「Dropboxで管理している顧客情報に関連するファイルの内容を、都度Kommoに手作業で転記している…」
「この作業、地味に時間がかかってヒューマンエラーが心配…」
このように、KommoとDropbox間での手作業によるファイル管理やデータ連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、Dropboxに追加されたファイル情報がKommoに自動で反映される仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすればこれらの定型業務から解放され、より価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定が可能です。
これまで手作業にかけていた時間や手間を削減し、業務の正確性とスピードを格段に向上させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
KommoとDropboxを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Dropboxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
採用活動などでDropboxに保存された履歴書や職務経歴書の内容を、手作業でKommoに入力していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、重要な候補者情報の転記ミスにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、KommoとDropboxの連携がスムーズに実現し、Dropboxにファイルが追加されるだけでKommoの情報を自動で更新できます。 手作業によるデータ入力をなくし、採用や顧客管理のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxに保存されたファイル情報を手作業でKommoに転記している方
- KommoとDropboxの連携を自動化し、採用や顧客管理の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、より重要なコア業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でKommoの情報が更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでKommoの「Search Companies」アクションを設定し、対象の企業情報を検索します。
- 最後に、同じくKommoの「Update Company」アクションを設定し、検索でヒットした企業の情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。
- Kommoのオペレーション設定では、検索条件となる「Query」や、同時に取得したい関連情報を示す「With」などを任意で設定可能です。
■注意事項
- Dropbox、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
KommoとDropboxの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にKommoとDropboxを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでKommoとDropboxの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの
登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Kommo／Dropbox
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はDropboxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- KommoとDropboxをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Kommoのトリガー設定およびOCR設定、Dropboxのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Dropboxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
採用活動などでDropboxに保存された履歴書や職務経歴書の内容を、手作業でKommoに入力していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、重要な候補者情報の転記ミスにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、KommoとDropboxの連携がスムーズに実現し、Dropboxにファイルが追加されるだけでKommoの情報を自動で更新できます。 手作業によるデータ入力をなくし、採用や顧客管理のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxに保存されたファイル情報を手作業でKommoに転記している方
- KommoとDropboxの連携を自動化し、採用や顧客管理の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、より重要なコア業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でKommoの情報が更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでKommoの「Search Companies」アクションを設定し、対象の企業情報を検索します。
- 最後に、同じくKommoの「Update Company」アクションを設定し、検索でヒットした企業の情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。
- Kommoのオペレーション設定では、検索条件となる「Query」や、同時に取得したい関連情報を示す「With」などを任意で設定可能です。
■注意事項
- Dropbox、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ステップ1：KommoとDropboxをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Kommoのマイアプリ連携
Yoomのアカウントにログインしたら、「マイアプリ」→「新規接続」を選択してください。
入力欄にKommoと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されたら、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※詳細については、以下のリンクを参考に値を取得してください。
以上で、Kommoのマイアプリ連携が完了です。
Dropboxのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Dropboxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
採用活動などでDropboxに保存された履歴書や職務経歴書の内容を、手作業でKommoに入力していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、重要な候補者情報の転記ミスにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、KommoとDropboxの連携がスムーズに実現し、Dropboxにファイルが追加されるだけでKommoの情報を自動で更新できます。 手作業によるデータ入力をなくし、採用や顧客管理のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxに保存されたファイル情報を手作業でKommoに転記している方
- KommoとDropboxの連携を自動化し、採用や顧客管理の効率を上げたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、より重要なコア業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でKommoの情報が更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでKommoの「Search Companies」アクションを設定し、対象の企業情報を検索します。
