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【ノーコードで実現】SalesforceのデータをMistral AIに自動的に連携する方法
■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、手作業で情報を追記したり、内容を分析したりする業務に手間を感じていませんか？
このワークフローは、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をトリガーにMistral AIが自動で内容を解析し、任意の情報をSalesforceのレコードに追記する処理を自動化します。Mistral AIとSalesforceを連携させることで、リード情報の質向上と業務効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでのリード管理業務を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- Mistral AIとSalesforceを連携させ、リード情報の付加価値を高めたいと考えている方
- 手作業による情報追記や分析業務でのヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をきっかけに情報解析からレコード更新までが自動実行されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます
- 手作業による転記や分析がなくなることで、入力ミスや判断の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成したテキストを任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは任意の内容にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を変数としてプロンプトに組み込むこともできます
- Salesforceのレコードを更新する際に、Mistral AIが生成したテキストや固定値をどの項目に反映させるか、任意で設定が可能です
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、手作業で情報を追記したり、内容を分析したりする業務に手間を感じていませんか？
このワークフローは、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をトリガーにMistral AIが自動で内容を解析し、任意の情報をSalesforceのレコードに追記する処理を自動化します。Mistral AIとSalesforceを連携させることで、リード情報の質向上と業務効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでのリード管理業務を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- Mistral AIとSalesforceを連携させ、リード情報の付加価値を高めたいと考えている方
- 手作業による情報追記や分析業務でのヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をきっかけに情報解析からレコード更新までが自動実行されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます
- 手作業による転記や分析がなくなることで、入力ミスや判断の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成したテキストを任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは任意の内容にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を変数としてプロンプトに組み込むこともできます
- Salesforceのレコードを更新する際に、Mistral AIが生成したテキストや固定値をどの項目に反映させるか、任意で設定が可能です
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Salesforceに新しいリード情報が入るたびに、Mistral AIを使って関連情報を調べて追記している…」
「顧客とのやり取りをMistral AIで要約してSalesforceの活動履歴に残したいけど、毎回手作業でコピー＆ペーストするのが面倒…」
このように、SalesforceとMistral AIを連携させる際の手作業によるデータ入力や転記に課題を感じていませんか？
もし、Salesforceの特定の情報更新をトリガーに、Mistral AIが自動でテキスト生成や情報補完を行い、その結果をSalesforceに反映させる仕組みがあれば、これらの定型業務から解放されるはず。
また、営業活動や顧客分析といった本来注力すべきコア業務に多くの時間を割くことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して日々の業務を効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとMistral AIを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、手作業で情報を追記したり、内容を分析したりする業務に手間を感じていませんか？
このワークフローは、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をトリガーにMistral AIが自動で内容を解析し、任意の情報をSalesforceのレコードに追記する処理を自動化します。Mistral AIとSalesforceを連携させることで、リード情報の質向上と業務効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでのリード管理業務を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- Mistral AIとSalesforceを連携させ、リード情報の付加価値を高めたいと考えている方
- 手作業による情報追記や分析業務でのヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をきっかけに情報解析からレコード更新までが自動実行されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます
- 手作業による転記や分析がなくなることで、入力ミスや判断の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成したテキストを任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは任意の内容にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を変数としてプロンプトに組み込むこともできます
- Salesforceのレコードを更新する際に、Mistral AIが生成したテキストや固定値をどの項目に反映させるか、任意で設定が可能です
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、手作業で情報を追記したり、内容を分析したりする業務に手間を感じていませんか？
このワークフローは、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をトリガーにMistral AIが自動で内容を解析し、任意の情報をSalesforceのレコードに追記する処理を自動化します。Mistral AIとSalesforceを連携させることで、リード情報の質向上と業務効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでのリード管理業務を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- Mistral AIとSalesforceを連携させ、リード情報の付加価値を高めたいと考えている方
- 手作業による情報追記や分析業務でのヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をきっかけに情報解析からレコード更新までが自動実行されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます
- 手作業による転記や分析がなくなることで、入力ミスや判断の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成したテキストを任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは任意の内容にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を変数としてプロンプトに組み込むこともできます
- Salesforceのレコードを更新する際に、Mistral AIが生成したテキストや固定値をどの項目に反映させるか、任意で設定が可能です
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceとMistral AIを連携してできること
SalesforceとMistral AIのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたリード情報のリサーチやテキストの要約、メール文面の作成といった業務を自動化できます。
これにより、営業担当者の負担を軽減し、より質の高い顧客対応を実現することが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceでリードが作成されたら、Mistral AIでFim Completionを行い任意の情報を追加する
Salesforceに新しいリードが作成されると、そのリード情報（企業名など）を基にMistral AIが自動で関連情報を検索・生成し、Salesforceの任意の項目に追記する連携です。
このフローにより、営業担当者が手動で企業情報をリサーチする手間を省き、リード獲得後にスムーズに質の高い情報に基づいたアプローチを開始できます。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、手作業で情報を追記したり、内容を分析したりする業務に手間を感じていませんか？
このワークフローは、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をトリガーにMistral AIが自動で内容を解析し、任意の情報をSalesforceのレコードに追記する処理を自動化します。Mistral AIとSalesforceを連携させることで、リード情報の質向上と業務効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでのリード管理業務を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- Mistral AIとSalesforceを連携させ、リード情報の付加価値を高めたいと考えている方
- 手作業による情報追記や分析業務でのヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をきっかけに情報解析からレコード更新までが自動実行されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます
- 手作業による転記や分析がなくなることで、入力ミスや判断の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成したテキストを任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは任意の内容にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を変数としてプロンプトに組み込むこともできます
- Salesforceのレコードを更新する際に、Mistral AIが生成したテキストや固定値をどの項目に反映させるか、任意で設定が可能です
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、手作業で情報を追記したり、内容を分析したりする業務に手間を感じていませんか？
このワークフローは、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をトリガーにMistral AIが自動で内容を解析し、任意の情報をSalesforceのレコードに追記する処理を自動化します。Mistral AIとSalesforceを連携させることで、リード情報の質向上と業務効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでのリード管理業務を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- Mistral AIとSalesforceを連携させ、リード情報の付加価値を高めたいと考えている方
- 手作業による情報追記や分析業務でのヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をきっかけに情報解析からレコード更新までが自動実行されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます
- 手作業による転記や分析がなくなることで、入力ミスや判断の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成したテキストを任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは任意の内容にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を変数としてプロンプトに組み込むこともできます
- Salesforceのレコードを更新する際に、Mistral AIが生成したテキストや固定値をどの項目に反映させるか、任意で設定が可能です
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで特定のリードが作成されたら、Mistral AIでFim Completionを行い任意の情報を追加する
