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【簡単設定】PipedriveのデータをGoogle Meetに自動的に連携する方法
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引作成後に行っていた会議設定や連絡が自動化され、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による会議URLの共有漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを減らし、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle MeetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引の詳しい情報を取得します
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引情報や作成した会議URLを担当者などに自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの各オペレーション設定では、検索条件などに固定値を設定したり、前段のトリガーなどで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。
- メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。Pipedriveから取得した取引情報やGoogle Meetで作成された会議URLなどを変数として本文に含めることで、パーソナライズされた案内メールを送信できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- PipedriveのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引作成後に行っていた会議設定や連絡が自動化され、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による会議URLの共有漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを減らし、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle MeetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引の詳しい情報を取得します
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引情報や作成した会議URLを担当者などに自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの各オペレーション設定では、検索条件などに固定値を設定したり、前段のトリガーなどで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。
- メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。Pipedriveから取得した取引情報やGoogle Meetで作成された会議URLなどを変数として本文に含めることで、パーソナライズされた案内メールを送信できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- PipedriveのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
「Pipedriveで新しい取引が決まるたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定している」
「お客様へのURL共有メールの作成や送信に時間がかかり、連絡漏れやミスが心配…」
このように、営業活動における日程調整や会議設定の繰り返し作業に、手間やストレスを感じていませんか？
特に、スピーディーな対応が求められる商談設定において、手作業によるタイムラグやヒューマンエラーは避けたいものです。
もし、Pipedriveで取引が作成された瞬間に、Google Meetの会議が自動で設定され、関係者にURLが共有される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な営業活動そのものに集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の定型業務を効率化可能です。
ぜひこの機会に導入して、よりスマートな営業プロセスを実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとGoogle Meetを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引作成後に行っていた会議設定や連絡が自動化され、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による会議URLの共有漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを減らし、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle MeetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引の詳しい情報を取得します
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引情報や作成した会議URLを担当者などに自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの各オペレーション設定では、検索条件などに固定値を設定したり、前段のトリガーなどで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。
- メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。Pipedriveから取得した取引情報やGoogle Meetで作成された会議URLなどを変数として本文に含めることで、パーソナライズされた案内メールを送信できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- PipedriveのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引作成後に行っていた会議設定や連絡が自動化され、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による会議URLの共有漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを減らし、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle MeetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引の詳しい情報を取得します
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引情報や作成した会議URLを担当者などに自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの各オペレーション設定では、検索条件などに固定値を設定したり、前段のトリガーなどで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。
- メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。Pipedriveから取得した取引情報やGoogle Meetで作成された会議URLなどを変数として本文に含めることで、パーソナライズされた案内メールを送信できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- PipedriveのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
PipedriveとGoogle Meetを連携してできること
PipedriveとGoogle MeetのAPIを連携すれば、Pipedriveでのアクションをきっかけに、Google Meetの会議設定などを自動化することが可能になります。
これにより、これまで手作業で行っていた一連のタスクをなくし、営業活動の効率を向上させることができます。
これから具体的な自動化例をご紹介しますので、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する
Pipedriveで新しい取引（ディール）が作成された情報をトリガーにして、自動でGoogle Meetの会議スペースを作成し、会議URLを含む案内メールを担当者や顧客に送信することができます。
この連携により、商談設定にかかる一連の手作業を完全に自動化し、日程調整のスピードを向上させると同時に、URLの共有ミスといったヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
この自動化はPipedriveのデータを直接Google Meetに連携するシンプルな構成のため、設定も簡単です。
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引作成後に行っていた会議設定や連絡が自動化され、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による会議URLの共有漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを減らし、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle MeetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引の詳しい情報を取得します
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引情報や作成した会議URLを担当者などに自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの各オペレーション設定では、検索条件などに固定値を設定したり、前段のトリガーなどで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。
- メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。Pipedriveから取得した取引情報やGoogle Meetで作成された会議URLなどを変数として本文に含めることで、パーソナライズされた案内メールを送信できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- PipedriveのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引作成後に行っていた会議設定や連絡が自動化され、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による会議URLの共有漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを減らし、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle MeetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引の詳しい情報を取得します
