Stripeで新規顧客が作成されたら、AttioでRecordを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、手作業でAttioへ顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は顧客管理において重要である一方、繰り返し発生するため負担が大きく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、StripeとAttioの連携が自動化され、新規顧客が作成されると同時にAttioへレコードが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの顧客情報をAttioに手作業で入力しており、連携の自動化を検討している方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
- StripeとAttioを活用して、スムーズな顧客オンボーディングフローを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると、自動でAttioにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」を設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでレコードを作成する際に、トリガーでStripeから取得したどの情報（顧客名、メールアドレスなど）をAttioのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください
■注意事項
- Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Stripeの顧客情報をAttioにも登録したいけど、いちいち手作業でコピー＆ペーストするのが面倒…」
「顧客データが増えるにつれて、手動でのデータ入力ミスや更新漏れが心配になってきた…」
複数のツールを使っていると、同じ情報を何度も入力する作業が思った以上に手間ですよね。
もし、Stripeで新しい顧客が作成されたら、その情報が自動的にAttioにも登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるかもしれません。
入力ミスによるトラブルを未然に防ぎ、より付加価値の高い業務に集中するための貴重な時間を確保することができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定が可能です。
ぜひこの記事を参考に、手間のかかる転記作業を削減し、業務をもっとスマートに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeとAttioを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Stripeで新規顧客が作成されたら、AttioでRecordを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、手作業でAttioへ顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は顧客管理において重要である一方、繰り返し発生するため負担が大きく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、StripeとAttioの連携が自動化され、新規顧客が作成されると同時にAttioへレコードが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの顧客情報をAttioに手作業で入力しており、連携の自動化を検討している方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
- StripeとAttioを活用して、スムーズな顧客オンボーディングフローを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると、自動でAttioにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」を設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでレコードを作成する際に、トリガーでStripeから取得したどの情報（顧客名、メールアドレスなど）をAttioのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください
■注意事項
- Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
StripeとAttioを連携してできること
StripeとAttioのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
例えば、Stripeで発生した顧客関連のイベントをトリガーとして、Attioに自動で情報を登録・更新するといった連携が実現できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
ご自身の業務に近いものや、解決したい課題に合致するものがないか、ぜひチェックしてみてください。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Stripeで新規顧客が作成されたら、AttioでRecordを作成する
Stripeで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手動でAttioにコピーしてRecordを作成する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。
この連携を設定することで、Stripeの顧客情報が自動でAttioに連携されRecordが作成されるため、顧客管理の即時性と正確性が向上し、手作業による工数を減らすことが可能です。
この連携は、StripeのデータをAttioに直接連携するシンプルな構成です。
Stripeで新規顧客が作成されたら、AttioでRecordを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、手作業でAttioへ顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は顧客管理において重要である一方、繰り返し発生するため負担が大きく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、StripeとAttioの連携が自動化され、新規顧客が作成されると同時にAttioへレコードが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの顧客情報をAttioに手作業で入力しており、連携の自動化を検討している方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
- StripeとAttioを活用して、スムーズな顧客オンボーディングフローを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると、自動でAttioにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」を設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでレコードを作成する際に、トリガーでStripeから取得したどの情報（顧客名、メールアドレスなど）をAttioのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください
■注意事項
- Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで顧客に新しい支払い方法が関連づけられたら、AttioでNoteを作成する
顧客がStripe上で新しい支払い方法を登録・更新した際に、その情報をAttioの顧客情報に手動でメモしているケースはありませんか？
この自動化フローを利用すれば、支払い方法が関連づけられたタイミングでAttioの該当Recordに自動でNote（メモ）が作成されるので、手動での記録漏れを防ぎ、常に最新の顧客状況をチーム全体で共有できます。
Stripeで顧客に新しい支払い方法が関連づけられたら、AttioでNoteを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツールAttioと決済プラットフォームStripeをご利用の際、支払い方法の変更など、Stripe上の顧客情報更新を手作業でAttioに反映させていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、StripeとAttioの連携を自動化し、Stripeで顧客の支払い方法が新たに関連付けられた際に、Attioへ自動でNoteを作成するため、手作業による情報更新の手間を省き、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとStripeを連携させ、顧客の支払い情報を効率的に管理したいと考えている方
