「Closeで管理している商談情報を、プロジェクト管理で使っているAirtableにも反映させたい！」
このように、二重入力の手間やデータの不整合といった課題に直面していませんか？
もしCloseに新しいOpportunityが追加された際、Airtableにそのデータが自動で記録される仕組み があればこうした日々の煩わしい作業から解放されますね。
今回ご紹介するのは、プログラミングの知識がなくてもクリック操作だけで簡単に設定できる自動化フローです。
とにかく早く試したい方へ YoomにはCloseとAirtableを連携するためのテンプレート が用意されています。
CloseでOpportunityが追加されたらAirtableに記録する
試してみる
■概要
「Close」で新しい商談が発生するたびに、データベースであるAirtableに手作業で情報を転記していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、CloseとAirtableの連携を自動化し、Opportunityが追加されたタイミングでAirtableへ自動で記録できるため、面倒なデータ入力作業が削減され、営業活動に集中できる環境を整えられます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeの商談情報をAirtableで管理しており、手入力に手間を感じている営業担当者の方 CloseとAirtableの連携を自動化し、データ管理の効率化を目指す営業マネージャーの方 ノーコードでSaaS間の連携を実現し、営業プロセスの改善を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
CloseにOpportunityが追加されると自動でAirtableに記録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が削減されるため、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとAirtableをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいOpportunityが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成する」アクションを設定し、Closeから取得したOpportunityの情報をAirtableに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Airtableにレコードを作成する際、CloseのOpportunityから取得した情報のうち、どの項目をAirtableに記録するかを任意で設定できます。例えば、商談名や金額、取り扱う商品など、管理したい項目に合わせて柔軟にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Close、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseとAirtableの連携フローを作ってみよう それでは早速、実際にCloseとAirtableを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Close Airtable
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はCloseでOpportunityが追加されたらAirtableに記録する フローを作成していきます！
CloseとAirtableのマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Closeのトリガー設定およびAirtableのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CloseでOpportunityが追加されたらAirtableに記録する
試してみる
■概要
「Close」で新しい商談が発生するたびに、データベースであるAirtableに手作業で情報を転記していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、CloseとAirtableの連携を自動化し、Opportunityが追加されたタイミングでAirtableへ自動で記録できるため、面倒なデータ入力作業が削減され、営業活動に集中できる環境を整えられます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeの商談情報をAirtableで管理しており、手入力に手間を感じている営業担当者の方 CloseとAirtableの連携を自動化し、データ管理の効率化を目指す営業マネージャーの方 ノーコードでSaaS間の連携を実現し、営業プロセスの改善を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
CloseにOpportunityが追加されると自動でAirtableに記録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が削減されるため、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとAirtableをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいOpportunityが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成する」アクションを設定し、Closeから取得したOpportunityの情報をAirtableに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Airtableにレコードを作成する際、CloseのOpportunityから取得した情報のうち、どの項目をAirtableに記録するかを任意で設定できます。例えば、商談名や金額、取り扱う商品など、管理したい項目に合わせて柔軟にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Close、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：CloseとAirtableのマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
CloseとYoomのマイアプリ登録
まずCloseにログインし、Settings からDeveloper に進みましょう。
アカウント名 と、先ほど発行したAPI キー を入力し「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
AirtableとYoomのマイアプリ登録 以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
CloseでOpportunityが追加されたらAirtableに記録する
試してみる
■概要
「Close」で新しい商談が発生するたびに、データベースであるAirtableに手作業で情報を転記していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、CloseとAirtableの連携を自動化し、Opportunityが追加されたタイミングでAirtableへ自動で記録できるため、面倒なデータ入力作業が削減され、営業活動に集中できる環境を整えられます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeの商談情報をAirtableで管理しており、手入力に手間を感じている営業担当者の方 CloseとAirtableの連携を自動化し、データ管理の効率化を目指す営業マネージャーの方 ノーコードでSaaS間の連携を実現し、営業プロセスの改善を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
CloseにOpportunityが追加されると自動でAirtableに記録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が削減されるため、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとAirtableをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいOpportunityが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成する」アクションを設定し、Closeから取得したOpportunityの情報をAirtableに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Airtableにレコードを作成する際、CloseのOpportunityから取得した情報のうち、どの項目をAirtableに記録するかを任意で設定できます。例えば、商談名や金額、取り扱う商品など、管理したい項目に合わせて柔軟にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Close、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Closeのトリガー設定 商談情報を検知する設定をします。「New Opportunity」をクリックしましょう。
