■概要

Closeで顧客管理やタスク作成を行った後、手動でZoomのミーティングを設定していませんか？これらのアプリを別々に操作するのは手間がかかるだけでなく、ミーティングURLの共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Closeで新しいタスクが作成されたタイミングを検知し、自動でZoomのミーティングを作成します。ZoomとCloseの連携をスムーズにすることで、煩雑な手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Closeでタスクを管理し、Zoomで頻繁にオンラインミーティングを実施する営業担当者の方
• CloseとZoom間の手作業での情報転記に手間を感じ、自動化で効率を上げたいと考えている方
• 顧客対応のスピード向上を目指し、タスク作成からミーティング設定までをシームレスに連携させたいチームの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Closeでのタスク作成をトリガーにZoomのミーティングが自動生成されるため、手作業での設定にかかる時間を短縮できます
• 手動でのミーティング作成に伴うURLの発行漏れや、関連情報との紐付けミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとZoomをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成する」アクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Zoomのミーティングを作成するアクションでは、ホストに割り当てるメールアドレスを任意で設定できます。これにより、特定のユーザーをホストとしたミーティングを自動で作成することが可能です

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■注意事項

• Close、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。