「Sansanで新しく登録した名刺情報を、メルマガ配信のためにMailchimpのリストに手作業で追加している…」
「展示会で大量に交換した名刺のデータ入力が追い付かず、フォローが遅れてしまう…」
このように、SansanとMailchimp間での手作業によるデータ連携に、時間や手間といった課題を感じていませんか？
もし、Sansanに新しい名刺情報が登録されたタイミングで、自動的にMailchimpのコンタクトリストに追加される仕組みがあれば、こうした日々の定型作業から解放されます。
さらに、より重要なマーケティング戦略の立案やコンテンツ作成に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSansanとMailchimpを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Sansanで名刺情報が登録されたら、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、マーケティング活動のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する可能性もあり、リードへのアプローチが遅れる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、SansanとMailchimpの連携を自動化でき、名刺情報が登録されると自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトが追加されるため、手作業による手間やミスを減らし効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとMailchimpの連携を手作業で行っており、業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を活用し、Mailchimpでのメルマガ配信を迅速に行いたい方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスを減らし、正確な顧客リストを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、自動でMailchimpに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのオペレーション設定では、オーディエンスに追加するコンタクト情報を任意で設定できます。Sansanから取得した氏名やメールアドレス、住所など、必要な項目を選択して連携してください。
■注意事項
- Sansan、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとMailchimpの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSansanとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとMailchimpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Sansan／Mailchimp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Sansanで名刺情報が登録されたら、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SansanとMailchimpをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Sansanのトリガー設定およびMailchimpのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Sansanで名刺情報が登録されたら、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、マーケティング活動のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する可能性もあり、リードへのアプローチが遅れる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、SansanとMailchimpの連携を自動化でき、名刺情報が登録されると自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトが追加されるため、手作業による手間やミスを減らし効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとMailchimpの連携を手作業で行っており、業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を活用し、Mailchimpでのメルマガ配信を迅速に行いたい方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスを減らし、正確な顧客リストを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、自動でMailchimpに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのオペレーション設定では、オーディエンスに追加するコンタクト情報を任意で設定できます。Sansanから取得した氏名やメールアドレス、住所など、必要な項目を選択して連携してください。
■注意事項
- Sansan、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SansanとMailchimpをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
SansanとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでSansanと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
MailchimpとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Sansanで名刺情報が登録されたら、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、マーケティング活動のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する可能性もあり、リードへのアプローチが遅れる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、SansanとMailchimpの連携を自動化でき、名刺情報が登録されると自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトが追加されるため、手作業による手間やミスを減らし効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとMailchimpの連携を手作業で行っており、業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- Sansanで獲得した名刺情報を活用し、Mailchimpでのメルマガ配信を迅速に行いたい方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスを減らし、正確な顧客リストを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、自動でMailchimpに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのオペレーション設定では、オーディエンスに追加するコンタクト情報を任意で設定できます。Sansanから取得した氏名やメールアドレス、住所など、必要な項目を選択して連携してください。
■注意事項
- Sansan、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Sansanのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「名刺情報が登録されたら」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Sansanと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてSansanで名刺情報を登録しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で登録しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でSansanをチェックし、トリガーとなるアクション（今回は名刺の登録）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるため、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Sansanに登録された名刺情報に関する項目が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
ステップ4：Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加
いよいよ最後のステップです！
前のステップでSansanから取得した値を利用して、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加しましょう。
「コンタクトをオーディエンスに追加」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Mailchimpと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
オーディエンスID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
メールアドレス
入力欄をクリックすると、前のステップでSansanから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで、値が固定化されずに毎回最新の情報を反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがMailchimpに登録されてしまうので注意が必要です。
ステータス
追加されるコンタクトにどのようなステータスを付与するかを選択します。
プルダウンから適切なものを選択しましょう。
各ステータスの説明は以下のとおりです。
- subscribed: メールマガジンなどのマーケティングメールの配信を希望している状態。
- unsubscribed: 以前は受信していたが、現在は配信停止している状態。
- cleaned: メールアドレスが無効であると判断され、配信ができない状態。
- pending: 登録フォームを送信したが、まだ登録完了の確認が取れていない仮登録の状態。
- transactional: 取引メール（購入確認メールなど）の送信のみが許可されている状態。
姓、名
こちらもメールアドレスと同様に、入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので選択して入力ができます。
その他の項目も同様に、入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので選択して入力が可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でコンタクトがオーディエンスに追加されるか確認してみましょう。
テストが成功すると、追加されたコンタクト情報が表示されます。
あわせて、Mailchimpの画面を開き、指定した内容でコンタクトがオーディエンスに追加されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり追加されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Sansanに新しい名刺情報が登録されたタイミングで、その名刺情報をもとにMailchimpの指定したオーディエンスへコンタクト情報が自動で追加されるようになります。
実際にSansanで名刺情報を登録し、Mailchimpにコンタクトが追加されるかを確認してみましょう。
SansanやMailchimpを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Sansanを使った自動化例
Sansanに登録された名刺情報を起点に、CRMへの顧客登録やチャットツールへの通知、契約書作成などを自動化することで、営業活動のスピードを向上させます。
手動による煩雑なデータ入力やチーム内での共有漏れを削減。
商談機会を逃さず、本来注力すべき戦略的な顧客アプローチに専念できる環境を構築しましょう。
Gmailで添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する
試してみる
■概要
オンラインでの名刺交換が増える中、画像で受け取った名刺情報を手作業で顧客管理システムに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Gmailで受け取った名刺画像付きのメールをトリガーにOCR機能で情報を自動で読み取り、Sansanへ登録することが可能です。面倒な手入力をなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った名刺画像をSansanに手作業で登録している方
- 名刺情報のデータ化に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
- 手入力による登録ミスや漏れをなくし、顧客情報管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くと自動で名刺情報がSansanに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定することで、該当ラベルが付与されたメールの受信をきっかけにフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションの分岐機能で、添付ファイルの有無などに応じた後続処理の条件を設定します。
- 次に、オペレーションのOCR機能で、メールに添付された名刺画像を読み取り、必要なテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を連携して登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、前段のGmailトリガーで取得した情報を利用し、後続のオペレーションを分岐させるための条件を任意で設定できます。
- OCR機能では、読み取る対象ファイルや、会社名・氏名・メールアドレスといった抽出項目を自由にカスタマイズすることが可能です。
- Sansanへの登録アクションでは、固定のテキストを入力したり、前段のOCR機能で取得した情報を変数として埋め込んだりするなどの設定ができます。
■注意事項
- Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「分岐する」はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションおよびSansanとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Gmailのラベル設定で添付ファイルの有無を登録している場合、「分岐する」オペレーションは不要となります。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Outlookで受信したメール内容をもとに、Sansanに名刺情報を登録する
試してみる
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でSansanへ登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動でメール本文から会社名や氏名、連絡先といった情報を抽出し、Sansanへ名刺情報として登録する処理を自動化します。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの署名情報を、手作業でSansanに登録している方
- Sansanへの名刺登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
- AIを活用して、手作業で行っている定型業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するだけで名刺情報がSansanに自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、会社名や氏名、連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」を設定し、AI機能で抽出した情報を基に名刺データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動させたいメールの件名に含まれるキーワードを任意で設定することが可能です。
- AI機能によるテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文の情報（変数）を基に、会社名、部署名、氏名など抽出したい項目を自由に設定できます。
- Sansanに名刺データを登録する際は、前段のAI機能で抽出した各情報（変数）を、Sansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
HubSpotで新しいコンタクトを作成した際、Sansanへの情報登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Sansanへ自動で名刺データが登録されるため、こうした二重入力の手間やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSansanの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- MAと名刺管理ツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにSansanへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanに登録する名刺データは、HubSpotから取得したコンタクト情報のどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を反映させるか任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する
試してみる
■概要
Zoomで開催したウェビナーの後、参加者リストをダウンロードし、一件ずつSansanに名刺情報を手入力していませんか。この作業は時間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの終了をきっかけに、参加者情報をSansanへ自動で名刺登録できるため、こうした手作業の手間やリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者管理の効率化を図りたいマーケティング担当者の方
- Sansanを日常的に利用しており、手作業によるデータ入力の手間を削減したいと考えている方
- ウェビナー運営からリード管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナーが終了すると、参加者情報が自動でSansanに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定し、対象のウェビナーを指定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、参加者情報を取得します。
- 次に、繰り返し処理機能を用いて、取得した参加者リストのデータ一件ずつに対して、後続の処理を実行するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、繰り返し処理で取り出した各参加者の情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 繰り返し処理機能では、前段のZoomで取得した参加者の一覧データを変数として用いて、どのような条件で処理を繰り返すかをカスタマイズできます。
- Sansanに名刺データを登録する際は、名前や会社名などの各項目に、固定値や前段の処理で取得した情報を変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Zoom、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
試してみる
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、関係部署へ手作業で共有していませんか？こうした手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、共有の手間を省き、迅速で確実な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanに登録された名刺情報を、手作業でSlackに共有している方
- 営業担当者やマーケティング担当者など、迅速な顧客情報共有が必要な方
- 手作業による情報共有の漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺が登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での通知による共有漏れや、コピー＆ペーストの際の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を本文に含めて通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanから取得する名刺情報は、会社名や氏名、役職など任意で項目を選択してカスタムすることが可能です。
- Slackへの通知先チャンネルは任意で設定できます。また、通知メッセージの本文も、Sansanから取得した情報と固定のテキストを組み合わせて自由に作成できます。
■注意事項
- Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに登録された名刺情報をGoogle スプレッドシートに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Google スプレッドシートに登録するフローです。
SansanとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogle スプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が登録されたら、クラウドサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
Sansanへの名刺登録は頻繁に行われるものの、その情報を元にクラウドサインで契約書を作成する作業は手間がかかる、と感じることはありませんか。特に、双方のアプリケーション間で情報を手作業で移す際には、入力ミスや時間のロスが発生しがちです。このワークフローを利用することで、Sansanに名刺情報が登録されると、自動的にクラウドサインで契約書を作成するプロセスが開始され、これらの課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する名刺情報を基に、クラウドサインで迅速に契約書を作成したい方
- 名刺情報を契約書へ転記する作業を非効率に感じている方
- 契約書作成プロセスの自動化により、業務の正確性と速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、クラウドサインでの契約書作成プロセスが自動で進むため、これまで手作業で行っていた情報入力や書類準備の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記時の入力ミスや、必要な情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、契約業務の信頼性を高めることに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Sansan、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定することで、名刺が登録されたタイミングでフローが起動するようにします。
- 続けて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意した契約書の雛形ドキュメントから、Sansanの情報を差し込んだ書類を生成します。
