Stripeで新規顧客が作成されたら、テキストを抽出しFreshsalesで連絡先を作成する
試してみる
■概要
Stripeでの決済が増えるたびに、顧客管理ツールであるFreshsalesへ手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとFreshsalesを利用しており、顧客情報の手入力作業に手間を感じている営業担当者の方 アプリ間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 顧客管理プロセスを効率化し、より重要なコア業務に集中したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで新規顧客が作成されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます アプリ間のデータ転記が自動化されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでStripeから取得した情報から必要なデータを抽出します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に連絡先を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキスト抽出」アクションでは、Stripeの顧客情報からどの項目を抽出するかを任意で設定してください Freshsalesで連絡先を作成するアクションを設定する際に、前のステップで抽出した値などを活用し、登録内容を自由に設定してください ■注意事項
Stripe、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「StripeとFreshsalesを両方使っているので、それぞれのデータを連携したい！」
もしStripeの顧客データを自動的にFreshsalesに連絡先として登録する仕組み があれば、こうした手作業による時間的な制約や心理的な負担から解放され、より価値の高い業務に集中できる時間を生み出せるはず。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかかりません。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeとFreshsalesを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Stripeで新規顧客が作成されたら、テキストを抽出しFreshsalesで連絡先を作成する
試してみる
■概要
Stripeでの決済が増えるたびに、顧客管理ツールであるFreshsalesへ手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとFreshsalesを利用しており、顧客情報の手入力作業に手間を感じている営業担当者の方 アプリ間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 顧客管理プロセスを効率化し、より重要なコア業務に集中したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで新規顧客が作成されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます アプリ間のデータ転記が自動化されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでStripeから取得した情報から必要なデータを抽出します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に連絡先を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキスト抽出」アクションでは、Stripeの顧客情報からどの項目を抽出するかを任意で設定してください Freshsalesで連絡先を作成するアクションを設定する際に、前のステップで抽出した値などを活用し、登録内容を自由に設定してください ■注意事項
Stripe、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
StripeとFreshsalesを連携してできること
StripeとFreshsalesのAPIを連携することで、Stripeで発生したイベントをトリガーにFreshsalesの情報を自動で作成・更新できます！
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Stripeで新規顧客が作成されたら、テキストを抽出しFreshsalesで連絡先を作成する
Stripeで新しい顧客が作成された際に、その情報から必要なテキストのみを抽出し、Freshsalesに新しい連絡先として自動登録します。
この連携により、手作業による顧客情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、営業担当者が素早くアプローチを始められる でしょう。
Stripeで新規顧客が作成されたら、テキストを抽出しFreshsalesで連絡先を作成する
試してみる
■概要
Stripeでの決済が増えるたびに、顧客管理ツールであるFreshsalesへ手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとFreshsalesを利用しており、顧客情報の手入力作業に手間を感じている営業担当者の方 アプリ間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 顧客管理プロセスを効率化し、より重要なコア業務に集中したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで新規顧客が作成されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます アプリ間のデータ転記が自動化されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでStripeから取得した情報から必要なデータを抽出します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に連絡先を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキスト抽出」アクションでは、Stripeの顧客情報からどの項目を抽出するかを任意で設定してください Freshsalesで連絡先を作成するアクションを設定する際に、前のステップで抽出した値などを活用し、登録内容を自由に設定してください ■注意事項
Stripe、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで請求書が作成されたら、Freshsalesで取引を作成する
Stripeで新しい請求書が作成されたタイミングで、その請求情報を基にFreshsalesに新しい取引を自動作成します。
このフローにより請求情報と営業活動が自動で紐づくので、Freshsales上で顧客ごとの正確な収益状況をより早く把握できるようになります。
Stripeで請求書が作成されたら、Freshsalesで取引を作成する
試してみる
■概要
Stripeで請求書を作成するたびに、その情報をFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、StripeとFreshsalesの連携が自動化され、請求書作成と同時にFreshsalesに取引情報が登録されるため、手作業による手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeで作成した請求情報をFreshsalesに手入力している営業担当者の方 FreshsalesとStripeの連携による請求・顧客管理の自動化を検討している方 入力ミスをなくし、正確なデータ連携を実現したい経理やセールス部門の責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでの請求書作成後に自動でFreshsalesに取引が作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した請求書IDを元に詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を活用して取引を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesで取引を作成する際、どの項目にどの情報を紐付けるかを自由に設定できます。例えば、Stripeから取得した顧客名、請求額、請求日などの情報を、Freshsalesの取引名や金額、作成日といった各フィールドにマッピングしてください また、Stripeからの情報だけでなく、固定のテキスト（例：「Stripeからの自動連携」など）を取引のメモ欄に追加設定することも可能です ■注意事項
Stripe、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
StripeとFreshsalesの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にStripeとFreshsalesを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe Freshsales
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Stripeで新規顧客が作成されたら、テキストを抽出しFreshsalesで連絡先を作成する」フローを作成していきます！
StripeとFreshsalesをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Stripeのトリガー設定およびテキスト抽出・Freshsalesのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Stripeで新規顧客が作成されたら、テキストを抽出しFreshsalesで連絡先を作成する
試してみる
■概要
Stripeでの決済が増えるたびに、顧客管理ツールであるFreshsalesへ手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとFreshsalesを利用しており、顧客情報の手入力作業に手間を感じている営業担当者の方 アプリ間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 顧客管理プロセスを効率化し、より重要なコア業務に集中したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで新規顧客が作成されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます アプリ間のデータ転記が自動化されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでStripeから取得した情報から必要なデータを抽出します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に連絡先を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキスト抽出」アクションでは、Stripeの顧客情報からどの項目を抽出するかを任意で設定してください Freshsalesで連絡先を作成するアクションを設定する際に、前のステップで抽出した値などを活用し、登録内容を自由に設定してください ■注意事項
Stripe、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：StripeとFreshsalesをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Stripeのマイアプリ登録】
以下の手順をご覧ください。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ
【Freshsalesのマイアプリ登録】
【＋新規接続】からFreshsalesを選択すると以下の画面が表示されるので、赤枠内の案内に従って入力してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理している顧客情報を、決済のためにStripeへ手作業で登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした二重入力は非効率であるだけでなく、請求業務の遅延に繋がるリスクも伴います。このワークフローは、FreshsalesとStripeの連携を自動化し、Freshsalesでコンタクトが作成されると、Stripeに顧客情報が自動で作成されるようにします。これにより、手作業をなくし、スムーズな顧客管理と請求プロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとStripeを併用しており、顧客管理や請求処理を手作業で行っている方 FreshsalesからStripeへのデータ転記における、入力ミスや作業工数を削減したい方 営業部門と経理部門間の情報連携を自動化し、業務プロセス全体を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでのコンタクト作成をきっかけに、Stripeへ自動で顧客情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システム間で情報が直接連携されるので、手作業での転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeで顧客を作成するアクションでは、どの情報をどの項目に設定するかを任意で指定できます。Freshsalesのトリガーで取得した氏名やメールアドレスなどを、Stripeの顧客情報フィールドに正しくマッピングしてください。 ■注意事項
Freshsales、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
ステップ3：Stripeのトリガー設定
テンプレートの設定に移る前に、テスト用にFStripeで新規顧客を作成してください。
準備できたらYoomの画面に戻り、テンプレートの1番上「新規顧客が作成されたら」を開きます。
【連携アカウントとアクションを選択】
タイトル：任意の文言へ変更も可能です。
Stripeと連携するアカウント情報：マイアプリ登録したアカウントが表示されています。
トリガーアクション：デフォルトから変更不要です。
※テンプレートを使用する際、デフォルトで設定されている部分は変更するとエラーになる可能性があるのでご注意ください。
入力したら「次へ」をクリックして進みましょう。
【アプリトリガーのAPI接続設定】
トリガーの起動間隔：ご契約の料金プラン
選択したら「テスト」をクリックして実行しましょう。
さらに下へスクロールすると、以下の通り値が取得されていることが分かります。
※取得した値
確認したら「保存する」をクリックして、次の工程へ進みましょう。
ステップ4：テキスト抽出
続いて、Stripeで作成した顧客情報から、Freshsalesへ連携するデータを抽出する作業を行います。
【アクションを選択】
タイトル：任意の文言へ変更できます。
変換タイプ：テキスト抽出に使用するAIを選択します。デフォルトのGPT-4o miniから文字数に応じて変更も可能です。
入力したら「次へ」をクリックしましょう。
対象のテキスト：入力欄をクリックすると前の行程で取得した値が表示されるので、Freshsalesへ連携したい項目を選択してください。
抽出したい項目：抽出したい項目をカンマ区切りで記載します。
指示内容：抽出に関して指定したいことがあれば自由に記載してください。特になければ空欄でも問題ありません。 入力が終わったらテストを実行します。
テスト成功画面と取得した値が表示されるので、確認したら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：Freshsalesの連絡先追加設定
次は最後の工程「連絡先の作成」を開きます。
【連携アカウントとアクションを選択】
各項目をステップ3と同じように入力し、「次へ」をクリックしてください。
【API接続設定】
名、姓、メールアドレスなど各項目を入力します。
※入力欄に「○○から選択してください」のような表記がありますが、そのままにしておくとエラーになるので確認後は削除してください。
入力したら、テストを実行しましょう。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
Freshsalesを見てみると、新しい連絡先が作成されています！
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
以上で全ての設定が完了です！
