Typeformの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する

No items found.

■概要

Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、集まった回答を都度Freshsalesに手入力するのは手間ではないでしょうか。入力ミスや対応漏れが発生し、顧客管理に支障をきたすこともあります。このワークフローを活用すれば、Typeformにフォームが送信されると、その内容をもとにFreshsalesへ自動で連絡先を作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Typeformで集めたリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当の方
  • フォーム回答の手入力作業に時間を取られ、本来の営業活動に集中したい営業担当の方
  • 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Typeformのフォームが送信されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な顧客情報管理を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TypeformとFreshsalesをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定して、Typeformの回答内容をマッピングします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。トリガーで取得したTypeformの回答内容(氏名、メールアドレス、会社名など)を変数として埋め込み、Freshsalesの各項目に対応させてください。

注意事項

  • TypeformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Stripeの顧客も更新する
Freshsalesのコンタクト更新をトリガーにStripeの顧客情報も自動で同期するフローです。リアルタイム同期で二重入力の手間や更新漏れによる転記ミスを抑え、営業担当者が本来の業務に集中できます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
Freshsalesでコンタクトが作成されるとStripeに顧客情報を自動登録するフローです。二重入力をなくし、入力ミスや請求遅れを防いで営業と経理の連携を円滑にし、顧客管理と請求処理をまとめて最適化します。
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Mailchimpのコンタクト情報も更新する
Freshsalesのコンタクト更新をトリガーにMailchimpの情報を自動同期するフローです。二重入力を防ぎ、作業時間を削減し、生産性を高め、最新の顧客データでマーケティングに集中できます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Freshsalesの新規コンタクトをMailchimpに自動追加するフローです。手入力の手間を省き、転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理を効率化し全社で最新情報を共有できます。
Freshsalesでアカウントが作成されたら、XeroでContactsを作成する
Freshsalesでアカウントが作成されたらXeroにContactsを自動登録するフローです。日々の二重入力の手間を減らし入力ミスや登録漏れを抑え、営業と経理の作業を効率化できます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、XeroでContactsを作成する
Freshsalesで作成したコンタクトを自動でXeroのContactsに登録するワークフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、作業時間も短縮し、顧客情報と会計データを常に一致させられます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Freshsales
Freshsales
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Freshsales
YoomではFreshsalesのAPIとノーコードで連携し、API経由でFreshsalesの操作を自動化できます。 例えば、Freshsalesに登録されたコンタクトやアカウント情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Freshsalesの取引情報を使用して契約書や見積書などのドキュメントを自動的に作成することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる