【簡単設定】Microsoft Dynamics365 SalesのデータをOutlookに自動的に連携する方法

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手作業でメール通知をしていませんか？この定型業務は、対応漏れや送信ミスが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録をきっかけに、Outlookから関係者へ定型メールを自動で送信し、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 Salesでのリード発生時の通知を手作業で行っている営業担当者の方
• リード情報をOutlookのメールで迅速にチームへ共有し、対応速度を向上させたいと考えている方
• 営業プロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動で通知されるため、これまで手作業でのメール作成や送信に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるメール送信時の宛先間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、新しいリード情報を基にした通知メールを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、連携するご自身の環境に合わせてドメインを正しく設定してください。
• Outlookのメール送信アクションでは、宛先を任意で指定できるほか、件名や本文に固定のテキストや、トリガーで取得したリードの会社名などの情報を組み込めます。

■注意事項

• Microsoft Dynamics365 Sales、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手作業でメール通知をしていませんか？この定型業務は、対応漏れや送信ミスが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録をきっかけに、Outlookから関係者へ定型メールを自動で送信し、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 Salesでのリード発生時の通知を手作業で行っている営業担当者の方
• リード情報をOutlookのメールで迅速にチームへ共有し、対応速度を向上させたいと考えている方
• 営業プロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動で通知されるため、これまで手作業でのメール作成や送信に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるメール送信時の宛先間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、新しいリード情報を基にした通知メールを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、連携するご自身の環境に合わせてドメインを正しく設定してください。
• Outlookのメール送信アクションでは、宛先を任意で指定できるほか、件名や本文に固定のテキストや、トリガーで取得したリードの会社名などの情報を組み込めます。

■注意事項

• Microsoft Dynamics365 Sales、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで管理している案件情報が更新された際、関係者への連絡を都度Outlookで行うことに手間を感じていませんか。また、手作業による連絡では、共有漏れや遅延が発生するリスクも伴います。
このワークフローは、Microsoft Dynamics365 Salesの案件情報が更新されると、自動でOutlookから関係者へ通知メールを送信するため、こうした情報連携の課題を解決し、営業活動を円滑に進めることを支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookを連携させ、情報共有を自動化したい営業担当者の方
• チーム内の案件進捗の共有漏れや遅延を防ぎ、管理体制を強化したいマネージャーの方
• 手作業による連絡業務を削減し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesの情報を更新するだけで自動でメールが送信されるため、Outlookでの通知作成といった手作業の時間を短縮できます
• システムが自動で通知を行うことで、連絡のし忘れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「案件情報が作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションの「分岐機能」を活用し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するよう設定します
4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、指定した宛先に案件の更新情報を通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo、Cc、Bccにそれぞれ任意で設定することが可能です
• メールの件名や本文には、固定のテキストに加え、トリガーで取得したMicrosoft Dynamics365 Salesの案件名や顧客情報などを変数として埋め込むことができ、状況に応じた柔軟な通知内容を作成できます

■注意事項

• Outlook、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手作業でメール通知をしていませんか？この定型業務は、対応漏れや送信ミスが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録をきっかけに、Outlookから関係者へ定型メールを自動で送信し、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 Salesでのリード発生時の通知を手作業で行っている営業担当者の方
• リード情報をOutlookのメールで迅速にチームへ共有し、対応速度を向上させたいと考えている方
• 営業プロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動で通知されるため、これまで手作業でのメール作成や送信に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるメール送信時の宛先間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、新しいリード情報を基にした通知メールを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、連携するご自身の環境に合わせてドメインを正しく設定してください。
• Outlookのメール送信アクションでは、宛先を任意で指定できるほか、件名や本文に固定のテキストや、トリガーで取得したリードの会社名などの情報を組み込めます。