- Stripeの更新情報をAttioへ手作業で転記する作業に、時間や手間を感じている方
- 手作業による情報更新での、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで支払い方法が関連付けられると自動でAttioにNoteが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとStripeをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客に新しい支払い方法が関連付けられたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客IDに紐づく詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAttioの「Search Record」アクションを設定し、Stripeから取得した情報をもとにNoteを作成したい対象のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Note」アクションを設定し、検索したレコードに対してNoteを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AttioでNoteを作成する際、本文に記載する内容は、前のステップでStripeから取得した顧客情報や、任意のテキストを組み合わせて自由に設定してください。
■注意事項
- Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
StripeとAttioの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にStripeとAttioを連携した自動化フローを作成する手順をご紹介します。
今回は、ノーコードの業務自動化ツール「Yoom」を使用して連携フローを構築していきます。専門的な知識がなくても簡単に設定を進めることができます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Attio
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Stripeで新規顧客が作成されたら、AttioでRecordを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- StripeとAttioをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定およびAttioのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Stripeで新規顧客が作成されたら、AttioでRecordを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、手作業でAttioへ顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は顧客管理において重要である一方、繰り返し発生するため負担が大きく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、StripeとAttioの連携が自動化され、新規顧客が作成されると同時にAttioへレコードが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの顧客情報をAttioに手作業で入力しており、連携の自動化を検討している方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
- StripeとAttioを活用して、スムーズな顧客オンボーディングフローを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると、自動でAttioにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」を設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでレコードを作成する際に、トリガーでStripeから取得したどの情報（顧客名、メールアドレスなど）をAttioのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください
■注意事項
- Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：StripeとAttioのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Stripeの連携
以下の手順をご参照ください。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
Attioの連携
検索ボックスにAttioと入力し、Attioのアイコンをクリックします。
お手持ちのアカウントでログインを行ってください。
Yoomとの連携を求められるため、Confirmボタンをクリックしましょう。
マイアプリにAttioが追加されたことを確認出来たら、
Attioのマイアプリ登録は完了となります。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、AttioでRecordを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、手作業でAttioへ顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は顧客管理において重要である一方、繰り返し発生するため負担が大きく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、StripeとAttioの連携が自動化され、新規顧客が作成されると同時にAttioへレコードが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの顧客情報をAttioに手作業で入力しており、連携の自動化を検討している方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
- StripeとAttioを活用して、スムーズな顧客オンボーディングフローを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると、自動でAttioにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」を設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでレコードを作成する際に、トリガーでStripeから取得したどの情報（顧客名、メールアドレスなど）をAttioのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください
■注意事項
- Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Stripeで新規顧客が作成されたら起動するトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるStripeのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「新規顧客が作成されたら」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をしたStripeが反映されていることを確認しましょう。
- Stripeと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- トリガーアクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(新規顧客が作成されたら)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
- 次の画面に表示されるトリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックしましょう。
これで、Stripeから取得した情報をYoomで引用できるようになります。
引用機能を使えば、メールアドレスのように打ち間違えが起きやすい項目も自動で反映でき、何度も同じ情報を入力する必要がなくなります。
詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
ステップ4：AttioでRecordを作成する設定
次にAttioの設定を行います。