FreshsalesのデータをStripeに連携したい場合
今回はStripeからFreshsalesへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshsalesからStripeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
Freshsalesで新しいコンタクト（連絡先）が作成された際に、その情報をトリガーとしてStripeに新しい顧客を自動で作成します。
営業担当が獲得した新規顧客情報を自動で決済システムへ登録できるため、請求プロセスへの移行がスムーズに なります。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理している顧客情報を、決済のためにStripeへ手作業で登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした二重入力は非効率であるだけでなく、請求業務の遅延に繋がるリスクも伴います。このワークフローは、FreshsalesとStripeの連携を自動化し、Freshsalesでコンタクトが作成されると、Stripeに顧客情報が自動で作成されるようにします。これにより、手作業をなくし、スムーズな顧客管理と請求プロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとStripeを併用しており、顧客管理や請求処理を手作業で行っている方 FreshsalesからStripeへのデータ転記における、入力ミスや作業工数を削減したい方 営業部門と経理部門間の情報連携を自動化し、業務プロセス全体を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでのコンタクト作成をきっかけに、Stripeへ自動で顧客情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システム間で情報が直接連携されるので、手作業での転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeで顧客を作成するアクションでは、どの情報をどの項目に設定するかを任意で指定できます。Freshsalesのトリガーで取得した氏名やメールアドレスなどを、Stripeの顧客情報フィールドに正しくマッピングしてください。 ■注意事項
Freshsales、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Stripeの顧客も更新する
Freshsales上で既存のコンタクト情報（メールアドレスや氏名など）が更新された場合に、その変更内容を検知してStripe側の顧客情報も自動で更新します。
これにより最新の顧客情報が両システム間で同期され、請求先の間違いといったミスの防止が可能 です。
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Stripeの顧客も更新する
試してみる
■概要
FreshsalesとStripeを併用しているものの、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとStripeの顧客情報を手作業で同期しており、手間を感じている営業担当者の方 FreshsalesとStripe間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方 顧客管理における定型業務を効率化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesの情報を更新するだけでStripeの顧客情報が自動で同期されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。 システムが情報を正確に反映するため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Freshsalesから取得した情報の中から、Stripeの更新に必要な項目を抽出します。 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を更新」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとに顧客情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Freshsalesのコンタクト情報からStripeの更新に利用したい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。 Stripeで顧客を更新するアクションでは、どの顧客情報を更新するかの条件指定や、どの項目を更新するかを、前のステップで取得した値などを活用して設定してください。 ■注意事項
Freshsales、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Freshsalesの更新するコンタクトのノート（メモ）にStripeの顧客IDを記載してください。
StripeやFreshsalesを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、StripeやFreshsalesのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Stripeを使った自動化例
新規顧客作成や支払い完了、サブスクリプション登録をトリガーに、メールやチャットツールで通知します。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Outlookに自動で通知する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、手作業でOutlookから関係部署へ通知メールを送るのは手間がかかるのではないでしょうか。特に顧客情報が増えるにつれて、迅速な情報共有が難しくなり、対応の遅れや入力ミスが発生しやすくなることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeで新規顧客が作成された際、手動でOutlookから通知を行っている営業担当者の方 顧客獲得後の情報共有を効率化し、社内連携を円滑にしたいと考えているチームリーダーの方 手作業による通知の遅延や入力ミスを減らし、顧客対応の質を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでの新規顧客作成からOutlookでの通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていたメール作成や送信の時間を短縮できます。 手動での情報伝達時に発生しがちな通知漏れや、顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。この設定により、Stripeで新しい顧客データが作られたことを検知してフローが起動します。 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここでStripeから取得した顧客情報を含めた通知メールが、指定した宛先に自動で送信されるよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookの「メールを送る」アクションでは、通知メールの件名や本文を自由に設定することが可能です。 メッセージ内容には、Stripeのトリガーで取得した顧客情報を変数として組み込むことができ、より具体的な通知内容を作成できます。 通知メールの本文には、変数と合わせて固定の文言も設定できるため、定型的な案内と個別情報を両立させたメッセージを送付できます。 通知メールの宛先（To）やCc、Bccも任意で設定できるため、関係者へ確実に情報を共有できます。 ■注意事項
Stripe、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、顧客情報をKlaviyoへ手動で登録する作業は手間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとKlaviyoを併用し、顧客管理の工数を削減したいマーケティング担当者の方 サブスクリプション登録後の手動での顧客リスト追加に、手間やミスを感じているご担当者様 顧客へのアプローチを迅速化するため、データ連携の自動化を検討しているECサイト運営者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでのサブスクリプション申し込みを起点に、自動でKlaviyoにプロフィールが追加されるため、手作業の時間を短縮できます。 システムが自動で情報を連携するので、手作業による入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションでは、どのリストに顧客情報を追加するかを指定するため、任意のリストIDを設定してください。 同じくKlaviyoのアクション内で、プロフィール情報としてトリガーで取得したStripeの顧客IDなどの値を設定してください。 ■注意事項
Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
Stripeで支払いが発生したらfreee会計に顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Stripeで新しい支払いが発生するたびに、freee会計へ手作業で顧客情報を転記していませんか？この定型的な作業は、件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払い発生をトリガーとしてfreee会計に取引先情報を自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeとfreee会計間のデータ転記作業に、手間や時間を取られている経理担当者の方 手作業による入力ミスをなくし、会計処理の正確性を高めたいバックオフィス担当の方 請求や会計に関わる業務フローを自動化し、事業全体の生産性向上を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでの支払い発生後、freee会計に取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた顧客情報の登録時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Stripeとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「新しい支払いが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計で取引先を作成する際、Stripeから取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を、登録したい項目に動的な値として自由に設定できます。 また、管理用のメモや特定の識別タグなど、任意のテキストを固定値として入力し、取引先情報に付加することも可能です。 ■注意事項
Stripe、free会計のそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
Stripeで支払いが完了したらKitのサブスクライバーにタグ付けする
試してみる
■概要
Stripeでの決済後、顧客管理ツールであるKitへ手動で情報を更新する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純な一方で、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、正確な顧客管理の障壁になることがあります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払いを検知して、自動でKitのサブスクライバーにタグを付与できるため、手作業による手間とミスを削減し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeでの決済情報を基に、Kitで手動でタグ付けを行っているEC担当者の方 決済後の顧客へのアプローチを迅速化し、マーケティング活動を効率化したい方 StripeとKit間の連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでの支払完了をトリガーにKitへのタグ付けが自動で実行され、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることが可能になります。 手作業で起こりうるタグの付け忘れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことで、施策の精度を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとKitをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、支払いの完了をきっかけにフローが起動するよう設定します。 オペレーションでStripeと連携し、支払い情報から該当する顧客情報を取得します。 最後に、オペレーションでKitと連携し、取得した顧客情報をもとに特定のタグをサブスクライバーに付与するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeのオペレーション設定では、トリガーで取得した情報の中から顧客IDを設定し、対象の顧客情報を正しく取得できるようにしてください。 Kitのオペレーション設定では、Stripeから取得したメールアドレス（email_address）を設定し、付与したいタグのID（tag_id）を任意で指定してください。 ■注意事項
Stripe、KitのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でLoopsにコンタクトを登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの顧客作成をきっかけに、自動でLoopsへコンタクト情報を登録できます。顧客管理に関する定型業務を効率化し、常に正確なデータを維持することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとLoopsを併用し、顧客データの同期を手作業で行っている方 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方 マーケティングオートメーションツールへのリード登録を自動化し、施策を迅速化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでの顧客作成後、自動でLoopsにコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Stripeから取得した顧客情報から必要なデータを取り出します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」を設定し、抽出した情報を紐付けてコンタクトを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeのトリガー設定では、フローをチェックする起動間隔を任意で設定できます。 データ抽出の設定では、変換タイプを選択後、固定値やトリガー設定で得たアウトプットを使って、抽出対象や項目を柔軟にカスタムできます。 Loopsにコンタクトを作成する設定では、アウトプットを使用して登録するEmailやNameなどの項目を自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
Stripe、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINE経由で新規顧客登録をStripeに反映する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントで集客した新規顧客の情報を、決済システムであるStripeに手作業で登録していませんか？この作業は、顧客が増えるほど手間がかかり、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで友だちが追加されると同時に、そのユーザー情報をStripeへ自動で顧客として登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
LINE公式アカウントとStripeの両方を利用し、顧客管理を手作業で行っている方 LINE公式アカウント経由の新規顧客情報を、迅速かつ正確にStripeへ反映させたい方 顧客登録業務を自動化し、より重要なマーケティング活動などに集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