■注意事項

• Microsoft Dynamics365 Sales、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手作業でメール通知をしていませんか？この定型業務は、対応漏れや送信ミスが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録をきっかけに、Outlookから関係者へ定型メールを自動で送信し、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 Salesでのリード発生時の通知を手作業で行っている営業担当者の方
• リード情報をOutlookのメールで迅速にチームへ共有し、対応速度を向上させたいと考えている方
• 営業プロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動で通知されるため、これまで手作業でのメール作成や送信に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるメール送信時の宛先間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、新しいリード情報を基にした通知メールを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、連携するご自身の環境に合わせてドメインを正しく設定してください。
• Outlookのメール送信アクションでは、宛先を任意で指定できるほか、件名や本文に固定のテキストや、トリガーで取得したリードの会社名などの情報を組み込めます。

■注意事項

• Microsoft Dynamics365 Sales、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Outlookで受信したメールの署名情報を、一件ずつ手作業でMicrosoft Dynamics365 Salesにコピー＆ペーストしていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、AIが署名情報を自動で抽出し、Microsoft Dynamics365 Salesにリード情報として登録するため、こうした課題を解消し、迅速で正確なリード管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• OutlookとMicrosoft Dynamics365 Sales間で発生する手作業での転記をなくしたい方
• メールの署名情報からリードを登録する際の、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている方
• リード獲得後のアプローチを迅速化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• メール受信からリード登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. OutlookとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。
2. トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。
3. オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、メール本文の署名から必要な情報を抽出します。
4. オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「リード情報を検索」アクションを設定し、既存リードの有無を確認します。
5. オペレーションで分岐機能を設定し、既存リードが存在しない場合に後続の処理に進むよう条件を設定します。
6. オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「リードを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規リードを登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、自動化の起点としたいメールの件名に含まれるキーワードなどを任意で設定してください。
• AI機能では、会社名や氏名、メールアドレスなど、署名情報から抽出したい項目を指示するプロンプトを任意で設定してください。
• Microsoft Dynamics365 Salesでのリード検索では、会社名や電話番号など、検索のキーとする項目や検索ワードを任意で設定してください。
• 分岐機能では、リード検索の結果を受けて「既存リードが見つかった場合」と「見つからなかった場合」で、その後の処理をどうするかを任意で設定してください。
• Microsoft Dynamics365 Salesにリードを作成する際、AIが抽出したどの情報をどの項目に登録するか、任意でマッピング（紐付け）を行ってください。

■注意事項

• Outlook、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Outlookで受信した名刺などの添付ファイル、その情報を一つひとつ確認し、手作業でMicrosoft Dynamics365 Salesに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesへリード情報を自動で作成します。定型的なデータ入力業務を自動化し、より重要な営業活動に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookで受け取った添付ファイルからMicrosoft Dynamics365 Salesへ手入力している営業担当者の方
• 展示会などで獲得した名刺情報のデータ化とリード登録を効率化したいマーケティング担当者の方
• 営業チームのデータ入力業務を削減し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信からMicrosoft Dynamics365 Salesへのリード作成までを自動化し、データ入力に費やしていた時間を削減できます。
• 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
3. 続いてオペレーションで、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
4. 次に、Outlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで添付ファイルをダウンロードします。
5. 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
6. 最後に、Microsoft Dynamics365 Salesの「リードを作成」アクションを設定し、抽出した情報を元にリードを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、読み取るファイルから抽出したいテキスト項目を任意にカスタムすることが可能です。
• Microsoft Dynamics365 Salesにリードを作成する際、前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

• Outlook、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Googleフォームで受け付けた問い合わせやリード情報を、都度Microsoft Dynamics365 Salesへ手入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、Microsoft Dynamics365 Salesへ取引先企業を自動で作成し、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで集めた情報をMicrosoft Dynamics365 Salesで管理している方
• データの転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないマーケティング担当者の方
• 手作業による入力ミスを減らし、データ管理の精度を高めたいと考えている営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答後、自動で取引先企業が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「取引先企業を作成」のアクションを設定することで、フォームの回答内容をもとに取引先企業が自動で作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携したいフォームを任意で設定してください。
• Microsoft Dynamics365 Salesで取引先企業を作成するアクション設定では、企業名の項目にGoogleフォームから取得した回答データを設定してください。