- 最後に、同じくKommoの「Update Company」アクションを設定し、検索でヒットした企業の情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。
- Kommoのオペレーション設定では、検索条件となる「Query」や、同時に取得したい関連情報を示す「With」などを任意で設定可能です。
■注意事項
- Dropbox、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Dropboxのトリガー設定を行う
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、Dropboxの「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」を設定していきましょう。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
詳しくは以下もご確認ください。
今回のトリガーは「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」なので、Dropboxに履歴書をアップロードしておきます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
「対象のフォルダのパス」と「ファイル名」を画面注釈に沿って入力します。
上記設定が終わったらテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功し、メールの情報が取得した値に入ればOKです。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：Dropboxのファイルをダウンロードする
次にOCRを行うために、YoomにDropboxのファイルをダウンロードします。「ファイルをダウンロード」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
「フォルダのパス」を画面注釈に沿って入力し、「ファイル名」を取得した値から入力します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
ここまで終わったらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功し、ファイルがダウンロードされます。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ5：OCRで文字を抽出する
次に、OCRで文字を抽出します。「OCRで文字を抽出」をクリックしてください。
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
アクションとタスク数を確認します。タスク数については下記をご確認ください。
このページはデフォルトで以下のように設定が行われています。
今回はそのまま使用しますが、必要に応じて変更してください。
ここまで終わったらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功し、「抽出したい項目」が取得した値に入ればOKです。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ6：KommoにContactを追加する
次に、KommoにContactを追加します。「案件を登録」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
「Contact Fullname」を以下のように、前ステップの取得した値から入力します。
このページ内には他にも設定できる項目があるので、必要に応じて設定してください。
ここまで終わったらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功し、取得した値が入ります。
Kommoを確認すると、Contactの追加が行われています。
確認できたら「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
DropboxやKommoのAPIを使ったその他の自動化例
DropboxやKommoのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Dropboxを使った自動化例
Dropboxにファイルがアップロードされた際、freee会計やMicrosoft SharePointへの保存、OCRによる文字起こしが可能です。
また、Outlookでの添付ファイル受信やSalesforceでの取引先登録に合わせて、Dropboxへファイルを自動アップロードできます。
Dropboxでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。
- Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。
■注意事項
- Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
DropboxでファイルがアップロードされたらTelegramに通知する
試してみる
■概要
Dropboxで重要なファイルを共有する際、関係者への通知を手動で行うのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。スピーディーな情報共有が求められる場面で、手作業によるタイムラグが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Dropboxの特定フォルダにファイルがアップロードされると自動でTelegramに通知を送信できるため、確実かつ迅速な情報共有が実現し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxでのファイル共有が多く、関係者への通知を効率化したいと考えている方
- Telegramをチームの主要なコミュニケーションツールとして活用しているプロジェクトチーム
- 手作業によるファイルアップロードの通知漏れを防ぎ、情報共有を徹底したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイルアップロードを検知して自動で通知するため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramを選択し、「Telegramに通知する」アクションを設定して、任意のメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramの通知アクションでは、通知を送信する宛先を任意に設定してください。
- 通知するメッセージ内容は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したファイル名などの情報を動的に埋め込むことも可能です。
■注意事項
- DropboxとTelegramをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Dropboxに格納されたファイルをMicrosoft SharePointにも格納する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードしたファイルを、再度Microsoft SharePointにも手動でアップロードしていませんか？この二度手間は時間的なコストがかかるだけでなく、ファイルの格納漏れといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Dropboxの特定フォルダにファイルを追加するだけで、Microsoft SharePointへも自動で格納され、ファイル管理に関する非効率な業務を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DropboxとMicrosoft SharePointの両方でファイル管理を行っており、手作業での同期に手間を感じている方
- ファイルの二重管理によるアップロード漏れなどのミスを防ぎ、情報共有の精度を高めたいと考えている方
