HubSpotのフォームで送信された取引先情報をマネーフォワードクラウド会計に登録する

■概要

HubSpotのフォームから得た新しい取引先情報を、手作業でマネーフォワードクラウド会計に登録していませんか。この定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でマネーフォワードクラウド会計に登録されるため、こうした課題を解消し、スムーズなデータ連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで獲得したリード情報をマネーフォワードクラウド会計に手入力している方
• 手作業によるデータ入力の時間を削減し、入力ミスをなくしたいと考えている方
• マーケティング部門と経理部門間のデータ連携を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotのフォームが送信されると自動で取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとマネーフォワードクラウド会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド会計を選択し、「取引先を作成」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• マネーフォワードクラウド会計で取引先を作成する際に、HubSpotのフォームから取得した会社名や担当者名などの情報を、どの項目に登録するかを自由に設定することが可能です。

■注意事項

• HubSpotとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。