■注意事項‍

• Microsoft Dynamics365 Sales、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要

展示会や営業活動で交換した名刺のデータ入力に、手間と時間を取られていませんか。一枚ずつ手作業で情報を入力するのは時間がかかるうえ、入力ミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesにリード情報として登録します。面倒な名刺のデータ化と顧客情報の登録を自動化し、営業活動をより効率的に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで収集した名刺情報をMicrosoft Dynamics365 Salesに手入力している方
• 名刺のデータ化における入力ミスや工数を削減し、営業活動を効率化したいと考えている方
• OCRを活用して、紙媒体のアナログな情報をSaaSへ自動で連携させたいと考えているDX推進担当の方

■このテンプレートを使うメリット

• 名刺情報の確認と手入力、Microsoft Dynamics365 Salesへの登録作業が自動化されるため、これまで費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、Google Drive、Microsoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームで送信された名刺画像を取得します。
4. 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした画像からテキスト情報を抽出します。
5. 最後に、Microsoft Dynamics365 Salesの「リードを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新規リードとして登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のOCRで文字を読み取る際、会社名や氏名、メールアドレスなど、名刺から抽出したい項目を任意で設定できます。
• Microsoft Dynamics365 Salesにリードを作成するオペレーションでは、前段のOCRで取得した情報を、どの項目に登録するかを自由に設定可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、Google Drive、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• Yoomの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、チームへ迅速に共有できていますか。手作業でのコピー＆ペーストや通知作成は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたことをトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知を送信でき、リード発生からアプローチまでの時間を短縮します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手動でチームに共有している営業担当者の方
• Microsoft Teamsを活用し、チーム全体でリード情報をリアルタイムに把握したいと考えている方
• リードへの初動を早め、営業機会の損失リスクを低減したいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• リードが作成されると同時に情報が自動で共有されるため、これまで通知作成に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります。
• 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なリード情報をチームへ確実に伝達することで、円滑な連携を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を通知メッセージに含めます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsへの通知に含めるリード情報は、会社名、担当者名、リードソースなど、Microsoft Dynamics365 Salesから取得した項目の中から任意で設定してください。
• 通知を送信するMicrosoft Teamsのチームやチャネルは、営業チーム用や新規リード共有用など、実際の運用に合わせて自由に選択することが可能です。

■注意事項

• ‍‍Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、チームメンバーに共有する際、手作業でのコピー＆ペーストや通知に手間を感じていないでしょうか。この作業は、対応の遅れや共有漏れを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesにリードが作成されると同時に、その情報をSlackへ自動で通知し、営業活動の初動を迅速化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 Salesで管理するリード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方
• Slackへの手動通知に手間を感じており、入力ミスや通知漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• 営業プロセスの効率化を進め、リードへの対応速度を向上させたいと考えているDX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録をきっかけに、Slackへ自動通知されるため、手作業で共有する手間や時間を削減できます。
• システムが自動で通知するため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要なリード情報の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定し、作成されたリード情報を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackの通知アクションでは、通知を送信するチャンネルを任意で設定できます。特定の営業チームのチャンネルや、インサイドセールス担当のチャンネルなど、用途に応じて通知先を指定してください。
• 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったMicrosoft Dynamics365 Salesのリード情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込み、より具体的な内容を通知できます。

■注意事項

• Microsoft Dynamics365 Sales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、手作業でMicrosoft Excelの管理表などに転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesにリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ・Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手作業でExcelに転記している営業担当者の方
• ・リード管理の効率化とデータ入力のミスをなくしたいと考えている営業マネージャーの方
• ・SaaS間のデータ連携をノーコードで実現し、定型業務を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• ・Dynamics 365 Salesにリード情報が追加されると自動でExcelにデータが反映されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• ・システムが自動でデータを連携するので、手入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. 1.はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 2.次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」アクションを設定します。
3. 3.最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、トリガーで取得したリード情報を指定のファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ・Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データを出力したいファイルやシートを任意で指定してください。
• ・Excelの各列に、Microsoft Dynamics365 Salesから取得したどのリード情報を追加するかを指定します。固定値を入力することも可能です。