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引情報や作成した会議URLを担当者などに自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの各オペレーション設定では、検索条件などに固定値を設定したり、前段のトリガーなどで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。
- メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。Pipedriveから取得した取引情報やGoogle Meetで作成された会議URLなどを変数として本文に含めることで、パーソナライズされた案内メールを送信できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- PipedriveのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
PipedriveとGoogle Meetの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPipedriveとGoogle Meetを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとGoogle Meetの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Google Meet
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PipedriveとGoogle Meetをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガー設定およびGoogle Meetのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：マイアプリ連携と準備
まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。
PipedriveとYoomのマイアプリ連携
Pipedriveのマイアプリ連携についてはナビをご確認ください。
なお、アプリの検索方法などは同様のため、Google Meetのマイアプリ連携の際も参考にしてみてくださいね。
Google MeetとYoomのマイアプリ連携
検索ボックスに「Google Meet」と入力してアイコンをクリックします。
ログインを進めます。
アカウントを選択します。
ログインを進めます。
アクセスの許可をします。
以下の表示が出たら「Google Meet」のマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
テンプレートは自動化の大枠があらかじめ作成されており、それに沿って設定するだけでフローが完成するため、初心者の方にもおすすめです！
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引作成後に行っていた会議設定や連絡が自動化され、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による会議URLの共有漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを減らし、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle MeetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引の詳しい情報を取得します
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引情報や作成した会議URLを担当者などに自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの各オペレーション設定では、検索条件などに固定値を設定したり、前段のトリガーなどで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。
- メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。Pipedriveから取得した取引情報やGoogle Meetで作成された会議URLなどを変数として本文に含めることで、パーソナライズされた案内メールを送信できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- PipedriveのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引作成後に行っていた会議設定や連絡が自動化され、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による会議URLの共有漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを減らし、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle MeetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引の詳しい情報を取得します
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引情報や作成した会議URLを担当者などに自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの各オペレーション設定では、検索条件などに固定値を設定したり、前段のトリガーなどで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。
- メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。Pipedriveから取得した取引情報やGoogle Meetで作成された会議URLなどを変数として本文に含めることで、パーソナライズされた案内メールを送信できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- PipedriveのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：Pipedriveのトリガーを設定する
Pipedriveで取引が追加されたときに自動的にフローが起動するよう設定します。
ワークフロー画面で「取引が追加されたら」を選択します。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
アクションは、「取引が追加されたら」のままで次に進みましょう！
ここで一度Pipedriveにて取引を追加します。こちらは次のAPI接続設定でWebhookトリガーを確認するための取引となるので基本項目以外空欄で構いません。
ここでYoomへ戻り、アプリトリガーのAPI設定に移ります。
まず、YoomとPipedriveが連携できているかテストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テストが成功したら次へ進みます。
ここで再びテストを行います。
次は作成した取引のデータを取得するテストとなります。テストボタンをクリックしましょう。
テストが成功するとテスト成功画面と取得した値が表示され、Pipedriveのデータが確認できます。「完了」をクリックしてこの次へ進みます！
取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値をこの後の設定で活用していきます。
ステップ4：Pipedriveの取引詳細を取得する
続いて、トリガーで取得した取引の詳細情報を取得します。
「取引の詳細を取得」を選択します。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
アクションは、「取引の詳細を取得」のままで次に進みましょう！
deal_idの項目で、前のステップ「取引が追加されたら」から取得したdeal_idを選択します。
テストを実行して成功を確認します。
取引の詳細データ（担当者名、組織名、金額など）が表示されたら「完了」をクリックします。
ステップ5：Google Meetで会議スペースを作成する
Google Meetを使って自動で会議URLを生成します。
「会議スペースを作成」を選択します。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
アクションは、「会議スペースを作成」のままで次に進みましょう！
テストを実行し、会議URLが正しく生成されたことを確認します。
取得した値として「スペースのリソース名」「会議URL」「会議コード」が表示されます。
確認後、「完了」をクリックします。
ステップ6：メールで会議URLを送信する
最後に、生成されたGoogle MeetのURLをメールで共有する設定を行います。
「メールを送る」アクションを選択します。
宛先（To）には、取引詳細から取得したメールアドレスを設定します。
本文には、Google Meetの会議URLを挿入します。
内容を確認し、「次へ」をクリックします。
送信内容を確認し、「テスト」をクリックして実際にメールを送信します。
「テスト成功」と表示されたら設定完了です。
実際に受信トレイで、Google MeetのURLが含まれたメールを確認できます！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
以上がPipedriveのデータをGoogle Meetに自動的に連携する方法でした。
PipedriveやGoogle MeetのAPIを使ったその他の自動化例
PipedriveやGoogle MeetのAPIを活用することで、営業活動やオンライン会議の管理をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Pipedriveを使った自動化例
Pipedriveによる自動化を導入することで、リード管理や案件登録、通知フローが効率化されます。
例えば、フォームやカレンダーと連携してリードを自動登録したり、取引や更新情報をSlack・Microsoft Teamsなどへ共有したりすることが可能です。営業チームの情報共有や顧客管理をスムーズに進めたい企業に特に有効です！
■概要Calendlyで獲得したアポイント情報を、手作業でPipedriveなどのSCRM/SFAに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると同時に、Pipedriveへリード情報を自動で登録できるため、営業活動の初動をスムーズにし、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- CalendlyとPipedriveを利用し、手作業でのリード登録に手間を感じている営業担当者の方
- アポイント獲得からリード登録までのプロセスを自動化し、対応の効率化を図りたいチームリーダーの方