Salesforceに特定の条件（例えば、特定の業界や従業員規模など）を満たすリードが作成された場合にのみ、Mistral AIを起動して情報補完を行う連携です。
このフローには条件分岐の処理が含まれており、重要なリードに絞って情報エンリッチメントを実行することで、AIの利用コストを最適化しつつ、効果的な営業活動を支援します。
■概要
Salesforceへのリード登録後、手動で情報を補完したり、パーソナライズされたアプローチ文を考えたりする作業に時間を要していませんか？
このワークフローを活用すれば、Salesforceに特定のリードが作成された際に、Mistral AIが自動で関連情報を補完・生成し、リード情報を更新するため、手作業によるリード管理の効率化を実現します。Mistral AIとSalesforceを連携させ、営業活動の初動をスムーズにしましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMistral AIを活用して、リード情報の拡充や管理を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceへの手作業による情報入力に手間を感じており、ヒューマンエラーを削減したい方
- 生成AIを用いた営業プロセスの自動化を検討しており、具体的な活用方法を探しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されるとMistral AIが自動で情報を生成・更新するため、これまで手作業で行っていた情報収集や入力の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記やコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成した情報を任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用中の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリード情報（リードソースや役職など）をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を任意で設定できます。
- Mistral AIのプロンプトは自由にカスタマイズが可能です。Salesforceから取得した会社名などの情報を変数として利用し、より文脈に沿ったテキストを生成できます。
- Salesforceのレコード更新アクションでは、Mistral AIが生成した情報や任意の固定値を、どの項目に反映させるか自由にマッピングできます。
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceへのリード登録後、手動で情報を補完したり、パーソナライズされたアプローチ文を考えたりする作業に時間を要していませんか？
このワークフローを活用すれば、Salesforceに特定のリードが作成された際に、Mistral AIが自動で関連情報を補完・生成し、リード情報を更新するため、手作業によるリード管理の効率化を実現します。Mistral AIとSalesforceを連携させ、営業活動の初動をスムーズにしましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMistral AIを活用して、リード情報の拡充や管理を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceへの手作業による情報入力に手間を感じており、ヒューマンエラーを削減したい方
- 生成AIを用いた営業プロセスの自動化を検討しており、具体的な活用方法を探しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されるとMistral AIが自動で情報を生成・更新するため、これまで手作業で行っていた情報収集や入力の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記やコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成した情報を任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用中の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリード情報（リードソースや役職など）をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を任意で設定できます。
- Mistral AIのプロンプトは自由にカスタマイズが可能です。Salesforceから取得した会社名などの情報を変数として利用し、より文脈に沿ったテキストを生成できます。
- Salesforceのレコード更新アクションでは、Mistral AIが生成した情報や任意の固定値を、どの項目に反映させるか自由にマッピングできます。
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとMistral AIの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSalesforceとMistral AIを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとMistral AIの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Mistral AI
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceでリードが作成されたら、Mistral AIでFim Completionを行い任意の情報を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとMistral AIをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定および各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、手作業で情報を追記したり、内容を分析したりする業務に手間を感じていませんか？
このワークフローは、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をトリガーにMistral AIが自動で内容を解析し、任意の情報をSalesforceのレコードに追記する処理を自動化します。Mistral AIとSalesforceを連携させることで、リード情報の質向上と業務効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでのリード管理業務を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- Mistral AIとSalesforceを連携させ、リード情報の付加価値を高めたいと考えている方
- 手作業による情報追記や分析業務でのヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をきっかけに情報解析からレコード更新までが自動実行されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます
- 手作業による転記や分析がなくなることで、入力ミスや判断の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成したテキストを任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは任意の内容にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を変数としてプロンプトに組み込むこともできます
- Salesforceのレコードを更新する際に、Mistral AIが生成したテキストや固定値をどの項目に反映させるか、任意で設定が可能です
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、手作業で情報を追記したり、内容を分析したりする業務に手間を感じていませんか？
このワークフローは、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をトリガーにMistral AIが自動で内容を解析し、任意の情報をSalesforceのレコードに追記する処理を自動化します。Mistral AIとSalesforceを連携させることで、リード情報の質向上と業務効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでのリード管理業務を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- Mistral AIとSalesforceを連携させ、リード情報の付加価値を高めたいと考えている方
- 手作業による情報追記や分析業務でのヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をきっかけに情報解析からレコード更新までが自動実行されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます
- 手作業による転記や分析がなくなることで、入力ミスや判断の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成したテキストを任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは任意の内容にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を変数としてプロンプトに組み込むこともできます
- Salesforceのレコードを更新する際に、Mistral AIが生成したテキストや固定値をどの項目に反映させるか、任意で設定が可能です
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SalesforceとMistral AIのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Salesforceの連携
以下の手順をご参照ください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Mistral AIの連携
アプリ一覧の検索窓からMistral AIを検索し、クリックします。
「アカウント名」と「API Key」を設定します。
「アカウント名」は、任意で管理用名称を設定してください。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にすることがおすすめです。
「API Key」はMistral AIのプラットフォームで取得できるAPI Keyを設定します。
Mistral AIにログイン後、La Plateformeから「API Keys」にアクセスしてください。
「Create new key」でAPI Keyを作成します。
任意の名称で作成し、API Keyをコピーしてください。
※API Keyは作成時にしか確認できないため、コピーして安全な場所に保管してから画面を閉じてください。
Yoomに戻り作成したAPI Keyを入力しましょう。
その後、「追加」をクリックしてください。
これでMistral AIのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
次にYoomのテンプレートサイトから使用するテンプレートをコピーします。
テンプレートを活用すれば、あらかじめ大枠が作成されており、それに沿って設定するだけで完成します。
下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、手作業で情報を追記したり、内容を分析したりする業務に手間を感じていませんか？
このワークフローは、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をトリガーにMistral AIが自動で内容を解析し、任意の情報をSalesforceのレコードに追記する処理を自動化します。Mistral AIとSalesforceを連携させることで、リード情報の質向上と業務効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでのリード管理業務を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- Mistral AIとSalesforceを連携させ、リード情報の付加価値を高めたいと考えている方
- 手作業による情報追記や分析業務でのヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をきっかけに情報解析からレコード更新までが自動実行されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます
- 手作業による転記や分析がなくなることで、入力ミスや判断の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成したテキストを任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは任意の内容にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を変数としてプロンプトに組み込むこともできます
- Salesforceのレコードを更新する際に、Mistral AIが生成したテキストや固定値をどの項目に反映させるか、任意で設定が可能です
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、手作業で情報を追記したり、内容を分析したりする業務に手間を感じていませんか？
このワークフローは、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をトリガーにMistral AIが自動で内容を解析し、任意の情報をSalesforceのレコードに追記する処理を自動化します。Mistral AIとSalesforceを連携させることで、リード情報の質向上と業務効率化を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでのリード管理業務を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- Mistral AIとSalesforceを連携させ、リード情報の付加価値を高めたいと考えている方
