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取引先情報の登録において、部門間の連携や正確性に課題を感じたことはありませんか？
HubSpotのステータスが更新されるのを確認してから、手動でマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録していると、ミスや業務の遅延が起こりかねません。
そこで今回は、HubSpotとマネーフォワード クラウド会計を連携し、HubSpotのステータス更新後にマネーフォワード クラウド会計に取引先を自動登録する方法を解説します。
この自動化により、部門間での取引先情報の共有が短縮され、連携が円滑になるでしょう。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
以下のバナーをクリックして、自動化を始めましょう！
■概要 HubSpotのフォームから得た新しい取引先情報を、手作業でマネーフォワードクラウド会計に登録していませんか。この定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でマネーフォワードクラウド会計に登録されるため、こうした課題を解消し、スムーズなデータ連携を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
こんな方におすすめ
HubSpotとマネーフォワード クラウド会計の連携メリットと具体例
メリット1：データ入力作業の削減と効率化の実現
HubSpotのフォームから送信された取引先情報を、マネーフォワード クラウド会計に自動登録することで、手動でのデータ入力作業の大幅な削減が期待できます。
例えば、営業担当者が取得した顧客情報を経理部門に転記する手間が省け、人的ミスのリスクを低減するでしょう。
また、情報がすぐにシステムに反映されるため、スピーディーな対応が求められる商談にも効果的でしょう。
複数部署で情報を共有する際、コミュニケーションを簡略化し、業務効率向上に繋がります。
メリット2：会計処理のタイムリー化
HubSpotからマネーフォワード クラウド会計への情報連携により、取引情報がスピーディーに会計システムに反映されます。
これにより、経理担当者が手動でデータを入力するタイムラグを解消し、スピーディーな会計処理が可能になるでしょう。
例えば、月次の締め作業や決算業務において、必要なデータがすぐに利用できるため、業務の遅延防止に繋がります。
これにより、経営判断に必要な財務情報をタイムリーに提供でき、企業全体の意思決定をサポートします。
メリット3：業務プロセス全体の見える化
取引先情報の自動登録を導入することで、業務プロセス全体の見える化に繋がります。
例えば、HubSpotで取得した顧客情報がどのようにマネーフォワード クラウド会計に連携されているかを一目で把握できるでしょう。
これにより、各業務の進捗状況や問題点を早期に発見し、スピーディーな対応が可能となるでしょう。
さらに、業務フローが明確になることで、スムーズな新入社員の教育や業務の引き継ぎが期待できます。
HubSpotとマネーフォワード クラウド会計を連携してできること
HubSpotとマネーフォワード クラウドのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。
これにより、作業時間を短縮し、入力ミスをなくすことで、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
ここでは、具体的な自動化の事例をいくつかご紹介します。
アカウント登録（30秒で完了）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
HubSpotで取引のステータスが変更されると、その情報をもとにマネーフォワード クラウド会計へ自動で取引先を登録するフローです。
営業管理と会計処理を連携できるため、登録作業の手間を減らし、取引情報の整合性を保ちながら業務を効率化できます。
■概要 HubSpotで管理している顧客情報が契約フェーズに進んだ際、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で取引先登録を行うのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや登録漏れ、対応の遅延などを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定のステータスが更新されたタイミングをきっかけに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を自動で登録し、こうした課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
HubSpotのフォームで送信された取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に登録する
HubSpotのフォームから取引先情報が送信されると、その内容をもとにマネーフォワード クラウド会計へ自動で取引先を登録するフローです。
営業活動で得た情報を会計システムに反映できるため、二重入力を防ぎ、取引データの管理を効率化できます。
■概要 HubSpotのフォームから得た新しい取引先情報を、手作業でマネーフォワードクラウド会計に登録していませんか。この定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でマネーフォワードクラウド会計に登録されるため、こうした課題を解消し、スムーズなデータ連携を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
HubSpotのフォームで送信された取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に登録する方法
HubSpotで取引先情報がフォームで送信されたことをHubSpotのAPIを利用して受け取り、マネーフォワード クラウド会計が提供するAPIを用いて、マネーフォワード クラウド会計の登録に用いることで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／マネーフォワード クラウド会計
[Yoomとは]
今回は、以下のプロセスで作成していきます。