画面赤枠の「Create Record」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をしたAttioが反映されていることを確認しましょう。
- Attioと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- アクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(Create Record)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面ではAttioに作成するRecordの設定を行っていきます。
- Object ID：プルダウンよりRecordの作成先を選択してください。
- Attribute Slug：プルダウンより追加したい項目のSlugを選択してください。今回は氏名を設定するためnameを選択しています。
- Attribute Value：プルダウンに表示される取得した値より、設定したい値を選択しましょう。取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新情報の反映ができます。
※テキストを直接入力した部分は固定値となります。全て手入力をしてしまうと、同じ顧客情報が重複してAttioに登録されてしまいます。IDなど変化する部分は、取得した値を引用して設定するようにしましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※テストの際は実際にAttioにRecordが設定されます。事前にレコードを追加してもいいかどうか確認しておくとよいでしょう）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Attioを参照し、連携が成功していることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ、画面下の保存するボタンをクリックしましょう。
ステップ5：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
AttioのデータをStripeに連携したい場合
今回はStripeからAttioへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にAttioの情報をStripeに連携したいというニーズもあるかと思います。
AttioをCRMとして活用し、そこで管理している顧客情報をStripeの請求情報と同期させたい場合などは、以下のテンプレートをご利用ください。
AttioでRecordが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
Attio上で新規の顧客や商談先としてRecordを作成した際に、その情報を請求のためにStripeへ手動で登録する作業を自動化します。
この連携により、Attioでの顧客登録をトリガーとしてStripeにも自動で顧客情報が作成されるため、請求業務の準備を迅速化し、二重入力の手間をなくすことができます。
AttioでRecordが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
顧客管理にAttioを、決済処理にStripeを利用しているものの、それぞれのツールに顧客情報を手作業で二重入力する手間が発生していませんか？
このような繰り返し作業は、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Attioで新しいレコードが作成された際に、Stripeへ顧客情報が自動で作成されるため、AttioとStripe間のデータ連携を効率化し、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとStripeを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- AttioとStripe間の手作業によるデータ転記で、入力ミスや漏れに課題を感じている方
- CRMと決済システムのデータ連携を自動化し、業務全体の生産性向上を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Attioへのレコード登録だけでStripeの顧客情報が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAttioの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、前のステップで取得したAttioの情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成する際に、Attioから取得したどの情報を顧客名やメールアドレスなどの各項目に紐付けるか、任意で設定してください。
■注意事項
- Attio、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Attioの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
AttioでRecordがアップデートされたら、Stripeで顧客を更新する
Attioで管理している顧客情報（社名、担当者名、連絡先など）が変更された際に、Stripe側の情報も手動で更新するのは手間がかかり、情報の不整合が起こりがちです。
このフローを活用すれば、AttioのRecord更新を検知してStripeの顧客情報も自動で更新されるため、常に正確な情報に基づいて請求処理を行えるようになり、請求ミスを未然に防ぎます。
AttioでRecordがアップデートされたら、Stripeで顧客を更新する
試してみる
■概要
CRMとしてAttioを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのに手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Attioのレコードが更新されると、Stripeの顧客情報も自動で更新されるため、データ同期の作業を効率化し、常に情報を最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとStripeを併用し、顧客情報の二重入力や管理に課題を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- AttioとStripeを連携させ、顧客管理から決済まで一連の業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Attioでの情報更新が自動でStripeに反映されるため、これまで手作業でのデータ同期に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記作業がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとStripeをYoomと連携する
- 次に、トリガーでAttioを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでAttioの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得する
- 次に、オペレーションでStripeの「顧客情報を検索する」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定する
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに顧客データを更新する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客情報の検索や更新を行う際に、トリガーや事前のオペレーションで取得したAttioのレコード情報（顧客名、メールアドレスなど）の中から、どの値を利用するかを任意で設定してください
■注意事項
- Attio、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
StripeとAttioを活用したその他の自動化例
Yoomでは、StripeとAttioに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてくださいね！
Stripeを使った便利な自動化例
他にも、支払いが行われたタイミングでGoogle ChatやSlackに自動通知を送ったり、請求書作成をきっかけにGoogleカレンダーへ予定を登録することも可能です。
一連のフローを自動化することで、「誰がどこまで対応したか」が明確になり、チーム全体で安心して業務を進められます。
CopperでNew Personが作成されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