- 手作業による情報追記や分析業務でのヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をきっかけに情報解析からレコード更新までが自動実行されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます
- 手作業による転記や分析がなくなることで、入力ミスや判断の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMistral AIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにテキストを生成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Mistral AIが生成したテキストを任意の項目に反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは任意の内容にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を変数としてプロンプトに組み込むこともできます
- Salesforceのレコードを更新する際に、Mistral AIが生成したテキストや固定値をどの項目に反映させるか、任意で設定が可能です
■注意事項
- Salesforce、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
「タイトル」は任意で変更も可能です。
Salesforceと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
ここで、テスト操作の準備を行います。
実際に新規レコードを登録する必要があるので、Salesforceで実行してみましょう。
作成するレコードは、架空の情報（「テスト太郎」や「テスト会社」など）でOKです。
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
-
ご利用プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「マイドメインURL」を、注釈に記載されている内容に沿って入力してください。
Salesforceの設定から確認できます。
入力が完了したら、「テスト」を実行しましょう。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
取得した値にレコードの内容が反映していればOKです。
「保存する」を押して次に進みましょう！
ステップ4：Mistral AIのアクション設定
作成されたレコードの内容を、Mistral AIでFim Completionする設定をしていきましょう。
「Fim Completion」を、クリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Mistral AIと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「Model」は、Mistral AIで使用するモデルを設定していきます。
Yoomのアクション内容によって使用できるModelが異なっており、「Fim Completion」のアクションで使用できるModelとして確認されているのは「codestral-2405」です。
ボックスに「codestral-2405」と入力してください。
以下の項目は必須ではないため、必要に応じて設定しておきましょう。
- Temperature
- Top P
- Max Tokens
- Stop
- Random Seed
- Suffix
- Min Tokens
「Prompt」には、リード情報を「取得した値」から設定しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
デフォルトで固定値の指示文が入っていますが、必要に応じて任意の指示に変更することもできます。
直接入力した内容は固定値となり、フローボットが起動するたびに同じ内容が反映されるのでご注意ください。
全ての設定が完了したら、「テスト」を実行しましょう。
Mistral AIで生成された情報が反映していれば、テストは成功です。
「保存する」ボタンで次に進んでください。
ステップ5：Salesforceのレコードを更新する
Mistral AIで生成した情報を、Salesforceに反映するアクションを設定します。
「リードオブジェクトのレコードを更新」をクリックしてください。
再度、Salesforceと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「マイドメインURL」は、ステップ3と同じURLを入力してください。
「リードID」は、取得した値から設定します。
更新するレコード情報を設定します。
「更新対象項目」は、更新したい項目をプルダウンから選択しましょう。
今回は「説明」を更新するよう設定しました。
「値」に、更新する値を入力します。
取得した値から、Mistral AIで生成された情報を設定しました。
もし、リード作成時に説明欄に登録した情報を残しておきたい場合は、Salesforceのトリガーアクションで取得した値の「説明」も追加してください。
設定が完了したら「テスト」を実行しましょう。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また実際にレコードが更新されるので、Salesforceを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！
お疲れさまでした。
以上が、Salesforceでリードが作成されたら、Mistral AIでFim Completionを行い任意の情報を追加するフローの連携手順になります！
SalesforceやMistral AIを使ったその他の自動化例
SalesforceやMistral AIのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化できます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Salesforceを使った便利な自動化例
フォームアプリと連携することで、フォームに回答された情報をSalesforceの指定のオブジェクトに自動登録できます。
簡単な設定だけでレコードの登録漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Google スプレッドシートで管理しているリストを、一件ずつSalesforceに手作業で入力する業務に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、データ連携に関わる業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで管理している情報をSalesforceへ手動で入力している方
- Salesforceへのデータ入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による定型業務の工数を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による転記が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Salesforceへの連携が完了したことを示すステータスなどを書き込みます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートおよびシートを任意で設定してください
- Salesforceへのレコード作成オペレーションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報をSalesforceのどの項目に連携するかを任意で設定できます
■注意事項- Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
■概要
Asanaで管理しているタスクを、営業活動と連携させるためSalesforceに手作業で登録していませんか？
こういった転記作業は入力漏れや遅延を引き起こすだけでなく、本来の業務時間を圧迫する一因になります。
このワークフローでは、Asanaで新しいタスクが追加されたら、自動的にSalesforceにToDoが作成します。
タスク管理の課題を解消し、業務の連携を円滑にしましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSalesforceを併用し、タスクと顧客情報を手動で連携している方
- 営業チーム内のタスクの進捗管理と情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方
- 手作業による情報転記の手間や、入力漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されるとSalesforceへToDoが自動登録されるため、転記作業の時間を短縮できます。
- 入力内容の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- AsanaとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Asanaから取得した情報を元にToDoレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、監視対象となるワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースを指定してください。
追加するレコードの各項目には、Asanaのトリガーで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。
■概要クラウドサインで契約が締結された後、手作業でSalesforceの商談フェーズを更新する業務に手間を感じていませんか？ この作業は更新漏れや遅延のリスクがあり、営業担当者の負担になることも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーに、該当するSalesforceの商談フェーズを自動で更新し、契約管理にまつわる業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインとSalesforceを併用し、契約管理業務を担当している方
- 契約締結後の手作業によるSalesforceへの情報反映に課題を感じている営業担当者の方
- 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了後、自動でSalesforceのステータスが更新されるため、手作業によるタイムラグや対応漏れを防ぐことができます。
- 手動でのデータ更新作業が不要になることで、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、商談データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションの「データを操作・変換する」機能を用いて、締結された書類のタイトルから取引先名を抽出します。
- 抽出した取引先名をもとに、オペレーションでSalesforceの「商談レコードを検索」アクションを設定します。
- 最後に、検索で特定した商談レコードに対し、Salesforceの「商談フェーズを更新する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの商談フェーズを更新するアクションでは、変更先のフェーズを「契約合意」だけでなく、自社の運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
■注意事項- クラウドサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Talknoteに通知するフローです。
SalesforceとTalknoteを連携すると登録された商談情報をTalknoteに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの取引先情報をもとに契約書を作成し、完成した書類をNotionに格納する一連の作業は、正確性が求められる一方で手間がかかるのではないでしょうか。各ツールを手作業で操作していると、情報の転記ミスや管理漏れが発生し、業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の操作を起点に、契約書の発行からNotionへの格納までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの取引先情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業担当者の方
- 作成した契約書をNotionで管理しており、手動でのアップロード作業に手間を感じている方
- SalesforceとNotionを連携させ、契約管理業務の効率化を目指す情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を基に契約書が自動で発行されNotionに格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記やファイルの添付作業が不要になるため、入力間違いや格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google ドキュメント、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Salesforceの取引先ページからフローボットを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元の取引先情報を取得します。
- その次に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとに契約書を発行します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、発行した契約書と関連情報をデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google ドキュメントの「書類を発行する」オペレーションでは、あらかじめ作成しておいた雛形書類を指定することで、任意のレイアウトに基づいたPDF書類の作成が可能です。
