API接続設定
オーディエンスID：候補から使用するMailchimpのオーディエンスを選択します
メールアドレス：取得した値の「画像・PDFから文字を読み取る」のプルダウンを開いて、先ほど抽出した取得した値から選択 していきます
ステータス：Mailchimpのステータスに表示する内容を選択します
メールタイプ：受け取るメールのタイプを選択します
名・氏：取得した値の「画像・PDFから文字を読み取る」のプルダウンを開いてそれぞれ選択していきます
その他、取得した値からMailchimpに反映したい内容を入力していきます。
テストが成功しているとMailchimpにオーディエンスが追加されます。
Yoomの画面に戻り下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ8：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
これで、設定は完了です。
MailchimpのデータをMicrosoft SharePoint に連携したい場合
今回はMicrosoft SharePointからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpの情報をMicrosoft SharePointに連携させたい場合もあるかと思います。その際は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Microsoft SharePointでフォルダを作成する
Mailchimpのオーディエンスに新しい購読者が追加されるたびに、その購読者専用のフォルダをMicrosoft SharePoint上に自動で作成 します。
この仕組みにより、顧客ごとの関連資料や契約書などを一元管理する体制を、手間なく迅速に構築することが可能になり、手動でのフォルダ作成漏れや命名規則の間違いといったミスを防ぎます。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Microsoft SharePointでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手動でMicrosoft SharePointに顧客管理用のフォルダを作成する作業は、手間がかかるだけでなく作成漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、MailchimpとMicrosoft SharePointを連携させ、購読者の追加をトリガーにフォルダ作成を自動化できるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Mailchimpでの購読者管理とMicrosoft SharePointでの情報管理を手作業で行っている方 顧客情報の追加に伴うフォルダ作成の漏れやミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方 MailchimpとMicrosoft SharePointを連携し、マーケティング活動の効率化を目指すチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに購読者が追加されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていたMicrosoft SharePointでの作業時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとMicrosoft SharePointをYoomと連携します 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、購読者ごとのフォルダが自動で作成されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、フォルダ名を任意に設定できます。Mailchimpから取得した購読者の氏名やメールアドレスなどの情報を変数として活用し、「顧客名」といった動的なフォルダ名を作成することが可能です ■注意事項
Mailchimp、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft SharePointやMailchimpのAPIを使ったその他の自動化例
Microsoft SharePointやMailchimpのAPIを活用することで、ファイル共有や顧客管理などの業務を効率化できます。
Microsoft SharePointを使った自動化例 Microsoft SharePointを活用した自動化では、ファイル管理やチーム内共有の手間を減らせます。 たとえば、メールや外部ツールから届くデータを自動でMicrosoft SharePointに保存したり、ファイル格納時に通知を送ることで、情報共有をスムーズに進められます。
DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納する
試してみる
■概要
DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書や重要文書を頻繁に扱う方
法務担当者や契約管理担当者 営業担当者や営業マネージャー プロジェクトマネージャー 2.文書の管理と共有を効率化したいと考えている方
業務の自動化や効率化を目指している企業の管理者 契約書の保管とアクセスを簡便化したい方 共有フォルダへの手動アップロードを減らしたい方 3.DocuSignとMicrosoft SharePointを日常的に活用している方
DocuSignを使用して契約書の締結を行っている企業 Microsoft SharePointを利用して文書の管理と共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・契約書や重要文書が自動的にSharePointに格納されることで、手動でのアップロード作業の手間を省くことができます。
・契約書の管理と共有が効率化され、他の重要な業務に集中することができます。
■注意事項
・DocuSign、Microsoft SharePointそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートでプロジェクトや顧客情報を管理する中で、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに都度作成する作業に手間を感じていませんか。手作業によるフォルダの作成は、命名の間違いや作成漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したルールに基づきMicrosoft SharePointにフォルダが自動で作成され、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報管理とMicrosoft SharePointでのファイル管理を連携させたい方 手作業でのフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方 フォルダ名の命名規則を統一し、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダが自動生成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮することができます。 フォルダ名などをあらかじめ設定できるため、手作業による命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、フォルダ作成が完了したことをシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、フローを起動するきっかけとしたい列などを任意で指定できます。 Microsoft SharePointでのフォルダ作成では、保存先のフォルダや作成するフォルダ名を任意で設定できます。フォルダ名にはスプレッドシートから取得した案件名などの情報を活用することも可能です。 Google スプレッドシートの更新オペレーションでは、更新対象の行を特定する条件や、更新する列にどの情報を書き込むかを柔軟に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft SharePointでリストにアイテムが追加・更新されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointのリストを更新するたびに、手動でMicrosoft Teamsに連絡するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。特に、複数人が関わるプロジェクトでは、迅速で正確な情報共有が不可欠です。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できます。