CRMとしてCopper、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの顧客情報が分断されている状態に課題を感じていませんか？担当者が追加されるたびに手動で情報を転記していると、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、CopperとStripeを連携させることで、Copperに新しい担当者が作成された際に、Stripeに自動で顧客情報を作成し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとStripeを利用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている営業や経理担当者の方
- 顧客管理におけるデータ転記作業での入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- CopperとStripe間の定型的な連携業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperに担当者情報が登録されると自動でStripeに顧客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システム間で情報が自動で同期されるので、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったリスクの軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとStripeをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しい担当者が作成されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「担当者の情報を取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成する」アクションを設定し、取得した担当者情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションでは、顧客情報に付与する「説明」欄に、Copperから取得した情報や任意のテキストを自由に設定することが可能です。例えば、「Copperから連携」のような固定の文言を設定することで、データの出所を明確に管理できます。
■注意事項
- Copper、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートやイベント申し込みフォームを運用する際、回答された顧客情報を手作業でStripeに登録していませんか。
この作業は、件数が増えるほど時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングで、Stripeに自動で顧客情報を作成し、これらの課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとStripe間での顧客情報の手入力作業に手間を感じているご担当者様
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を向上させたい方
- SaaS間の連携を自動化することで、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformにフォーム回答が送信されると、Stripeに自動で顧客情報が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を転記することで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとStripeをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」というアクションを設定し、Typeformから取得した情報をもとに顧客を作成する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Stripeで顧客を作成するアクションでは、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、トリガーで取得したTypeformの回答データを紐付けてください。
■注意事項
- Typeform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- TypeformのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
HubSpotにコンタクトが追加されたらStripeに顧客登録する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたび、Stripeにも手動で顧客情報を登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト追加をトリガーにStripeへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした二重入力の手間を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStripeを利用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
- 顧客管理における二重入力や、それに伴うヒューマンエラーをなくしたい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されるとStripeに自動で顧客登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成する際に、HubSpotのトリガーで取得したコンタクトの氏名やメールアドレスなどの情報を、変数として各項目に設定してください。
- 特定の項目に対して、任意のテキストを固定値として入力するなど、業務内容に合わせて柔軟に設定をカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Pipedriveで人物が追加されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
CRMツールとしてPipedriveを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの顧客情報が分断され、手作業でのデータ登録に手間を感じていませんか。この二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに人物が追加されると、その情報をもとにStripeに顧客が自動で作成されるため、PipedriveとStripeの連携における課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとStripeを利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- Pipedriveの情報を元にStripeへの顧客登録を行っているバックオフィス担当者の方
- StripeとPipedriveのデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物を追加するだけでStripeに顧客情報が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したPipedriveの人物情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定では、Yoomのフローボットで発行されるWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録する必要があります。
- Stripeで顧客を作成する際、Pipedriveから取得した名前やメールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Stripe、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている企業
・オンライン決済を効率化し顧客満足度向上につなげたい方
2.Google Chatを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内での情報共有や連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは多言語対応しており、グローバル販売を目指す場合にも活用できる決済プラットフォームです。
しかし、Stripeの支払いの完了を確認したい場合手作業しなければいけないのは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
チーム全体の業務効率化を目指す方にこのフローは適しています。
このフローでは、Stripeで支払完了されたら内容を引用した通知をGoogle Chatで行い、チーム共有を円滑に行います。