- Notionへのレコード追加設定では、情報を追加したいデータベースIDを指定し、前工程で取得した情報（アウトプット）をNotionのレコードにマッピングして、追加する内容をカスタムしてください。
■注意事項
- Salesforce、Google ドキュメント、NotionとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する営業・サポート担当者
・顧客からの問い合わせや要望、社内タスクなどをSalesforceのToDoで管理して開発チームへの対応依頼をGitHubに登録したい方
・ToDoを手動でGitHubに転記する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・SalesforceとGitHubの情報連携を強化して顧客対応と開発対応の連携をスムーズにしたい方
2.GitHubを利用する開発チーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をGitHub上で管理して開発プロセスに組み込みたい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにGitHubに手動でISSUEを追加するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを活用すれば、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にGitHubに必要な情報が追加されて、営業担当者や開発チームはSalesforceとGitHubの両方を確認する必要がなくなり、最新の情報を効率的に共有することができます。
また、手作業での入力作業が不要になるため業務効率が向上して入力ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・Salesforce、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceで商談が最終フェーズに進んだ後、契約書の作成からGMOサインでの署名依頼までを手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけとして、契約書の自動作成からGMOサインでの署名依頼までを自動で完結させることが可能です。重要な契約業務の迅速化と正確性の向上に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceでの商談管理からGMOサインでの契約締結までのプロセスを効率化したい方
- 手作業による契約書の作成や署名依頼の送付に時間がかかり、課題を感じている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、営業活動を加速させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談フェーズが更新されると自動で署名依頼が送付されるため、契約業務にかかる時間を短縮できます。
- Salesforceの正確な情報をもとに書類作成と送付を行うので、手作業による入力ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとGMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforce側で特定の商談フェーズになった際にフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「指定の商談情報を取得」「取引責任者を取得」「取引先情報を取得」アクションをそれぞれ設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で作成します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの各アクションを設定し、作成された契約書を登録した上で、取引先担当者へ署名依頼を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、事前に用意したテンプレートをもとに書類が作成されます。
- 契約書には、テンプレートをもとに固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションでSalesforceから取得した取引先名や金額といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
- GMOサインの各アクション、固定のテキストおよびSalesforceから取得した情報を使って、各登録項目の設定を自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Salesforce、GMOサインのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は「Salesforceのアウトバウンドメッセージの設定方法」をご参照ください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Google スプレッドシートで管理している情報をSalesforceへ手動で入力している方
- Salesforceへのデータ入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による定型業務の工数を削減したい方
- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による転記が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
- はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Salesforceへの連携が完了したことを示すステータスなどを書き込みます
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートおよびシートを任意で設定してください
- Salesforceへのレコード作成オペレーションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報をSalesforceのどの項目に連携するかを任意で設定できます
- Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
■概要
Asanaで管理しているタスクを、営業活動と連携させるためSalesforceに手作業で登録していませんか？
こういった転記作業は入力漏れや遅延を引き起こすだけでなく、本来の業務時間を圧迫する一因になります。
このワークフローでは、Asanaで新しいタスクが追加されたら、自動的にSalesforceにToDoが作成します。
タスク管理の課題を解消し、業務の連携を円滑にしましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSalesforceを併用し、タスクと顧客情報を手動で連携している方
- 営業チーム内のタスクの進捗管理と情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方
- 手作業による情報転記の手間や、入力漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されるとSalesforceへToDoが自動登録されるため、転記作業の時間を短縮できます。
- 入力内容の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- AsanaとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Asanaから取得した情報を元にToDoレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、監視対象となるワークスペースやプロジェクトを指定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースを指定してください。
追加するレコードの各項目には、Asanaのトリガーで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。
- クラウドサインとSalesforceを併用し、契約管理業務を担当している方
- 契約締結後の手作業によるSalesforceへの情報反映に課題を感じている営業担当者の方
- 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
- クラウドサインでの締結完了後、自動でSalesforceのステータスが更新されるため、手作業によるタイムラグや対応漏れを防ぐことができます。
- 手動でのデータ更新作業が不要になることで、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、商談データの正確性を維持することに繋がります。
- はじめに、クラウドサインとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションの「データを操作・変換する」機能を用いて、締結された書類のタイトルから取引先名を抽出します。
- 抽出した取引先名をもとに、オペレーションでSalesforceの「商談レコードを検索」アクションを設定します。
- 最後に、検索で特定した商談レコードに対し、Salesforceの「商談フェーズを更新する」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの商談フェーズを更新するアクションでは、変更先のフェーズを「契約合意」だけでなく、自社の運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
- クラウドサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Talknoteに通知するフローです。
SalesforceとTalknoteを連携すると登録された商談情報をTalknoteに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの取引先情報をもとに契約書を作成し、完成した書類をNotionに格納する一連の作業は、正確性が求められる一方で手間がかかるのではないでしょうか。各ツールを手作業で操作していると、情報の転記ミスや管理漏れが発生し、業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の操作を起点に、契約書の発行からNotionへの格納までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの取引先情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業担当者の方
- 作成した契約書をNotionで管理しており、手動でのアップロード作業に手間を感じている方
- SalesforceとNotionを連携させ、契約管理業務の効率化を目指す情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を基に契約書が自動で発行されNotionに格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記やファイルの添付作業が不要になるため、入力間違いや格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google ドキュメント、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Salesforceの取引先ページからフローボットを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元の取引先情報を取得します。
- その次に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとに契約書を発行します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、発行した契約書と関連情報をデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google ドキュメントの「書類を発行する」オペレーションでは、あらかじめ作成しておいた雛形書類を指定することで、任意のレイアウトに基づいたPDF書類の作成が可能です。
- Notionへのレコード追加設定では、情報を追加したいデータベースIDを指定し、前工程で取得した情報（アウトプット）をNotionのレコードにマッピングして、追加する内容をカスタムしてください。
■注意事項
- Salesforce、Google ドキュメント、NotionとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGitHubに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する営業・サポート担当者
・顧客からの問い合わせや要望、社内タスクなどをSalesforceのToDoで管理して開発チームへの対応依頼をGitHubに登録したい方
・ToDoを手動でGitHubに転記する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・SalesforceとGitHubの情報連携を強化して顧客対応と開発対応の連携をスムーズにしたい方
2.GitHubを利用する開発チーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をGitHub上で管理して開発プロセスに組み込みたい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにGitHubに手動でISSUEを追加するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを活用すれば、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にGitHubに必要な情報が追加されて、営業担当者や開発チームはSalesforceとGitHubの両方を確認する必要がなくなり、最新の情報を効率的に共有することができます。