友だち追加から顧客登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、LINE公式アカウントとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーが友だち追加したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでLINE公式アカウントの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得」アクションを設定し、友だち追加したユーザーの情報を取得します。 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、前段で取得したプロフィール情報をもとに顧客データを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeで顧客を作成するアクションでは、LINE公式アカウントから取得したユーザー名などの情報を、Stripeの任意の項目に変数として設定することが可能です。 ■注意事項
LINE公式、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する
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■概要
Brevoで管理しているコンタクト情報を、都度Stripeに手動で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
BrevoとStripeを併用し、顧客情報の手入力による連携に手間を感じている方 マーケティング施策から決済までのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Brevoにコンタクトが作成されると自動でStripeに顧客が追加され、これまで手作業で行っていた登録業務に費やす時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeで顧客を作成するアクションにおいて、登録する情報を任意に設定してください。Brevoから取得した情報の中から、顧客名やメールアドレス、電話番号などをStripeの対応する項目にそれぞれ設定することが可能です。 ■注意事項
BrevoとStripeをそれぞれYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HunterでLeadが作成されたら、Stripeに新規顧客を追加する
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■概要
営業活動でHunterを活用してリード情報を収集したものの、その後の請求処理のためにStripeへ手作業で顧客情報を登録する作業は手間ではありませんか。また、手入力によるミスで請求業務に支障が出ることも考えられます。このワークフローは、HunterとStripeを連携させ、リードが作成された際にStripeに自動で顧客情報を追加します。これまで手作業で行っていた登録業務から解放され、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Hunterで獲得したリード情報を、手作業でStripeに登録している営業担当者の方 HunterとStripeを連携させて、リード獲得から決済までのプロセスを効率化したい方 新規顧客情報の登録ミスをなくし、より正確な顧客管理を実現したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hunterでリードが作成されるとStripeに顧客情報が自動で登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、HunterとStripeをYoomと連携します 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeで顧客を作成するアクションで、Hunterのトリガーから取得したどの情報を顧客情報として登録するかを任意で設定してください。（例：メールアドレス、氏名、会社名など） ■注意事項
HunterとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、Stripeで商品を作成して通知する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでの商品に関するやり取りをきっかけに、Stripeで新しい商品情報を登録する際、手作業による入力の手間や情報の転記ミスが発生していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsとStripeを利用し、商品登録作業に手間を感じている方 手作業での情報入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたい方 定型的な商品登録と通知業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft TeamsのメッセージからStripeへの商品登録、通知までが自動化され、手作業の時間を短縮します。 手動での情報入力や転記作業がなくなるため、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとStripeをYoomと連携します。 トリガーでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します。 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」を選択し、Microsoft Teamsのメッセージ内容から商品名や価格などの情報を抽出するように設定します。 続いて、Stripeの「商品を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に商品を作成します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、商品作成完了の通知を指定のチャネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、抽出対象のテキストとしてMicrosoft Teamsのメッセージ内容を変数として利用したり、固定値を設定できます。 Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチャネルを任意に設定できます。また、通知メッセージの本文も固定のテキストを入力するだけでなく、Stripeで作成された商品情報など、前段のアクションで取得した値を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Microsoft Teams、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Slackの投稿内容をもとにStripeで商品を作成する
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■概要
Slackでの商品追加依頼を都度Stripeに手作業で登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間となり、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すると、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーに、その内容をAIが解析しStripeに自動で商品を作成できます。面倒な商品登録作業を自動化し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackからの依頼をもとにStripeへの商品登録を手作業で行っている方 商品登録の依頼から実行までの時間を短縮し、業務を効率化したい方 手作業による登録情報の入力ミスや漏れを防ぎ、業務品質を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿だけでStripeに商品が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。 AIが投稿内容を解析して情報を転記するため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から商品名や価格などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでStripeの「商品を作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に商品を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたいチャンネルを任意で設定してください。 Stripeで商品を作成する際、商品名や説明、価格などの各項目に、前段のAI機能でSlackの投稿から抽出した値を設定することで、投稿内容に応じた商品を動的に作成できます。 ■注意事項