支払いの完了を自動で通知し確認作業を省くことで、チーム全体の業務進行の効率化につなげます。
■注意事項
・Stripe、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeでの支払い完了をすぐに知りたい方
・オンライン決済の円滑化に活用している方
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済を円滑に行うことのできるツールです。
しかし、支払いの完了を毎回確認しなければならないのは、非効率的な働き方をしていると言えます。
このフローを活用することで、Stripeで支払いが行われると自動でSlackに支払いの完了を知らせてくれます。
支払いの完了をいち早くチームに連絡することができるため、今まで確認にかかっていた時間を省きます。
また支払いの完了後のフォローアップやサンクスメールの送付など、顧客対応業務に素早く着手することができます。
■注意事項
・Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済ツールですが、支払いが完了するたびに手動でサンクスメールを送信するのは人的なミスや顧客対応の遅れに繋がる可能性が生じてしまいます。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって手作業でのメール送信が不要になるため業務効率が向上し顧客対応の迅速化を図ることができます。
■注意事項
・Stripe、OutlookのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Stripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Stripeで発行した請求書の支払期日や入金確認のタスクを、手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか。手作業による管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Stripeで請求書が作成されたタイミングをトリガーにして、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できるため、請求関連業務の管理を効率化し、抜け漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとGoogleカレンダーを併用し、請求管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書発行後の入金確認タスクの登録漏れや、二重登録などのミスをなくしたい方
- 手作業によるカレンダーへの予定登録を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで請求書が作成されると自動で予定が作成されるため、Googleカレンダーへ手動で入力する時間を短縮できます
- 手作業での転記が不要になることで、日付や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、作成された請求書の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した請求書情報をもとに予定を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄などに、前のステップで取得したStripeの請求書情報（顧客名、金額、支払期日など）を変数として設定することが可能です
- また、予定のタイトルに「【入金確認】」のような固定のテキストを追加するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、顧客情報をKlaviyoへ手動で登録する作業は手間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeでのサブスクリプション申し込みをトリガーとして、Klaviyoの特定リストへ自動でプロフィールを追加することが可能です。
これにより、顧客データの連携を効率化し、手作業による負担を軽減できるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとKlaviyoを併用し、顧客管理の工数を削減したいマーケティング担当者の方
- サブスクリプション登録後の手動での顧客リスト追加に、手間やミスを感じているご担当者様
- 顧客へのアプローチを迅速化するため、データ連携の自動化を検討しているECサイト運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでのサブスクリプション申し込みを起点に、自動でKlaviyoにプロフィールが追加されるため、手作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するので、手作業による入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとKlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションでは、どのリストに顧客情報を追加するかを指定するため、任意のリストIDを設定してください。
- 同じくKlaviyoのアクション内で、プロフィール情報としてトリガーで取得したStripeの顧客IDなどの値を設定してください。
■注意事項
- Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Attioを使った便利な自動化例
GoogleフォームやTypeformで送信された内容からタスクを生成したり、購読者追加やプロフィール更新をきっかけにレコードを作成・更新することもできます。
情報共有や初動対応を自動化すれば、細かな確認作業に追われず、より戦略的な業務に集中しやすい環境が整います。
Apolloで作成されたコンタクト情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、一つひとつAttioに手で入力していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクトが作成されると同時に、その情報がAttioへ自動で同期されます。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとAttioを併用し、データの二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、より効率的な活動基盤を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されるとAttioに自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をAttioのどの項目に登録するかを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioにレコードを作成する際、Apolloから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Attioのどの項目に同期するかを任意で設定してください。必要な情報を正確にマッピングすることで、データの一貫性を保つことができます。
■注意事項
- Apollo、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AttioでRecordがアップデートされたら、Mailchimpでコンタクト情報を更新する
試してみる
■概要
Attioで管理している顧客情報が更新されるたびに、Mailchimpのコンタクトリストも手作業で更新していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、AttioとMailchimpの連携を自動化し、Attioのレコードが更新されると即座にMailchimpのコンタクト情報も更新されるため、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとMailchimpを連携させ、顧客情報の同期を手作業で行っているマーケティング担当者の方
- Attioでのレコード更新を、迅速にMailchimpのリストに反映させたいと考えている方
- 顧客データ管理の正確性を高め、ヒューマンエラーを削減したいチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Attioの情報が更新されると自動でMailchimpへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAttioを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAttioの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクト情報を更新」アクションを設定し、取得したAttioの情報をもとにMailchimpのリストを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpでコンタクト情報を更新する際に、Attioから取得したどの情報をどのフィールド（例：メールアドレス、氏名、会社名など）に反映させるか、任意の内容で設定してください。