また、手作業での入力作業が不要になるため業務効率が向上して入力ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・Salesforce、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceでの商談管理からGMOサインでの契約締結までのプロセスを効率化したい方
- 手作業による契約書の作成や署名依頼の送付に時間がかかり、課題を感じている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、営業活動を加速させたいと考えている方
- Salesforceの商談フェーズが更新されると自動で署名依頼が送付されるため、契約業務にかかる時間を短縮できます。
- Salesforceの正確な情報をもとに書類作成と送付を行うので、手作業による入力ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、SalesforceとGMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforce側で特定の商談フェーズになった際にフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「指定の商談情報を取得」「取引責任者を取得」「取引先情報を取得」アクションをそれぞれ設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で作成します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの各アクションを設定し、作成された契約書を登録した上で、取引先担当者へ署名依頼を送付します。
- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、事前に用意したテンプレートをもとに書類が作成されます。
- 契約書には、テンプレートをもとに固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションでSalesforceから取得した取引先名や金額といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
- GMOサインの各アクション、固定のテキストおよびSalesforceから取得した情報を使って、各登録項目の設定を自由にカスタマイズできます。
- Salesforce、GMOサインのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は「Salesforceのアウトバウンドメッセージの設定方法」をご参照ください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
Mistral AIを使った便利な自動化例
メッセージアプリと連携することで、送信された内容に対する返信をMistral AIで自動作成できます。
テンプレートを設定するだけで、返信メッセージを作成する手間を削減できるので、業務を効率化したいときにおすすめです。
■概要
日々の問い合わせメールへの返信対応に、多くの時間を費やしていることはないでしょうか。特に、内容の確認から返信文の作成までを手作業で行うと、本来のコア業務を圧迫する一因にもなりかねません。このワークフローは、Gmailで受信した特定のメールをトリガーに、Mistral AIのAPIを活用して返信文案を自動で生成する仕組みを構築します。これにより、メール対応業務の効率化を実現し、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者の方
- Mistral AIのAPIを活用して、メール返信業務の自動化を検討している方
- 生成AIを用いた業務効率化の具体的な手法を探しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでの受信を起点に返信文案が自動で生成されるため、手作業で文章を作成していた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能になります。
- Mistral AIのAPIを利用して均質な文章を生成するため、担当者による応対品質のばらつきを防ぎ、業務の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Mistral AI、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、受信したメールの内容をもとに返信文を生成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された返信文案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに含まれるキーワードを任意で指定することが可能です。
- Mistral AIでは、テキストを生成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズでき、トリガーで取得したメール本文などの情報を変数として利用できます。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルやメンションを任意で設定できるほか、本文に固定のテキストや前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Gmail、Mistral AI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集した回答やコメントの内容確認に、手間や時間を要していませんか。特に不適切な投稿がないかを目視でチェックするのは、サービスの健全性を保つ上で重要ですが、担当者の負担は大きいものです。このワークフローは、フォームの回答をトリガーに、Mistral AIのAPIを利用してコンテンツチェックを自動で行います。手動での確認作業から解放され、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集したテキストの健全性を、手作業でチェックしているご担当者の方
- Mistral AIのAPIを活用して、コンテンツモデレーション業務を自動化したいと考えている方
- ユーザーが投稿するコンテンツの監視コストを削減し、サイトやサービスの運用を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答があるたびに行っていた目視での確認作業が自動化され、確認業務に費やしていた時間を削減できます。
- Mistral AIのAPIを用いた一定の基準での判定により、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Mistral AI、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Moderations」アクションを設定し、フォームから送信された回答内容を解析します。
- 続けて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、Mistral AIの解析結果に基づいた通知メッセージを作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーでは、監視対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Mistral AIのオペレーションでは、解析対象のテキストとして、Googleフォームから取得した回答などを変数として設定できます。
- 通知文を作成するAI機能では、プロンプトを自由に編集可能です。Mistral AIのチェック結果を変数として組み込むことで、状況に応じたメッセージを生成できます。
- Slackへの通知アクションでは、メッセージを送るチャンネルを任意で設定でき、本文には前段で生成したテキストを変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Mistral AI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mistral AIのアウトプットはJSONPathから取得できます。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
■概要
GitHubでのIssue管理において、コードの提案や修正を手作業で行うのは時間がかかり、手間を感じることはありませんか。特にMistral AIのような高性能なAIを活用したい場合、手動でのコピー＆ペーストは非効率で、本来の業務を圧迫する一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成されたタイミングで、自動的にMistral AIが内容の補完を行い、結果をIssueにコメントとして追加します。この一連の流れを自動化し、開発プロセスの効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとMistral AIを連携させ、開発業務の生産性を高めたいと考えている開発者の方
- Issue起票後のコードレビューや修正案の提示を自動化し、チームの工数を削減したいプロジェクトマネージャーの方
- Mistral AIとGitHubを活用した、具体的な業務自動化フローの構築方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でMistral AIがコード提案を行うため、手動でAIを操作する手間がなくなり、開発業務に一層集中できます。
- AIによるコード提案プロセスを自動化することで、対応の初動を標準化し、開発の属人化を防ぎながらコード品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとMistral AIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueの内容を基にコード補完などを実行します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issue・Pull Requestにコメントを追加」アクションを設定し、Mistral AIが生成した結果を該当のIssueにコメントとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、自動化の対象とするオーナー名やリポジトリ名を任意で設定してください。
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは自由にカスタマイズでき、トリガーで取得したIssueのタイトルや本文などを変数として組み込むことも可能です。
- GitHubへのコメント追加時には、Mistral AIの生成結果だけでなく、任意のテキストを固定値として設定したり、前段の情報を変数として活用したりできます。
■注意事項
- GitHub、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
開発タスクの管理をスプレッドシートで行い、GitHubに手作業でIssueを作成する際に、手間や転記ミスが発生していませんか。
このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されると、Mistral AIがコード補完を行い、その内容を基にGitHubへIssueを自動で作成します。Mistral AIとGitHubの連携における反復作業を自動化し、開発プロセスの効率化を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mistral AIとGitHubを活用し、開発フローの生産性を向上させたいエンジニアの方
- タスク管理に用いるGoogle スプレッドシートからGitHubへのIssue作成を手作業で行っている方
- Mistral AIを活用したIssueの自動起票など、具体的な連携方法を模索している開発チームの方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートへの情報追加だけでMistral AIによる処理とGitHubへのIssue作成が完結し、手作業の時間を削減します。
- 手動での情報転記が不要になるため、Issueのタイトルや内容の入力ミス、タスクの起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Mistral AI、GitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を用いてコード補完の指示をします。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、Mistral AIが生成した内容を反映したIssueを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、読み取るテーブルの範囲を任意で指定してください。
- Mistral AIのオペレーションでは、テキストを生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、トリガーで取得した情報を変数として利用可能です。
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Mistral AI、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
RedditでMistral AIに関する有益な情報を見つけても、その都度内容を確認し、手作業で情報をまとめるのは手間がかかる作業です。また、重要な情報を見逃してしまうこともあるかもしれません。このワークフローは、Redditの特定のサブレディットに新しい投稿があった際に、その内容をMistral AIで補完し、自動でNotionに情報を集約します。手動での情報収集や転記作業から解放され、効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Redditを活用してMistral AIなどの最新技術情報を効率的に収集したいリサーチャーの方
- 手作業による情報の転記や整理に時間を取られ、分析などのコア業務に集中したい方
- Notionを情報ハブとして活用し、AIと連携した情報収集の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Redditの投稿監視からNotionへの記録までが自動化され、情報収集や整理に費やしていた時間を短縮できます