Slack、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesを使った自動化例
連絡先や案件作成をトリガーに、他社CRMやECプラットフォーム、業務データベースへ顧客情報を自動同期したり、メール通知します。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する
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■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSalesforceにも情報を転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにも情報が登録されるため、こうしたデータ入力の手間を解消し、顧客情報の一元管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとSalesforceを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 手作業によるデータ入力のミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業プロセスの効率化を目指しており、具体的な自動化手法を探しているDX担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると自動でSalesforceへ連携され、データ転記作業にかかる時間を短縮することができます。 手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとSalesforceをYoomと連携する 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」フローが起動するよう設定する 最後に、オペレーションでSalesforceの「データベースを操作する」アクションを設定し、Freshsalesから取得したコンタクト情報をSalesforceに追加する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致するコンタクトのみを連携対象としたい場合に、フィルタIDを任意で設定してください。 Salesforceのデータベース操作では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLと、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名（例：Contact）を設定してください。 ■注意事項
Freshsales、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
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■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様 2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方 FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたfreshsales shopify間の連携にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesのコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyに顧客情報を登録する際に、どの情報を登録するかを任意に設定してください。例えば、Freshsalesのコンタクト情報から「氏名」「メールアドレス」「電話番号」などをShopifyの対応する項目に紐付ける設定が可能です。 ■注意事項
Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方 FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。 Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
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■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方 FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。 Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。 ■注意事項
Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたら、Pipedrive取引を追加する
試してみる
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方 FreshsalesとPipedrive 間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、自動でPipedriveにも取引が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとPipedriveをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveで取引を追加する際、取引名や金額、担当者などの各項目に、トリガーで取得したFreshsalesのどの情報を反映させるかを任意で設定してください ■注意事項
Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その顧客情報や注文内容をFreshsalesに手入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーにFreshsalesへ自動で取引を作成し、こうした日々の手間を解消します。FreshsalesとShopify間の連携を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
Shopifyの注文情報をFreshsalesに手作業で転記しているEC運営担当者の方 FreshsalesとShopify間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの注文発生後、自動でFreshsalesに取引が作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「取引の作成」アクションを設定して、トリガーで取得したShopifyの注文情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesの「取引の作成」アクションでは、取引名や金額、担当者といった各項目に、トリガーであるShopifyの注文情報から取得した値を紐付けて設定してください。 取引のパイプラインやステージなども、実際の運用に合わせて任意の内容を選択することが可能です。 ■注意事項
Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesのアカウント情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストなどの情報と、Freshsalesのアカウント情報が一致せず、手作業での更新に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや更新漏れが許されない重要な業務です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されるだけで、Freshsalesのアカウント情報が自動で更新されるため、こうしたデータ管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFreshsales間のデータ転記を手作業で行っている方 顧客情報の二重入力や更新漏れによる非効率やミスをなくしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
