Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、boardに顧客情報を追加する

■概要

Closeで管理しているリード情報を、案件・発注管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Closeに新しいリードが追加された際に、特定の条件に基づいて自動でboardへ顧客情報を登録するものです。boardとCloseの連携を自動化することで、営業から案件管理までをスムーズに繋げます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Closeからboardへの顧客情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方
• boardとCloseを連携させ、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な顧客管理を実現したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeにリードが追加されると自動でboardに顧客登録が実行されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
• 手作業でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
4. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客を登録する」アクションを設定し、Closeから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Closeから取得したリード情報をもとに、後続のboardへの登録処理を実行する条件を任意で設定してください。（例：リードのステータスが特定のものである場合のみ実行するなど）
• boardに顧客情報を登録する際、Closeのどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意でマッピングしてください。（例：会社名、担当者名、連絡先など）

■注意事項‍

• CloseとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。