Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する
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「Pipedriveで新しい取引が決まるたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定している」
もし、Pipedriveで取引が作成された瞬間に、Google Meetの会議が自動で設定され、関係者にURLが共有される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な営業活動そのものに集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の定型業務を効率化可能です。
とにかく早く試したい方へ YoomにはPipedriveとGoogle Meetを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する
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PipedriveとGoogle Meetを連携してできること PipedriveとGoogle MeetのAPIを連携すれば、Pipedriveでのアクションをきっかけに、Google Meetの会議設定などを自動化することが可能になります。
これから具体的な自動化例をご紹介しますので、ぜひクリックしてみてください！
Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する Pipedriveで新しい取引（ディール）が作成された情報をトリガーにして、自動でGoogle Meetの会議スペースを作成し、会議URLを含む案内メールを担当者や顧客に送信することができます。
Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する
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PipedriveとGoogle Meetの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にPipedriveとGoogle Meetを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive ／ Google Meet
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する」フローを作成していきます！
PipedriveとGoogle Meetをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Pipedriveのトリガー設定およびGoogle Meetのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：マイアプリ連携と準備 まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。
PipedriveとYoomのマイアプリ連携
Pipedriveのマイアプリ連携についてはナビをご確認ください。
Google MeetとYoomのマイアプリ連携
検索ボックスに「Google Meet」と入力してアイコンをクリックします。
ログインを進めます。
アカウントを選択します。
ログインを進めます。
アクセスの許可をします。
以下の表示が出たら「Google Meet」のマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー ここからはフローを作っていきます。
テンプレートは自動化の大枠があらかじめ作成されており、それに沿って設定するだけでフローが完成するため、初心者の方にもおすすめです！
Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する
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以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：Pipedriveのトリガーを設定する Pipedriveで取引が追加されたときに自動的にフローが起動するよう設定します。
クリックすると以下の画面に移ります。
ここで一度Pipedriveにて取引を追加します。こちらは次のAPI接続設定でWebhookトリガーを確認するための取引となるので基本項目以外空欄で構いません。
ここでYoomへ戻り、アプリトリガーのAPI設定に移ります。
ここで再びテストを行います。
テストが成功するとテスト成功画面と取得した値が表示され、Pipedriveのデータが確認できます。「完了」をクリックしてこの次へ進みます！詳しくはこちら
ステップ4：Pipedriveの取引詳細を取得する 続いて、トリガーで取得した取引の詳細情報を取得します。
クリックすると以下の画面に移ります。
deal_idの項目で、前のステップ「取引が追加されたら」から取得したdeal_idを選択します。
テストを実行して成功を確認します。
ステップ5：Google Meetで会議スペースを作成する Google Meetを使って自動で会議URLを生成します。
クリックすると以下の画面に移ります。
テストを実行し、会議URLが正しく生成されたことを確認します。
ステップ6：メールで会議URLを送信する 最後に、生成されたGoogle MeetのURLをメールで共有する設定を行います。
宛先（To）には、取引詳細から取得したメールアドレスを設定します。
本文には、Google Meetの会議URLを挿入します。
内容を確認し、「次へ」をクリックします。
送信内容を確認し、「テスト」をクリックして実際にメールを送信します。
「テスト成功」と表示されたら設定完了です。
実際に受信トレイで、Google MeetのURLが含まれたメールを確認できます！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了 設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
PipedriveやGoogle MeetのAPIを使ったその他の自動化例
PipedriveやGoogle MeetのAPIを活用することで、営業活動やオンライン会議の管理をスムーズに効率化できます。
Pipedriveを使った自動化例 Pipedriveによる自動化を導入することで、リード管理や案件登録、通知フローが効率化されます。
Calendlyで予定が登録されたらPipedriveにリードを登録する
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Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新する
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Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する
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Googleフォームの回答をもとにPipedriveに取引を作成する
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Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
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Pipedriveで取引が更新されたら、Slackに通知する
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Pipedriveで取引が追加されたら、Google スプレッドシートに追加する
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Pipedriveで取引が追加されたら、Microsoft Teamsに自動通知する
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Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
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Pipedriveにリードが登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを格納する
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Google Meetを使った自動化例 Google Meetによる自動化は、会議の開催から議事録作成、録画データの整理までを効率化します。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Google Meetで会議スペースを発行する
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Google Chatでメッセージが投稿されたらGoogle Meetで会議スペースを作成する
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Google Meetで会議が終了したら、録画URLをSlackに共有する
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Google Meetで会議終了後、録画データをDropboxに格納しGoogle Chatに通知する
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Google Meetで会議終了後、録画データをGoogle Driveへ格納しGmailで通知する
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Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をMicrosoft Excelに追加する
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Googleフォームで回答が送信されたら、Google Meetで会議スペースを作成し、通知する
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Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらGoogle Meetで会議スペースを作成する
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Outlookで特定の件名のメールを受信したら、Google Meetで会議スペースを発行する
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Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をNotionに追加する
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まとめ PipedriveとGoogle Meetの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた商談設定から会議URLの共有までの一連のプロセスを効率化し、ヒューマンエラーを減らすことができます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくある質問 Q：Googleカレンダーにも予定を自動登録できますか？
A：はい。Google Meetを作成する代わりに「Googleカレンダー：予定を作成」アクションを使用すれば、同時にGoogle MeetのURLを自動生成しつつ、予定の登録まで一括で行えます。開始日時と終了日時 を指定する必要があるため、Pipedrive側にあらかじめカスタムフィールドを作成して日時情報を保持しておくのがポイントです。
この構成なら、Googleカレンダー上に自動で会議予定を登録でき、参加者や詳細の設定も可能になります。Googleカレンダー連携ガイド
Q：特定の条件を満たした取引のみ自動化できますか？
A：可能です。Yoomの「分岐」機能を使えば、商談ステージや金額などの条件を設定し、該当する取引だけ自動でGoogle Meetを作成できます。設定手順は分岐の設定方法
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：Yoomでは、実行履歴にエラーが表示されるほか、通知設定を有効にすればエラー発生時にメールやSlackでアラートを受け取れます。エラー対応ガイド
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