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【簡単設定】StreakのデータをBoxに自動的に連携する方法
■概要
Gmailと連携して顧客管理を行うStreakで、新しいコンタクトが増えるたびに、関連資料を保管するBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、StreakへのコンタTクト追加をトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成するものです。StreakとBoxの連携を自動化し、手作業による顧客ごとのフォルダ管理から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客管理を行い、Boxで関連資料を保管している営業担当者の方
- StreakとBoxの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- 顧客情報に基づいたフォルダ管理を自動化し、業務の標準化を進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業でフォルダを作成していた時間を削減することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を基にBox上にフォルダが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するアクションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したStreakのコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて自由に設定できます。
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailと連携して顧客管理を行うStreakで、新しいコンタクトが増えるたびに、関連資料を保管するBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、StreakへのコンタTクト追加をトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成するものです。StreakとBoxの連携を自動化し、手作業による顧客ごとのフォルダ管理から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客管理を行い、Boxで関連資料を保管している営業担当者の方
- StreakとBoxの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- 顧客情報に基づいたフォルダ管理を自動化し、業務の標準化を進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業でフォルダを作成していた時間を削減することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を基にBox上にフォルダが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するアクションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したStreakのコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて自由に設定できます。
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
「Streakで管理しているコンタクト情報をもとに、Boxにフォルダを手作業で作成している…」
「コンタクトが増えるたびに同じ作業を繰り返しており、手間がかかるし、作成漏れも心配…」
Gmailに統合されたCRMであるStreakと、オンラインストレージのBoxを併用する中で、手作業で行うデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Streakに新しいコンタクトが作成されると、Boxに関連フォルダが自動で生成される仕組みがあれば、煩わしい定型業務から解放され、営業活動や顧客対応など重要な業務に集中できる時間を確保することができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStreakとBoxを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Gmailと連携して顧客管理を行うStreakで、新しいコンタクトが増えるたびに、関連資料を保管するBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、StreakへのコンタTクト追加をトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成するものです。StreakとBoxの連携を自動化し、手作業による顧客ごとのフォルダ管理から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客管理を行い、Boxで関連資料を保管している営業担当者の方
- StreakとBoxの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- 顧客情報に基づいたフォルダ管理を自動化し、業務の標準化を進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業でフォルダを作成していた時間を削減することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を基にBox上にフォルダが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するアクションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したStreakのコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて自由に設定できます。
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailと連携して顧客管理を行うStreakで、新しいコンタクトが増えるたびに、関連資料を保管するBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、StreakへのコンタTクト追加をトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成するものです。StreakとBoxの連携を自動化し、手作業による顧客ごとのフォルダ管理から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客管理を行い、Boxで関連資料を保管している営業担当者の方
- StreakとBoxの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- 顧客情報に基づいたフォルダ管理を自動化し、業務の標準化を進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業でフォルダを作成していた時間を削減することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を基にBox上にフォルダが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するアクションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したStreakのコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて自由に設定できます。
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
StreakとBoxを連携してできること
StreakとBoxのAPIを連携させれば、Streakで発生したイベントをトリガーに、Box上でフォルダを作成する操作を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにStreakとBoxの連携を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Streakにコンタクトが追加されたら、Boxにフォルダを作成する
