【簡単設定】Microsoft Dynamics365 SalesのデータをOutlookに自動的に連携する方法

「Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「Microsoft Dynamics365 Salesに登録された情報をOutlookに手動で通知しており、手間がかかっている…」

このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
‍営業活動において顧客情報は生命線であり、その管理や共有の遅れは、ビジネスチャンスの損失に直結しかねません。

もし、Microsoft Dynamics365 Salesの顧客情報や案件の更新を、自動的にOutlookに通知する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、重要な戦略立案や顧客との対話に集中できる時間の創出に繋がります。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、面倒な手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMicrosoft Dynamics365 SalesとOutlookを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する

試してみる

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知するフローです。

詳細を見る 試してみる

Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookを連携してできること

Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookのAPIを連携させれば、手作業で行っていた情報共有や通知のプロセスを自動化することが可能です。

例えば、Microsoft Dynamics365 Salesに新しいリードが登録された際に担当者へ自動で通知したり、案件の進捗を関係者に共有したりと、様々な業務を効率化できます。
これにより、情報伝達の漏れや遅延を防ぎ、チーム全体の生産性を向上するでしょう。

これからご紹介する具体的な自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Dynamics365 SalesとOutlookの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する

Microsoft Dynamics365 Salesに新しいリードが登録された際に、担当者への通知やウェルカムメールの送信などをOutlookで自動化することで、迅速な顧客対応を実現し、これまで手動で行っていたメール作成や送信の手間を軽減します。

Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する

試してみる

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesで案件情報が更新されたら、Outlookに通知する

Microsoft Dynamics365 Sales上で案件のステータスなどが更新されたタイミングをトリガーとして、関連部署や担当者にOutlookで自動的に通知を送ることで、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チーム全体の連携をスムーズにします。

Microsoft Dynamics365 Salesで案件情報が更新されたら、Outlookに通知する

試してみる

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■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している案件情報が更新された際、関係者への連絡を都度Outlookで行うことに手間を感じていませんか。また、手作業による連絡では、共有漏れや遅延が発生するリスクも伴います。
このワークフローは、Microsoft Dynamics365 Salesの案件情報が更新されると、自動でOutlookから関係者へ通知メールを送信するため、こうした情報連携の課題を解決し、営業活動を円滑に進めることを支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookを連携させ、情報共有を自動化したい営業担当者の方
・チーム内の案件進捗の共有漏れや遅延を防ぎ、管理体制を強化したいマネージャーの方
・手作業による連絡業務を削減し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Dynamics365 Salesの情報を更新するだけで自動でメールが送信されるため、Outlookでの通知作成といった手作業の時間を短縮できます
・システムが自動で通知を行うことで、連絡のし忘れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します

■注意事項
・Microsoft Dynamics365 Sales、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にMicrosoft Dynamics365 SalesとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft Dynamics365 SalesとOutlookの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はMicrosoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

•  Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定およびOutlookのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する

試してみる

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知するフローです。

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ステップ1:マイアプリ連携を行う

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1.Microsoft Dynamics365 Salesとの連携

Yoomのワークスペースにログインしたら左のサイドバーにある「マイアプリ」から、右の「+新規接続」をクリックしてください。

アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「Microsoft Dynamics365 Sales」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。

以下の連携画面が表示されたら、Microsoft Dynamics365 SalesにログインしてURLからドメインをコピー＆ペーストし、「追加」ボタンを押します。

• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

「マイアプリに登録しました。」の表示が出たら、Microsoft Dynamics365 Salesの連携完了です！

2.Outlookとの連携

以下の手順をご参照ください。

ステップ2:テンプレートをコピーする

Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。

Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する

試してみる

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知するフローです。

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自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。

ステップ3:アプリトリガーを設定する

Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーとなっている、Microsoft Dynamics365 Salesの「リードが作成されたら」というアクションを設定していきましょう。

タイトルを任意で設定し、Microsoft Dynamics365 Salesと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。

トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。

• トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
  ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
  なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

「ドメイン」はマイアプリ連携と同じように、Microsoft Dynamics365 SalesにログインしてURLから抽出したものを入力してください。

ドメインを入力できたら、Microsoft Dynamics365 Salesでアプリトリガーを動かすためにテスト用の新規リードを作成しましょう。
作成するリードの内容は、架空の情報（「テスト会社」や「テスト山 テス子」など）でOKです。

Microsoft Dynamics365 Salesでテスト用のリードを作成できたら、Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押してみてください。
「取得した値」として、作成したMicrosoft Dynamics365 Salesのリードが以下のように反映されていれば成功です！