■注意事項
AttioでRecordが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Attioで管理している顧客リストを、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、AttioとMailchimpの連携が自動化され、Attioに新しいレコードが追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトが追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとMailchimp間のデータ連携を手作業で行い、効率化を検討している方
- Attioで管理するリード情報を、スムーズにMailchimpのメルマガリストへ追加したいマーケティング担当者の方
- 顧客データ登録における入力ミスや転記漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Attioにレコードが追加されるたびに、自動でMailchimpへコンタクトが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAttioの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加するアクションを設定する際に、対象のオーディエンスIDを任意で設定してください。
- Attioから取得したレコード情報（メールアドレス、氏名など）を、Mailchimpのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定する必要があります。
■注意事項
Attioでレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Attioで顧客情報などを管理しているものの、新しいレコードが登録されるたびに手動で関係者に共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Attioへのレコード登録をトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知できます。これにより、関係者への情報共有を迅速かつ正確に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとGoogle Chatを連携させて、情報共有のスピードを向上させたい方
- 手動での通知作業による連絡漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 新しい顧客情報やリードの発生をチーム全体で迅速に把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Attioにレコードが追加されると自動でGoogle Chatに通知が飛ぶため、手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの「メッセージを送信する」アクションで、通知を送信したいスペースや、メンションしたいユーザーを任意で設定してください。
- 通知メッセージには、Attioのトリガーから取得したレコード情報（会社名、担当者名など）を変数として埋め込み、より具体的な内容を共有できます。
■注意事項
- Google Chat、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
Googleフォームで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや資料請求があった際に、内容を確認して手作業でAttioにタスクを作成していませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームが送信されたタイミングで、その内容を基にAttioへタスクを自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた内容を、手作業でAttioに転記している方
- フォームからのリード対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスやタスクの作成漏れを防ぎたい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームからの送信後、自動でAttioにタスクが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力やタスク作成のプロセスをなくすことで、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームからの通知を受け取るGmailアカウントと、AttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。※Googleフォームの回答通知メールに特定のラベルが付与されるよう、Gmail側で事前にフィルタ設定が必要です。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。Gmailで受信したフォームの回答内容を、Attioのタスク詳細に連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでタスクを作成するアクションでは、タスクのタイトルや詳細内容に、トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、会社名、問い合わせ内容など）を埋め込むことで、より詳細なタスクを自動生成できます。
■注意事項
Mailchimpでコンタクトのプロフィールが更新されたら、AttioでRecordをアップデートする
試してみる
■概要
MailchimpとAttioを併用する中で、顧客情報の同期作業に手間を感じていませんか。Mailchimpで更新されたプロフィール情報を手作業でAttioに転記するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpのコンタクト情報が更新されると、自動でAttioのレコードをアップデートできます。AttioとMailchimpの連携を自動化し、常に最新の顧客データを維持することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとAttioで顧客情報を管理しており、手動でのデータ同期を効率化したい方
- AttioとMailchimp間の情報連携における、更新漏れや入力ミスを防ぎたいと考えている方
- 顧客管理に関する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいマーケティングや営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpでのプロフィール更新が自動でAttioに反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「コンタクトのプロフィールが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAttioの「Search Record」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報をもとに更新対象のレコードを検索します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「Update Record」アクションを設定し、前のステップで検索したレコードの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioの「Search Record」アクションでは、Mailchimpから取得した情報（メールアドレスなど）を基に、更新対象のレコードを特定するための検索条件を設定してください。
- Attioの「Update Record」アクションでは、前のステップで特定したレコードに対し、Mailchimpから取得したどの情報をどの項目に反映させるかを任意で設定します。
■注意事項
- Mailchimp、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、AttioでRecordを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで新しい購読者が追加されるたびに、手作業でAttioに顧客情報を入力していませんか？