- Mistral AIで補完された情報が指定のNotionデータベースに自動で蓄積されるため、情報の一元管理が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、Reddit、Mistral AI、NotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでRedditを選択し、「サブレディットで投稿が作成されたら」というアクションを設定し、投稿情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した投稿情報の内容に応じて、後続の処理を分岐させます
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、取得した投稿内容に関連するテキストを生成・補完します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Redditの情報とMistral AIが生成したテキストをデータベースに格納します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditのトリガーでは、監視対象とするサブレディット名を任意で設定してください
- 分岐機能では、Redditから取得した投稿のタイトルや本文などの情報をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズできます
- Mistral AIにテキスト生成を指示するプロンプトは任意に設定でき、Redditから取得した情報を変数として利用することも可能です
- Notionへ追加する際、データベースの各項目に対し、Redditの投稿情報やMistral AIの生成結果からどの情報を割り当てるかを柔軟に設定できます
■注意事項
- Reddit、Mistral AI、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Notionでアイデアを管理し、それを基にRedditへ情報発信を行う際、毎回手作業で投稿内容を作成することに手間を感じていませんか。特にMistral AIのような生成AIを活用する場合、都度プロンプトを調整して実行するのは非効率的です。このワークフローは、Notionのデータソースに新しいページが追加されると、その情報を基にMistral AIがテキストを補完し、Redditの指定したサブレディットへ自動で投稿します。Mistral AIとRedditを連携させた一連の投稿作業を自動化し、情報発信を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Notionで管理する情報を元に、Mistral AIを活用してRedditへ効率的に投稿したい方
- Redditでのコミュニティ運営を担当し、コンテンツ投稿の自動化で工数を削減したい方
- Mistral AIと各種SaaSを連携させた、実践的な業務自動化の活用事例を探している方
■このテンプレートを使うメリット- Notionへのアイデア追加をトリガーに、Mistral AIによる文章生成からRedditへの投稿までが自動化され、一連の作業に費やす時間を短縮できます
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや投稿内容のばらつき、投稿漏れを防ぎ、コンテンツ投稿のフローを標準化することで、安定した情報発信を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、Notion、Mistral AI、RedditをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したNotionの情報に応じて後続の処理を分岐させるための条件を設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、投稿の基となるページ情報を取得します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、取得した情報をもとにRedditへの投稿内容を生成します
- 最後に、オペレーションでRedditの「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定し、生成されたテキストを任意のサブレディットに投稿します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください
- 分岐機能では、Notionから取得した情報にもとづき、特定の条件（例：特定のタグがついている場合のみ実行するなど）を任意で設定できます
- Notionのレコード取得アクションでは、検索したいページのIDなどを、固定値や前段のトリガーで取得した情報を変数として設定可能です
- Mistral AIへの指示（プロンプト）は自由にカスタマイズでき、Notionから取得した情報を変数として組み込むことで、動的な文章生成が可能です
- Redditへの投稿アクションでは、投稿するサブレディット、タイトル、本文などを任意で設定でき、Mistral AIで生成したテキストを変数として利用します
■注意事項- Notion、Mistral AI、RedditのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google Driveにアップロードされる契約書や議事録などの内容を都度確認し、要点をまとめてチームに共有する作業は、手間がかかるものです。手作業での対応は、重要な情報の確認漏れや共有の遅れに繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル追加をきっかけに、OCRによる文字読み取りからMistral AIでの要約、Discordへの通知までを自動化し、情報共有プロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveでの文書管理と、その内容の確認・共有に手間を感じている方
- OCRやAIを活用して、手作業でのテキスト抽出や要約業務を自動化したい方
- Discordでの情報共有をよりスピーディーかつ効率的に行いたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ファイル追加後の内容確認から要約、共有までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるテキストの転記ミスや要約の抜け漏れ、チームへの共有忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Drive、Mistral AI、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」を設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 続いて、AIオペレーションの「画像・PDFから文字を読み取る」で、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。
- 次に、Mistral AIの「Fim Completion」を設定し、抽出したテキストデータから要約文を生成します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」で、生成された要約文を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIオペレーションの「画像・PDFから文字を読み取る」では、読み取り対象の言語や、特定の条件を指定してテキストを抽出するなどの設定が可能です。
- Discordへの通知では、メッセージを送るチャンネルを任意に指定できるほか、通知本文に固定のテキストや前段のオペレーションで取得したファイル名、要約結果などを組み込んでカスタマイズできます。
■注意事項
- Google Drive、Mistral AI、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます
■概要
「Microsoft SharePointでファイルが追加されたらOCRで読み取り、Mistral AIで要約しDiscordに通知する」フローは、ドキュメント管理から情報共有までを自動化する業務ワークフローです。
日々大量に追加されるファイルを手動で確認するのは手間がかかります。
特に、内容をすばやく把握してチームと共有する必要がある場合、効率的な方法が求められます。
このワークフローを活用すれば、SharePointに新しいファイルがアップロードされるたびに、OCR機能でテキストを抽出し、Mistral AIが要約を生成され、その要約内容をDiscordに自動通知します。
これにより、情報の迅速な共有とチーム内のコミュニケーションがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointを活用して大量のファイル管理を行っているチーム
- ファイルの内容を迅速に把握し、チームメンバーと共有したいプロジェクトリーダー
- 手動での情報共有に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネス担当者
- OCRやAIを使った自動化ツールに興味があり、具体的な導入方法を探しているIT担当者
- Discordをコミュニケーションツールとして利用している企業やグループ
■このテンプレートを使うメリット
このフローを活用することで、Microsoft SharePointへのファイル追加から情報共有までを自動化でき、手動作業にかかる時間を大幅に削減し、時間の節約と業務効率化につながります。
また、OCRで正確にテキストを抽出し、Mistral AIが要約するため、誤解や情報漏れを防ぎます。
重要な情報を即座にDiscordに通知することで、チーム全体の迅速な対応が可能になります。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに投稿される請求書や議事録などのファイル、都度内容を確認して関係者に共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での確認は時間がかかるだけでなく、重要な情報の見落としや共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Slackへのファイル投稿をきっかけに、OCRで文字を読み取り、Mistral AIが内容を要約、その結果を自動でDiscordに通知するため、情報共有のプロセスを円滑にし、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有されるファイルの確認や転記作業に多くの時間を費やしている方
- Mistral AIやOCR技術を活用して情報処理業務の自動化を進めたいと考えている方
- SlackとDiscordを連携させ、チーム内の情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ファイルの内容確認から要約、通知までが自動化され、手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記ミスや要約の抜け漏れ、関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Mistral AI、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 続いて、Slackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、YoomのAI機能である「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
- その後、Mistral AIを選択し、「Fim Completion」アクションで抽出したテキストを要約します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、要約結果を指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomのOCR機能「画像・PDFから文字を読み取る」では、読み取り対象の言語設定や範囲の指定などを任意でカスタムすることが可能です。
- Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に指定できます。また、通知本文にはMistral AIによる要約結果を変数として埋め込むだけでなく、任意の固定テキストを追記することも可能です。
■注意事項
- Slack、Mistral AI、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます
■概要
Microsoft Teamsで共有される請求書や議事録などのファイル、その内容を確認して要約し、関係部署に共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、情報の見落としや共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定チャネルにファイルが投稿されると、OCRでテキストを抽出し、Mistral AIが自動で要約を作成し、その内容をDiscordへ通知する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで頻繁にファイル共有を行い、内容確認を効率化したいと考えている方
- Mistral AIなどの生成AIを活用し、文書の要約や情報整理の作業を自動化したい方
- Discordを情報共有のハブとしており、重要な通知をスピーディーかつ確実に届けたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ファイルが投稿されてから内容を要約し、通知するまでが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の見落としや要約内容の誤り、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Teams、Mistral AI、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します。
