Outlookでメールを受信したら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせメールを、都度手作業でFreshdeskに転記していませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Outlookでのメール受信をトリガーに、Freshdeskへ自動でチケットを作成する仕組みです。FreshdeskとOutlookの連携を自動化することで、問い合わせ対応の迅速化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した問い合わせをFreshdeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
・FreshdeskとOutlookを活用し、チームの問い合わせ対応業務を効率化したいと考えている方
・手作業によるデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したい情報システム担当者の方
■注意事項
・OutlookとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Outlookで受信する問い合わせメールを、Freshdeskに手動でチケット登録するのが面倒…」
「毎日大量のメールが届くため、コピー＆ペーストに時間がかかるうえ、転記ミスも発生しがち…」
このように、OutlookとFreshdeskを併用していると、手作業でのデータ連携に非効率さや課題を感じることはありませんか？
もし、Outlookで受信したメール情報をもとに、自動でFreshdeskにチケットを作成する仕組みがあれば、こうした日々の定型作業から解放されます。これにより、迅速な顧客対応や問い合わせ内容の分析といった本来注力すべき業務に集中できる時間を生み出すことが可能になります。
今回ご紹介する自動化設定は、専門知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。この記事を参考に、面倒な手作業をなくし、よりスマートな業務フローを構築しましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはOutlookとFreshdeskを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Outlookでメールを受信したら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせメールを、都度手作業でFreshdeskに転記していませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Outlookでのメール受信をトリガーに、Freshdeskへ自動でチケットを作成する仕組みです。FreshdeskとOutlookの連携を自動化することで、問い合わせ対応の迅速化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した問い合わせをFreshdeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
・FreshdeskとOutlookを活用し、チームの問い合わせ対応業務を効率化したいと考えている方
・手作業によるデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したい情報システム担当者の方
■注意事項
・OutlookとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookとFreshdeskを連携してできること
OutlookとFreshdeskのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Outlookに届いた特定のメールをトリガーにして、Freshdeskに自動でチケットを作成するといったことが可能になり、顧客対応の初動を早め、対応漏れを防ぐことにも繋がります。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Outlookでメールを受信したら、Freshdeskにチケットを作成する
Outlookに届いた問い合わせメールなどを、一件ずつ手作業でFreshdeskに転記していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。
このテンプレートを使えば、メール受信をトリガーにFreshdeskへ自動でチケットを作成できるため、手作業によるチケット作成の手間を排除し、迅速かつ正確な顧客対応の初動も実現可能です。
Outlookでメールを受信したら、Freshdeskにチケットを作成する
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■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせメールを、都度手作業でFreshdeskに転記していませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Outlookでのメール受信をトリガーに、Freshdeskへ自動でチケットを作成する仕組みです。FreshdeskとOutlookの連携を自動化することで、問い合わせ対応の迅速化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した問い合わせをFreshdeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
・FreshdeskとOutlookを活用し、チームの問い合わせ対応業務を効率化したいと考えている方
・手作業によるデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したい情報システム担当者の方
■注意事項
・OutlookとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで特定条件に合うメールを受信したら、Freshdeskにチケットを作成する
「特定の顧客からのメール」や「件名に【重要】と記載されたメール」など、優先的に対応すべきメールだけをFreshdeskで管理したい場合、手動での振り分けは非常に手間がかかります。
この自動化では、メールの送信元や件名などの条件を指定できるため、重要な問い合わせだけを自動で抽出し、効率的にチケット化することが可能になり、対応の優先順位付けがスムーズになります。
Outlookで特定条件に合うメールを受信したら、Freshdeskにチケットを作成する
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■概要
Outlookに届く問い合わせメールを、一件ずつ確認してFreshdeskに手作業で起票していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、OutlookとFreshdeskを連携させ、特定のメールを受信した際に自動でチケットを作成することが可能になり、手作業による手間やミスを解消し、顧客対応の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した問い合わせメールを手動でFreshdeskに転記している方
・FreshdeskとOutlookを用いた問い合わせ対応の効率化や自動化を検討している方
・手作業によるチケットの起票ミスや対応漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・OutlookとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
OutlookとFreshdeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にOutlookとFreshdeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでOutlookとFreshdeskの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Outlookでメールを受信したら、Freshdeskにチケットを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- OutlookとFreshdeskのマイアプリ連携
- 該当テンプレートのコピー
- OutlookのトリガーとFreshdeskのアクションの設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：OutlookとFreshdeskのマイアプリ連携
まずはYoomにログインしましょう。
左側に表示されている「マイアプリ」を選択すると、マイアプリ画面に遷移します。
右側に「+新規接続」ボタンが表示されますので、クリックします。
Outlookのマイアプリ連携
「+新規接続」ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
入力欄に「Outlook」と入力すると、アプリが表示されますのでクリックしてください。
Outlookに連携するアカウントを選択します。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
パスワードを入力し、「サインイン」をクリックしましょう。
Freshdeskのマイアプリ連携
先ほどと同様に「+新規接続」ボタンをクリックし、「Freshdesk」と入力します。
アプリが表示されますのでクリックしましょう。
下記の画面が表示されたらアカウント名、APIキーをそれぞれ入力し、「追加」をクリックしてください。
ステップ2：該当テンプレートのコピー
以下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックしてください。
Outlookでメールを受信したら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせメールを、都度手作業でFreshdeskに転記していませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Outlookでのメール受信をトリガーに、Freshdeskへ自動でチケットを作成する仕組みです。FreshdeskとOutlookの連携を自動化することで、問い合わせ対応の迅速化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した問い合わせをFreshdeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方
・FreshdeskとOutlookを活用し、チームの問い合わせ対応業務を効率化したいと考えている方
・手作業によるデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したい情報システム担当者の方
■注意事項
・OutlookとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーに成功すると下記の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Outlookのメールを受信した際の設定
「メールを受信したら」をクリックします。
Outlookと連携するアカウント情報を確認し、問題なければ「次へ」をクリックします。
トリガーの起動間隔を設定します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
-
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
- なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
メールフォルダIDを設定します。
入力欄をクリックすると、先ほどOutlookと連携するアカウント情報で選択したアカウント内にあるフォルダの一覧が表示されます。
使用したいフォルダを選択しましょう。
今回は受信トレイを使用しました。
次に移る前に、Outlookと連携するアカウント情報で設定したアカウントの、先ほどメールフォルダIDで設定したフォルダ宛てにメールを送信しましょう。
このテンプレートは、指定したOutlookのアカウントがメールを受信したら起動するので、テストするには、テストメールを送信する必要があります。
今回は下記のメールを送信しました。
Outlookのアカウントにメールが届いているのを確認したら、「テスト」をクリックします。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、以下のように取得した値（アウトプット）が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
アウトプットについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
ここまで確認できたら、忘れないように「保存する」をクリックしておきましょう。
ステップ4：Freshdeskのチケットを作成する設定
「チケットを作成」をクリックします。
Freshdeskと連携するアカウント情報を確認し、問題なければ「次へ」をクリックします。
ドメインを設定します。
FreshdeskにログインしURLを取得しましょう。
注記を確認し、抜き出したドメイン部分を入力してください。
件名を設定します。
デフォルトで設定されているため今回は変更を行いませんが、入力欄をクリックし先ほど取得した値を利用することも可能です。
チケットの詳細もデフォルトで本文が設定されています。
今回はそのまま使用しますが、先ほどと同様に取得した値を追加することも可能です。
また、直接文字を入力することも可能ですが、毎回同じ文字が設定されるため注意が必要です。
つぎに、メールの設定を行います。
デフォルトで送信者のメールアドレスが設定されていますが、こちらも先ほどと同様に入力欄をクリックすることで、取得した値から選択することも可能です。
例えば、to（メールアドレスの一覧）を選択すると、メールを受信した方を設定することもできます。
また、直接アドレスを入力することも可能ですが、その場合チケットを作成するたびに毎回直接入力したアドレスに設定されますのでご注意ください。
優先度を設定します。
こちらはメールを受信するたびに、今の設定がそのまま登録されます。
例えば「中」を選択すると、このフローボットを通して作成されるFreshdeskのチケットは全て「中」に設定されます。
今回は「中」で設定しました。
ステータスの設定を行います。
こちらも優先度と同様に、今回設定したものがこのフローボットを通して作成されるFreshdeskのチケット全てに設定されますのでご注意ください。
今回は「オープン」で設定しました。
CCメールリストを設定します。
こちらも入力欄をクリックすることで、取得した値から設定可能です。
また、直接入力することも可能ですが、今回登録したアドレスが毎回CCメールリストとして設定されますのでご注意ください。
ここまで設定できたら、「テスト」をクリックしましょう。
※「テスト」をクリックすると、実際にFreshdeskにチケットが作成されます。
テストに成功すると、テスト成功画面が表示されます。
また、無事にFreshdesk内でチケットが作成されているか確認しておきましょう。
ここまで確認できたら、忘れないように「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
先ほどの画面で「保存する」をクリックすると、下記の画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックしましょう。
お疲れ様でした！ここまでで設定は完了です。
以上が、「Outlookでメールを受信したらFreshdeskにチケットを作成する方法」でした！
FreshdeskのデータをOutlookに連携したい場合
今回はOutlookからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshdeskからOutlookへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Freshdeskにコンタクトが作成されたら、Outlookでメールを送信する