■注意事項‍

• Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手動でメール通知を行う作業に手間を感じていませんか。定型的ながらも重要なこの作業は、本来注力すべきコア業務の時間を奪ってしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されると同時に、Gmailから指定の宛先へ通知メールが自動送信されるため、こうした情報共有の課題を円滑に解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 Salesでのリード管理と迅速な情報共有を徹底したい営業担当者の方
• Gmailを使った手作業での定型的な通知業務に、時間的なロスや漏れを感じている方
• 営業チーム内の情報伝達を円滑にし、より戦略的な活動に時間を割きたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動でメールが送信されるため、これまで通知作業にかかっていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報伝達が不要になることで、通知のし忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、通知したい宛先やメール内容を構成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、ご利用の環境に応じたドメインを正しく設定してください。
• Gmailでメールを送るアクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）を任意で指定できるほか、件名や本文に固定のテキストやMicrosoft Dynamics365 Salesから取得した情報を組み込めます。

■注意事項

• Microsoft Dynamics365 Sales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手作業でメール通知をしていませんか？この定型業務は、対応漏れや送信ミスが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録をきっかけに、Outlookから関係者へ定型メールを自動で送信し、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 Salesでのリード発生時の通知を手作業で行っている営業担当者の方
• リード情報をOutlookのメールで迅速にチームへ共有し、対応速度を向上させたいと考えている方
• 営業プロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動で通知されるため、これまで手作業でのメール作成や送信に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるメール送信時の宛先間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、新しいリード情報を基にした通知メールを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、連携するご自身の環境に合わせてドメインを正しく設定してください。
• Outlookのメール送信アクションでは、宛先を任意で指定できるほか、件名や本文に固定のテキストや、トリガーで取得したリードの会社名などの情報を組み込めます。

■注意事項

• Microsoft Dynamics365 Sales、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesに新しい取引先情報を登録するたびに、Microsoft SharePointで手動でフォルダを作成していませんか？
この作業は定型的ですが手間がかかり、フォルダの作り忘れや名称の間違いといったミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesへの登録だけでMicrosoft SharePointに取引先ごとのフォルダが自動作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft SharePoint間の手作業に課題を感じている営業担当者の方
• 顧客情報をMicrosoft SharePointで管理しており、フォルダ作成の抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
• 営業部門の定型業務を自動化し、生産性向上を目指しているDX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesに取引先を登録するだけでフォルダ作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるフォルダの作り忘れや、取引先名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「取引先企業が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報をもとにフォルダが作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションで、フォルダを作成するサイトや親フォルダなどの項目を任意で設定してください。
• フォルダ名には、トリガーで取得したMicrosoft Dynamics365 Salesの取引先名を設定することで、取引先ごとのフォルダが自動で生成されます。

■注意事項

• Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft SharePointをYoomと連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft Dynamics 365 Salesで顧客管理を行いOneDriveで顧客情報や関連ファイルを管理している方

・手動でOneDriveにフォルダを作成する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方

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2.OneDriveでファイルの管理をしている方

・取引先ごとの書類をOneDriveに格納して一元管理している方
・取引先が追加されるたびにフォルダを作成していて手間に感じている方

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■このテンプレートを使うメリット

OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成し、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新しく取引先が登録されるたびに、フォルダを作成しなければならないのは時間と労力がかかる作業です。
[Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する]フローを活用することで、顧客情報の管理を効率化し営業活動をよりスムーズに進めることができます。
余った時間を他の業務に活用することができるため、生産性向上を図ることも期待できます。

