「Cognito Formsに新しいフォーム送信があったら、すぐにZoho Mailで関係者に通知したい…」
「毎回フォームの内容を手動でコピーしてメールを作成しているけど、手間がかかるし、転記ミスも起こりがち…」
このように、Cognito FormsとZoho Mailを連携させる際の手作業に、非効率さやリスクを感じてはいませんか？
もし、Cognito Formsに新しいエントリーが送信された際に、その内容を自動でZoho Mailから通知する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで手作業にかけていた時間を削減し、より重要な業務に集中できます。
ぜひこの機会に、日々の定型業務を自動化して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCognito FormsとZoho Mailを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Zoho Mailで通知する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けたお問い合わせや申し込みへの対応が遅れてしまうことはありませんか。手作業でフォームの回答を確認し、関係者にメールで通知する作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローは、Cognito FormsとZoho Mailの連携を自動化するもので、フォームに新しいエントリーがあった際に、指定した宛先へ自動でメールを送信します。これにより、迅速な情報共有と対応の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsの回答を手作業で確認し、Zoho Mailで通知している担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、サービス品質を向上させたいと考えている方
- Cognito FormsとZoho Mailの連携を活用して、定型的な通知業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると自動で通知が送信されるため、手動での確認やZoho Mailでのメール作成といった作業時間を短縮できます。
- システムが自動で通知処理を行うことで、重要なエントリーの見落としや通知漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとZoho MailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Mailの「メールを送信する」アクションを設定し、フォームの回答内容を含んだ通知メールが送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Mailの「メールを送信する」オペレーションでは、通知を送りたい宛先のメールアドレスを任意で設定できます。担当者などや任意の関係者を指定してください。
- メールの件名や本文も自由にカスタマイズが可能です。Cognito Formsで受け付けたエントリー内容を本文に引用し、具体的な情報を通知することもできます。
■注意事項
- Cognito FormsとZoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito Formsの値を取得する方法は「「取得する値」を追加する方法」を参照ください。
それでは、さっそく実際にCognito FormsとZoho Mailを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCognito FormsとZoho Mailの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms／Zoho Mail
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Zoho Mailで通知するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Cognito FormsとZoho Mailをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Cognito Formsのトリガー設定およびZoho Mailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Zoho Mailで通知する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けたお問い合わせや申し込みへの対応が遅れてしまうことはありませんか。手作業でフォームの回答を確認し、関係者にメールで通知する作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローは、Cognito FormsとZoho Mailの連携を自動化するもので、フォームに新しいエントリーがあった際に、指定した宛先へ自動でメールを送信します。これにより、迅速な情報共有と対応の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsの回答を手作業で確認し、Zoho Mailで通知している担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、サービス品質を向上させたいと考えている方
- Cognito FormsとZoho Mailの連携を活用して、定型的な通知業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsにエントリーがあると自動で通知が送信されるため、手動での確認やZoho Mailでのメール作成といった作業時間を短縮できます。
- システムが自動で通知処理を行うことで、重要なエントリーの見落としや通知漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとZoho MailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Mailの「メールを送信する」アクションを設定し、フォームの回答内容を含んだ通知メールが送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Mailの「メールを送信する」オペレーションでは、通知を送りたい宛先のメールアドレスを任意で設定できます。担当者などや任意の関係者を指定してください。
- メールの件名や本文も自由にカスタマイズが可能です。Cognito Formsで受け付けたエントリー内容を本文に引用し、具体的な情報を通知することもできます。
■注意事項
- Cognito FormsとZoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito Formsの値を取得する方法は「「取得する値」を追加する方法」を参照ください。
ステップ1：Cognito FormsとZoho Mailをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Cognito Formsの連携
検索欄にCognito Formsと記入して、表示されたアイコンをクリックしましょう。
任意のアカウント名とAPI Keyを記入して、「追加」ボタンをクリックします。
下記のような表示が出たら、連携は成功です。
Zoho Mailの連携
検索欄にZoho Mailと記入して、表示されたアイコンをクリックします。
ドメインを記入して、「追加」ボタンをクリックしましょう！
サインインします。
チェックマークにチェックを入れて「承諾する」ボタンを押します。
下記のような表示が出たら、連携は成功です！
