■概要
Gmailと連携して顧客管理ができるStreakをご利用の際、顧客ごとの関連資料をBoxに手動で作成・整理する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Streakで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、Boxへ自動でフォルダを作成する仕組みを構築できます。手作業によるフォルダ作成の手間やミスをなくし、StreakとBoxを連携させたスムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとBoxを併用し、コンタクトごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
- 顧客情報と関連資料の紐付けを自動化し、管理業務の効率化を図りたい営業担当の方
- StreakとBox間の情報連携を仕組み化することで、チームの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakで条件に合うコンタクトが追加されるとBoxに自動でフォルダが作られるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすコンタクトの場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Streakの情報を元にしたフォルダを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のパイプラインやステージに含まれるコンタクトのみを対象にするなど、自動化したい内容に合わせて任意の条件を設定してください。
- Boxでフォルダを作成するアクションでは、作成先の親フォルダとフォルダ名を任意で設定してください。フォルダ名にはStreakから取得した会社名などの情報を活用できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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