タイトル と連携するアカウント情報 を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「New Opportunity」のまま「次へ」をクリックします。
※取得した値
ステップ4：Airtableのアクション設定 先ほど検知したCloseの商談情報をAirtableに記録します。
ベースID を候補から選択しましょう。
テーブルIDまたは名前 を入力してください。
文字列のフィールド名 …テーブルのヘッダーにあたる項目名です。今回でいうと「会社名」「ステータス」「作成日時」が該当します。
文字列の値 …レコードに記録したい内容です。ステップ3で取得した「Lead Name」や「Status Label」などの値を設定しましょう。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の商談情報を反映できます。
フィールド名 の数だけ同じように設定していってください。
※今回取得した商談情報は全て文字列なので文字列のフィールド名 ・文字列の値 の欄を使用していますが、文字列以外を記録したい場合は文字列以外のフィールド名 ・文字列以外の値 の欄をお使いください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
CloseでOpportunityが追加されたらAirtableに記録する方法 でした！
CloseやAirtableを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Closeを使った自動化例 データベースやECサイトからのデータ自動取り込みはもちろん、Closeでのアクションをトリガーにしたメッセージ送信、クラウドストレージでのフォルダ作成、データベースへの同期まで幅広くカバーします。
チャットツールやメールへの通知、オンライン会議の設定といった付随業務を自動化することで、営業チームが商談や顧客とのコミュニケーションに専念できる環境を実現しましょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
CloseでLeadが新しく登録されたら、LINE公式アカウントからメッセージを送信する
試してみる
■概要
Closeで新しいリードが登録されるたびに、手作業でLINE公式アカウントからメッセージを送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。スムーズな対応が求められる一方で、対応漏れや遅延といった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとLINE公式アカウントの連携が自動化され、リード登録からメッセージ送信までの一連の流れをスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとLINE公式アカウントを活用し、リードへのアプローチを効率化したい営業担当者の方 Closeのリード情報を基にしたLINEでの手動連絡に、手間や対応漏れを感じている方 リードへの一次対応を自動化し、より効率的な顧客コミュニケーションを実現したいチーム ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが登録されると自動でLINE公式アカウントからメッセージが送られるため、手作業の時間を削減し、スムーズな顧客対応が可能になります。 手動での連絡作業がなくなることで、メッセージの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」フローが起動するように設定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Get Lead」アクションを設定し、トリガーをきっかけにしたリードの詳細情報を取得します。 最後に、LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」アクションを設定し、取得したリード情報をもとに作成したメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのアクション設定では、特定の項目に固定値を入力するだけでなく、トリガーなどで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことが可能です。 LINE公式アカウントで送信するメッセージは、通知先を自由に設定できます。また、本文には固定のテキストだけでなく、Closeから取得したリードの名前などの情報を変数として差し込むことで、パーソナライズされたメッセージを自動で送信できます。 ■注意事項
Close、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
Amazon Seller Centralで注文が発生したら、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Amazon Seller Centralでの注文情報を、営業活動や顧客管理に活用しているCRMツールのCloseへ手作業で入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローは、Amazon Seller Centralで新しい注文が発生した際に、その情報を基にCloseへ自動でリードを作成し、CloseとAmazon Seller Central間のデータ連携に関する課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Amazon Seller CentralとCloseを利用し、手作業での情報入力に課題を感じているEC担当者の方 CloseとAmazon Seller Centralの注文情報を連携させ、顧客へのアプローチを迅速化したいと考えている営業担当者の方 ECサイトの注文情報を顧客管理に活かし、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Amazon Seller Centralの注文情報を自動でCloseに登録するため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手動でのデータ入力に伴う転記ミスや連絡先の入力漏れを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Amazon Seller CentralとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAmazon Seller Centralの「注文の購入者情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文IDをもとに購入者の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、前段で取得した購入者情報を連携します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Amazon Seller Centralのトリガー設定では、対象としたいマーケットプレイスIDや販売地域を任意で指定してください Amazon Seller Centralのオペレーション設定では、取得したい情報に応じて、固定値や前段のアクションで取得した情報を変数として各項目に設定してください Closeのオペレーション設定では、リード名や連絡先などの各フィールドに、Amazon Seller Centralから取得した購入者情報を動的にマッピングしてください ■注意事項
Amazon Seller Central、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
CloseでLeadが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいリードが作成されるたびに、手作業でGoogle Driveに顧客管理用のフォルダを作成していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CloseとGoogle Driveを連携させ、リードが作成されたタイミングで指定のフォルダを自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているリード情報をもとに、Google Driveで関連資料を保管している営業担当者の方 手作業によるフォルダ作成業務を自動化し、営業プロセスの効率化を図りたいと考えているマネージャーの方 CloseとGoogle Driveを連携させて、顧客管理体制をより円滑にしたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリード情報が追加されると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 フォルダの作成漏れや命名規則の誤りといった人為的なミスを防ぎ、正確な顧客データ管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Closeから取得した情報をもとにフォルダを作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveの「フォルダを作成する」オペレーションにて、作成するフォルダの名称を任意に設定してください。Closeのトリガーから取得した会社名や担当者名などを活用し、動的にフォルダ名を生成することも可能です。 フォルダを作成する格納先の親フォルダを、ご利用の環境に合わせて任意で指定してください。 ■注意事項
CloseとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで管理している顧客情報を、ECプラットフォームのShopifyに手作業で登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとShopifyを連携させ、新しい連絡先が作成されると同時にShopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした業務の手間を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している顧客情報をShopifyへ手作業で登録しているEC担当者の方 CloseとShopifyの連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化したい方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、対応品質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeに新しい連絡先が作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、手作業による転記の時間を削減できます システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとShopifyをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しい連絡先が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。トリガーで取得した連絡先の氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyのオペレーションでは、顧客情報を登録する対象ストアとして、ご利用のサブドメインを任意で設定することが可能です
■注意事項
Close、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
試してみる
■概要
Closeで顧客管理やタスク作成を行った後、手動でZoomのミーティングを設定していませんか？これらのアプリを別々に操作するのは手間がかかるだけでなく、ミーティングURLの共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Closeで新しいタスクが作成されたタイミングを検知し、自動でZoomのミーティングを作成します。ZoomとCloseの連携をスムーズにすることで、煩雑な手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでタスクを管理し、Zoomで頻繁にオンラインミーティングを実施する営業担当者の方 CloseとZoom間の手作業での情報転記に手間を感じ、自動化で効率を上げたいと考えている方 顧客対応のスピード向上を目指し、タスク作成からミーティング設定までをシームレスに連携させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでのタスク作成をトリガーにZoomのミーティングが自動生成されるため、手作業での設定にかかる時間を短縮できます 手動でのミーティング作成に伴うURLの発行漏れや、関連情報との紐付けミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとZoomをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成する」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoomのミーティングを作成するアクションでは、ホストに割り当てるメールアドレスを任意で設定できます。これにより、特定のユーザーをホストとしたミーティングを自動で作成することが可能です
■注意事項
Close、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
Closeで管理しているリード情報を、案件・発注管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Closeに新しいリードが追加された際に、特定の条件に基づいて自動でboardへ顧客情報を登録するものです。boardとCloseの連携を自動化することで、営業から案件管理までをスムーズに繋げます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeからboardへの顧客情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方 boardとCloseを連携させ、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な顧客管理を実現したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが追加されると自動でboardに顧客登録が実行されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手作業でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとboardをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客を登録する」アクションを設定し、Closeから取得した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Closeから取得したリード情報をもとに、後続のboardへの登録処理を実行する条件を任意で設定してください。（例：リードのステータスが特定のものである場合のみ実行するなど） boardに顧客情報を登録する際、Closeのどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意でマッピングしてください。（例：会社名、担当者名、連絡先など） ■注意事項
CloseとboardのそれぞれとYoomを連携してください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方 メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方 CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでのタスク完了と同時にGmailへ通知が自動送信されるため、報告メール作成の手間と時間を削減し、コア業務に集中できます。 手作業による通知の送信漏れや遅延を防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現することで、業務の抜け漏れ防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知が送信されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。これにより、特定の担当者や関係部署のメーリングリストなど、必要な相手に限定して情報を共有することが可能です。 メールの件名や本文に、Closeから取得したタスク名や完了日時などの情報を差し込むことで、より具体的な内容の通知を自動で作成できます。
■注意事項
Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクが作成された際、確認漏れやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？都度Closeの画面を開いて確認し、Slackで連絡する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Closeでタスクが作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、タスクの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。CloseとSlackを連携させることで、チーム全体の業務効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでタスク管理を行い、Slackでの迅速な情報共有を求めている営業担当者の方 チームメンバーのClose上のタスク進捗をSlackで把握し、管理を効率化したいマネージャーの方 CloseとSlack間の手動による通知連絡をなくし、本来のコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されるたびに自動でSlackに通知が飛ぶため、確認作業の手間を省き、時間を短縮することができます。 手動での確認や連絡によるタスクの見逃しや伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Closeで作成されたタスクの詳細を通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で指定することが可能です。営業チーム全体や特定のプロジェクトチームなど、共有したい範囲に合わせて設定をしてください。
■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Airtableを使った自動化例 レコードが登録・更新されたら、メールやチャットツールに通知したり、オンラインストレージにフォルダを自動作成します。
また、ステータス更新をトリガーに請求書を自動作成します。
手動でのデータ転記や通知漏れがなくなり、情報共有と業務処理のスピードが向上します。
Airtableでレコードが登録されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Airtableに新しいレコードが登録されるたびに、手動で確認して関係者にGmailで通知を送る作業は、時間がかかり見落としのリスクも伴うのではないでしょうか。特に情報共有のスピードが求められる業務では、こうした手作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をトリガーとして、自動でGmailに通知メールを送信することが可能になり、情報伝達の効率化とミスの削減に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客情報やタスク管理を行い、更新情報をチームにGmailで共有している方 Airtableのレコード登録を手作業で確認し、都度Gmailで通知を作成している方 AirtableとGmail間の情報伝達における遅延や通知漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが登録されると、設定した内容でGmail通知が自動送信されるため、これまで手作業で行っていた確認やメール作成業務の時間を短縮できます。 手動での情報伝達の際に発生しがちな、通知内容の誤りや送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面でAirtableとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この際、対象のベースやテーブルを指定します。 最後に、オペレーションとしてGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。宛先、件名、本文にAirtableで取得した情報を活用して通知内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableの「レコードが登録されたら」トリガーでは、通知の起点となるベースID、テーブルID、そしてレコードの作成日時を識別するための「Created Time」にあたるフィールド名を任意で設定してください。 Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、そしてメール本文を具体的に設定できます。本文には、前のステップであるAirtableのトリガーから取得したレコードIDやその他のフィールド値を動的に挿入し、通知内容を充実させることが可能です。 ■注意事項
Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableに情報が登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Airtableに情報が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableにおけるデータ入力を担当している方
・社内情報の蓄積でAirtableを活用している方
・入力データの分析や管理を行う方
2.Slackで社内のメンバーとコミュニケーションを取る方
・社内通知を手動で行っている方
・Slackへの通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
AirtableはWebで利用できるデータベースですが、登録されたデータは都度Airtable上から確認する必要があります。
そのため、Airtableへデータ登録が発生した際に効率的にメンバーと共有する仕組みが重要です。
Airtableから都度データの確認をする必要がなくなり、業務運営を円滑にすることが可能です。
■注意事項
・AirtableとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Airtableにレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
Airtableに新しいレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Airtableでプロジェクト情報を管理し、その情報をHubSpotでチケットとして追跡・管理したいチーム
・新しいプロジェクトやタスクの登録を迅速にHubSpotで対応したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・Airtableで顧客情報やサポートリクエストを管理し、それをHubSpotでチケット化して対応したいチーム
・サポートリクエストがAirtableに登録されたら、HubSpotで対応状況を追跡したいチーム
3.営業部門
・Airtableで見込み顧客情報を管理し、その情報をHubSpotでチケット化してフォローアップを行いたいチーム
・新規リードや顧客の問い合わせをAirtableに登録し、HubSpotで対応を効率化したいチーム
4.データ管理チーム
・Airtableで管理しているデータをHubSpotでチケットとして処理し、データの一貫性と追跡を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・レコード情報が常に最新の状態で管理されるため対応の質の向上に繋がります。
・Airtableで新しいレコードが登録されるたびに手動でHubSpotにチケットを作成する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務で活用している企業
・顧客情報をAirtableで一元管理している方
・取引先ごとフォルダを作成し、情報管理を行う方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやくすまとめたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
このテンプレートを使用することで、Airtable上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成します。
■注意事項
・Airtable、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Airtableで情報が更新されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Airtableで管理している情報が更新された際、都度確認してチームに連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特にリアルタイムな情報共有が求められる場面では、手作業による遅延や見落としが業務のボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード更新をトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知を送信でき、このような課題の解消に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableでプロジェクト進捗や顧客情報を管理し、更新情報を迅速に共有したい方 手作業でのAirtableの確認とGoogle Chatへの通知に手間や時間を取られている方 チーム内での情報共有のスピードと正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableのレコードが更新されると、自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、手作業での確認や連絡作業に費やしていた時間を削減できます。 手動での情報伝達時に発生しがちな、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のベースやテーブルを指定します。 最後に、オペレーションとしてGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、通知先のスペースやメッセージ内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatで送信するメッセージ内容は、Airtableのどの情報（フィールド）を通知に含めるかなど、自由にカスタマイズしてください。 通知を送信するGoogle Chatのスペース（特定のチャットルームやダイレクトメッセージなど）のリソース名を任意で設定してください。 ■注意事項