- クラウドストレージ間の連携を自動化し、組織全体のファイル管理業務を効率化したい情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイル格納を起点にMicrosoft SharePointへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのアップロード漏れや、格納先の指定間違いといったヒューマンエラーを防止し、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、Dropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 最後に、Microsoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、ファイルの作成や更新を監視する対象のフォルダを任意で指定してください。
- Microsoft SharePointへファイルをアップロードする際に、格納先のサイトやフォルダを任意で指定することが可能です。
■注意事項
- Dropbox、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
DropboxにアップロードされたファイルをOCRで読み取り、Microsoft Teamsに送信する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や申込書などのファイル内容を確認し、手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか？このワークフローを活用すれば、Dropboxにファイルが追加されるだけでOCR機能が自動で内容を読み取り、その結果をMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できるため、手作業による確認や通知の手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DropboxとMicrosoft Teamsを利用した情報共有を手作業で行い、非効率を感じている方
- 請求書などの書類をOCRで読み取り、内容の確認と共有プロセスを自動化したい方
- 手作業による通知漏れや内容の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイル追加からMicrosoft Teamsへの通知までが自動化され、これまで手作業で行っていた確認や通知作成の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による内容の見落としや転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- DropboxとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでDropboxを選択し「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- その後オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
- 最後にオペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OCRで抽出したテキスト情報を指定のチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、自動化の対象とするフォルダを任意で指定してください。
- OCR機能では、画像やPDFファイルの中からどの箇所の情報を抽出するかを項目ごとに細かく設定可能です。
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送信するチャネルや、OCRで読み取った情報を含めたメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft Teams、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Dropboxに音声データがアップロードされたら、文字起こししてGoogleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
会議の録音やインタビューの音声データなど、手作業での文字起こしは時間がかかり、手間だと感じていませんか。また、その内容をドキュメントに転記する作業も、ミスの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Dropboxに音声ファイルをアップロードするだけで、自動で文字起こしを行い、指定のGoogleドキュメントに内容を追記します。面倒な文字起こしと転記作業を自動化し、業務効率の改善に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 会議やインタビューの録音データを手作業で文字起こししている方
- Dropboxで音声ファイルを管理し、Googleドキュメントで議事録を作成している方
- 音声コンテンツの活用を進めたいが、文字起こしの工数に課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのアップロードから文字起こし、転記までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による文字起こしの聞き間違いや、ドキュメントへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「音声データを文字起こしする」機能を選択し、ダウンロードした音声ファイルを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、文字起こしされたテキストを出力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、音声ファイルをアップロードする監視対象のフォルダのパスを任意で設定してください。
- Googleドキュメントで文字起こし結果を追記するアクションを設定する際に、対象となるドキュメントIDを任意で設定してください。
Zoomミーティングが終了したら録画データをDropboxに自動保存する
試してみる
■概要
Zoomでのミーティング後、録画データを手動でダウンロードし、Dropboxなどのストレージサービスに保存する作業は、件数が増えると大きな手間になるのではないでしょうか。また、保存のし忘れやファイル名の付け間違いといったミスが発生することもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、録画データを自動でDropboxに保存できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの会議が多く、録画データのダウンロードや共有に手間を感じている方
- 手作業によるファイルのアップロードで、保存漏れなどのミスを防ぎたい方
- ZoomとDropboxを連携させ、議事録やナレッジの管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、録画データが自動でDropboxに保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのアップロード作業が不要になることで、保存のし忘れやファイル名の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、録画情報を取得します。
- 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomの各オペレーションでは、トリガーで取得した情報をもとに、対象となるミーティングIDやレコーディングのダウンロードURLを設定してください。
- Dropboxにファイルをアップロードする際、ファイル名は固定のテキストだけでなく、ミーティングのトピックや開催日時といった情報を組み合わせて任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Zoom、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
- クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご確認ください。
Docusignで書類が締結したら、書類をDropboxに格納する
試してみる
■概要
Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしDropboxに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用している企業やチーム
- DocuSignを導入して契約書の電子署名を行っている担当者
- 契約書の締結プロセスをデジタル化している法務担当者や管理者
