■概要
Gmailと連携して顧客管理を行うStreakで、新しいコンタクトが増えるたびに、関連資料を保管するBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、StreakへのコンタTクト追加をトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成するものです。StreakとBoxの連携を自動化し、手作業による顧客ごとのフォルダ管理から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Streakで顧客管理を行い、Boxで関連資料を保管している営業担当者の方
- StreakとBoxの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- 顧客情報に基づいたフォルダ管理を自動化し、業務の標準化を進めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業でフォルダを作成していた時間を削減することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を基にBox上にフォルダが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するアクションにて、どの親フォルダ内に新しいフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したStreakのコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて自由に設定できます。
◼️注意事項
- StreakとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
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