Streakに新しいコンタクトが追加されると、そのコンタクトに関連する資料を保管するためのフォルダをBoxに自動作成します。
コンタクト作成と同時にBoxに専用フォルダが自動で生成されるため、手間なく迅速に、かつ正確に顧客ごとの資料管理体制を整えることができます。
■概要
Gmailと連携して顧客管理を行うStreakで、新しいコンタクトが増えるたびに、関連資料を保管するBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、StreakへのコンタTクト追加をトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成するものです。StreakとBoxの連携を自動化し、手作業による顧客ごとのフォルダ管理から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客管理を行い、Boxで関連資料を保管している営業担当者の方
- StreakとBoxの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- 顧客情報に基づいたフォルダ管理を自動化し、業務の標準化を進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業でフォルダを作成していた時間を削減することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を基にBox上にフォルダが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するアクションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したStreakのコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて自由に設定できます。
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailと連携して顧客管理を行うStreakで、新しいコンタクトが増えるたびに、関連資料を保管するBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、StreakへのコンタTクト追加をトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成するものです。StreakとBoxの連携を自動化し、手作業による顧客ごとのフォルダ管理から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客管理を行い、Boxで関連資料を保管している営業担当者の方
- StreakとBoxの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- 顧客情報に基づいたフォルダ管理を自動化し、業務の標準化を進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業でフォルダを作成していた時間を削減することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を基にBox上にフォルダが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するアクションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したStreakのコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて自由に設定できます。
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Streakで特定条件に合うコンタクトが追加されたら、Boxにフォルダを作成する
Streakに作成された全てのコンタクトではなく、「特定のパイプラインステージに進んだ」や「特定のタグが付与された」といった条件を満たすコンタクトに対してのみ、Boxにフォルダを自動作成します。
重要な顧客や特定のフェーズに進んだ案件のみを対象にフォルダを自動作成できるため、より効率的で整理されたファイル管理が実現します。
■概要
Gmailと連携して顧客管理ができるStreakをご利用の際、顧客ごとの関連資料をBoxに手動で作成・整理する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Streakで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、Boxへ自動でフォルダを作成する仕組みを構築できます。手作業によるフォルダ作成の手間やミスをなくし、StreakとBoxを連携させたスムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとBoxを併用し、コンタクトごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
- 顧客情報と関連資料の紐付けを自動化し、管理業務の効率化を図りたい営業担当の方
- StreakとBox間の情報連携を仕組み化することで、チームの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakで条件に合うコンタクトが追加されるとBoxに自動でフォルダが作られるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすコンタクトの場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Streakの情報を元にしたフォルダを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のパイプラインやステージに含まれるコンタクトのみを対象にするなど、自動化したい内容に合わせて任意の条件を設定してください。
- Boxでフォルダを作成するアクションでは、作成先の親フォルダとフォルダ名を任意で設定してください。フォルダ名にはStreakから取得した会社名などの情報を活用できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Gmailと連携して顧客管理ができるStreakをご利用の際、顧客ごとの関連資料をBoxに手動で作成・整理する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Streakで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、Boxへ自動でフォルダを作成する仕組みを構築できます。手作業によるフォルダ作成の手間やミスをなくし、StreakとBoxを連携させたスムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとBoxを併用し、コンタクトごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
- 顧客情報と関連資料の紐付けを自動化し、管理業務の効率化を図りたい営業担当の方
- StreakとBox間の情報連携を仕組み化することで、チームの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakで条件に合うコンタクトが追加されるとBoxに自動でフォルダが作られるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすコンタクトの場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Streakの情報を元にしたフォルダを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のパイプラインやステージに含まれるコンタクトのみを対象にするなど、自動化したい内容に合わせて任意の条件を設定してください。
- Boxでフォルダを作成するアクションでは、作成先の親フォルダとフォルダ名を任意で設定してください。フォルダ名にはStreakから取得した会社名などの情報を活用できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