■概要 HubSpotのフォームから得た新しい取引先情報を、手作業でマネーフォワードクラウド会計に登録していませんか。この定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でマネーフォワードクラウド会計に登録されるため、こうした課題を解消し、スムーズなデータ連携を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1：HubSpotとマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
HubSpotのアプリ連携
以下をご覧ください。
マネーフォワード クラウド会計のアプリ連携
続いてマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ登録します。
検索窓に「マネーフォワード クラウド会計」と入力し、検索結果からマネーフォワード クラウド会計を選択します。
次の画面で、アカウントを選択します。
次に、事業者を選択し、「次へ」をクリックしてください。
次の画面で、「許可」をクリックしてください。
マイアプリにHubSpotとマネーフォワード クラウド会計が表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックします。
■概要 HubSpotのフォームから得た新しい取引先情報を、手作業でマネーフォワードクラウド会計に登録していませんか。この定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でマネーフォワードクラウド会計に登録されるため、こうした課題を解消し、スムーズなデータ連携を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定と、その後のマネーフォワード クラウド会計のオペレーション設定を行う
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「フォームが送信されたら」をクリックしてください。
※こちらの画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】HubSpotのフォームで送信された取引先情報をマネーフォワードクラウド会計に登録する」をクリックすると表示されます。
2.表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。
3.表示された画面で、詳細を設定します。「トリガーの起動間隔」を選択してください。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「フォームID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
4.アプリと連携する「取引先を作成」をクリックしてください。
表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。
5.API接続設定を行います。
「取引先名称」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ4：トリガーボタンをONにして、HubSpotとマネーフォワードクラウド会計の連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
HubSpotとマネーフォワード クラウド会計を活用したその他の自動化例
Yoomでは、HubSpotとマネーフォワード クラウド会計を活用した様々な業務を自動化できます。
ここでは、その一部をご紹介します。
HubSpotを活用した自動化例
顧客情報や取引データをもとに、他のツールへ自動で情報を連携したり、AI機能を活用してリード情報を整理・分析することで、営業やマーケティング活動を効率化できます。対応漏れを防ぎ、チーム全体の業務をスムーズに進めることが可能です。
■概要
Google Workspaceにユーザが新しく登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.IT管理部門
・Google Workspaceで新しいユーザが登録されるたびに、自動でHubSpotにコンタクトを作成し、ユーザ情報の管理を一元化したいチー
・ユーザ登録を自動化して、効率的に管理したいチーム
2.営業部門
・Google Workspaceの新規ユーザ情報をHubSpotに反映させ、営業リードとして管理したいチーム
・ユーザ情報を素早くHubSpotに登録し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
3.マーケティング部門
・Google Workspaceでの新規ユーザ情報をHubSpotに取り込み、マーケティングキャンペーンに活用したいチーム
4.カスタマーサポートチーム
・新規ユーザがGoogle Workspaceに登録された際に、HubSpotで顧客対応をスムーズに行いたいチーム
5.データ管理チーム
・Google WorkspaceとHubSpot間でユーザデータの一貫性を保ち、一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータの一元管理が実現でき、リソースの最適化とプロアクティブな対応も可能になります。
・チームのコラボレーション強化とマーケティング活動の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・Google Workspace、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Jotformでリードを獲得し、その情報をHubSpotに自動で反映させたいチーム
・イベント登録やキャンペーン参加者の情報を効率的に管理したいチーム
2.営業チーム
・Jotformで収集した潜在顧客情報をHubSpotに迅速に反映させ、リードナーチャリングや営業活動を効率化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Jotformで受け付けた問い合わせ情報をHubSpotに自動で反映させ、顧客対応を迅速に行いたいチーム
4.イベント管理チーム
・Jotformを使用してイベント登録情報を収集し、その情報をHubSpotで一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Jotformでフォームが送信されるたびに、HubSpotにコンタクトが自動作成されるため、手動でのデータ入力作業が不要となり業務効率が向上します。
・重複や漏れのないデータ管理が可能となります。
■注意事項
・HubSpot、JotformのそれぞれとYoomを連携させてください。
◼️概要
HubSpotのコンタクトページからYoomのフローボットを起動し、スプレッドシートの雛形をもとに請求書を作成。