Airtable、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する
試してみる
■概要
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に活用している方
・取引データや顧客情報の管理にデータベースを活用している方
2.Misocaを使用して帳票作成を行っている方
・請求管理の業務を行う方
・定期的な請求書の発行を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは請求書の作成から管理まで効率的に行うことができるクラウドツールです。
ヒューマンエラーの発生を回避して帳票の作成を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Airtable、Misoca、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Outlookを日常的に利用している方
・Outlookを使用して問い合わせを受け付けているカスタマーサポート担当者
2.Airtableを利用してデータ管理を行っている企業
・Airtableを活用して効率的にデータを管理したいと思っている方
・顧客からの問い合わせをAirtableに蓄積してデータ分析などに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを導入すると、Outlookで受信したお問い合わせの情報を自動でAirtableに登録することができます。
また、人間の手で行っていた業務が自動化されるため、ヒューマンエラーも最小限に抑えられます。
■注意事項
・AirtableとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TimeRexで予定が登録されたらAirtableに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
TimeRexで予定が登録されたらAirtableに顧客情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TimeRexを利用してスケジュール管理を行っている方
・TimeRexを使って顧客との予定を管理しているが、顧客情報の管理を自動化したい方
・スケジュール登録と同時に顧客情報を登録したいと考える営業担当者
2.Airtableを利用してデータベース管理を行っている企業
・Airtableを日常的に使っていて、顧客情報を効率よく追加したい方
・複数のツールを連携させて作業効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexとAirtableを連携することで、登録された予定の情報をもとに自動的に顧客情報として登録されるというメリットがあります。
また、手作業での業務が減るため、二重入力や入力ミスといったヒューマンエラーも防ぐことができます。
■注意事項
・TimeRexとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionに追加された情報をAirtableにも追加する
試してみる
■概要
NotionとAirtableの両方で情報管理をしていると、片方に入力した内容をもう片方に手作業で転記する必要があり、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいページが作成されるだけでAirtableにレコードが自動で追加されるため、二重入力の手間をなくし、常に最新の状態で情報を同期することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとAirtableを併用し、手作業でのデータ転記を非効率だと感じている方 複数ツール間の情報の一貫性を保ち、データ管理を効率化したいチームリーダーの方 定型的な入力作業を自動化し、より創造的なコア業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにページを追加するだけでAirtableにも自動でレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとAirtableをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成または更新されたら」アクションを設定し、検知対象のデータベースを指定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を元に新しいレコードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースIDを任意で設定してください。 Airtableのオペレーション設定では、レコードを追加したいベースIDおよびテーブルIDを任意で設定してください。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Airtableにレコードを追加する
試してみる
■概要
ドキュメントとデータベースが融合したCodaと、柔軟なデータベース機能を持つAirtable。この2つのツールを併用する中で、片方の情報をもう片方へ手作業で転記する手間や入力ミスに悩まされていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
CodaとAirtableでタスクやプロジェクトデータを管理しており、手作業での情報同期に手間を感じている方 Codaで管理する情報のうち、特定の条件を満たすデータのみをAirtableに連携させたいと考えている方 2つのツール間でのデータ転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいチームリーダーや担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Codaで特定の行が作成されると、自動でAirtableにレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CodaとAirtableをYoomと連携します 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のドキュメントとテーブルを指定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableにレコードを追加するための条件（例：特定のステータスの行のみなど）を指定します 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、条件に一致した場合にCodaから取得した情報を元にレコードが作成されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Codaから取得した情報をもとに「特定の担当者の場合のみ」や「特定のステータスになったら」など、レコードを追加する条件を任意に設定してください Airtableにレコードを追加する際に、どの情報をどのフィールドに登録するかは、Codaのトリガーから取得した情報をもとに自由にマッピングすることが可能です ■注意事項
CodaとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Codaから情報を取得する方法はこちら をご覧ください。
まとめ
CloseとAirtableの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた商談情報の転記の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：商談以外の情報もトリガーにできますか？
A：
はい、できます。
Q：特定のステータスの商談のみを記録できますか？
A：
「分岐する」オペレーションを追加することで可能です。
※分岐はミニプラン フリープラン
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができます。無料トライアル中は制限対象のアプリや機能(オペレーション)も使用可能です。
Q：Airtable側での変更をCloseに反映させることはできますか？
A：
はい、できます。基本的なフローボットの作成方法