StreakとBoxの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくStreakとBoxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStreakとBoxの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Streakにコンタクトが追加されたら、Boxにフォルダを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- StreakとBoxをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Streakのトリガー設定およびBoxのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Gmailと連携して顧客管理を行うStreakで、新しいコンタクトが増えるたびに、関連資料を保管するBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、StreakへのコンタTクト追加をトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成するものです。StreakとBoxの連携を自動化し、手作業による顧客ごとのフォルダ管理から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客管理を行い、Boxで関連資料を保管している営業担当者の方
- StreakとBoxの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- 顧客情報に基づいたフォルダ管理を自動化し、業務の標準化を進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業でフォルダを作成していた時間を削減することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を基にBox上にフォルダが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するアクションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したStreakのコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて自由に設定できます。
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailと連携して顧客管理を行うStreakで、新しいコンタクトが増えるたびに、関連資料を保管するBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、StreakへのコンタTクト追加をトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成するものです。StreakとBoxの連携を自動化し、手作業による顧客ごとのフォルダ管理から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客管理を行い、Boxで関連資料を保管している営業担当者の方
- StreakとBoxの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- 顧客情報に基づいたフォルダ管理を自動化し、業務の標準化を進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業でフォルダを作成していた時間を削減することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を基にBox上にフォルダが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するアクションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したStreakのコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて自由に設定できます。
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1： StreakとBoxをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します！
1.Streakのマイアプリ連携
まずYoomにログインし画面左側にある「マイアプリ」をクリックします。
「+新規接続」をクリックしたあと、アプリ一覧が表示されるのでStreakと検索してください。
Streakを選択すると下記の画面が表示されるので各項目を入力します。
アカウント名は、「管理者」「プロジェクト名」など任意の名前を入力してください。
APIキーは、Streakから取得します。
GmailでStreakを開き、パイプライン画面の「設定」横にある縦の三点アイコンをクリックし、「統合と自動化」を選択してください。
「カスタム統合」をクリックします。
「新しいキーを作成」をクリックすると、APIキーが作成されるのでコピーしてください。
Yoomの画面に戻り、コピーしたAPIキーを入力し「追加」をクリックします。
これでStreakとYoomの連携が完了です！
設定画面が上記と異なる場合は、こちらをご参照ください。
2.Boxのマイアプリ連携
Streakと同じ手順でBoxを検索します。
選択すると下記の画面が表示されるので、メールアドレスとパスワードを入力して「承認」をクリックします。
内容を確認して、「Boxへのアクセスを許可」をクリックします。
これでBoxとYoomの連携が完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Gmailと連携して顧客管理を行うStreakで、新しいコンタクトが増えるたびに、関連資料を保管するBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、StreakへのコンタTクト追加をトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成するものです。StreakとBoxの連携を自動化し、手作業による顧客ごとのフォルダ管理から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客管理を行い、Boxで関連資料を保管している営業担当者の方
- StreakとBoxの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- 顧客情報に基づいたフォルダ管理を自動化し、業務の標準化を進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業でフォルダを作成していた時間を削減することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を基にBox上にフォルダが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するアクションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したStreakのコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて自由に設定できます。
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailと連携して顧客管理を行うStreakで、新しいコンタクトが増えるたびに、関連資料を保管するBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、StreakへのコンタTクト追加をトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成するものです。StreakとBoxの連携を自動化し、手作業による顧客ごとのフォルダ管理から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客管理を行い、Boxで関連資料を保管している営業担当者の方