- 次に、オペレーションでクラウドサインを選択し、「書類の作成」アクションを設定して、契約プロセスを開始します。
- さらに、オペレーションでクラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションを設定し、手順3で発行された契約書ファイルを添付します。
- 続けて、オペレーションでクラウドサインの「宛先の追加」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を契約の宛先として設定します。
- 最後に、オペレーションでクラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、準備が整った契約書を相手方に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントの「書類を発行する」オペレーションでは、使用する契約書の雛形となるGoogleドキュメントのファイルを任意に指定することが可能です。これにより、様々な種類の契約書に対応できます。
- クラウドサインの各オペレーション（書類の作成、ファイルの添付、宛先の追加、書類の送信・リマインド）では、Sansanから取得した名刺情報やGoogleドキュメントで生成した書類の情報などを、変数として動的に引き継いで設定できます。また、状況に応じて固定のテキストや値も設定可能です。
■注意事項
- Sansan、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanとkintoneをそれぞれ利用されている方
2.名刺情報をkintoneに連携している方
3.Sansanとkintoneでなにか効率化を図ってみたい方
■このテンプレートを使うメリット
・新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
・Sansanに名刺が登録されたら自動でkintoneにも情報が連携しれるので、スピーディな情報連携が可能になります。
■注意事項
・Sansan、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてSlackに通知する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺が登録されるたび、担当者を割り振り関係者に連絡する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は、連絡漏れや対応の遅れに繋がり、機会損失の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をきっかけに担当者を自動で判定し、Slackへ即座に通知することが可能です。リードへの迅速なアプローチを実現し、営業活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで獲得した名刺情報を基に、迅速な営業アプローチを行いたいと考えている方
- 名刺情報に基づいた担当者の割り振りや、Slackでの共有を手作業で行っているチームリーダーの方
- リード獲得から担当者への引き継ぎプロセスを自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録から担当者への通知までを自動化し、手作業での情報共有にかかる時間を短縮して、迅速な顧客対応を実現します。
- 担当者の割り振りミスや通知の連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへのアプローチ機会の損失防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとに担当者を判定するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、判定された担当者情報を含む通知を特定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、プロンプト（指示文）にSansanから取得した情報を変数として埋め込むことで、動的な担当者の判定や名刺情報の要約を作成することが可能です。
- Slackでメッセージを送信するアクションでは、通知したいチャンネルIDや、送信するメッセージの本文などを任意で設定してください。
■注意事項
- Sansan、SlackをYoomと連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Mailchimpを使った自動化例
購読者の追加やプロフィールの更新をトリガーに、通知メールの送信やCRMへの見込み顧客作成を自動化します。
予約システムやフォームからのリード登録、複数アプリ間での顧客情報の同期をシームレスに完結。
運用の手間を最小限に抑え、顧客とのエンゲージメント強化に集中できる体制を構築します。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手動で状況を確認し関係者に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されると自動でGmailに通知が届く仕組みを構築できます。GmailとMailchimpを連携させることで、手作業による確認漏れや共有の遅れといった課題を解消し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで管理する購読者リストの更新を、手作業で確認・共有しているマーケティング担当者の方
- Gmailをメインの連絡ツールとしており、Mailchimpの重要な更新をリアルタイムで把握したいチームの方
- 購読者獲得後のフォローアップを迅速に行うため、通知プロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加を自動で検知しGmailに通知するため、手動での確認作業に費やしていた時間を短縮できます
- 自動で通知が実行されることで、重要な購読者追加の見逃しや関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、任意の宛先に通知メールが送信されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、通知の対象としたいオーディエンス（audience_id）を任意で設定してください
- Gmailでメールを送るアクションを設定する際に、通知メールの送信先メールアドレスを任意で設定してください
■注意事項
- Mailchimp、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手動でOutlookからウェルカムメールや社内通知を送る作業に手間を感じていませんか？このワークフローは、Mailchimpの購読者追加をトリガーとしてOutlookからのメール送信を自動化するためのものです。手作業による対応漏れや遅延を防ぎ、購読者へのスムーズなアプローチを実現することで、MailchimpとOutlook間の連携業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpで獲得したリードに対し、Outlookから迅速にアプローチをしたいマーケティング担当者の方
- Mailchimpの購読者情報をトリガーに、Outlookで社内への通知などを自動化したいと考えている方
- MailchimpとOutlook間の情報連携を手動で行っており、作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加を検知してOutlookから自動でメール送信されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、購読者情報をもとにメールを送信するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信設定では、送信先を任意で指定できるため、購読者本人へのサンクスメールや、社内関係者への通知メールなど、用途に応じた設定が可能です。
- メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した購読者の名前やメールアドレスといった情報を変数として埋め込み、内容をパーソナライズすることもできます。
■注意事項