「取得した値」を活用することにより、後で新しく情報が更新された場合にも、更新内容を反映した値をフローボットに活用できるため便利ですよ。

• 取得した値

ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。

ステップ4:Outlookで通知メールを送信する

Microsoft Dynamics365 Salesで作成されたリードの情報を取得したら、その情報を活用してOutlookで関係者に定型メールを送るアクションを設定しましょう。

まずはタイトルを任意で設定し、Outlookと連携するアカウントやアクション内容を確認します。

下にスクロールして、実際に送信するメールの内容を設定していきましょう。
送信先である以下3つには、それぞれ任意の関係者のメールアドレスを入力してください。

• To
• CC
• BCC

送信テストを実際に行いたい場合は、テスト用のメールアドレスではなく実際に送受信が可能なメールアドレスを入力しましょう。

次に、「件名」と「本文」を入力してください。
どちらも取得した値を用いて、手入力での固定値と組み合わせて文面を作成できます。
ここで「取得した値」を用いることで、新たにMicrosoft Dynamics365 Salesでリードが作成される度、新しい内容が反映されたメールをOutlookから送信できるため便利です。

今回は例として取得した値を用いながら、以下のような本文を作成してみました。

メールの内容を設定できたら「次へ」ボタンを押します。
実際に送信されるメールの内容をプレビューできますので、問題なければ「テスト」ボタンを押してみてください。
テストボタンを押すと、設定したメールアドレスに本当にメールが届くため注意しましょう。

テストが成功すると、取得した値にメールを送った実行時間などが表示されます。

また、送信先として設定したメールアドレスの受信ボックスを確認してみましょう。
下記のように、設定した通りのメールがしっかり届いていますね。

ここまで確認できたら「保存する」ボタンをクリックしてください。

ステップ5:トリガーをONにする

お疲れさまでした！
すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。
「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。

これでMicrosoft Dynamics365 Salesに新しくリードが作成されたら、自動で関係者宛てにOutlookからメールで通知が送られるようになりました。

OutlookのデータをMicrosoft Dynamics365 Sales に連携したい場合

今回はMicrosoft Dynamics365 SalesからOutlookへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にOutlookからMicrosoft Dynamics365 Salesへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

メールからのリード登録などを自動化し、営業活動の起点となる業務を効率化できます。

Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する

Outlookで受信したメールの署名欄からAIや正規表現を用いて担当者名や会社名、連絡先などの情報を自動で抽出し、Microsoft Dynamics365 Salesに新規リードとして登録します。

手作業によるデータ入力の手間と入力ミスを減らし、リード獲得の機会損失を防ぎます。

Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する

試してみる

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Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録するフローです。

■注意事項
・Outlook、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Outlookで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する

Outlookで受け取った名刺画像や申込書などの添付ファイルをOCR機能で自動的にテキストデータ化し、その情報をもとにMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを自動作成することで、これまで手作業で行っていたデータ入力業務を軽減させられます。

Outlookで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する

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■概要
「Outlookで受信した添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する」フローは、営業活動における情報管理を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。Outlookに届くメールの添付ファイルをOCR技術で解析し、抽出したデータをDynamics 365 OCR機能を活用してMicrosoft Dynamics365 Salesにリードとして自動登録します。この自動化により、手動でのデータ入力作業を削減し、営業チームがより重要な業務に集中できる環境を提供します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを使用して日々多くの営業メールを受信し、添付ファイルから情報を管理している営業担当者の方
・Microsoft Dynamics365 Salesでリード管理を行っており、データ入力の自動化を検討している方
・OCR技術を活用して添付ファイルからのデータ抽出を効率化したいIT担当者の方
・営業プロセスのデジタル化を推進し、業務の効率化を図りたい経営者の方

■注意事項
・Outlook、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上、OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft Dynamics365 SalesやOutlookを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、Microsoft Dynamics365 SalesやOutlookのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！

Microsoft Dynamics365 Salesを使った便利な自動化例

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されるたびに、SlackやMicrosoft Teamsに自動で通知を送ることで、情報共有の迅速化を実現します。
営業チームやサポートチームが最新の進捗をスピーディーに確認でき、反応が遅れることなくスムーズに業務を進めることが可能です！