これにより、情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携が円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointでの情報更新を、手作業でチームに共有している方 Microsoft Teamsを使い、プロジェクトの進捗やタスクを管理している方 手作業による情報伝達の漏れや遅延をなくし、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのアイテム追加を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を削減できます。 システムが自動で通知処理を行うため、連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルや個人に設定することが可能です。 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Microsoft SharePointのリストから取得したアイテム名などの情報を動的に埋め込めます。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームで送信されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする
試してみる
■概要
Googleフォームでファイルを受け付ける際、その都度ファイルをダウンロードしてMicrosoft SharePointに手動でアップロードする作業は、件数が増えるほど大きな手間となります。また、手作業によるアップロード漏れやファイル名の付け間違いといったミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、添付されたファイルが自動でMicrosoft SharePointにアップロードされるため、こうした定型業務の負担を軽減し、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け付けたファイルを、手作業でMicrosoft SharePointに保存している方 ファイル管理における定型業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要なコア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答送信からファイルアップロードまでが自動処理されるため、これまで手作業で行っていたファイル管理業務の時間を短縮することができます。 手作業によるファイルの保存漏れや、ファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させることが可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、Microsoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームの回答に紐づくファイルを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定の場所にアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogleフォームは、連携しているアカウントの中から任意のフォームを選択して設定してください。 Microsoft SharePointにファイルをアップロードする際、保存先のサイトやフォルダは任意で指定することが可能です。 アップロードする際のファイル名は、固定のテキストだけでなく、フォームの回答内容（例：回答者の名前や受付番号など）を変数として組み合わせて設定できます。 ■注意事項
Googleフォーム、Google Drive、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
Microsoft SharePointに格納されたファイルをOCRで読み取り、Google ドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointとGoogle ドキュメントを併用する中で、SharePointに格納したファイルの内容を手作業でドキュメントに転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Microsoft SharePointの特定フォルダにファイルが追加・更新されると、OCR機能が自動でファイル内の文字を読み取り、指定のGoogle ドキュメントへテキストとして追記します。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、効率的なドキュメント管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePoint上のPDFや画像ファイルの内容をGoogle ドキュメントに手入力で転記している方 SharePointとGoogle Docsを連携させ、書類内容のテキスト化と集約を自動化したいと考えている方 紙媒体をスキャンして保存したデータの、効率的なテキスト活用方法を探している業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
指定フォルダにファイルを格納するだけで自動でテキストが抽出・追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるコピー＆ペーストなどの転記作業がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとGoogle ドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします 次に、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を指定のドキュメントに追加します ■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいサイトやフォルダを任意で指定してください Google ドキュメントのアクション設定では、テキストを追加したい対象のドキュメントと、OCRで抽出したどのテキスト情報を追加するかを任意で設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
OneDrive、GoogleドキュメントとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上、OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加・更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointのリストで情報を管理しているものの、更新があるたびに手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加・更新されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信するため、こうした情報共有の課題を解消し、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointのリストでタスクや情報を管理しているチームの担当者の方 リストの更新を手作業でSlackに通知しており、手間や連絡漏れに課題を感じている方 チーム内の情報共有をより迅速かつ確実なものにしたいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointのリストが更新されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手動での通知作業が不要になることで、連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定し、対象のサイトやリストを指定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を記載します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。 