Freshdeskに新しいコンタクトが登録されるたびに、手動で歓迎メールや担当者への通知メールを送信するのは手間がかかります。
この連携を活用すれば、コンタクト作成をトリガーとしてOutlookから自動でメールを送信できるため、フォローアップの迅速化と工数削減を同時に実現し、スムーズなコミュニケーションの開始をサポートします。
Freshdeskにコンタクトが作成されたら、Outlookでメールを送信する
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■概要
Freshdeskに新しいコンタクトが追加されるたびに、手動でOutlookを立ち上げて挨拶メールなどを送信する作業に、手間や時間を取られていませんか？このワークフローを活用すれば、Freshdeskへのコンタクト作成をきっかけに、指定した内容のメールをOutlookから自動で送信できます。FreshdeskとOutlook間の定型業務を自動化し、顧客への迅速なアプローチと対応漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshdeskとOutlookを連携させて、顧客対応業務の効率化を図りたいと考えている方
・Freshdeskへのコンタクト登録後のフォローアップメールなどを手作業で送信している方
・手動でのメール送信による対応漏れや、宛先の設定ミスなどを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・FreshdeskとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Freshdeskで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Outlookでメールを送信する
「特定の企業」や「特定のプランで契約した顧客」など、コンタクトの属性に応じて異なる内容のメールを送りたい場合、手動での対応は複雑でミスも起きやすくなります。
この自動化では、コンタクトの属性を条件に処理を分岐させることができるので、ターゲットに応じた適切なメールを自動で送信し、より効果的なコミュニケーションを実現できます。
Freshdeskで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Outlookでメールを送信する
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■概要
顧客からの問い合わせ管理にFreshdeskをご利用中の方で、特定の条件の顧客に対して迅速なフォローアップが必要な場面はありませんか。手作業でOutlookからメールを送信していると、対応の遅れや漏れが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとOutlookをスムーズに連携させることが可能であり、Freshdeskで特定のコンタクトが作成された際に、自動でメールを送信する仕組みを構築できるため、こうした課題を解消し、顧客対応の質を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでの顧客管理とOutlookでのメール対応を連携させ、業務を効率化したいと考えている方
・Freshdesk上の特定の顧客へのフォローメールを手作業で送信し、手間や抜け漏れに課題を感じている方
・Outlookを使った顧客への定型連絡を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・FreshdeskとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookやFreshdeskを活用したその他の自動化テンプレート
OutlookやFreshdeskを組み合わせれば、メールやチケット情報の整理・共有がぐっと効率的になります。
日々の情報管理や連携作業を自動化して、もっと重要な業務に集中できる環境を整えましょう。
Outlookを使った便利な自動化例
Outlookの受信メールを起点に、データ作成や情報共有を自動化すれば、手作業での転記や整理の手間を省けます。
業務の効率化だけでなく、必要な情報をリアルタイムに整理・共有できるため、対応スピードや正確性も向上します。
Outlookで受け取った名刺画像をOCRで読み取り、AIで翻訳後Google スプレッドシートに追加する
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■概要
「Outlookで受け取った名刺画像をOCRで読み取り、AIで翻訳後Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、名刺管理の手間を大幅に軽減する業務ワークフローです。
名刺をメールで受信した際に、自動的に画像から情報を抽出し多言語対応が可能なAI翻訳を経て整理されたデータをGoogle スプレッドシートに自動入力します。
これにより手動での入力作業や翻訳作業を省略でき、効率的な名刺管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信する名刺情報を効率的に管理したいビジネスパーソンの方
・名刺情報の手動入力や翻訳作業に時間を取られている営業担当者の方
・多言語対応が必要な名刺管理を自動化したい企業のIT担当者の方
・Google スプレッドシートで名刺データを一元管理したい方
■注意事項
・Outlook、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信したPDFファイルをOCRで読み取り、Chatworkに通知する
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■概要
「Outlookで受信したPDFファイルをOCRで読み取り、Chatworkに通知する」ワークフローは、メールで届くPDFの内容を自動的にテキスト抽出し、チームに迅速に共有する業務ワークフローです。日々大量のPDFファイルがOutlookに届く中、手作業で内容を確認し共有するのは時間と手間がかかります。このワークフローを活用することで、PDFのテキスト抽出から通知までを自動化でき、業務のスピードと正確性を向上させることが可能です。チーム内での情報共有がスムーズになり、業務効率が格段にアップします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで日常的にPDFファイルを受信しているビジネスユーザーの方
・PDFから必要なテキスト情報を効率的に抽出したい方
・Chatworkを活用してチーム内での情報共有を強化したい管理者の方
・手動でのPDF処理に時間を取られている事務担当者の方
・業務フローの自動化を通じて作業効率を改善したい企業の方
■注意事項
・Outlook、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookで受信したメールをもとに、Googleドキュメントでマニュアルを作成する
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■概要
「Outlookで受信したメールをもとに、Googleドキュメントでマニュアルを作成する」ワークフローは、メール内容を自動で整理し、マニュアル作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際、自動的にGoogleドキュメントに必要な情報を反映し、スムーズにマニュアルを作成できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで多くの業務連絡を受信し、マニュアル作成に時間をかけている方
・Googleドキュメントを活用して効率的にマニュアルを作成したいと考えているチームリーダー
・メールからの情報整理を自動化し、作業負担を減らしたいと考えているIT担当者
・マニュアル作成のプロセスを標準化し、品質を維持したい経営者の方
■注意事項
