Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft SharePoint
と
Zendesk
を自動連携できます。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でMicrosoft SharePointに関連情報を格納するためのフォルダを作成していませんか？この作業は、チケットの数に比例して手間が増えるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけに、Microsoft SharePointへのフォルダ作成が自動で実行されるため、こうした情報管理にまつわる課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、関連情報をMicrosoft SharePointで管理しているカスタマーサポート担当の方
- チケットごとの情報集約を効率化し、チームの情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるフォルダ作成の手間をなくし、より重要な問い合わせ対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されると、自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft SharePointとZendeskのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを選択し、トリガーで取得したチケット情報をもとにフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- ZendeskをYoomと連携する際に、ご利用環境のサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、作成先のサイトやフォルダ名などを任意で設定できます。ZendeskのチケットIDや件名といった情報を変数としてフォルダ名に含めることも可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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