シートの更新をトリガーにFreshsalesの情報が自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「アカウント情報の更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したい列などを自由に指定してください。 Freshsalesのオペレーション設定では、どのアカウント情報の項目を、Google スプレッドシートのどの情報で更新するかを自由に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、集まった回答を都度Freshsalesに手入力するのは手間ではないでしょうか。入力ミスや対応漏れが発生し、顧客管理に支障をきたすこともあります。このワークフローを活用すれば、Typeformにフォームが送信されると、その内容をもとにFreshsalesへ自動で連絡先を作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで集めたリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当の方 フォーム回答の手入力作業に時間を取られ、本来の営業活動に集中したい営業担当の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な顧客情報管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定して、Typeformの回答内容をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。トリガーで取得したTypeformの回答内容（氏名、メールアドレス、会社名など）を変数として埋め込み、Freshsalesの各項目に対応させてください。 ■注意事項
TypeformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集した見込み客の情報を、都度Freshsalesへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかる上、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、Jotformにフォームが送信されると同時に、その内容を基にFreshsalesへ新しい連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで獲得したリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、顧客対応を迅速化したいセールス担当者の方 データ転記ミスをなくし、CRMに登録する情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへのフォーム送信を起点に、Freshsalesへの連絡先登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、取得したフォームの内容をもとに連絡先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションでは、どの項目に情報を登録するかを任意で設定できます。 前段のJotformで取得したフォームの回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesの連絡先情報の各項目に変数としてマッピングしてください。 ■注意事項
Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaで管理しているタスクを、CRM/SFAであるFreshsalesに手作業で入力し直していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや同期漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されるだけで、Freshsalesに自動でタスクが同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
AsanaとFreshsalesを利用しており、手作業での情報連携に非効率を感じている方 営業部門と他部門間のタスク連携を円滑にし、情報共有の漏れを防ぎたいマネージャーの方 タスクの二重入力をなくし、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Asanaにタスクが追加されると自動でFreshsalesへ同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AsanaとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスクの作成」アクションを設定します。この際、Asanaから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesでタスクを作成するオペレーションでは、Asanaのトリガーで取得したタスク名や説明、期日などの動的な情報を、変数を用いて各項目に埋め込むことが可能です。 Freshsalesのタスクをどの担当者や取引先に関連付けるかなど、作成先に関する詳細な設定も任意で行うことができます。 ■注意事項
Freshsales、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
StripeとFreshsalesの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報や請求情報などのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防げます。
これにより、担当者は最新で正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。こちら
よくあるご質問
Q：顧客情報以外も連携できますか？
A：はい、できます。
Stripeで請求書が作成されたら、Freshsalesで取引を作成する
試してみる
■概要
Stripeで請求書を作成するたびに、その情報をFreshsalesへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、StripeとFreshsalesの連携が自動化され、請求書作成と同時にFreshsalesに取引情報が登録されるため、手作業による手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeで作成した請求情報をFreshsalesに手入力している営業担当者の方 FreshsalesとStripeの連携による請求・顧客管理の自動化を検討している方 入力ミスをなくし、正確なデータ連携を実現したい経理やセールス部門の責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでの請求書作成後に自動でFreshsalesに取引が作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した請求書IDを元に詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を活用して取引を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesで取引を作成する際、どの項目にどの情報を紐付けるかを自由に設定できます。例えば、Stripeから取得した顧客名、請求額、請求日などの情報を、Freshsalesの取引名や金額、作成日といった各フィールドにマッピングしてください また、Stripeからの情報だけでなく、固定のテキスト（例：「Stripeからの自動連携」など）を取引のメモ欄に追加設定することも可能です ■注意事項
Stripe、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
また、その他のトリガーは下記のページをご確認ください。
Q：特定の条件を満たす顧客だけを連携できますか？
A：はい、できます。
ただし、分岐は有料プランのみ利用可能です。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