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、MailchimpとAttioを連携させ、購読者の追加をトリガーにAttioへ自動でレコードを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消し、AttioとMailchimp間のデータ同期の手間を省き顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリード情報を、手作業でAttioに入力しているマーケティング担当者の方
- AttioとMailchimpの連携方法を探しており、顧客データ管理の効率化を目指しているチームの方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、より正確な顧客情報管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でAttioにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AttioとMailchimp間のデータ転記が自動化されることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を元にレコードを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでレコードを作成する際に、Mailchimpのトリガーから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）をAttioのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
- Mailchimpから取得した情報以外にも、固定のテキストなどをAttioのレコードに含めたい場合は、任意の値を追加で設定することが可能です。
■注意事項
- Mailchimp、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得した貴重なリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかる上に、対応の遅れや入力ミスにも繋がりかねません。リードへのアプローチはスピードが重要ですが、手動での管理がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)に新しいリードが登録された際に、自動でAttioに顧客情報が同期されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告(Facebook)とAttioを連携させ、手作業でのデータ入力をなくしたいと考えている方
- 広告で獲得したリードへのアプローチ速度を改善し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード情報の転記ミスや入力漏れをなくし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告(Facebook)にリード情報が登録されると自動でAttioに同期され、データ入力の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告(Facebook)とAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)を選択し、「リード情報が作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでレコードを作成するアクションでは、連携したいオブジェクトや、Meta広告(Facebook)から取得したリード情報のどの項目をAttioのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- Attio、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで作成された顧客情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのStripeで新しい顧客が増えるたびに、その情報を手作業でAttioに入力するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeで顧客情報が作成されると、自動でAttioにレコードが同期されます。
これにより、手作業による顧客情報の転記作業をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとAttio間のデータ手動同期に手間を感じている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されると自動でAttioにレコードが作られるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Create Record」のアクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報をAttioの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioの「Create Record」オペレーションで、レコードを作成する対象のオブジェクトをObject IDで任意に設定してください。
- Stripeから取得した顧客情報（氏名やメールアドレスなど）を、AttioのどのAttribute（属性）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせを受け付けた後、その内容をCRMであるAttioに手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Typeformのフォームが送信されると同時に、Attioへ自動でタスクを作成し、顧客対応の初動を迅速かつ正確に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで得た情報をAttioで管理しており、手入力に手間を感じている方
- 問い合わせへの対応漏れや遅れを防ぎ、顧客対応を効率化したいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、タスク管理の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへのフォーム送信をトリガーにAttioへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォームに新しい回答が送信されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Create Task」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容をマッピングし、タスクの詳細を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- はじめに、ご利用のTypeformとAttioのアカウントをYoomと連携してください。
- Typeformのトリガー設定では、起動の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Attioのタスク作成オペレーションでは、タスクのタイトルや詳細内容に、Typeformのどの回答を反映させるかを任意でマッピングしてください。
まとめ
StripeとAttioを連携することで、これまで手作業で対応していた二つのツール間のデータ移行や更新の手間を減らし、入力ミスのリスクを抑えられます。
これにより、例えば営業チームは顧客登録を待ってから情報を探す必要がなくなり、すぐにアプローチ準備に取りかかれるようになり、カスタマーサクセス担当も初回コンタクトまでの時間を短縮できます。
結果として、顧客との信頼関係づくりや新しい施策の検討といった、より注力したい業務にしっかり時間を使えるようになるでしょう。
ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築することが可能です。
ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を実際に体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Attioで顧客名以外にどんな情報を連携できますか？
A：顧客名以外にもメールアドレスや会社名。役職の情報等Attioで表示できる様々な情報を連携することが可能です。
項目を追加したい場合は、Attributeを追加をクリックすることで連携したい項目を増やせます。
Q：Attioのレコード更新も自動化できますか？
A：はい。Attioのアクションで「Update Record」を選択し、フローを作成いただくことでレコードの更新の自動化も設定可能です。
Attioでどんなアクションが選択できるかは、こちらのページもご参照ください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