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 契約書や証明書の安全な保管とバックアップを重要視している企業
3.契約プロセスの自動化を推進している方
- 契約書の締結後に証明書を手動でダウンロードして保存する手間を省きたい法務担当者
- システム連携を通じて業務プロセスの効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での証明書ダウンロードと保存の手間を省き、契約プロセスを自動化することで業務の効率を大幅に向上させることができます。
・証明書が安全にDropboxに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、法務文書の管理がシンプルでスムーズになり、迅速な対応や効果的なリソース管理が可能で業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Docusign、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
Outlookで受信した添付ファイルをDropboxにアップロードする
試してみる
■概要
Outlookで受信する請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手動でDropboxに保存していませんか。この単純作業は件数が増えると大きな手間となり、保存漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、添付ファイルを自動でDropboxにアップロードするため、ファイル管理に関する手作業を効率化し、重要な書類の管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとDropboxを日常的に利用し、ファイル管理の手作業に課題を感じている方
- チームで共有するファイルを特定のフォルダに集約し、管理を効率化したいと考えている方
- 請求書などの重要書類の保存漏れを防ぎ、バックアップ体制を強化したい総務・経理担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からDropboxへのアップロードまでが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での保存作業がなくなることで、ファイルの保存忘れや保存先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- さらに、同じくOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを「受信トレイ」や特定のサブフォルダなど、候補から任意で選択することが可能です。
- Dropboxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダやファイル名を自由にカスタマイズでき、ファイル名には固定のテキストだけでなく、メールの件名や受信日時などの情報を変数として設定できます。
■注意事項
- OutlookとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報を基に、Dropboxで個別フォルダを作成し、顧客情報や関連資料を管理したいチーム
・顧客ごとにフォルダを作成し、ドキュメント管理を効率化したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新規コンタクトがHubSpotに登録された際に、Dropboxでフォルダを自動生成し、顧客サポート資料ややり取りを一元管理したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報に基づいて、Dropboxにフォルダを作成し、キャンペーン資料やマーケティング資料を整理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・新規顧客やパートナー情報をHubSpotで管理し、関連するプロジェクト資料をDropboxで管理したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotとDropbox間で顧客データの整合性を保ち、一貫した顧客管理を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動でDropboxにフォルダが作成されるため、迅速に資料やドキュメントを整理することができます。
・顧客対応の進捗状況や関連資料をリアルタイムで共有できるため、ミスコミュニケーションが減少し、スムーズな業務進行が可能となります。
■注意事項
・HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携させてください。
Kommoを使った自動化例
Kommoでコンタクトやタスクが作成された際、Google スプレッドシートへの記録やSlack通知、Calendlyでのワンオフミーティング作成を自動化できます。
さらに、SalesforceやHubSpot、Google スプレッドシートをトリガーに、Kommoのリード情報やタスクに自動同期可能です。
Kommoで特定条件のContactが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Kommoで管理している顧客情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？このような定型作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Kommoに新しいコンタクトが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、こうした課題を解消できます。KommoとGoogle スプレッドシートを連携させ、データ管理を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Kommoの顧客情報をGoogle スプレッドシートに手作業で転記している方
- KommoとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客データ管理を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力を自動化し、コア業務に集中したいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoにコンタクトが追加されると自動でGoogle スプレッドシートへデータが同期され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーをなくし、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定したシートにKommoのコンタクト情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のタグが付与されたコンタクトのみを処理の対象にするなど、任意の条件を設定可能です。
- Google スプレッドシートへのレコード追加アクションでは、出力先となるスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- Kommo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
KommoでContactが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Kommoで管理している顧客情報（コンタクト）を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Kommoで新しいコンタクトが作成された際に、指定したGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。KommoとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、手作業によるデータ移行の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KommoとGoogle スプレッドシートを併用し、顧客リストを手動で更新している方
- KommoからGoogle スプレッドシートへのデータ転記作業を効率化したいと考えているチームの方
