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「StripeとFreshsalesを両方使っているので、それぞれのデータを連携したい！」
「Stripeで新規顧客が作成されるたびに、その情報をFreshsalesに手動で登録していて、手間がかかっている…」
このように、日常的なデータ連携作業に課題を感じていませんか？
単純な転記作業とはいえ、重要な顧客情報を扱うには注意を払う必要があります。
もし<span class="mark-yellow">Stripeの顧客データを自動的にFreshsalesに連絡先として登録する仕組み</span>があれば、こうした手作業による時間的な制約や心理的な負担から解放され、より価値の高い業務に集中できる時間を生み出せるはず。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかかりません。
ぜひ導入して、作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">StripeとFreshsalesを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
StripeとFreshsalesのAPIを連携することで、Stripeで発生したイベントをトリガーにFreshsalesの情報を自動で作成・更新できます！
これにより、決済情報と顧客情報の一元管理や迅速な営業活動が可能になるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Stripeで新しい顧客が作成された際に、その情報から必要なテキストのみを抽出し、Freshsalesに新しい連絡先として自動登録します。
この連携により、<span class="mark-yellow">手作業による顧客情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、営業担当者が素早くアプローチを始められる</span>でしょう。
Stripeで新しい請求書が作成されたタイミングで、その請求情報を基にFreshsalesに新しい取引を自動作成します。
このフローにより<span class="mark-yellow">請求情報と営業活動が自動で紐づくので、Freshsales上で顧客ごとの正確な収益状況をより早く把握できるようになります。</span>
それでは、さっそく実際にStripeとFreshsalesを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードでStripeとFreshsalesの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Freshsales
[Yoomとは]
今回は「Stripeで新規顧客が作成されたら、テキストを抽出しFreshsalesで連絡先を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Stripeのマイアプリ登録】
以下の手順をご覧ください。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中なら普段は制限されている機能も問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会に体験してみてくださいね。
【Freshsalesのマイアプリ登録】
【＋新規接続】からFreshsalesを選択すると以下の画面が表示されるので、赤枠内の案内に従って入力してください。
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
以下のバナーからテンプレートページを開き、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
テンプレートの設定に移る前に、テスト用にFStripeで新規顧客を作成してください。
今回はこのように作成しました。
準備できたらYoomの画面に戻り、テンプレートの1番上「新規顧客が作成されたら」を開きます。
【連携アカウントとアクションを選択】
※テンプレートを使用する際、デフォルトで設定されている部分は変更するとエラーになる可能性があるのでご注意ください。
入力したら「次へ」をクリックして進みましょう。
【アプリトリガーのAPI接続設定】
選択したら「テスト」をクリックして実行しましょう。
テストに成功すると、次のような画面が表示されます。
さらに下へスクロールすると、以下の通り値が取得されていることが分かります。
この値は次の工程で使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
確認したら「保存する」をクリックして、次の工程へ進みましょう。
続いて、Stripeで作成した顧客情報から、Freshsalesへ連携するデータを抽出する作業を行います。
テンプレートの工程2番目「テキスト抽出」を開きましょう。
【アクションを選択】
入力したら「次へ」をクリックしましょう。
入力が終わったらテストを実行します。
テスト成功画面と取得した値が表示されるので、確認したら「保存する」をクリックしましょう。
次は最後の工程「連絡先の作成」を開きます。
【連携アカウントとアクションを選択】
各項目をステップ3と同じように入力し、「次へ」をクリックしてください。
【API接続設定】
名、姓、メールアドレスなど各項目を入力します。
入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので、該当するものを選択しましょう。
必要ない項目は空欄で問題ありません。
※入力欄に「○○から選択してください」のような表記がありますが、そのままにしておくとエラーになるので確認後は削除してください。
入力したら、テストを実行しましょう。
テスト成功画面と取得した値が表示されます。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
Freshsalesを見てみると、新しい連絡先が作成されています！
以上で全ての設定が完了です！
次のような画面が表示されるので、トリガーをONにしてフローが正常に作動するかチェックしてみましょう。
今回はStripeからFreshsalesへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshsalesからStripeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Freshsalesで新しいコンタクト（連絡先）が作成された際に、その情報をトリガーとしてStripeに新しい顧客を自動で作成します。
<span class="mark-yellow">営業担当が獲得した新規顧客情報を自動で決済システムへ登録できるため、請求プロセスへの移行がスムーズに</span>なります。
Freshsales上で既存のコンタクト情報（メールアドレスや氏名など）が更新された場合に、その変更内容を検知してStripe側の顧客情報も自動で更新します。
これにより<span class="mark-yellow">最新の顧客情報が両システム間で同期され、請求先の間違いといったミスの防止が可能</span>です。
今回ご紹介した連携以外でも、StripeやFreshsalesのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
新規顧客作成や支払い完了、サブスクリプション登録をトリガーに、メールやチャットツールで通知します。
さらに、CRMや会計ソフト、メールマーケティングツールへ顧客情報を自動同期し、タグ付けやリスト登録も自動化。
手動でのデータ転記や更新がなくなり、業務効率とデータ連携の効率も向上します。
連絡先や案件作成をトリガーに、他社CRMやECプラットフォーム、業務データベースへ顧客情報を自動同期したり、メール通知します。
また、他ツールの情報を自動登録・更新。
手作業によるデータ転記が減るため、情報連携の正確性とスピードが向上し、営業効率を高めます。
StripeとFreshsalesの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客情報や請求情報などのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防げます。</span>
これにより、担当者は最新で正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：顧客情報以外も連携できますか？
A：はい、できます。
例えば、顧客情報だけでなく請求書の自動連携も可能です。
また、その他のトリガーは下記のページをご確認ください。
Q：特定の条件を満たす顧客だけを連携できますか？
A：はい、できます。
トリガー直下の+マークをクリックし「分岐」オペレーションを追加することで、特定の条件を満たす顧客のみを対象にフローを進められます。
ただし、分岐は有料プランのみ利用可能です。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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