- 営業プロセスの非効率を解消し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Calendlyで予定が登録されると自動でPipedriveにリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、CalendlyとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Pipedriveでリードを作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- Calendlyの予定から取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、Pipedriveのリード情報の各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項- Calendly、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.営業担当者・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方・PipedriveとGoogle スプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方1.営業マネージャー・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方3.データ分析担当者・PipedriveのデータをGoogle スプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方■このテンプレートを使うメリット・Pipedriveのリード情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogle スプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。・Pipedriveのどの情報をGoogle スプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。■注意事項・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、PipedriveのAPI連携により、これらの定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle スプレッドシートを併用し、データの二重入力に手間を感じている方
- Pipedriveのデータを基にした営業リストや進捗管理表を手作業で更新している方
- PipedriveのAPIを活用した連携に興味はあるものの、専門知識がなく実現できていない方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが書き込まれるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで追加された取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定することが可能です。
- また、シートの各列に追加する内容は、Pipedriveから取得した取引の担当者名や金額といった情報を変数として埋め込むだけでなく、固定のテキストなどを自由に設定できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでGoogleフォームを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Googleフォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手作業でPipedriveに転記するのは、時間と手間がかかり、入力ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを導入することで、Googleフォームが送信されると自動的にPipedriveにリード情報が登録されます。これによって、営業担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。また、データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや申し込み後、Pipedriveへの情報登録を手作業で行っていませんか。こうした手作業での転記は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにPipedriveへ取引を自動で作成し、リード管理における一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームからの問い合わせをPipedriveで管理している営業担当者の方
- フォームの回答内容を手作業で転記しており、入力の手間やミスを削減したい方
- リードへのアプローチを迅速化し、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答を起点にPipedriveへ取引が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーやオペレーションの設定では、連携の対象とするフォームや取得したい回答項目を任意で指定できます。
- Pipedriveで取引を追加する際、作成する取引のタイトルや担当者などの各項目を任意で設定し、フォームから取得した回答内容をそれぞれの項目に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、PipedriveとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・多方面からの情報を取りまとめるために使用している営業アシスタント
・シートにコメント追加し、コミュニケーションを図るチームリーダー
2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業
・管理しているデータを基にグラフや数値資料の作成を行う営業アシスタント
・案件の進捗状況を管理する担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはリアルタイムで編集が反映されつため、情報共有を円滑に行うために有効的なツールです。
しかし、更新された情報を手動入力でPipedriveへ反映させることは、リアルタイムでの情報共有を妨げます。
情報の共有・反映をスムーズに行いたいと考える方に、このフローは適しています。
Google スプレッドシートに更新された情報を基に、自動でPipedriveのリードを編集することができるため、情報の共有速度を高く保ちます。
また引用したデータを使用して編集を行うため、正確な情報で登録できます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加された際、関連情報をMicrosoft Teamsのチャネルに手作業で通知するのは手間がかかり、迅速な情報共有の妨げになることがあります。また、手作業では通知漏れや遅延といったミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Microsoft Teamsへ必要な情報を自動で通知でき、これらの課題を解決し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する取引情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方
- PipedriveとMicrosoft Teams間の手作業による通知業務に課題を感じている方
- チーム内の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスを減らしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業での情報伝達に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、追加された取引に関する詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引情報を指定したチャネルに自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチームやチャネルを任意に指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容に、固定のテキストを追加したり、前のステップでPipedriveから取得した取引データ（取引名、金額、担当者など）を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Pipedriveで管理している取引情報が更新されるたびに、関係各所に状況を共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。手作業での連絡は、抜け漏れや共有の遅延といったミスにつながる可能性もあります。このワークフローは、Pipedriveの取引更新をトリガーとして、API連携でSlackへ自動で通知するため、チームへの迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引更新を、チームに素早く共有したい営業担当者の方
- PipedriveのAPIなどを活用した情報共有の仕組みを、手軽に構築したいと考えている方
- 営業活動の進捗状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを迅速化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveの取引更新時に自動でSlackへ通知が送られるため、これまで手動で行っていた連絡や確認作業にかかる時間を削減できます。
- API連携による自動通知なので、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、更新された取引の詳しい情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引詳細を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用の特定のチャンネルなどを指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズできます。固定のテキストだけでなく、「フローボットの流れ」で取得した取引名や金額、担当者名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveで新しい取引先を管理する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？
こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに取引先情報が追加されると同時に、OneDriveに取引先名のフォルダを作成できます。
フォルダ作成の課題を解消し、スムーズな案件管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとOneDriveで案件管理を行っており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 取引先ごとの情報管理を効率化し、作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 営業チーム全体の業務プロセスを標準化し、属人化を解消したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引先が追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます。
- フォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定し、このタイミングでフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定します。
トリガーで取得した取引先名を使って、OneDrive内に新しいフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成するアクションを設定する際に、フォルダの作成先となるドライブと、格納先の親フォルダを指定してください。
- 作成するフォルダ名は、Pipedriveから取得した取引先名（組織名）のデータを選択することで、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- PipedriveとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとPipedriveを利用し、手作業でのリード登録に手間を感じている営業担当者の方