- 手作業による入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoにコンタクトが追加されると自動でGoogle スプレッドシートに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Kommoから取得した情報をどの列に追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクション設定時に、データを追加したい任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を指定してください。これにより、特定のファイルやシートに情報を集約できます。
■注意事項
- Kommo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
Kommoで特定条件のNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
CRMツールであるKommo上のタスク管理と、Calendlyを使った日程調整を別々に行うことで、二度手間や対応漏れが発生していませんか？
このワークフローは、Kommoで特定の条件を満たす新しいタスクが作成された際に、Calendlyのワンオフミーティングを自動で作成し、関係者への通知までを完結させます。KommoとCalendlyをスムーズに連携させることで、手作業による日程調整の手間を省き、迅速かつ正確なアポイント設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Kommoで管理する顧客タスクに基づき、Calendlyで手動でミーティング設定を行っている方
- KommoとCalendly間の情報転記や確認作業に時間がかかり、業務を効率化したいと考えている方
- 営業やカスタマーサクセスの担当者で、顧客とのアポイント設定の遅れやミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoでタスクが作成されると自動でCalendlyのミーティングが設定されるため、日程調整にかかる作業時間を短縮できます
- 手作業によるミーティング設定の漏れや、日時・参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な運用に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの内容など特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理が実行されるようにします
- 次に、対応依頼のアクションを設定し、担当者にミーティング設定を実行するかどうかの確認を依頼します
- 担当者の承認後、Calendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションが実行され、ミーティングが自動で作成されます
- 最後に、メール機能のアクションを設定し、作成されたミーティング情報などを関係者に自動で通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Kommoから連携されるタスク情報をもとに、特定の条件（例：タスクのステータスが「新規」の場合など）に合致した場合のみフローを起動させたい場合、分岐条件を任意で設定してください
- オペレーションで設定するメール送信のアクションでは、ミーティング作成の通知先などを任意のメールアドレスに設定してください
■注意事項
- Kommo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Kommoでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるKommoで管理するコンタクト情報を、チームに共有する際に手間を感じていませんか。手作業での連絡は共有漏れや対応遅れの原因にもなりかねません。このワークフローは、kommo apiを利用した連携などを検討しているものの、開発のハードルを感じている方に最適であり、Kommoに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Kommoで管理している新規コンタクト情報を、Slackを活用してチームに素早く共有したい方
- kommo apiなどを利用した連携を手軽に実現し、情報共有の自動化を進めたいと考えている方
- 手動での情報連携による対応漏れや、確認の遅延といった課題を解消したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoにコンタクト情報が追加されると自動でSlackへ通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
- kommo apiを利用したシステム連携により、担当者の確認漏れや対応の遅れを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知を送信するチャンネルは任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Kommo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
KommoでNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツールのKommoでタスクを作成した後、手作業でCalendlyのミーティングを設定し、日程調整の連絡をしていませんか？この一連の作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Kommoのタスク作成をきっかけに、Calendlyでのミーティング作成から関係者への通知までを自動化し、CalendlyとKommoを連携させたスムーズな業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Kommoのタスクと連携して、Calendlyでの日程調整を効率化したいと考えている方
- 手作業でのアポイント設定業務に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- Kommoで管理している顧客へのアプローチを迅速かつ自動的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoでタスクが作成されると自動でCalendlyの会議が設定されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティング設定の漏れや、誤った情報での日程調整といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの対応依頼機能を用い、「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へ確認を促します。
- 次に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成されたミーティング情報を関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールを送るオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。タスクの担当者や顧客など、用途に応じて柔軟に変更してください。
■注意事項
- Kommo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Kommoのタスクを更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Kommoのタスクを更新するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理でGoogle スプレッドシートを活用している方
・営業タスクの管理を行っている方
・タスク更新の連絡をチャットツールや口頭で行っている方
2.Kommoを使用して業務を進めている方
・顧客管理の効率化でKommoを導入しているチーム
・タスクの更新をタイムリーに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
営業タスクの管理でGoogle スプレッドシートとKommoを併用している場合、情報連携は1つの手間です。
また、営業タスクを異なるチームで対応している場合、タスクの更新漏れによる業務の遅延が発生する恐れがあります。
このフローでは、Google スプレッドシートでタスクに関する行が更新されるとKommoのタスクも自動で更新することができます。
Kommoへのタスク更新が自動化されることで、担当者は後続の作業をスムーズに進められるため、業務運営を円滑にすることが可能です。