Slackへの通知メッセージには、トリガーで取得したMicrosoft SharePointのリスト情報（アイテムのタイトルや更新者など）を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointでファイルがアップロードされたら、Gmailでファイルを通知する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointでのファイル共有は便利ですが、新しいファイルがアップロードされるたびに関係者へ手動で通知するのは手間がかかり、共有漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルがアップロードされると、自動でGmailによる通知が実行されるため、手作業による通知の手間や共有漏れのリスクを解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointでのファイル共有を頻繁に行い、関係者への通知に手間を感じている方 手動でのメール通知による共有漏れや、宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 定型的なファイル共有の通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft SharePointへのファイルアップロードをトリガーに通知が自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮できます 手作業による通知漏れや宛先の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したファイルの条件に応じて後続の処理を分岐させます 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを添付して指定の宛先にメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知の対象としたいサイトIDおよびフォルダIDを任意で設定してください 分岐機能では、ファイル名や更新日時など、前段のトリガーで取得した情報をもとに、後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定することが可能です Gmailでメールを送信するアクションでは、任意の宛先、件名、メッセージ内容を設定でき、Microsoft SharePointから取得したファイル名などの情報を本文に差し込むことも可能です ■注意事項
Microsoft SharePoint、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Slackで投稿された書類データをOCRで読み取り、ファイル名を更新しMicrosoft SharePointに格納する
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackでやりとりされる請求書や契約書などの書類管理に、手間を感じていませんか。チャンネルに投稿されたファイルを一つひとつダウンロードし、内容を確認して手動でリネームし、Microsoft SharePointへ格納する作業は、時間もかかり見落としのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Slackへのファイル投稿をきっかけにAIが書類の内容を自動で読み取り、その情報をもとにファイル名を更新してMicrosoft SharePointへ格納するため、一連の作業を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受領する請求書などの書類管理を効率化したいと考えている経理担当者の方 SlackとMicrosoft SharePoint間での手作業によるファイル転記に課題を感じている方 書類のファイル名を手動で変更しており、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへのファイル投稿からSharePointへの格納までが自動化され、手作業での確認やリネーム、アップロードにかかっていた時間を短縮できます。 AI-OCRによる自動読み取りとファイル名更新により、手作業での転記ミスやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで投稿されたファイルを取得します。 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」を設定し、OCRで読み取った情報でファイル名を変更して指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のOCR設定では、請求書番号や取引先名など、読み取りたい項目を任意で設定し、抽出する情報の精度を高めることが可能です。 Microsoft SharePointへのファイルアップロード設定では、ファイル名にOCR機能で読み取った請求書番号や日付といった値を動的に埋め込むことができます。 ■注意事項
SlackとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft SharePointを使用してファイルの格納を行なっている方
・プロジェクトごとにフォルダ作成し情報を保管している総務担当者
2.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・顧客の問い合わせ内容や進捗状況の管理に使用している担当者
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskを使用して顧客サポートを行うことで、あらゆる問い合わせを一元管理することができ確実な業務進行ができます。
Zendeskのチケットの作成と同時にMicrosoft SharePointにフォルダ作成を行いたいと考える方にこのフローは有益です。
■注意事項
・Microsoft SharePoint、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
メールで届いたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードしMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
メールで届いたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.頻繁にメールでファイルを受け取り、それをチームで共有する必要がある方
プロジェクトマネージャーやチームリーダー ドキュメントを共有して業務を進める営業やマーケティング担当者 2.ファイル共有やプロジェクト管理を効率化したい方
チーム間での情報共有を円滑に行いたい組織の管理者 様々なファイルを一元管理し、アクセス権を適切に管理したい情報セキュリティ担当者 3.Microsoft Teamsを利用してコミュニケーションを行っている方
Microsoft Teamsを活用してチーム内でのコミュニケーションやファイル共有を行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのファイルのアップロードや通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることがでます。
・メール、SharePoint、Microsoft Teamsといったツールを統合することで、作業環境が一元化され、作業の効率が向上します。
・情報の散逸や作業の重複が減り、生産性が向上します。
■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Mailchimpを使った自動化例 Mailchimpによる自動化では、顧客情報の登録・更新やキャンペーン運用を効率的に行えます。顧客データの活用やチーム内共有も自動化 できるため、マーケティング担当者の業務効率を高められます。
Acuity Schedulingで予定が登録されたらMailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Acuity Schedulingで受け付けた予約情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Acuity Schedulingで新しいアポイントが登録されると、自動でMailchimpにコンタクト情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Acuity SchedulingとMailchimpの両方を利用し、顧客リスト管理を手作業で行っている方 予約者へのフォローアップメール配信などを効率化したいマーケティングや営業担当者の方 手作業による転記ミスをなくし、常に最新の顧客情報を維持したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Acuity Schedulingでの予約登録を起点に、自動でMailchimpへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Acuity SchedulingとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、登録された予約情報を取得します。 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、取得した情報を基にオーディエンスへコンタクトを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpにコンタクトを追加する際、前のステップで取得したAcuity Schedulingの予約情報（氏名やメールアドレスなど）を、Mailchimpの任意の項目に変数として設定してください。 特定のキャンペーン参加者を示すタグなど、すべてのコンタクトに共通の情報を付与したい場合は、固定値を設定することも可能です。 Acuity Schedulingのトリガー「Webhookを受信したら」では、特定の動きを検知してトリガーが起動するよう設定できます。今回はアポイントが登録された際に起動するよう設定します。 ■注意事項