- アポイント獲得からリード登録までのプロセスを自動化し、対応の効率化を図りたいチームリーダーの方
- 営業プロセスの非効率を解消し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が登録されると自動でPipedriveにリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」するアクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveでリードを作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- Calendlyの予定から取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、Pipedriveのリード情報の各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Calendly、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、PipedriveのAPI連携により、これらの定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle スプレッドシートを併用し、データの二重入力に手間を感じている方
- Pipedriveのデータを基にした営業リストや進捗管理表を手作業で更新している方
- PipedriveのAPIを活用した連携に興味はあるものの、専門知識がなく実現できていない方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが書き込まれるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで追加された取引の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定することが可能です。
- また、シートの各列に追加する内容は、Pipedriveから取得した取引の担当者名や金額といった情報を変数として埋め込むだけでなく、固定のテキストなどを自由に設定できます。
■注意事項
- Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでGoogleフォームを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Googleフォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手作業でPipedriveに転記するのは、時間と手間がかかり、入力ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを導入することで、Googleフォームが送信されると自動的にPipedriveにリード情報が登録されます。これによって、営業担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。また、データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや申し込み後、Pipedriveへの情報登録を手作業で行っていませんか。こうした手作業での転記は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにPipedriveへ取引を自動で作成し、リード管理における一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームからの問い合わせをPipedriveで管理している営業担当者の方
- フォームの回答内容を手作業で転記しており、入力の手間やミスを削減したい方
- リードへのアプローチを迅速化し、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答を起点にPipedriveへ取引が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーやオペレーションの設定では、連携の対象とするフォームや取得したい回答項目を任意で指定できます。
- Pipedriveで取引を追加する際、作成する取引のタイトルや担当者などの各項目を任意で設定し、フォームから取得した回答内容をそれぞれの項目に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、PipedriveとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・多方面からの情報を取りまとめるために使用している営業アシスタント
・シートにコメント追加し、コミュニケーションを図るチームリーダー
2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業
・管理しているデータを基にグラフや数値資料の作成を行う営業アシスタント
・案件の進捗状況を管理する担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはリアルタイムで編集が反映されつため、情報共有を円滑に行うために有効的なツールです。
しかし、更新された情報を手動入力でPipedriveへ反映させることは、リアルタイムでの情報共有を妨げます。
情報の共有・反映をスムーズに行いたいと考える方に、このフローは適しています。
Google スプレッドシートに更新された情報を基に、自動でPipedriveのリードを編集することができるため、情報の共有速度を高く保ちます。
また引用したデータを使用して編集を行うため、正確な情報で登録できます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加された際、関連情報をMicrosoft Teamsのチャネルに手作業で通知するのは手間がかかり、迅速な情報共有の妨げになることがあります。また、手作業では通知漏れや遅延といったミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引追加をきっかけに、Microsoft Teamsへ必要な情報を自動で通知でき、これらの課題を解決し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveで管理する取引情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方
- PipedriveとMicrosoft Teams間の手作業による通知業務に課題を感じている方
- チーム内の情報連携を自動化し、コミュニケーションロスを減らしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、これまで手作業での情報伝達に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、追加された取引に関する詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引情報を指定したチャネルに自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチームやチャネルを任意に指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容に、固定のテキストを追加したり、前のステップでPipedriveから取得した取引データ（取引名、金額、担当者など）を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知にカスタマイズできます。
■注意事項
- Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Pipedriveで管理している取引情報が更新されるたびに、関係各所に状況を共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。手作業での連絡は、抜け漏れや共有の遅延といったミスにつながる可能性もあります。このワークフローは、Pipedriveの取引更新をトリガーとして、API連携でSlackへ自動で通知するため、チームへの迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引更新を、チームに素早く共有したい営業担当者の方
- PipedriveのAPIなどを活用した情報共有の仕組みを、手軽に構築したいと考えている方
- 営業活動の進捗状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを迅速化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveの取引更新時に自動でSlackへ通知が送られるため、これまで手動で行っていた連絡や確認作業にかかる時間を削減できます。
- API連携による自動通知なので、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、更新された取引の詳しい情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引詳細を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用の特定のチャンネルなどを指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズできます。固定のテキストだけでなく、「フローボットの流れ」で取得した取引名や金額、担当者名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveで新しい取引先を管理する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？
こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに取引先情報が追加されると同時に、OneDriveに取引先名のフォルダを作成できます。
フォルダ作成の課題を解消し、スムーズな案件管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとOneDriveで案件管理を行っており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 取引先ごとの情報管理を効率化し、作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 営業チーム全体の業務プロセスを標準化し、属人化を解消したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引先が追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます。
- フォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定し、このタイミングでフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定します。
トリガーで取得した取引先名を使って、OneDrive内に新しいフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成するアクションを設定する際に、フォルダの作成先となるドライブと、格納先の親フォルダを指定してください。
- 作成するフォルダ名は、Pipedriveから取得した取引先名（組織名）のデータを選択することで、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- PipedriveとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google Meetを使った自動化例
Google Meetによる自動化は、会議の開催から議事録作成、録画データの整理までを効率化します。
