Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Telegramに通知する

Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Telegramに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Streak
Telegram
を自動連携できます。
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■概要

Gmailと連携して顧客管理ができるStreakですが、重要なコンタクトが追加された際にチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか。
手動での通知は手間がかかる上に、対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Streakで特定の条件を満たすコンタクトが追加された際に、自動でTelegramへ通知を送信するものです。StreakとTelegramを連携させることで、重要な情報の共有を円滑にし、迅速な対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Streakで管理するコンタクト情報を、Telegramを通じてチームへ迅速に共有したいと考えている方
  • 手作業による通知業務に時間を取られ、本来の営業活動や顧客対応に集中したいと考えている方
  • StreakとTelegramの連携を自動化し、情報共有の漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Streakに特定のコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手動で行っていた情報共有の時間を短縮できます
  • 手動でのコピー&ペーストや通知の送り忘れといった、ヒューマンエラーによる情報共有の漏れや間違いを防ぐことに繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、StreakとTelegramをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のTelegramへの通知処理が実行されるようにします
  4. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のチャットに通知を送信します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能の設定では、通知対象としたいコンタクトの条件(特定のパイプラインステージに含まれる、特定のタグが付与されているなど)を任意で設定してください
  • Telegramへ送信する通知内容は、Streakから取得したコンタクト名や企業名、メールアドレスなどの情報を含めて自由に編集してください

■注意事項

  • StreakとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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