また、定型メールをGmailで自動送信することで、リードへの対応を効率化できるため、営業活動の加速にもつながります。

Googleフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する

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■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics 365 Salesに取引先企業を作成する」業務ワークフローは、Googleフォームを通じて収集した情報を自動的にMicrosoft Dynamics 365 Salesに反映させることで、データ入力の手間を削減し、業務効率を向上させます。これにより、顧客からの問い合わせや申し込み情報をスムーズに管理し、営業活動を迅速に展開することが可能になります。Yoomの強力なAPI連携機能を活用して、迅速にデータが登録されるため、常に最新の情報を基にビジネスを進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・手動でのデータ入力により時間と労力を費やしているビジネスオーナー
・Microsoft Dynamics 365 Salesとのデータ連携を自動化して業務効率を向上させたいIT担当者
・顧客情報の管理を一元化し、リアルタイムでの営業活動を強化したいマーケティング担当者
・SaaSアプリ間の連携を活用して業務フローを最適化したい企業の運営者

■注意事項‍
・Microsoft Dynamics365 Sales、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りMicrosoft Dynamics365 Salesに登録する

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Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りMicrosoft Dynamics365 Salesに登録するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Slackに通知する

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Slackに通知するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

試してみる

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをGmailで通知する

試してみる

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをGmailに通知するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する

試してみる

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先毎のフォルダを作成する

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Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先毎のフォルダを作成するフローです。

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Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する

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Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。

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Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する

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Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録するフローです。

■注意事項
・Outlook、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Outlookを使った便利な自動化例

Outlookで受信したメールの内容をGoogleスプレッドシートやAirtableに自動で登録することで、データ管理が一元化され、手作業の手間を省けます。
特に、顧客からのお問い合わせ内容やリード情報をスムーズに管理したい企業にとって、この自動化は時間短縮につながるでしょう。

また、添付ファイルをDropboxにアップロードする機能も搭載されており、ファイル共有の効率化にも役立ちます。

Yoomデータベースでレコードが更新されたらOutlookでメールを送る

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レコードが更新されたら、そのレコード情報を用いてOutlook経由でメールを送信します。

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Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信

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Salesforceのリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。

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Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る

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■概要
・Microsoft Teamsのチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使って別の箇所にメールを送ります。

■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

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Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する

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■概要
「Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する」ワークフローは、顧客のフォローアップを迅速化します。
顧客情報が登録されたと同時に自動でメールが送信されるので、作業効率が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して営業活動を行っている方
・Salesforceに登録されたリード情報を迅速に確認し、迅速に行動に移したいと考えている方
・メールクライアントとしてOutlookを活用している企業
・リード情報が登録された際に、手動でメールを送信する手間を省きたい方
・営業チーム全体でリード情報を効率的に共有し、スピーディに対応したい方
・新しい営業リードを逃さず、営業機会を最大化したいと考える方

■注意事項
・SalesforceとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する

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Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。

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Outlookで受信した添付ファイルをDropboxにアップロードする

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■概要
Outlookで受信する請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手動でDropboxに保存していませんか。
この単純作業は件数が増えると大きな手間となり、保存漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、添付ファイルを自動でDropboxにアップロードするため、ファイル管理に関する手作業を効率化し、重要な書類の管理を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・OutlookとDropboxを日常的に利用し、ファイル管理の手作業に課題を感じている方
・チームで共有するファイルを特定のフォルダに集約し、管理を効率化したいと考えている方
・請求書などの重要書類の保存漏れを防ぎ、バックアップ体制を強化したい総務・経理担当の方

■注意事項
・OutlookとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Outlookで特定の件名のメールを受信したら、Google スプレッドシートを更新する

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■概要
「Outlookで特定の件名のメールを受信したら、Google スプレッドシートを更新する」ワークフローは、メール管理とデータ集計を自動化する業務ワークフローです。
Outlookで特定の件名のメールを受信するたびに、Google スプレッドシートの情報が自動的に更新されます。
情報の整理がスムーズに行え、業務の効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するメールの管理に時間を取られているビジネスパーソン
・メールの内容をGoogle スプレッドシートに手動で入力している担当者
・データ集計や情報整理を自動化して、業務効率を向上させたいチームリーダー
・情報の自動更新により、正確なデータ管理を目指している経営者

■注意事項
・Outlook、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加する

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Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加するフローボットです。Asanaでメール対応のタスク管理を行う場合などにご利用ください。

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Trelloに新しいカードが追加されたら、Outlookにメールを送信する

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Trelloに新しいカードが追加されたら、Outlookにメールを送信するフローです。

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毎月の月末にフローボットを起動してOutlookにメールを送信する

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毎月の月末に起動してOutlookにメールを送信するフローです。

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まとめ

Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたMicrosoft Dynamics365 SalesとOutlook間の情報共有やデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！