- StreakとBoxの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- 顧客情報に基づいたフォルダ管理を自動化し、業務の標準化を進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業でフォルダを作成していた時間を削減することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を基にBox上にフォルダが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するアクションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したStreakのコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて自由に設定できます。
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートがコピーされると、画像のようにYoom管理画面に表示されます。
「OK」をクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：Streakのトリガー設定
「New Contact」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。タイトルは任意で変更してください。
アカウント情報の項目にはステップ1でマイアプリ連携したStreakのアカウント名が自動で表示されます。
トリガーアクションは「New Contact」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックし、連携するTeam Keyを選択します。
選択すると、Team Keyが自動で反映されます。入力出来たら「テスト」をクリックしてください。
テスト成功と表示されたら、「次へ」をクリックします。
次のテストに進むために、Streakに新しいコンタクトをインポートで追加します。
Googleスプレッドシート、Microsoft Excel、またはCSV形式でファイルを作成し、1行目にヘッダー、2行目に対応するコンタクト情報を入力してください。
※このフローボットはWebhookを使用しているため、インポートによる追加でないと姓名または会社名とメールアドレスを正しく取得できないため、この方法を採用しています。
ファイルが作成できたら、Streakの「コンタクト」または「組織」から「インポート」をクリックします。
作成したファイル形式を選択し、「続く」をクリックします。
対象のファイルを選択すると下記の画面が表示されます。
ヘッダー行を選択し、「次」をクリックしてください。
赤枠内で各項目のマッピング先を選択し、「次」をクリックします。
追加する情報を赤枠内で選択し、マッピング先が正しいか確認したら「インポート」をクリックしてください。
インポートが完了したら、Yoomの画面に戻り「テスト」を実行します。
テストが成功すると、取得した値の横に、Streakに追加したコンタクトの詳細情報（アウトプット）が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。
※なお、この取得した値（＝アウトプット）は、今後のステップで活用します！
ステップ4：Boxのアクション設定
次に、Streakに追加したコンタクト情報に基づきBoxにフォルダを作成する設定を行います。
「フォルダを作成」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
Streakと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したBoxのアカウント情報が自動で表示されます。
実行アクションは「フォルダを作成」のままで次へ進みましょう！
フォルダ名はテンプレートであらかじめ下記のように設定されています。
苗字だけに変更したい場合や、「様」を削除したい場合は、編集欄をクリックして、アウトプットやテキストを削除してください。
アウトプットの変更が必要な場合は、編集欄をクリックし、「New Contact」から選択し変更することができます。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
赤枠内の説明を参考にして、親フォルダのコンテンツIDを手入力します。
入力できたら、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら、「保存する」をクリックして完了です！
Boxにファイルが作成されました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Streakにコンタクトを追加したら、Boxにフォルダが作成されるか確認してみてくださいね！
Box のデータを Streak に連携したい場合
今回は、StreakからBoxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBoxでのアクションをきっかけにStreakのデータを操作することも可能です。
ぜひ下記のテンプレートもお試しくださいね！
Boxでファイルが格納されたら、Streakにボックスを作成する
Boxの指定フォルダに新しいファイルがアップロードされると、Streakに新しいボックス（案件）を自動作成します。
契約書や申込書などのファイル受領と同時にStreakにボックス（案件）が自動作成されるため、情報の登録漏れを防ぎ、営業やカスタマーサポートへのスムーズな情報共有が可能になります。
■概要
顧客とのやり取りで発生したファイルをBoxに格納した後、CRMであるStreakに手動で案件情報を入力する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、入力漏れや二重登録といったミスを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローは、特定のBoxフォルダにファイルがアップロードされると、自動でStreakに新しいBox（案件）を作成します。手作業によるStreakとBoxの連携をなくし、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxに格納したファイル情報を基に、Streakで手動で案件登録を行っている営業担当者の方
- StreakとBox間の情報連携を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいマネージャーの方
- 手作業による入力ミスや案件の作成漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxにファイルが格納されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ登録プロセスをなくすことで、入力ミスや案件の作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションを設定して、新しいBoxが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定で、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダを任意で指定してください。
- StreakでBoxを作成するオペレーションにて、Boxの名称や関連付けるパイプラインなどを、アップロードされたファイルの情報に基づいて任意に設定してください。
◼️注意事項
- BoxとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
顧客とのやり取りで発生したファイルをBoxに格納した後、CRMであるStreakに手動で案件情報を入力する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、入力漏れや二重登録といったミスを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローは、特定のBoxフォルダにファイルがアップロードされると、自動でStreakに新しいBox（案件）を作成します。手作業によるStreakとBoxの連携をなくし、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxに格納したファイル情報を基に、Streakで手動で案件登録を行っている営業担当者の方
- StreakとBox間の情報連携を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいマネージャーの方