作成した請求書をGmailで送付するフローボットです。
HubSpotからフローボットを起動し、請求品目や金額などの情報を入力フォームで設定すると、請求書が自動で作成されます。
請求書の雛形は自由なフォーマットでご利用いただけます。
◼️注意事項
・HubSpot、GmailそれぞれとYoomの連携が必要です。
・こちらのようなスプレッドシートで作成した請求書の雛形を用意してください。
◼️概要
Hubspotのコンタクトページから、Zoomのミーティングを登録し、Gmailで会議情報を対象のコンタクトに送付するフローボットです。
Zoomの会議URLの発行と招待メールの送付をHubSpot上から実施することが可能です。
Zoomの会議情報の設定やGmailのメール内容を自由に変更してご利用ください。
◼️注意事項
・HubSpot、Zoom、GmailそれぞれとYoomの連携が必要です。
・YoomのChrome拡張機能をダウンロードしてご利用ください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたらWorkplaceに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Workplaceに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Workplaceで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、WorkplaceのそれぞれとYoomを連携させてください。
◼️概要
HubSpotに新たなコンタクトが登録された際に、Discordに通知を送る自動化を行います。
通知の内容や送信先のDiscordチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.HubSpotとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーを設定してください。
3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。
◼️注意事項
・HubSpotアカウントとDiscordアカウントの連携設定が必要です。
・通知内容やチャンネルの設定を適宜変更してご利用ください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をPipedriveにも反映させ、リード管理や営業活動を効率化したいチーム
・HubSpotとPipedriveを連携させ、営業プロセスをシームレスに進めたいチーム
2.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報をPipedriveで管理し、マーケティングと営業の連携を強化したいチーム
3.ビジネス開発チーム
・新規リード情報をHubSpotとPipedriveで共有し、ビジネス開発活動を促進したいチーム
・リードのフォローアップを効率化し、ビジネスチャンスを最大化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとPipedriveのデータの一貫性を保ち、リード情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報の登録とリード作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ターゲットリストが常に最新の状態で更新されるため、精度の高い営業活動が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらHubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
3.マーケティング部門
・顧客のフィードバックやリクエストをHubSpotで一元管理し、マーケティング活動に活用したいチーム
4.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・顧客からの問い合わせやリクエストにリアルタイムで対応でき、顧客満足度の向上に繋がります。
・チケット作成の手間を省けるため作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Pipedriveをメインの営業管理ツールとして使用し、HubSpotでも取引を管理しているチーム
・営業活動の効率を高めるために、PipedriveとHubSpotのデータを同期させたいチーム
2.営業マネージャー
・複数のCRMツールを使用し、すべての取引データをHubSpotで一元管理したい管理者
・営業パフォーマンスをリアルタイムで監視し、レポート作成を効率化したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで追加された取引情報を基にHubSpotでマーケティングキャンペーンを実施したいチーム
・取引データを活用して、リードナーチャリングや顧客対応を強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータ管理の最適化が実現でき、PipedriveとHubSpot間の連携が強化されます。
・リアルタイムな情報更新と一貫したデータ管理により、効果的な業務進行と顧客対応が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
マネーフォワード クラウドを活用した自動化例
取引データや請求情報をもとに、他のツールへ自動で情報を連携したり、AI機能を活用して仕訳内容を整理・分析することで、会計業務を効率化できます。チーム全体の経理業務をスムーズに進めることが可能です。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらSlackの指定のチャンネルに通知するフローボットです。
マネーフォワード クラウド経費での経費申請情報をSlackで把握したい場合などにご活用ください。
■注意事項
・Slack、マネーフォワード クラウド経費それぞれとYoomを連携してください。
・マネーフォワード クラウド経費で申請されてから5~15分後にSlackにも情報が通知されます。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらLINE WORKSの指定のトークルームに通知するフローボットです。
通知先のトークルームは自由に設定が可能です。
マネーフォワード クラウド経費での承認結果をLINE WORKSで把握したい場合などにご活用ください。