会議終了後の録画保存や通知、文字起こしによる議事録作成などを自動化することで、面倒な手作業を減らし、ミーティング後の業務をスムーズに進められます。オンライン会議を頻繁に行うチームにとって非常に便利です！
■概要
Google Meetでの会議後、録画の準備ができるのを待ってURLをコピーし、関係者にSlackで共有する作業は、地味ながらも手間がかかるのではないでしょうか。また、共有を忘れてしまったり、URLを間違えたりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Meetの会議終了をきっかけに、録画URLを自動で取得しSlackの指定チャンネルへ共有できます。これにより、手作業による共有漏れやミスを防ぎ、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetでの会議が多く、終了後の録画共有を手作業で行っている方
- 会議の録画をチームのナレッジとして、Slackでスムーズに共有したい方
- 手作業による情報共有をなくし、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議が終了すると録画URLが自動でSlackに共有されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、他の業務に集中できます。
- 手動でのURLコピー＆ペーストによる貼り付けミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google MeetとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、設定した間隔で会議の終了を検知するように設定します。
- 次に、オペレーションで待機機能を設定し、Google Meetの録画ファイルが生成されるまで処理を待ちます。
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetのアクションを設定し、終了した会議の録画情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackのアクションを設定し、取得した録画URLを指定したチャンネルに投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Meetのトリガー設定では、会議の終了を検知する起動間隔を任意で設定してください。
- Google Meetのオペレーション設定では、録画情報を取得したい会議のIDを、トリガーから取得した動的な値を用いて設定してください。
- Slackのオペレーション設定では、通知を投稿するチャンネルを任意で指定してください。また、通知メッセージは自由にカスタマイズできるため、取得した会議名や録画URLなどの情報を含めて作成してください。
■注意事項
- Google Meet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「待機する」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返しながら手作業で文字起こしを行い、議事録を作成してNotionに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をトリガーとして、音声の文字起こしから要約の作成、Notionへの議事録追加までの一連のプロセスを自動化し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionで議事録を管理しており、情報の転記作業の手間を省きたい方
- 会議内容の記録や共有の精度とスピードを高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議終了後の文字起こしや要約作成、Notionへの登録が自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による文字の転記ミスや、Notionへの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、議事録の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google MeetとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで待機機能を設定し、レコーディング処理が完了するまでフローを待機させます。
- 次に、Google Meetの「レコーディング情報を取得する」アクションで、会議の録画情報を取得します。
- Google Driveの「音声ファイルをダウンロードする」アクションで、録画データをダウンロードします。
- 音声文字起こし機能で、ダウンロードした音声データをテキストに変換します。
- 要約機能で、文字起こししたテキストから議事録の要約を作成します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションで、文字起こし結果や要約内容をデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Meetのトリガー設定では、会議の終了をチェックする間隔を任意で設定できます。
- 待機機能では、レコーディング処理の完了を待つ時間を任意で設定することが可能です。
- 音声文字起こし機能では、話者の分離など、文字起こしに関する条件を自由に設定できます。
- 要約機能では、どのような要約を作成するかをプロンプトなどで自由に設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際、会議名や文字起こし結果、要約など、どの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Googleスプレッドシート、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要
Google Meetで会議終了後、録画データをGoogle Driveへ格納しGmailに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetを頻繁に利用している企業やチームの方
- 会議の録画データを効率的に管理したいと考えている方
- 手動でのデータ保存や通知に時間を取られている担当者の方
- 自動化することで業務負担を軽減し、他の重要な作業に集中したいと考える方
- 会議録画の整理整頓や共有をスムーズに行いたい管理者の方
- Google DriveとGmailを連携させることで、録画音声データの送信を行いたい方
- Gmailを主なコミュニケーションツールとして活用している方
- ファイルの共有をメールで行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google Meetで作成された録画データを手作業で共有するのは、時間も手間もかかり非効率です。
このテンプレートを活用することで、Google Meetで行われた会議の録音データを自動でメールで送付することができます。
会議終了後スムーズに録画データが自動で通知されるため、手作業の手間が省け、対象者に音声ファイルを迅速に共有することができます。
手作業を省いて、円滑な情報共有を行うことで、業務効率化につながります。
■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返して文字起こしを行い、議事録を作成してMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は時間がかかるうえ、手作業による転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Meetの会議終了をトリガーに、音声の自動文字起こしからAIによる要約、Microsoft Excelへの記録までを自動化し、議事録作成に関する課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- 会議の録画データから手作業で文字起こしや要約を行っている業務担当者の方
- 文字起こしの精度や転記ミスをなくし、正確な議事録を作成したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議終了後に自動で議事録が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業での文字起こしや転記が不要になるため、聞き間違いや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Meet、Google Drive、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで待機機能を設定し、録画ファイルが生成されるまで指定した時間、待機させます。
- 続いて、Google Meetからレコーディング情報を取得し、その情報をもとにGoogle Driveから該当のファイルをダウンロードします。
- オペレーションで音声文字起こし機能を選択し、ダウンロードした音声ファイルをテキストデータに変換します。
- 次に、AI機能で文字起こししたテキストを要約し、議事録を作成します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、作成した議事録データを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 待機機能では、会議時間やネットワーク環境に応じて録画ファイルがGoogle Driveに保存されるまでの待機時間を自由に設定してください。
- AI機能による要約では、要約の形式や含めたい要素（決定事項、ToDoリストなど）をプロンプトで具体的に指示することで、目的に応じた議事録を生成できます。
- Microsoft Excelに追加する項目は、会議名や日付、要約内容など、前段のオペレーションで取得した情報から必要なものを選択し、自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Google Meetと、Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら
- は音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しての詳細はこちら
■概要
「Google Meetで会議終了後、録画データをDropboxに格納しGoogle Chatに通知する」ワークフローは、オンライン会議の録画管理を自動化する業務ワークフローです。会議の録画が終了すると、Yoomが自動的に録画データをDropboxに保存し、関係者にGoogle Chatで通知します。これにより、録画の保存や共有の手間を省き、チームのコミュニケーションを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetを頻繁に利用し、会議録画の管理に手間を感じているビジネスユーザー
- 録画データをDropboxで一元管理し、簡単に共有したいチームリーダー
- Google Chatを活用して、会議情報を迅速にチームに伝えたい管理者
- 業務の自動化により生産性を向上させたい企業のIT担当者
- 複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 録画データの自動保存で手作業を削減し、時間の節約が可能になります。
- DropboxとGoogle Chatの連携により、共有がスムーズに行えます。
- エラーのリスクを低減し、確実なデータ管理を実現することが期待できます。
- チーム全体の情報共有が迅速化し、コミュニケーション向上が見込めます。
■概要