・Outlook、Gemini、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信した内容をもとに、Freshsalesで新規取引を作成する
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■概要
営業活動において、Outlookで受信した顧客からの問い合わせメールの内容を、手作業でFreshsalesに転記していませんか。この定型的な作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったリスクも伴います。このワークフローは、OutlookとFreshsalesを連携させることで、メール受信をきっかけに取引情報を自動で作成し、こうした課題の解決を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した内容をFreshsalesに手入力しており、作業を効率化したい営業担当者の方
・顧客からの問い合わせ対応の速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・OutlookとFreshsales間のデータ連携を自動化し、営業プロセスのDXを推進したい方
■注意事項
・OutlookとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookの特定件名のメールをもとに、OneDriveのフォルダ名を更新する
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■概要
「Outlookの特定件名のメールをもとに、OneDriveのフォルダ名を更新する」ワークフローは、メール管理とファイル整理を自動化する効率的な業務ワークフローです。
Outlookで指定した件名のメールを受信すると、自動的にOneDriveの対応するフォルダ名が更新されます。
これにより、手動でのフォルダ管理の手間を省き、業務のスムーズな進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・OutlookとOneDriveを日常的に使用しているビジネスユーザーの方
・メール内容に基づいてフォルダ名を整理したい事務担当者
・業務の効率化を図り、自動化ツールを導入したい企業の管理者
・フォルダ管理の手間を減らし、時間を有効活用したい方
■注意事項
・Gmail、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskを使った便利な自動化例
Freshdeskで作成されたチケットを他ツールと連携することで、顧客対応の進捗をスムーズに共有できます。
情報整理や報告作業を自動化し、チーム全体の連携をスムーズにして、対応品質の向上にもつなげられます。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している問い合わせチケットの確認漏れや、担当者への連携が遅延し、対応が後手に回ってしまうことはありませんか。本来、FreshdeskのAPIなどを活用すれば様々なシステム連携が可能ですが、開発には専門知識や工数が必要です。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を即座にGoogle Chatへ通知することで、迅速な対応を可能にし、顧客満足度の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでのチケット対応をより迅速に行いたいカスタマーサポート担当者の方
・チケット作成の都度、手動でチームに共有しており、手間を感じているマネージャーの方
・FreshdeskのAPIを利用した通知の仕組みを、開発なしで手軽に構築したいと考えている方
■注意事項
・Freshdesk、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Google スプレッドシートでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Excelに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Microsoft Excelでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・FreshdeskとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionでレコードを追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Notionでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・Freshdesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知する
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■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知することが可能です。このフローを活用することで、サポートチームの反応速度が向上し、顧客対応のスピードを加速できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskを使用してカスタマーサポートを管理しているが、チケットの管理を手動で行っている方
・チームの反応速度を改善したいと考えているサポートマネージャーやチームリーダー
・Slackをチームの連絡ツールとして利用しており、重要な通知を自動で受け取りたい方
・Freshdeskのチケット管理をもっと効率的に行いたいサポート担当者
・サポートチームの全体的なワークフローをスムーズにしたいと考えている企業の経営者
■注意事項
・FreshdeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
OutlookとFreshdeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたメール内容の転記やチケット作成といった業務の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
これにより、問い合わせ対応のスピードが向上し、顧客満足度の向上にもつながります。さらに、担当者は単純作業から解放され、より付加価値の高い分析や改善業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がなくても直感的な操作で簡単に構築できます。
日々の業務自動化に少しでも興味がある方は、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください。
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よくあるご質問
Q：連携が途中で失敗した場合、どのように検知・対処すればよいですか？
A：連携に失敗した場合は、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が届きます。通知の内容には失敗の原因なども記載されています。対処法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
Q：無料プランの範囲で、月に何件くらいのチケットを自動作成できますか？
A：無料プランでは毎月100タスク使用できます。今回使用しているテンプレートは1回実行するごとに1タスク消費するため、今回のテンプレートの使用のみであれば100件ほどのチケットを自動作成できます。
Q：メール本文などの機密情報を連携する際のセキュリティは安全ですか？
A：Yoomでは安心してご使用いただけるよう、OAuth認証や2要素認証、有料プランになりますがSAML認証なども行っております。
Yoomのセキュリティ機能についてより詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
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