■注意事項
・LINE WORKS、マネーフォワード クラウド経費それぞれとYoomを連携してください。
・マネーフォワード クラウド経費で申請が承認されてから5~15分後にLINE WORKSにも情報が通知されます。
■概要
Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方
・業務でGoogleフォームを使用している企業
・セミナー終了後等のフォーム回答内容から顧客情報を活用している企業
・Googleフォームの回答内容を元に、顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・Googleフォームとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。
・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。
■注意事項
・Googleフォーム、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方
・顧客とのやりとりを担当している営業チーム
・顧客からの問い合わせを担当しているカスタマーサービスの担当者
・Salesforceを使用して顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。
・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。
■注意事項
・Salesforce、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Yoomの入力フォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Yoomの入力フォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方
・業務でYoomの入力フォームを使用している企業
・セミナー終了後等のフォーム回答内容から顧客情報を活用している企業
・Yoomの入力フォームの回答内容を元に、顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・Yoomの入力フォームとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Yoomの入力フォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。
・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。
■注意事項
・マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携させてください。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらChatworkの指定のトークルームに通知するフローボットです。
マネーフォワード クラウド経費での経費申請情報をChatworkで把握したい場合などにご活用ください。
■注意事項
・Chatwork、マネーフォワード クラウド経費それぞれとYoomを連携してください。
・マネーフォワード クラウド経費で申請されてから5~15分後にChatworkにも情報が通知されます。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらGoogle スプレッドシートの指定のシートに申請内容を連携するフローボットです。
Google スプレッドシート上で経費申請内容を管理する場合などに便利なフローボットです。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド経費それぞれとYoomを連携してください。
・Google スプレッドシートで経費申請情報を管理するテーブル（表）を作成してご利用ください。
・マネーフォワード クラウド経費で申請されてから5~15分後にGoogle スプレッドシートにも情報が連携されます。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらLINE WORKSの指定のトークルームに通知するフローボットです。
マネーフォワード クラウド経費での経費申請情報をLINE WORKSで把握したい場合などにご活用ください。
■注意事項
・LINE WORKS、マネーフォワード クラウド経費それぞれとYoomを連携してください。
・マネーフォワード クラウド経費で申請されてから5~15分後にLINE WORKSにも情報が通知されます。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらChatworkの指定のトークルームに通知するフローボットです。
マネーフォワード クラウド経費での承認結果をChatworkで把握したい場合などにご活用ください。
■注意事項
・Chatwork、マネーフォワード クラウド経費それぞれとYoomを連携してください。
・マネーフォワード クラウド経費で承認されてから5~15分後にChatworkにも情報が通知されます。
まとめ
今回は、HubSpotとマネーフォワード クラウド会計を連携させ、HubSpotのフォームで送信された取引先情報をマネーフォワードクラウド会計に登録する方法をご紹介しました。HubSpotとマネーフォワード クラウド会計の連携により、データ入力作業の削減や会計処理のタイムリー化、業務プロセスの見える化が実現するでしょう。
これらのメリットは、業務効率の向上だけでなく、ミスの削減や情報共有の円滑化にもつながります。
Yoomで自動化を導入するには特別なスキルや知識は必要ありません。説明に沿って入力するだけなので操作も簡単です。
自社の業務課題を解決する一助として、ぜひ、この連携の導入を検討してみてください。
Q： 特定の条件を満たすフォーム送信だけを連携対象にできますか？
A：
はい、分岐機能を使えば可能です。
分岐機能は一部有料プランでのみご利用いただける機能で、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。以下のページからご確認ください。
Q：取引先名以外の項目（住所や担当者名など）も連携できますか？
A：
マネーフォワードにYoom経由で連携できるのは以下の情報となっております。
Q：連携時にエラーが発生した場合（例：同名企業が既に存在）はどうなりますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