Acuity Scheduling、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する
試してみる
■概要
Bitrix24で獲得した大切なリード情報を、Mailchimpへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24とMailchimpを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ移行での入力ミスや登録漏れをなくしたい方 リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24へのリード追加をトリガーにMailchimpへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力ミスや登録漏れのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とMailchimpをYoomと連携します。 トリガーとしてBitrix24の「New Lead」というアクションを設定します。 次にMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定し、取得したBitrix24のリード情報をMailchimpの追加するコンタクト情報の各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpのオペレーション設定画面で、どのオーディエンス（配信リスト）にコンタクトを追加するかを任意で選択してください。 Bitrix24から取得したリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Mailchimpのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。 ■注意事項
Bitrix24、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpでメールが開封されたら、Googleスプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
Mailchimpでメールが開封されたら、Googleスプレッドシートのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・メールキャンペーンの効果を測定し、開封率を把握したいチーム
・開封データを分析し、ターゲットマーケティングを行いたいチーム
2.データアナリスト
・メール開封データをGoogleスプレッドシートに集約し、詳細な分析やレポートを作成したいアナリスト
3.営業チーム
・開封データを基にフォローアップ活動を計画し、見込み客に対するアプローチを最適化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・メール開封データの管理と活用が効率化され、マーケティング活動や営業活動の効果が向上します。
・リアルタイムなデータ更新と一元化された管理により、迅速な意思決定と適切なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・Mailchimp、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング部門
・HubSpotで新規コンタクトが作成されるたびに、自動的にMailchimpのオーディエンスに追加し、メールマーケティングキャンペーンを効率化したいチーム
・マーケティングリストの更新を自動化し、最新の顧客情報を維持したいチーム
2.営業部門
・HubSpotの新規コンタクト情報を自動でMailchimpに連携し、営業メールのターゲティングを向上させたいチーム
・顧客情報を一元管理し、より効果的な営業活動を実現したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規コンタクトが作成された際に、Mailchimpのオーディエンスリストを自動更新し、サポートメールやお知らせの送信を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力作業を削減し、人的リソースを他の重要な業務に振り分けることができます。
・HubSpotとMailchimpのデータを統合することで、顧客行動の分析が強化されます。
■注意事項
・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
Shopifyに顧客情報が作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新規顧客が増えるたびに、手作業でMailchimpへリスト登録する作業に時間を取られていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴います。このワークフローは、複雑なMailchimp APIの知識がなくても、Shopifyでの顧客作成をきっかけにMailchimpへ自動でコンタクトを追加する処理を実現し、マーケティング活動の初動を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとMailchimp間の顧客情報の手動連携に手間を感じているEC担当者の方 Mailchimp APIを利用した連携を検討しているが、開発リソースがないマーケティング担当者の方 顧客獲得後のメルマガ配信などのマーケティング施策を、より迅速に実行したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの顧客作成時にMailchimpへ自動で登録されるため、手作業の時間を削減し、迅速なアプローチが可能になります。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ連携の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、メルマガ配信用リストなどの特定のオーディエンスを指定することが可能です。任意のオーディエンスIDを設定してください。 各登録項目は、Shopifyから取得した情報や固定の値を使用して、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
Shopify、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Mailchimpでキャンペーンのドラフトが作成されたら、Googleカレンダーにレビュー用の予定を作成する
試してみる
■概要
Mailchimpでのキャンペーン作成時、レビュー依頼やスケジュール調整を手作業で行っていませんか？特に、関係者との日程調整でGoogleカレンダーへ手動で予定を登録する作業は、手間がかかる上に登録漏れなどのミスも発生しがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
MailchimpとGoogleカレンダーを連携させ、手作業による予定登録を効率化したいマーケティング担当者の方 メルマガキャンペーンのレビュープロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方 複数のキャンペーンを管理しており、スケジュール調整におけるヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpでのドラフト作成をきっかけに自動で予定が作成されるため、Googleカレンダーへ手入力する手間と時間を削減できます。 手作業による予定の登録漏れや日時設定の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なレビュープロセスの構築に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「キャンペーンのドラフトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、キャンペーンのレビューに関する予定を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定のタイトルや説明、参加者などの各項目に、固定のテキストや、前段のMailchimpから取得したキャンペーン名などの情報を自由に設定できます。 これにより、例えば予定のタイトルにキャンペーン名を含めたり、説明欄にレビュー依頼の詳細を記載したりと、実際の運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Mailchimp、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Discordで通知する