急な打ち合わせ依頼のメールを受信した際に、都度Google MeetのURLを発行して返信する作業は、地味に時間を取られるのではないでしょうか。手作業のため、URLの貼り間違いや共有漏れといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信すると自動でGoogle Meetの会議スペースが発行され、URLを記載したメールを自動送信できるため、こうした手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールを元に、Google Meetの会議設定を手作業で行っている方
- 会議URLの発行や共有作業を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
- 手作業によるURLの共有漏れや、設定ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点に会議発行から共有までが自動化され、これまで手作業で行っていた会議設定の時間を短縮できます。
- 手作業によるURLのコピー＆ペーストミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetを選択し、「会議スペースを作成」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで再度Outlookを選択し、「メールを送る」アクションで、作成した会議URLを含むメールを関係者に送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動する条件として、特定のメールフォルダや件名・本文に含まれるキーワードを設定してください。
- 会議URLを共有するOutlookのメール送信設定では、宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。前段のオペレーションで発行したGoogle MeetのURLを変数として本文に挿入することも可能です。
■注意事項
- OutlookとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで面談やイベントの申し込みを受け付けた後、手作業でGoogle Meetの会議URLを作成し、関係者に通知する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、Google Meetの会議スペース作成からSlackへの通知までを自動化し、迅速かつ正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとGoogle Meetを活用し、手作業で会議設定や通知を行っている方
- 会議URLの発行や関係者への通知連絡を迅速化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- 申し込み対応などの定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答後、自動で会議URLが発行・通知されるため、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮することができます。
- 手作業によるURLの貼り間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、申込者へのスムーズな案内を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Meet、SlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、前のステップで発行された会議URLを含めて指定のチャンネルに通知する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーでは、対象のフォームIDを指定し、フローを起動する間隔を任意で設定してください。
- Google Meetの「会議スペースを作成」では会議URLが発行されます。Googleカレンダーの予定と紐づけたい場合は、代わりにGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションをご利用ください。
- Slackへの通知アクションでは、投稿先のチャンネルIDを指定し、フォームの回答内容や発行した会議URLを差し込んだメッセージ本文を自由に作成できます。
■注意事項
- Googleフォーム、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Google Chatでのやり取り中に、急な打ち合わせのためにGoogle MeetのURLを発行して共有する、といった作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定のスペースにメッセージを投稿するだけで、自動でGoogle Meetの会議スペースが作成され、URLが共有されます。チャットから会議への移行がスムーズになり、コミュニケーションの速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatでのやり取りから、会議設定までの流れを円滑にしたいと考えている方
- 急な打ち合わせが多く、Google MeetのURL発行と共有に手間を感じているチームの方
- コミュニケーションの速度を落とさずに、オンライン会議を円滑に開催したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のメッセージを投稿するだけで会議設定が完了するため、手動でのURL発行や共有にかかっていた時間を短縮し、迅速な意思決定を支援します。
- 手作業によるURLの貼り間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、誰でも同じ手順で会議を設定できるため、業務の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Chatの「会議スペースを作成」アクションを設定し、Google Meetの会議を作成します。
- 最後に、再度オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された会議のURLを任意のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、自動化を起動する対象のスペースや、キーワードとなるメッセージの内容（例：「@meet」など）を任意で指定できます。
- Google Meetで作成される会議スペースの名称や説明文は、プロジェクト名や議題に合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。
- 会議URLを通知するGoogle Chatのメッセージは、送信先のスペースや本文の内容を、運用に合わせて柔軟に設定することができます。
■注意事項
- Google Chat、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Microsoft Teamsで会議の依頼を受けた後、手動でGoogle Meetの会議URLを発行し、返信する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、一つ一つは単純でも積み重なると大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をきっかけに、Google Meetの会議スペースを自動で作成し、URLを返信できるため、会議設定に関する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teams上で頻繁に会議を設定しており、URL発行の手間を削減したい方
- 会議設定の依頼からURL共有までの対応を自動化し、円滑な進行を実現したいチームの方
- 手作業による会議URLの払い出しや共有ミスを防ぎ、迅速な連携をしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへのメッセージ投稿だけで会議URLが自動で発行・返信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるURLのコピー＆ペーストミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな会議開催に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルに投稿されたメッセージに返信する」アクションを設定し、前のステップで作成した会議URLを返信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、どのチームのどのチャネルへの投稿をきっかけにワークフローを起動させるかを設定してください。
- Microsoft Teamsへの返信メッセージは、固定のテキストを追加したり、前のステップで取得した会議URLなどの情報を変数として埋め込むなど、内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft TeamsとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
社内外の打ち合わせや面談の日程調整後、手動で会議URLを発行してメールで送付する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、件数が増えると大きな負担となり、URLの貼り間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Google Meetの会議スペース発行と案内メールの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailでのやり取りが多く、手動での会議設定を効率化したいと考えている方
- Google Meetでの会議案内メールの作成や送信を自動化したいと考えている方
- 会議設定の漏れやURLの送付ミスなどのヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定ラベルのメール受信を起点に会議発行と案内が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による会議URLの発行忘れや、送付先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Meetを選択し、「会議スペースを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した会議URLを記載した案内メールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいメールのラベルを設定してください。
- Gmailでメールを送信するオペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を自由に設定できます。前段のオペレーションで取得したGoogle MeetのURLなどを変数として本文に含めることも可能です。
■注意事項
- GmailとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google Meetでの会議後、録画の準備ができるのを待ってURLをコピーし、関係者にSlackで共有する作業は、地味ながらも手間がかかるのではないでしょうか。また、共有を忘れてしまったり、URLを間違えたりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Meetの会議終了をきっかけに、録画URLを自動で取得しSlackの指定チャンネルへ共有できます。これにより、手作業による共有漏れやミスを防ぎ、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetでの会議が多く、終了後の録画共有を手作業で行っている方
- 会議の録画をチームのナレッジとして、Slackでスムーズに共有したい方