- Mailchimp、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でGoogleドキュメントに情報を転記していませんか？こうした定期的な作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、MailchimpとGoogleドキュメントを連携し、新規購読者の情報を自動でドキュメントに記録できるようになるため、手作業による更新業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとGoogleドキュメントを併用しており、手作業での情報転記に手間を感じている方
- Mailchimpの購読者リストの変更履歴を、Googleドキュメントで自動的に記録したい方
- マーケティング活動における定型業務を自動化し、より創造的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、自動でGoogleドキュメントにテキストが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定することで、指定のドキュメントに情報が自動で追記されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションで、実際にドキュメントに追加する情報を任意で設定してください。Mailchimpから取得した購読者のメールアドレスや氏名、追加日時などを組み合わせてテキストを作成できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- MailchimpとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
MailchimpとStripeを併用しているものの、顧客データの同期を手作業で行うことに手間を感じていませんか。新しい購読者が追加されるたびにStripeへ手入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpへの購読者追加をきっかけに、Stripeへ自動で顧客情報を登録できます。これにより、mailchimpとstripe間のデータ連携を円滑にし、手作業の手間を削減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとStripeを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
- Mailchimpの購読者リストをもとにStripeの顧客情報を手動で作成しているEC担当者の方
- 顧客管理プロセス全体の効率化や自動化によるミス削減を目指している事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でStripeに顧客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報をもとに顧客データを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいオーディエンス（購読者リスト）のIDを任意で設定してください
- 分岐機能では、Mailchimpから取得した購読者の情報をもとに、後続の処理を実行する条件を任意で設定可能です
■注意事項
- Mailchimp、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Mailchimpでメールが開封されたら、Zoho CRMに見込み顧客を作成する
試してみる
■概要
Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいて、メールを開封した熱心な見込み顧客の情報をZoho CRMへ手動で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Mailchimpでメールが開封されたことをトリガーに、自動でZoho CRMへ見込み顧客として登録できるため、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとZoho CRMを連携させ、メールマーケティングの成果を手作業で管理している方
- メール開封者の情報を営業チームへ迅速に共有し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- Zoho CRMへのデータ入力作業を自動化し、より戦略的な業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpでのメール開封時に自動でZoho CRMへ見込み顧客が作成されるため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になるため、登録情報の誤りや重要な見込み顧客の対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、メール開封者の情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、特定のキャンペーンメールを対象としたい場合に、任意のキャンペーンIDを指定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ご利用の環境に合わせてZohoのドメイン（例: .com, .jp, .euなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Mailchimp、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpでコンタクトのプロフィールが更新されたら、Brevoのコンタクトも更新する
試してみる
■概要
BrevoとMailchimpを併用して顧客リストを管理する際、片方の情報を更新した後に、もう片方にも手動で反映させる作業は手間がかかるものです。また、こうした二重入力は作業負担だけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpのコンタクト情報が更新された際に、Brevoのコンタクト情報も自動で更新されるため、データ同期の業務を効率化し、常に情報を最新に保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとBrevoを併用し、顧客リストの同期を手作業で行っているマーケティング担当者の方
- 二つのツール間でのデータ入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたい方
- BrevoとMailchimpの連携を自動化して、より戦略的な業務に時間を充てたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpでコンタクト情報を更新するだけでBrevoにも自動反映されるため、手作業での二重入力にかかる時間を短縮できます
- 手動でのデータ更新作業が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「コンタクトのプロフィールが更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBrevoを選択し、「コンタクトを更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新する内容を指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoでコンタクトを更新するオペレーションにて、更新対象となるコンタクトが所属するリストのIDを任意で指定してください
■注意事項
- Mailchimp、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YouCanBookMeで予定が登録されたら、Mailchimpにリードを登録する
試してみる