また、チャットツールや口頭での連絡も不要となり、タスク更新をシームレスに行えます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Kommoにリードを追加する
試してみる
■概要
SalesforceとKommoを併用しているものの、リード情報を手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、KommoのAPI連携などを意識することなく、Salesforceに新規リードが登録されるだけでKommoへも自動でリード情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとKommoを併用しており、リード情報の二重入力に課題を感じている方
- KommoのAPIを利用した業務自動化に関心があるものの、具体的な方法がわからない方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録を起点に、Kommoへの情報追加が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ユーザーが利用している環境に応じた任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Calendlyで特定条件の予定が登録されたら、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、その都度Kommoへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用することで、Calendlyで特定の条件に合致する予定が登録された際に、自動でKommoにコンタクト情報を追加できます。CalendlyとKommoの連携を自動化し、手作業による情報登録の手間や入力ミスをなくし、顧客管理の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyで獲得したアポイント情報を、手作業でKommoに登録している営業担当者の方
- Kommoでの顧客管理において、Calendlyからの情報転記漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- CalendlyとKommoを連携させ、日程調整から顧客管理までを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyでの予定登録をトリガーに、Kommoへのコンタクト追加が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な顧客情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとCalendlyをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報をもとにコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、特定の組織の予定のみを対象としたい場合に、組織のURIを任意で設定することが可能です。
- 分岐機能では、Calendlyで取得した予定の種類や回答内容など、任意の条件を設定し、後続の処理を制御することが可能です。
■注意事項
- Calendly、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Calendlyで予定が登録されたら、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、顧客情報を手作業でKommoに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CalendlyとKommoをスムーズに連携させることができ、予定が登録されたタイミングでKommoへ自動でContact情報を追加します。手作業によるデータ登録の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyで獲得したアポイント情報をKommoへ手作業で登録している方
- CalendlyとKommoの連携で、顧客管理の自動化や効率化を目指している方
- 日程調整後のデータ入力ミスをなくし、営業活動をスムーズに開始したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyでの予定登録をトリガーに自動でKommoへContactが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手入力による名前や連絡先の入力ミス、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKommoを選択し、「Add Contact」のアクションを設定することで、Calendlyで取得した情報を基にKommoへContactが追加されるようになります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、特定のチームや個人の予定のみを自動化の対象にしたい場合、対象としたい組織のURIを任意で設定できます
■注意事項
- Calendly、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Kommoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、CRMツールのKommoへ手作業で登録していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotへの登録をトリガーにKommoへコンタクトを自動で作成するため、手動での連携などを設定することなく、顧客情報の一元管理と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKommoを併用し、コンタクト情報の手入力に手間を感じている方
- Kommoを活用した連携を検討しており、より簡単な方法を探している方
- 顧客データの一元管理と入力ミスの削減を実現したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの登録と同時にKommoへコンタクトが自動作成され、手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKommoを選択し、「Add Contact」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Kommoのオペレーション設定では、コンタクトを追加する際に任意のカスタムフィールド（Custom Fields）を設定できます。
- 例えば、HubSpotから取得した役職や担当者情報などを、Kommo側で作成したカスタムフィールドに連携させることが可能です。]
■注意事項
- HubSpot、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
KommoとDropboxの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていたデータ転記などの反復作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを解消できます。これにより、担当者はより迅速かつ正確に顧客情報や関連ファイルを扱えるようになり、本来時間をかけるべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な業務に集中できる環境整備が可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：OCRの「読み取り精度」を上げるコツはありますか？
A：
AI-OCR機能の読み取り精度を高めるには、入力画像（PDF・画像）の鮮明さを上げ、AIが文字を認識しやすい状態にすることが最も重要です。
高解像度でスキャンし、傾き・ノイズ補正などもお試しください。
Q：「一括更新」の件数制限はありますか？
A：
起動間隔を選択するタイプのトリガーが、一定時間内に50件以上起動した場合、想定外の起動の可能性を考慮し、起動が保留される仕様となっております。
保留されたフローボットを再開するには、プロジェクトの「保留中」をご確認ください。
対処は以下のFAQからご確認いただけます。
Q：「エラー通知」はどこに届きますか？
A：
エラーが起こった際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