- 手作業による入力ミスや案件の作成漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxにファイルが格納されると自動でStreakにBoxが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ登録プロセスをなくすことで、入力ミスや案件の作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションを設定して、新しいBoxが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定で、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダを任意で指定してください。
- StreakでBoxを作成するオペレーションにて、Boxの名称や関連付けるパイプラインなどを、アップロードされたファイルの情報に基づいて任意に設定してください。
◼️注意事項
- BoxとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
Boxで特定条件に合うファイルが格納されたら、StreakにBoxを作成する
Boxにアップロードされたファイルが「特定のフォルダに格納された」や「ファイル名に特定のキーワードが含まれる」などの条件を満たす場合、Streakにボックス（案件）を自動で作成します。
例えば「契約書」フォルダに格納されたファイルのみを対象にできるため、必要な情報だけをStreakに連携し、より効率的でスマートな案件管理を実現します。
■概要
Boxでのファイル管理とStreakでの顧客管理を別々に行っており、情報の二重入力や転記漏れに手間を感じていませんか。特に重要なファイルがアップロードされた際に、手動でStreakにBoxを作成する作業は、ミスが発生しやすく非効率です。このワークフローを活用することで、Boxに特定のファイルが格納された際に、自動でStreakのBoxを作成する処理を自動化し、手作業による連携の手間をなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとStreakを利用し、ファイルと顧客情報の手動連携に課題を感じている方
- StreakでのBox作成漏れを防ぎ、タイムリーな情報共有を実現したいチーム
- ファイル管理を起点とした顧客管理プロセスを自動化し、業務効率化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- BoxにファイルがアップロードされるとStreakのBoxが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、StreakへのBox作成漏れや、関連情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイル名や種類など特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、どのフォルダを監視対象にするかを任意で指定してください。
- 分岐条件では、特定のファイル名や拡張子など、どのようなファイルがアップロードされた場合に後続の処理を実行するかを自由に設定可能です。
- StreakにBoxを作成する際、Box名や関連付けるパイプライン、ステージなど、追加する情報をトリガーで取得したファイル情報と合わせて任意に設定してください。
◼️注意事項
- BoxとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Boxでのファイル管理とStreakでの顧客管理を別々に行っており、情報の二重入力や転記漏れに手間を感じていませんか。特に重要なファイルがアップロードされた際に、手動でStreakにBoxを作成する作業は、ミスが発生しやすく非効率です。このワークフローを活用することで、Boxに特定のファイルが格納された際に、自動でStreakのBoxを作成する処理を自動化し、手作業による連携の手間をなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとStreakを利用し、ファイルと顧客情報の手動連携に課題を感じている方
- StreakでのBox作成漏れを防ぎ、タイムリーな情報共有を実現したいチーム
- ファイル管理を起点とした顧客管理プロセスを自動化し、業務効率化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- BoxにファイルがアップロードされるとStreakのBoxが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、StreakへのBox作成漏れや、関連情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイル名や種類など特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Box」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに新しいBoxを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、どのフォルダを監視対象にするかを任意で指定してください。
- 分岐条件では、特定のファイル名や拡張子など、どのようなファイルがアップロードされた場合に後続の処理を実行するかを自由に設定可能です。
- StreakにBoxを作成する際、Box名や関連付けるパイプライン、ステージなど、追加する情報をトリガーで取得したファイル情報と合わせて任意に設定してください。
◼️注意事項
- BoxとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
StreakやBoxを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、StreakとBoxに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
StreakとBoxでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Streakを使った便利な自動化例
Googleスプレッドシートで行が追加されたらStreakにボックスを作成したり、Gmailの内容をもとにタスクを作成したりと、CRMツールであるStreakのデータ管理を自動化できます。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客や案件リストを、営業パイプライン管理ツールのStreakへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Streakにボックスが自動で作成されるため、データ入力の手間を省き、営業活動の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでリスト管理を行い、Streakを手動で更新している営業担当者の方
- 顧客データや案件情報の入力作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていない方
- Streakへのデータ入力ミスを防ぎ、営業プロセスの精度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でStreakにボックスが作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Box」アクションで、スプレッドシートの情報を基にボックスを作成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行に作成したボックスのIDなどを書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシート、シート、そして監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Streakでボックスを作成するアクションでは、ボックスの各項目（名前、パイプライン、ステージなど）に、スプレッドシートから取得した情報や任意の固定値を割り当てることができます。
- Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報に変更があった際に、Streakの情報も手作業で更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Streakの連絡先情報が自動で更新され、常に最新の情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとStreakの両方で顧客情報を管理している方
- 手作業でのデータ更新による手間やミスをなくしたいと考えている営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートを更新するだけでStreakの情報も自動同期されるため、これまで手作業での更新に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「Update a Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に連絡先を更新するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、更新を検知したい列などを任意で設定してください。
- Streakのオペレーション設定では、更新する連絡先の各項目に対して、Google スプレッドシートから取得したどの情報を紐付けるか任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや依頼メールの内容を、都度手作業でCRMツールのStreakに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を解析しStreakに自動でタスクを作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとStreakを用いて顧客管理をしており、手作業での情報入力に手間を感じている方
- メールからのタスク登録漏れや対応の遅れを防ぎ、業務品質を向上させたいチームリーダーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでメールを受信すると自動でStreakにタスクが作成されるため、手作業での転記や入力にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、受信したメールの本文からタスク作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとしたいメールのラベルや、フローの起動間隔を任意で指定できます。
- OCR機能の設定では、タスク化したい情報が含まれるテキスト（Gmailで受信した本文など）と、その中から抽出したい項目をそれぞれ指定できます。
- Streakでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加するBoxのキー、タスクの詳細、期日、担当者のメールアドレスを任意で設定できます。
■注意事項
- Gmail、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Streakで管理している案件やタスクについて、新しいボックスが作成されるたびに手動で関係者に通知していませんか？この手作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因となり、ビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakでボックスが作成されると同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、業務効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakでの案件管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を並行して行っている方
- チーム内のタスクや進捗の共有を、より迅速かつ確実に行いたいチームリーダーの方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakでボックスが作成されるたびに自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、連絡漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいボックスが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Streakから取得した情報を基に通知内容を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Streakのトリガー設定では、通知の対象とするパイプラインをPipeline Keyで指定することが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送信するチームID、チャネルID、およびメッセージ内容を任意で設定できます。
■概要
CRMツールであるStreakで顧客情報を管理し、Mailchimpでメールマーケティングを行っているものの、それぞれのツールへの情報入力や更新を手作業で行うことに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、StreakのAPIを利用して、新しいコンタクトが作成された際に、自動でMailchimpのオーディエンスリストへコンタクト情報を追加します。手作業によるデータ転記の手間をなくし、迅速で正確な顧客リストの連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとMailchimpを併用し、コンタクトリストの管理を手作業で行っている方
- StreakのAPI連携を活用して、顧客管理からマーケティング活動までを効率化したい方
- 新規コンタクトの情報を即座にメールマーケティングへ反映させたい営業・マーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でMailchimpへ同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、連絡先の入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Streakのトリガー設定では、連携の対象としたいTeam Keyを任意で設定してください。これにより、特定のチームに関連するコンタクトのみを自動化の対象にできます。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、メールアドレスや名前といった項目にStreakから取得した情報を紐付けたり、タグなどの情報を固定値で設定したりできます。
■注意事項
- Streak、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Boxを使った便利な自動化例
JUST.DBにレコードが登録されたらBoxにフォルダを自動で作成したり、Boxに画像ファイルがアップロードされたらChatGPTで内容を要約してメールを送付したりと、ファイル管理と情報連携を自動化できます。
■概要
JUST.DBで特定のレコードが登録されたらBoxにフォルダを作成しフォルダURLをJUST.DBに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBで特定のレコードが追加された際に、関連するデータや資料を管理するためのフォルダを自動で作成したい担当者
・ファイル管理を効率化して関連情報を一元管理したい方
2.プロジェクト管理チーム
・プロジェクトの開始時に必要なフォルダ構成を自動化したい部門
■このテンプレートを使うメリット
Boxはクラウド上でファイルを効率的に保管・共有できるサービスです。
ですが、JUST.DBで特定のレコードが登録される度に手動でBoxにフォルダを作成しするのは作業担当者にとっては手間になることがあり人的なミスや遅延が起こるなどの懸念があります。
JUST.DBとBoxを連携することで、担当者はJUST.DBにレコードが登録されたことを確認して手動でフォルダを作成する必要ががなくなり、コア業務に注力することができます。また、じどうかすることによりヒューマンエラーを軽減することができ業務効率の改善を図ることも可能になります。
■注意事項
・JUST.DB、BoxのそれぞれとYoomを連携させてください。
・JUST.DBのWebhook設定方法はこちらを参照ください。
■概要
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ファイルの電子化作業をしている方