- 次に、Microsoft SharePointの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 続けて、YoomのAI機能である「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 次に、Mistral AIを選択し、「Fim Completion」アクションで抽出したテキストを要約します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成された要約を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomのAI機能「画像・PDFから文字を読み取る」では、読み取り対象のページ範囲を指定するなど、運用に合わせた詳細な設定が可能です。
- Discordへの通知では、メッセージを送るチャンネルを任意で設定できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、前段のオペレーションで取得した要約内容を変数として埋め込むといった柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Microsoft Teams、Mistral AI、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます
■概要
日々の問い合わせメールへの返信対応に、多くの時間を費やしていることはないでしょうか。特に、内容の確認から返信文の作成までを手作業で行うと、本来のコア業務を圧迫する一因にもなりかねません。このワークフローは、Gmailで受信した特定のメールをトリガーに、Mistral AIのAPIを活用して返信文案を自動で生成する仕組みを構築します。これにより、メール対応業務の効率化を実現し、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者の方
- Mistral AIのAPIを活用して、メール返信業務の自動化を検討している方
- 生成AIを用いた業務効率化の具体的な手法を探しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでの受信を起点に返信文案が自動で生成されるため、手作業で文章を作成していた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能になります。
- Mistral AIのAPIを利用して均質な文章を生成するため、担当者による応対品質のばらつきを防ぎ、業務の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Mistral AI、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、受信したメールの内容をもとに返信文を生成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された返信文案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールに含まれるキーワードを任意で指定することが可能です。
- Mistral AIでは、テキストを生成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズでき、トリガーで取得したメール本文などの情報を変数として利用できます。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルやメンションを任意で設定できるほか、本文に固定のテキストや前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Gmail、Mistral AI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集した回答やコメントの内容確認に、手間や時間を要していませんか。特に不適切な投稿がないかを目視でチェックするのは、サービスの健全性を保つ上で重要ですが、担当者の負担は大きいものです。このワークフローは、フォームの回答をトリガーに、Mistral AIのAPIを利用してコンテンツチェックを自動で行います。手動での確認作業から解放され、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集したテキストの健全性を、手作業でチェックしているご担当者の方
- Mistral AIのAPIを活用して、コンテンツモデレーション業務を自動化したいと考えている方
- ユーザーが投稿するコンテンツの監視コストを削減し、サイトやサービスの運用を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答があるたびに行っていた目視での確認作業が自動化され、確認業務に費やしていた時間を削減できます。
- Mistral AIのAPIを用いた一定の基準での判定により、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Mistral AI、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Moderations」アクションを設定し、フォームから送信された回答内容を解析します。
- 続けて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、Mistral AIの解析結果に基づいた通知メッセージを作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーでは、監視対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Mistral AIのオペレーションでは、解析対象のテキストとして、Googleフォームから取得した回答などを変数として設定できます。
- 通知文を作成するAI機能では、プロンプトを自由に編集可能です。Mistral AIのチェック結果を変数として組み込むことで、状況に応じたメッセージを生成できます。
- Slackへの通知アクションでは、メッセージを送るチャンネルを任意で設定でき、本文には前段で生成したテキストを変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Mistral AI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mistral AIのアウトプットはJSONPathから取得できます。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
■概要
GitHubでのIssue管理において、コードの提案や修正を手作業で行うのは時間がかかり、手間を感じることはありませんか。特にMistral AIのような高性能なAIを活用したい場合、手動でのコピー＆ペーストは非効率で、本来の業務を圧迫する一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成されたタイミングで、自動的にMistral AIが内容の補完を行い、結果をIssueにコメントとして追加します。この一連の流れを自動化し、開発プロセスの効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとMistral AIを連携させ、開発業務の生産性を高めたいと考えている開発者の方
- Issue起票後のコードレビューや修正案の提示を自動化し、チームの工数を削減したいプロジェクトマネージャーの方
- Mistral AIとGitHubを活用した、具体的な業務自動化フローの構築方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でMistral AIがコード提案を行うため、手動でAIを操作する手間がなくなり、開発業務に一層集中できます。
- AIによるコード提案プロセスを自動化することで、対応の初動を標準化し、開発の属人化を防ぎながらコード品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとMistral AIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueの内容を基にコード補完などを実行します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issue・Pull Requestにコメントを追加」アクションを設定し、Mistral AIが生成した結果を該当のIssueにコメントとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、自動化の対象とするオーナー名やリポジトリ名を任意で設定してください。
- Mistral AIに指示を出すプロンプトは自由にカスタマイズでき、トリガーで取得したIssueのタイトルや本文などを変数として組み込むことも可能です。
- GitHubへのコメント追加時には、Mistral AIの生成結果だけでなく、任意のテキストを固定値として設定したり、前段の情報を変数として活用したりできます。
■注意事項
- GitHub、Mistral AIのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
開発タスクの管理をスプレッドシートで行い、GitHubに手作業でIssueを作成する際に、手間や転記ミスが発生していませんか。
このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されると、Mistral AIがコード補完を行い、その内容を基にGitHubへIssueを自動で作成します。Mistral AIとGitHubの連携における反復作業を自動化し、開発プロセスの効率化を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mistral AIとGitHubを活用し、開発フローの生産性を向上させたいエンジニアの方
- タスク管理に用いるGoogle スプレッドシートからGitHubへのIssue作成を手作業で行っている方
- Mistral AIを活用したIssueの自動起票など、具体的な連携方法を模索している開発チームの方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートへの情報追加だけでMistral AIによる処理とGitHubへのIssue作成が完結し、手作業の時間を削減します。
- 手動での情報転記が不要になるため、Issueのタイトルや内容の入力ミス、タスクの起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Mistral AI、GitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を用いてコード補完の指示をします。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、Mistral AIが生成した内容を反映したIssueを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、読み取るテーブルの範囲を任意で指定してください。
- Mistral AIのオペレーションでは、テキストを生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、トリガーで取得した情報を変数として利用可能です。
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Mistral AI、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
RedditでMistral AIに関する有益な情報を見つけても、その都度内容を確認し、手作業で情報をまとめるのは手間がかかる作業です。また、重要な情報を見逃してしまうこともあるかもしれません。このワークフローは、Redditの特定のサブレディットに新しい投稿があった際に、その内容をMistral AIで補完し、自動でNotionに情報を集約します。手動での情報収集や転記作業から解放され、効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Redditを活用してMistral AIなどの最新技術情報を効率的に収集したいリサーチャーの方
- 手作業による情報の転記や整理に時間を取られ、分析などのコア業務に集中したい方
- Notionを情報ハブとして活用し、AIと連携した情報収集の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Redditの投稿監視からNotionへの記録までが自動化され、情報収集や整理に費やしていた時間を短縮できます
- Mistral AIで補完された情報が指定のNotionデータベースに自動で蓄積されるため、情報の一元管理が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、Reddit、Mistral AI、NotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでRedditを選択し、「サブレディットで投稿が作成されたら」というアクションを設定し、投稿情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した投稿情報の内容に応じて、後続の処理を分岐させます
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、取得した投稿内容に関連するテキストを生成・補完します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Redditの情報とMistral AIが生成したテキストをデータベースに格納します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Redditのトリガーでは、監視対象とするサブレディット名を任意で設定してください
- 分岐機能では、Redditから取得した投稿のタイトルや本文などの情報をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズできます
- Mistral AIにテキスト生成を指示するプロンプトは任意に設定でき、Redditから取得した情報を変数として利用することも可能です