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■注意事項

・Microsoft Dynamics365 SalesとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Outlookで受信したメールの署名情報を、一件ずつ手作業でMicrosoft Dynamics365 Salesにコピー＆ペーストしていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、AIが署名情報を自動で抽出し、Microsoft Dynamics365 Salesにリード情報として登録するため、こうした課題を解消し、迅速で正確なリード管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• OutlookとMicrosoft Dynamics365 Sales間で発生する手作業での転記をなくしたい方
• メールの署名情報からリードを登録する際の、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている方
• リード獲得後のアプローチを迅速化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• メール受信からリード登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. OutlookとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。
2. トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。
3. オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、メール本文の署名から必要な情報を抽出します。
4. オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「リード情報を検索」アクションを設定し、既存リードの有無を確認します。
5. オペレーションで分岐機能を設定し、既存リードが存在しない場合に後続の処理に進むよう条件を設定します。
6. オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「リードを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規リードを登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、自動化の起点としたいメールの件名に含まれるキーワードなどを任意で設定してください。
• AI機能では、会社名や氏名、メールアドレスなど、署名情報から抽出したい項目を指示するプロンプトを任意で設定してください。
• Microsoft Dynamics365 Salesでのリード検索では、会社名や電話番号など、検索のキーとする項目や検索ワードを任意で設定してください。
• 分岐機能では、リード検索の結果を受けて「既存リードが見つかった場合」と「見つからなかった場合」で、その後の処理をどうするかを任意で設定してください。
• Microsoft Dynamics365 Salesにリードを作成する際、AIが抽出したどの情報をどの項目に登録するか、任意でマッピング（紐付け）を行ってください。

■注意事項

• Outlook、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要‍

Yoomデータベースでレコードが更新されたときに、Outlookを利用して自動的にメールを送信する機能を実装します。

送信先のアドレスや送信者名、件名や本文も自由にカスタマイズ可能です。
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■設定方法‍

1.YoomデータベースとOutlookそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.「レコードが更新されたら」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。

3.Outlookの「メールを送る」というオペレーション内で、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、送信先メールアドレス、件名、本文などの設定を行ってください。

4.該当のデータベースでレコードが更新されると、フローボットが起動し、指定されたメールアドレスにメールが送信されます。
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■注意事項‍

・Outlookアカウントとの連携設定が必要です。

・メール内容を任意の値に置き換えてご利用ください。

・レコードの更新が検知されると、自動的にメールを送信します。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要‍

Salesforceの特定のリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。

メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。

また、添付資料なども自由に設定が可能です。
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■注意事項‍

・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

◼️概要‍

Microsoft Teamsの特定のチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使ってメールで転送します。

Outlookのメールの本文や宛先は自由に変更してご利用ください。

間に分岐処理を追加することで、Microsoft Teamsの投稿内容に応じてメールの内容や宛先を分岐することも可能です。
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◼️注意事項‍

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Outlookを開いて手作業でフォローメールを送るのは手間がかかりませんか。また、対応が遅れたり、宛先を間違えたりといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Outlookから指定した内容のメールを自動で送信でき、リードへの迅速なアプローチが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceのリード情報を基に、Outlookでメールを手動作成・送信している方
• リード獲得後の初回アプローチの速度と正確性を向上させたいと考えている営業担当者の方
• 定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録後、即座にメールが自動送信されるため、対応時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
• 手作業によるメールの作成や送信が不要になるため、宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
2. トリガーでSalesforceを選択し、「アプリトリガー」を設定して、リードが新規作成されたことを検知できるようにします。
3. 次に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。
4. 最後に、Salesforceから取得したリードのメールアドレスや氏名などの情報を活用し、送信するメールの宛先や本文を設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLや、対象となるオブジェクトのAPI参照名（例: Lead）を設定してください。
• Outlookで送信するメールの件名や本文は自由に編集が可能です。Salesforceから取得した会社名や担当者名などを本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールを送信できます。