・ドキュメント管理担当者
・学術論文、研究資料などの紙媒体をデジタル化する必要のある研究者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・書類管理の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Boxのフォルダに画像ファイルをアップロードすると、ChatGPTで要約した結果を自動的にメールで受け取ることができます。
・画像ファイルを手動で文字起こしする必要がなく、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・BoxとChatGPTを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
Boxに保存しているデータが増え、定期的にフォルダ容量を確認・報告する作業を負担に感じていませんか。手作業での確認は失念するリスクがあるだけでなく、容量超過に気づくのが遅れる原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にBoxの特定フォルダの容量を自動で集計し、結果をSlackへ通知します。これにより、ストレージの管理業務を効率化し、安定した運用を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxで大容量のデータを管理しており、定期的な容量チェックに手間を感じている情報システム担当者の方
- チームで共有しているBoxフォルダの容量を定期的に把握し、メンバーに周知したいと考えている方
- 手作業での容量確認による報告漏れを防ぎ、ストレージ管理を効率化したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時にBoxのフォルダ容量を自動で集計・通知するため、これまで手作業で行っていた確認と報告の時間を短縮することができます。
- 手動での確認作業が不要になることで、確認漏れや報告忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定したストレージ管理の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、毎月特定の日時など、フローを起動したいスケジュールを設定します。
- 続いて、オペレーションでBoxのアクションを設定し、容量を集計したい特定のフォルダの情報を取得します。
- さらに、オペレーションでAI機能を設定し、取得した情報からフォルダ容量のデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでSlackのアクションを設定し、抽出した容量情報を記載したメッセージを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、集計を実行したいタイミング（例：毎月1日の午前9時）を自由に設定できます。
- Boxのオペレーションでは、集計対象のフォルダを任意で指定できます。また、フローに条件分岐を追加し、特定の容量（閾値）を超えた場合のみ通知するといったカスタマイズも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション相手を自由に設定できます。メッセージ本文にBoxから取得したフォルダ名や容量を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Box、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Boxで管理しているファイルについて、関係者への共有はどのように行っていますか？手動での通知は手間がかかる上に、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知を送信できます。これにより、重要な情報の共有を迅速かつ確実に行い、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- Boxへのファイルアップロードを手動で通知しており、手間や連絡漏れに課題を感じている方
- チーム内での迅速かつ確実な情報伝達体制を構築し、業務の円滑化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxにファイルがアップロードされると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 通知作業が自動化されることで、連絡漏れや共有先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を定義します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、どのフォルダへのアップロードを監視するか、対象のフォルダのコンテンツIDを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送りたいチームIDとチャネルIDを任意で指定し、送信するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- BoxとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「Boxに追加されたファイルをOCRで読み取り、Google スプレッドシートに自動追加する」ワークフローは、Boxに保存されたファイルを自動的にOCR処理し、そのデータをGoogle スプレッドシートに転記する業務ワークフローです。
ファイルがBoxに追加されるたびに自動でOCR処理が行われ、必要な情報がGoogle スプレッドシートに整理されるため、効率的なデータ管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxを使用して大量のドキュメントを管理しているビジネスユーザーの方
- 手動でのデータ入力に時間を取られている事務担当者の方
- OCRを活用して紙書類や画像データの情報をデジタル化したい方
- Google スプレッドシートを用いたデータ集計や分析を効率化したいチームの方
- 業務プロセスの自動化を検討している経営者やマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 作業時間の削減：手動で行っていたデータ入力作業を自動化することで、時間を有効に活用できます。
- ヒューマンエラーの防止：自動処理により、入力ミスやデータの抜け漏れを防ぎ、正確なデータ管理が実現します。
- 業務フローの一元化：BoxとGoogle スプレッドシート間のデータ連携がスムーズになり、業務全体の効率が向上します。
まとめ
Streakのコンタクト管理とBoxのファイル管理を自動で連携させることで、これまで手作業で行っていたフォルダ作成や情報同期の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は顧客情報と関連資料を常に最新の状態で紐付けて管理でき、本来注力すべき営業活動や顧客とのコミュニケーションに集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで業務フローを構築できます。
もしStreakとBoxの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Boxに作成するフォルダ名は自由に設定できますか？
A：はい、フォルダ名は自由に設定できます！
Streakの情報（例えば会社名や担当者名）を組み合わせて命名規則を適用することが可能です！
Q：Boxのフォルダは特定の階層下に作成できますか？
A：はい、Boxのフォルダは特定の階層下にも作成できます！
例えば、親フォルダ「2025年度顧客」の中に、新しいフォルダを自動で作成することができます。
これにより、ファイルを整理しやすく、管理が一層効率化できます！
Q：Boxに同名のフォルダが既にある場合の挙動は？
A：Boxで同一名称のフォルダが存在する場合は、エラーとなり、フォルダの作成や上書きは行われません。
作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛に通知が送信されます。
通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローを停止するか再実行するなどの対応が必要です。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