- 手作業による情報共有をなくし、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議が終了すると録画URLが自動でSlackに共有されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、他の業務に集中できます。
- 手動でのURLコピー＆ペーストによる貼り付けミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google MeetとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、設定した間隔で会議の終了を検知するように設定します。
- 次に、オペレーションで待機機能を設定し、Google Meetの録画ファイルが生成されるまで処理を待ちます。
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetのアクションを設定し、終了した会議の録画情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackのアクションを設定し、取得した録画URLを指定したチャンネルに投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Meetのトリガー設定では、会議の終了を検知する起動間隔を任意で設定してください。
- Google Meetのオペレーション設定では、録画情報を取得したい会議のIDを、トリガーから取得した動的な値を用いて設定してください。
- Slackのオペレーション設定では、通知を投稿するチャンネルを任意で指定してください。また、通知メッセージは自由にカスタマイズできるため、取得した会議名や録画URLなどの情報を含めて作成してください。
■注意事項
- Google Meet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「待機する」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返しながら手作業で文字起こしを行い、議事録を作成してNotionに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をトリガーとして、音声の文字起こしから要約の作成、Notionへの議事録追加までの一連のプロセスを自動化し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionで議事録を管理しており、情報の転記作業の手間を省きたい方
- 会議内容の記録や共有の精度とスピードを高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議終了後の文字起こしや要約作成、Notionへの登録が自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による文字の転記ミスや、Notionへの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、議事録の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google MeetとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで待機機能を設定し、レコーディング処理が完了するまでフローを待機させます。
- 次に、Google Meetの「レコーディング情報を取得する」アクションで、会議の録画情報を取得します。
- Google Driveの「音声ファイルをダウンロードする」アクションで、録画データをダウンロードします。
- 音声文字起こし機能で、ダウンロードした音声データをテキストに変換します。
- 要約機能で、文字起こししたテキストから議事録の要約を作成します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションで、文字起こし結果や要約内容をデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Meetのトリガー設定では、会議の終了をチェックする間隔を任意で設定できます。
- 待機機能では、レコーディング処理の完了を待つ時間を任意で設定することが可能です。
- 音声文字起こし機能では、話者の分離など、文字起こしに関する条件を自由に設定できます。
- 要約機能では、どのような要約を作成するかをプロンプトなどで自由に設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際、会議名や文字起こし結果、要約など、どの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Googleスプレッドシート、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要
Google Meetで会議終了後、録画データをGoogle Driveへ格納しGmailに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetを頻繁に利用している企業やチームの方
- 会議の録画データを効率的に管理したいと考えている方
- 手動でのデータ保存や通知に時間を取られている担当者の方
- 自動化することで業務負担を軽減し、他の重要な作業に集中したいと考える方
- 会議録画の整理整頓や共有をスムーズに行いたい管理者の方
- Google DriveとGmailを連携させることで、録画音声データの送信を行いたい方
- Gmailを主なコミュニケーションツールとして活用している方
- ファイルの共有をメールで行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google Meetで作成された録画データを手作業で共有するのは、時間も手間もかかり非効率です。
このテンプレートを活用することで、Google Meetで行われた会議の録音データを自動でメールで送付することができます。
会議終了後スムーズに録画データが自動で通知されるため、手作業の手間が省け、対象者に音声ファイルを迅速に共有することができます。
手作業を省いて、円滑な情報共有を行うことで、業務効率化につながります。
■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返して文字起こしを行い、議事録を作成してMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は時間がかかるうえ、手作業による転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Meetの会議終了をトリガーに、音声の自動文字起こしからAIによる要約、Microsoft Excelへの記録までを自動化し、議事録作成に関する課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- 会議の録画データから手作業で文字起こしや要約を行っている業務担当者の方
- 文字起こしの精度や転記ミスをなくし、正確な議事録を作成したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議終了後に自動で議事録が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業での文字起こしや転記が不要になるため、聞き間違いや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Meet、Google Drive、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで待機機能を設定し、録画ファイルが生成されるまで指定した時間、待機させます。
- 続いて、Google Meetからレコーディング情報を取得し、その情報をもとにGoogle Driveから該当のファイルをダウンロードします。
- オペレーションで音声文字起こし機能を選択し、ダウンロードした音声ファイルをテキストデータに変換します。
- 次に、AI機能で文字起こししたテキストを要約し、議事録を作成します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、作成した議事録データを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 待機機能では、会議時間やネットワーク環境に応じて録画ファイルがGoogle Driveに保存されるまでの待機時間を自由に設定してください。
- AI機能による要約では、要約の形式や含めたい要素（決定事項、ToDoリストなど）をプロンプトで具体的に指示することで、目的に応じた議事録を生成できます。
- Microsoft Excelに追加する項目は、会議名や日付、要約内容など、前段のオペレーションで取得した情報から必要なものを選択し、自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Google Meetと、Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら
- は音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しての詳細はこちら
■概要
「Google Meetで会議終了後、録画データをDropboxに格納しGoogle Chatに通知する」ワークフローは、オンライン会議の録画管理を自動化する業務ワークフローです。会議の録画が終了すると、Yoomが自動的に録画データをDropboxに保存し、関係者にGoogle Chatで通知します。これにより、録画の保存や共有の手間を省き、チームのコミュニケーションを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetを頻繁に利用し、会議録画の管理に手間を感じているビジネスユーザー
- 録画データをDropboxで一元管理し、簡単に共有したいチームリーダー
- Google Chatを活用して、会議情報を迅速にチームに伝えたい管理者
- 業務の自動化により生産性を向上させたい企業のIT担当者
- 複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 録画データの自動保存で手作業を削減し、時間の節約が可能になります。
- DropboxとGoogle Chatの連携により、共有がスムーズに行えます。
- エラーのリスクを低減し、確実なデータ管理を実現することが期待できます。
- チーム全体の情報共有が迅速化し、コミュニケーション向上が見込めます。
■概要
急な打ち合わせ依頼のメールを受信した際に、都度Google MeetのURLを発行して返信する作業は、地味に時間を取られるのではないでしょうか。手作業のため、URLの貼り間違いや共有漏れといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信すると自動でGoogle Meetの会議スペースが発行され、URLを記載したメールを自動送信できるため、こうした手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールを元に、Google Meetの会議設定を手作業で行っている方
- 会議URLの発行や共有作業を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
- 手作業によるURLの共有漏れや、設定ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点に会議発行から共有までが自動化され、これまで手作業で行っていた会議設定の時間を短縮できます。
- 手作業によるURLのコピー＆ペーストミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetを選択し、「会議スペースを作成」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで再度Outlookを選択し、「メールを送る」アクションで、作成した会議URLを含むメールを関係者に送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動する条件として、特定のメールフォルダや件名・本文に含まれるキーワードを設定してください。