試してみる
■概要
Mailchimpで新しい購読者が追加された際、その情報を手作業でチームに共有するのに手間がかかっていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Mailchimpで管理する購読者情報を、Discordでチームに共有しているマーケティング担当者の方 MailchimpとDiscord間の手動での通知作業に、遅延や抜け漏れなどの課題を感じている方 新規リードや顧客の発生をチームに迅速に共有し、次のアクションに繋げる仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに購読者が追加されると、設定した条件に基づきDiscordへ自動で通知されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます 手作業による通知が不要になることで、連絡の遅れや内容の間違い、共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとDiscordをYoomと連携します 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、通知したい購読者の条件を指定します 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、条件に合致した場合に指定のチャンネルへ通知を送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpのトリガー設定では、通知の対象としたいオーディエンス（リスト）を、任意のaudience_idで指定してください 分岐機能では、特定のタグを持つ購読者のみを通知するなど、ご自身の運用に合わせて通知の条件を任意で設定することが可能です Discordのオペレーションでは、メッセージを送信したいサーバーIDおよびチャンネルIDを任意で設定してください
■注意事項
Mailchimp、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Notionにレコードを追加する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたび、Notionのデータベースに手作業で情報を転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
MailchimpとNotionを連携させ、購読者管理を手作業で行っている方 顧客リストの更新漏れや入力ミスを防ぎたいマーケティング担当者の方 手動でのデータ移行作業をなくし、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに購読者が追加されると、自動でNotionのデータベースにレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMailchimpをYoomと連携します 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpのトリガー設定では、どのオーディエンス（リスト）を監視対象とするか、任意のaudience_idを設定して指定してください Notionでレコードを追加するデータベースは、任意のデータベースIDを設定することで指定可能です
■注意事項
Mailchimp、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpにコンタクトが追加されたら、StreakにもContactを追加する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得したリード情報を、CRMであるStreakに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されたタイミングで、Streakのコンタクト情報を自動で作成するため、顧客管理の効率化が可能です。手作業による連携をなくし、StreakとMailchimpのスムーズなデータ同期を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
MailchimpとStreakを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方 StreakとMailchimpの連携を通じて、リード管理の効率化を目指すマーケティング担当者の方 顧客情報の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したい営業チームのリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpへのコンタクト追加をきっかけに、Streakへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとStreakをYoomと連携します。 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報を元にコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Streakでコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスなどの各項目に、トリガーであるMailchimpから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。 ■注意事項
MailchimpとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomの入力フォームで情報が送信されたら、Mailchimpのコンタクト情報を更新する
試してみる
■概要
Yoomの入力フォームで情報が送信されたらMailchimpのコンタクト情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Yoomの入力フォームを使って情報を収集し、その情報をMailchimpのコンタクトリストに反映したいチーム
・フォームで収集した最新の情報を基にメールキャンペーンを実施したいチーム
2.イベント運営者
・イベント参加者の情報をYoomの入力フォームで収集し、Mailchimpで参加者リストを管理したい方
・イベントの案内やフォローアップメールをMailchimpを通じて効率的に送信したい方
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からのフィードバックや問い合わせ情報をYoomの入力フォームで収集し、Mailchimpで顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YoomのフォームとMailchimp間のデータ連携により、チーム全体が同じ情報を共有でき、業務の透明性が向上します。
・時間と労力を節約し、業務の効率が向上します。
■注意事項
・MailchimpとYoomを連携させてください。
まとめ
この記事では、Microsoft SharePointとMailchimpの連携を自動化する方法についてご紹介しました。これまで手作業で行っていたMicrosoft SharePoint上のファイルからの情報転記や、Mailchimpへのリスト登録といった一連の作業をなくし、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいたマーケティング活動を展開でき、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いますよね！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築することが可能です。ぜひ こちら から無料登録 して、その効果を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：手書き文字や表形式のPDFも読み取れますか？
A：はい。可能です。
「画像・PDFから文字を読み取る」の設定方法 画像・PDFから文字情報を読み取るオペレーションで実施できること/できないこと
Q：OCRで上手く読み取れなかった場合、どうなりますか？
A：OCRで上手く読み取れない場合であっても、タスク数は消費します。
Q：Microsoft SharePointの「更新」トリガーはどんな操作で起動しますか？
A：Microsoft SharePointの指定フォルダ内にあるファイルが上書き保存されるなどして、「最終更新日」が変更された場合、起動するようになります。