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Mailchimpのコンタクトにオーディエンスを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとMailchimpを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でMailchimpに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのMailchimpへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Mailchimpで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をMailchimpのコンタクトにオーディエンスを自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をMailchimpに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にMailchimpにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にMailchimpのオーディエンスに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Googleフォームを使って情報を収集し、その情報をMailchimpのコンタクトリストに自動的に追加したいチーム
・フォームで収集した最新の情報を基にメールキャンペーンを実施したいチーム
2.イベント運営者
・イベント参加者の情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで参加者リストを管理したい方
・イベントの案内やフォローアップメールをMailchimpを通じて効率的に送信したい方
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からのフィードバックや問い合わせ情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームで収集した情報を効果的に活用し、Mailchimpでのマーケティング活動が効率化されます。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客エンゲージメントの向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
フォームで回答が送信されたら、MixpanelでProfileを作成し、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
フォームで獲得した顧客情報を、プロダクト分析ツールのMixpanelやメールマーケティングツールのMailchimpへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでMixpanelへのプロフィール作成とMailchimpへのコンタクト追加が自動で実行されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MixpanelとMailchimpを併用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- フォームで獲得したリード情報を、分析やマーケティング施策へ迅速に反映させたい方
- ツール間のデータ入力を自動化し、ヒューマンエラーのリスクを軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答後のデータ登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、メールアドレスの入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにプロフィールを作成します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、フォームの回答内容をオーディエンスリストに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、氏名やメールアドレス、会社名など、取得したい情報に合わせて自由に回答項目を設定できます
- Mixpanelへのプロフィール作成オペレーションでは、フォームで取得した値を引用して、任意のフィールドに情報をマッピングすることが可能です
- Mailchimpへのコンタクト追加オペレーションでも同様に、フォームの回答内容を引用して、お名前やタグなどのフィールドを自由に設定できます
■注意事項
- Mixpanel、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Constant Contactで特定条件のコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Constant ContactとMailchimpを併用していると、顧客リストの同期や管理が煩雑に感じられることはありませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Constant Contactで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でMailchimpのオーディエンスへ追加する処理が実行されるため、二つのツール間での顧客情報連携を円滑に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant ContactとMailchimpを併用し、手作業でのリスト管理に手間を感じている方
- 複数のメールマーケティングツールの顧客情報を、自動で同期させたいと考えているマーケターの方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、顧客データの正確性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactにコンタクトが追加されると、自動でMailchimpにも同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ移行がなくなるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとConstant ContactをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を使い、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、Constant Contactの情報を引き継いで登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、連携の起点としたい任意のリストを設定可能です
- オペレーションの分岐機能では、コンタクトのステータスや情報をもとに、後続の処理を実行する条件を任意で設定できます
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先となるオーディエンスIDを任意で設定してください
■注意事項
- Constant Contact、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
SansanとMailchimpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた名刺情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、名刺交換後すぐにマーケティングリストへ追加するまでのリードタイムが短縮され、本来注力すべき戦略立案やコンテンツ作成といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Sansanのどの項目をMailchimpに連携できますか？
A：
Sansanの名刺情報のうち、Mailchimpではメールアドレス・姓・名・電話番号・住所（番地、ビル名、市区町村、都道府県、郵便番号、国コード）といった基本情報を連携できます。
Q：連携する名刺を特定の条件で絞り込めますか？
A：
はい、フローボットに分岐設定を用いることで、連携する名刺を特定の条件で絞り込むことが可能です。
名刺IDや会社名、部署名、役職、名刺交換日、タグなどの項目をもとに条件を設定し、該当する名刺のみを連携対象にできます。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：Mailchimp側で特定のタグを自動付与できますか？
A：
はい、Mailchimp側でタグを自動付与することが可能です。
Mailchimpのアクション設定では「タグ」項目が用意されており、任意のタグ名を設定することで、コンタクト登録時に自動で付与されます。