- 会議URLを共有するOutlookのメール送信設定では、宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。前段のオペレーションで発行したGoogle MeetのURLを変数として本文に挿入することも可能です。
■注意事項
- OutlookとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで面談やイベントの申し込みを受け付けた後、手作業でGoogle Meetの会議URLを作成し、関係者に通知する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、Google Meetの会議スペース作成からSlackへの通知までを自動化し、迅速かつ正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとGoogle Meetを活用し、手作業で会議設定や通知を行っている方
- 会議URLの発行や関係者への通知連絡を迅速化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- 申し込み対応などの定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答後、自動で会議URLが発行・通知されるため、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮することができます。
- 手作業によるURLの貼り間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、申込者へのスムーズな案内を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Meet、SlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、前のステップで発行された会議URLを含めて指定のチャンネルに通知する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーでは、対象のフォームIDを指定し、フローを起動する間隔を任意で設定してください。
- Google Meetの「会議スペースを作成」では会議URLが発行されます。Googleカレンダーの予定と紐づけたい場合は、代わりにGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションをご利用ください。
- Slackへの通知アクションでは、投稿先のチャンネルIDを指定し、フォームの回答内容や発行した会議URLを差し込んだメッセージ本文を自由に作成できます。
■注意事項
- Googleフォーム、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Google Chatでのやり取り中に、急な打ち合わせのためにGoogle MeetのURLを発行して共有する、といった作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定のスペースにメッセージを投稿するだけで、自動でGoogle Meetの会議スペースが作成され、URLが共有されます。チャットから会議への移行がスムーズになり、コミュニケーションの速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatでのやり取りから、会議設定までの流れを円滑にしたいと考えている方
- 急な打ち合わせが多く、Google MeetのURL発行と共有に手間を感じているチームの方
- コミュニケーションの速度を落とさずに、オンライン会議を円滑に開催したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のメッセージを投稿するだけで会議設定が完了するため、手動でのURL発行や共有にかかっていた時間を短縮し、迅速な意思決定を支援します。
- 手作業によるURLの貼り間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、誰でも同じ手順で会議を設定できるため、業務の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Chatの「会議スペースを作成」アクションを設定し、Google Meetの会議を作成します。
- 最後に、再度オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された会議のURLを任意のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、自動化を起動する対象のスペースや、キーワードとなるメッセージの内容（例：「@meet」など）を任意で指定できます。
- Google Meetで作成される会議スペースの名称や説明文は、プロジェクト名や議題に合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。
- 会議URLを通知するGoogle Chatのメッセージは、送信先のスペースや本文の内容を、運用に合わせて柔軟に設定することができます。
■注意事項
- Google Chat、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Microsoft Teamsで会議の依頼を受けた後、手動でGoogle Meetの会議URLを発行し、返信する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、一つ一つは単純でも積み重なると大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をきっかけに、Google Meetの会議スペースを自動で作成し、URLを返信できるため、会議設定に関する業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teams上で頻繁に会議を設定しており、URL発行の手間を削減したい方
- 会議設定の依頼からURL共有までの対応を自動化し、円滑な進行を実現したいチームの方
- 手作業による会議URLの払い出しや共有ミスを防ぎ、迅速な連携をしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへのメッセージ投稿だけで会議URLが自動で発行・返信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるURLのコピー＆ペーストミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな会議開催に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルに投稿されたメッセージに返信する」アクションを設定し、前のステップで作成した会議URLを返信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、どのチームのどのチャネルへの投稿をきっかけにワークフローを起動させるかを設定してください。
- Microsoft Teamsへの返信メッセージは、固定のテキストを追加したり、前のステップで取得した会議URLなどの情報を変数として埋め込むなど、内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft TeamsとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
社内外の打ち合わせや面談の日程調整後、手動で会議URLを発行してメールで送付する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、件数が増えると大きな負担となり、URLの貼り間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Google Meetの会議スペース発行と案内メールの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailでのやり取りが多く、手動での会議設定を効率化したいと考えている方
- Google Meetでの会議案内メールの作成や送信を自動化したいと考えている方
- 会議設定の漏れやURLの送付ミスなどのヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定ラベルのメール受信を起点に会議発行と案内が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による会議URLの発行忘れや、送付先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogle MeetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Meetを選択し、「会議スペースを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した会議URLを記載した案内メールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいメールのラベルを設定してください。
- Gmailでメールを送信するオペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を自由に設定できます。前段のオペレーションで取得したGoogle MeetのURLなどを変数として本文に含めることも可能です。
■注意事項
- GmailとGoogle MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
PipedriveとGoogle Meetの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた商談設定から会議URLの共有までの一連のプロセスを効率化し、ヒューマンエラーを減らすことができます。
これにより、営業担当者は面倒な事務作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや提案内容のブラッシュアップといった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくある質問
Q：Googleカレンダーにも予定を自動登録できますか？
A：はい。Google Meetを作成する代わりに「Googleカレンダー：予定を作成」アクションを使用すれば、同時にGoogle MeetのURLを自動生成しつつ、予定の登録まで一括で行えます。
その際、予定の開始日時と終了日時を指定する必要があるため、Pipedrive側にあらかじめカスタムフィールドを作成して日時情報を保持しておくのがポイントです。
この構成なら、Googleカレンダー上に自動で会議予定を登録でき、参加者や詳細の設定も可能になります。
詳しくはGoogleカレンダー連携ガイドをご覧ください。
Q：特定の条件を満たした取引のみ自動化できますか？
A：可能です。Yoomの「分岐」機能を使えば、商談ステージや金額などの条件を設定し、該当する取引だけ自動でGoogle Meetを作成できます。設定手順は分岐の設定方法をご確認ください。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：Yoomでは、実行履歴にエラーが表示されるほか、通知設定を有効にすればエラー発生時にメールやSlackでアラートを受け取れます。
詳しくはエラー対応ガイドをご覧ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