■注意事項

• SalesforceとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Outlookを日常的に利用している方

・Outlookを使用して問い合わせを受け付けているカスタマーサポート担当者

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2.Airtableを利用してデータ管理を行っている企業

・Airtableを活用して効率的にデータを管理したいと思っている方

・顧客からの問い合わせをAirtableに蓄積してデータ分析などに活用したい方

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■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを導入すると、Outlookで受信したお問い合わせの情報を自動でAirtableに登録することができます。
これまで手動で入力作業を行っていた方は、その作業が不要になるため作業負担が軽減されます。
担当者は余った時間を有効活用することで、他の業務に集中できるようになるでしょう。

また、人間の手で行っていた業務が自動化されるため、ヒューマンエラーも最小限に抑えられます。
情報の入力ミスや追加し忘れを未然に防ぐことができるため、正確なデータ管理につながります。

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■注意事項

・AirtableとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Outlookで受信する請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手動でDropboxに保存していませんか。この単純作業は件数が増えると大きな手間となり、保存漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、添付ファイルを自動でDropboxにアップロードするため、ファイル管理に関する手作業を効率化し、重要な書類の管理を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• OutlookとDropboxを日常的に利用し、ファイル管理の手作業に課題を感じている方
• チームで共有するファイルを特定のフォルダに集約し、管理を効率化したいと考えている方
• 請求書などの重要書類の保存漏れを防ぎ、バックアップ体制を強化したい総務・経理担当の方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信からDropboxへのアップロードまでが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手動での保存作業がなくなることで、ファイルの保存忘れや保存先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとDropboxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
4. さらに、同じくOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。
5. 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを「受信トレイ」や特定のサブフォルダなど、候補から任意で選択することが可能です。
• Dropboxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダやファイル名を自由にカスタマイズでき、ファイル名には固定のテキストだけでなく、メールの件名や受信日時などの情報を変数として設定できます。

■注意事項

• OutlookとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Outlookで受信する特定のお問い合わせや注文メールなどを、一件ずつ手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで、AIが内容を読み取りGoogle スプレッドシートへ自動で追記します。面倒な転記作業から解放され、情報の集計や管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookで受信したメール情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
• メールからのデータ転記作業における入力ミスや確認の手間を削減したいと考えている方
• ルーティン化しているメールの処理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでメールを受信するだけで情報がスプレッドシートに蓄積されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペースト時の転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、特定の条件（件名や差出人など）に合致するメールを受信したらフローが起動するように設定します。
3. オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「データベースを操作する」を設定し、抽出したデータを指定のシートに行として追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールフォルダや、件名に含まれる特定のキーワードなどを指定することが可能です。
• AI機能のオペレーションでは、メール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を設定してください。
• Google スプレッドシートのオペレーションでは、データを追記したいスプレッドシートのIDや、情報を入力するテーブルの範囲を指定してください。

■注意事項

• Outlook、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

‍Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加するフローボットです。

Asanaでメール対応のタスク管理を行う場合などにご利用ください。

Outlookに特定の件名のメールが届いた場合にフローボットが起動します。

件名の設定やAsanaに登録する情報は自由に変更してご利用ください。‍

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■注意事項

‍・Asana、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。

・Outlookの連携にOffice365の管理者の承認が必要な場合があります。

・その場合はこちらの記事を参考に管理者に承認を依頼してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

‍Trelloに新しいカードが追加されたら、Outlookにメールを送信するフローです。

TrelloとOutlookを連携することで、新しく作成されたカードを自動的にOutlookに追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

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‍■注意事項

‍・Trello、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Trelloのマイアプリ登録方法は下記を参考にしてください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5543455

■概要‍

毎月の月末に起動してOutlookにメールを送信するフローです。

Microsoft Excelへの集計処理や毎月の請求書発行処理など、様々な用途でご活用ください。‍

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■注意事項‍

・OutlookとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・分岐をするはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。