Sansanで名刺情報が登録されたら、クラウドサインで契約書を作成する

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■概要

「Sansanで名刺情報が登録されたら、クラウドサインで契約書を作成する」ワークフローは、sansan クラウドサイン連携で名刺入力から契約書作成までを自動化する業務ワークフローです。情報転記の手間を省き、スムーズに次のアクションにつなげます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

Sansanに大量の名刺を登録し、その後の契約手続きを毎回手動で進めている営業担当者の方
名刺情報をもとにクラウドサインで契約書を都度作成する手間を減らしたい法務・営業部門の方
sansan クラウドサイン連携で契約プロセスの速度と正確性を両立したいマネージャーの方
フローの自動化でミスやリードタイムを減らし、チーム全体の生産性を高めたいIT担当の方

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■このテンプレートを使うメリット

入力ミスや転記漏れを防止
・Sansanの名刺情報を自動取得し正確にクラウドサインへ反映
手作業を減らしてスピードアップ
・契約書作成ステップが自動化され、承認までの時間短縮
契約プロセスの可視化
・誰がいつ作成・送付したかログが残り、チーム共有が容易に

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。