- Notionへ追加する際、データベースの各項目に対し、Redditの投稿情報やMistral AIの生成結果からどの情報を割り当てるかを柔軟に設定できます
■注意事項
- Reddit、Mistral AI、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Notionで管理する情報を元に、Mistral AIを活用してRedditへ効率的に投稿したい方
- Redditでのコミュニティ運営を担当し、コンテンツ投稿の自動化で工数を削減したい方
- Mistral AIと各種SaaSを連携させた、実践的な業務自動化の活用事例を探している方
- Notionへのアイデア追加をトリガーに、Mistral AIによる文章生成からRedditへの投稿までが自動化され、一連の作業に費やす時間を短縮できます
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや投稿内容のばらつき、投稿漏れを防ぎ、コンテンツ投稿のフローを標準化することで、安定した情報発信を実現します
- はじめに、Notion、Mistral AI、RedditをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したNotionの情報に応じて後続の処理を分岐させるための条件を設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、投稿の基となるページ情報を取得します
- 次に、オペレーションでMistral AIの「Fim Completion」アクションを設定し、取得した情報をもとにRedditへの投稿内容を生成します
- 最後に、オペレーションでRedditの「サブレディットに新規投稿を作成」アクションを設定し、生成されたテキストを任意のサブレディットに投稿します
- Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください
- 分岐機能では、Notionから取得した情報にもとづき、特定の条件（例：特定のタグがついている場合のみ実行するなど）を任意で設定できます
- Notionのレコード取得アクションでは、検索したいページのIDなどを、固定値や前段のトリガーで取得した情報を変数として設定可能です
- Mistral AIへの指示（プロンプト）は自由にカスタマイズでき、Notionから取得した情報を変数として組み込むことで、動的な文章生成が可能です
- Redditへの投稿アクションでは、投稿するサブレディット、タイトル、本文などを任意で設定でき、Mistral AIで生成したテキストを変数として利用します
- Notion、Mistral AI、RedditのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google Driveにアップロードされる契約書や議事録などの内容を都度確認し、要点をまとめてチームに共有する作業は、手間がかかるものです。手作業での対応は、重要な情報の確認漏れや共有の遅れに繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル追加をきっかけに、OCRによる文字読み取りからMistral AIでの要約、Discordへの通知までを自動化し、情報共有プロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveでの文書管理と、その内容の確認・共有に手間を感じている方
- OCRやAIを活用して、手作業でのテキスト抽出や要約業務を自動化したい方
- Discordでの情報共有をよりスピーディーかつ効率的に行いたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ファイル追加後の内容確認から要約、共有までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるテキストの転記ミスや要約の抜け漏れ、チームへの共有忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Drive、Mistral AI、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」を設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 続いて、AIオペレーションの「画像・PDFから文字を読み取る」で、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。
- 次に、Mistral AIの「Fim Completion」を設定し、抽出したテキストデータから要約文を生成します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」で、生成された要約文を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIオペレーションの「画像・PDFから文字を読み取る」では、読み取り対象の言語や、特定の条件を指定してテキストを抽出するなどの設定が可能です。
- Discordへの通知では、メッセージを送るチャンネルを任意に指定できるほか、通知本文に固定のテキストや前段のオペレーションで取得したファイル名、要約結果などを組み込んでカスタマイズできます。
■注意事項
- Google Drive、Mistral AI、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます
■概要
「Microsoft SharePointでファイルが追加されたらOCRで読み取り、Mistral AIで要約しDiscordに通知する」フローは、ドキュメント管理から情報共有までを自動化する業務ワークフローです。
日々大量に追加されるファイルを手動で確認するのは手間がかかります。
特に、内容をすばやく把握してチームと共有する必要がある場合、効率的な方法が求められます。
このワークフローを活用すれば、SharePointに新しいファイルがアップロードされるたびに、OCR機能でテキストを抽出し、Mistral AIが要約を生成され、その要約内容をDiscordに自動通知します。
これにより、情報の迅速な共有とチーム内のコミュニケーションがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointを活用して大量のファイル管理を行っているチーム
- ファイルの内容を迅速に把握し、チームメンバーと共有したいプロジェクトリーダー
- 手動での情報共有に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネス担当者
- OCRやAIを使った自動化ツールに興味があり、具体的な導入方法を探しているIT担当者
- Discordをコミュニケーションツールとして利用している企業やグループ
■このテンプレートを使うメリット
このフローを活用することで、Microsoft SharePointへのファイル追加から情報共有までを自動化でき、手動作業にかかる時間を大幅に削減し、時間の節約と業務効率化につながります。
また、OCRで正確にテキストを抽出し、Mistral AIが要約するため、誤解や情報漏れを防ぎます。
重要な情報を即座にDiscordに通知することで、チーム全体の迅速な対応が可能になります。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに投稿される請求書や議事録などのファイル、都度内容を確認して関係者に共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での確認は時間がかかるだけでなく、重要な情報の見落としや共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Slackへのファイル投稿をきっかけに、OCRで文字を読み取り、Mistral AIが内容を要約、その結果を自動でDiscordに通知するため、情報共有のプロセスを円滑にし、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有されるファイルの確認や転記作業に多くの時間を費やしている方
- Mistral AIやOCR技術を活用して情報処理業務の自動化を進めたいと考えている方
- SlackとDiscordを連携させ、チーム内の情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ファイルの内容確認から要約、通知までが自動化され、手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記ミスや要約の抜け漏れ、関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Mistral AI、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 続いて、Slackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、YoomのAI機能である「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
- その後、Mistral AIを選択し、「Fim Completion」アクションで抽出したテキストを要約します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、要約結果を指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomのOCR機能「画像・PDFから文字を読み取る」では、読み取り対象の言語設定や範囲の指定などを任意でカスタムすることが可能です。
- Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に指定できます。また、通知本文にはMistral AIによる要約結果を変数として埋め込むだけでなく、任意の固定テキストを追記することも可能です。
■注意事項
- Slack、Mistral AI、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます
■概要
Microsoft Teamsで共有される請求書や議事録などのファイル、その内容を確認して要約し、関係部署に共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、情報の見落としや共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定チャネルにファイルが投稿されると、OCRでテキストを抽出し、Mistral AIが自動で要約を作成し、その内容をDiscordへ通知する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで頻繁にファイル共有を行い、内容確認を効率化したいと考えている方
- Mistral AIなどの生成AIを活用し、文書の要約や情報整理の作業を自動化したい方
- Discordを情報共有のハブとしており、重要な通知をスピーディーかつ確実に届けたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ファイルが投稿されてから内容を要約し、通知するまでが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の見落としや要約内容の誤り、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Teams、Mistral AI、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します。
- 次に、Microsoft SharePointの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 続けて、YoomのAI機能である「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 次に、Mistral AIを選択し、「Fim Completion」アクションで抽出したテキストを要約します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成された要約を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomのAI機能「画像・PDFから文字を読み取る」では、読み取り対象のページ範囲を指定するなど、運用に合わせた詳細な設定が可能です。
- Discordへの通知では、メッセージを送るチャンネルを任意で設定できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、前段のオペレーションで取得した要約内容を変数として埋め込むといった柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Microsoft Teams、Mistral AI、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます
まとめ
SalesforceとMistral AIの連携を自動化することで、リード情報の調査や補完といった作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は更新された豊富な情報に基づいて迅速なアクションを起こせるようになり、本来注力すべき顧客との対話や戦略立案といったコア業務に集中できるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Mistral AIへの指示（プロンプト）は、どのような設定ができますか？
A：プロンプトは自由に設定できるので、例えば文章生成・要約・質問応答・分析・アイデア提案など幅広いタスクを指示できます。
また、トリガーアクションで取得した値を自由に設定できるので、業務にあわせて設定してみてください。
Q：リード以外のオブジェクトでも連携できますか？
A：はい、可能です。
Salesforceのトリガーアクションとステップ5のアクションを変更することで、リード以外の連携もできます。
例えば「取引先オブジェクト」や「商談オブジェクト」も連携可能です。
Salesforceで利用できるアクション一覧は、こちらをご確認ください。
Q：連携がエラーになった場合はどうなりますか？
A：自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
