【簡単設定】SalesforceのデータをApolloに自動的に連携する方法

■概要

SalesforceとApolloを併用して営業活動を行う中で、双方への情報入力に手間を感じていませんか。特に、Salesforceに登録したリード情報を都度Apolloへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとApolloの連携を自動化し、Salesforceにリードが追加されると同時にApolloへコンタクトが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとApolloを併用し、リード情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
• apolloとsalesforceを連携し、インサイドセールスのアプローチ速度を向上させたいと考えている方
• 手作業によるデータ移行をなくし、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録をトリガーに、Apolloへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのデータ移行がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成する際に、Salesforceのリード情報からどの項目をApolloのコンタクト情報に反映させるか、任意で設定してください
• 例えば、氏名や会社名、メールアドレス、電話番号といった情報を、Salesforceのリード情報とApolloのコンタクト項目で紐付けることが可能です

■注意事項‍

• SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

SalesforceとApolloを併用して営業活動を行う中で、双方への情報入力に手間を感じていませんか。特に、Salesforceに登録したリード情報を都度Apolloへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとApolloの連携を自動化し、Salesforceにリードが追加されると同時にApolloへコンタクトが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとApolloを併用し、リード情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
• apolloとsalesforceを連携し、インサイドセールスのアプローチ速度を向上させたいと考えている方
• 手作業によるデータ移行をなくし、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録をトリガーに、Apolloへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのデータ移行がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成する際に、Salesforceのリード情報からどの項目をApolloのコンタクト情報に反映させるか、任意で設定してください
• 例えば、氏名や会社名、メールアドレス、電話番号といった情報を、Salesforceのリード情報とApolloのコンタクト項目で紐付けることが可能です

■注意事項‍

• SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

SalesforceとApolloを併用して営業活動を行う中で、双方への情報入力に手間を感じていませんか。特に、Salesforceに登録したリード情報を都度Apolloへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとApolloの連携を自動化し、Salesforceにリードが追加されると同時にApolloへコンタクトが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとApolloを併用し、リード情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
• apolloとsalesforceを連携し、インサイドセールスのアプローチ速度を向上させたいと考えている方
• 手作業によるデータ移行をなくし、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録をトリガーに、Apolloへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのデータ移行がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成する際に、Salesforceのリード情報からどの項目をApolloのコンタクト情報に反映させるか、任意で設定してください
• 例えば、氏名や会社名、メールアドレス、電話番号といった情報を、Salesforceのリード情報とApolloのコンタクト項目で紐付けることが可能です

■注意事項‍

• SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

日々の営業活動でSalesforceとApolloを併用していると、リード情報を手作業で転記する場面が多く、手間や時間がかかることはないでしょうか。
特に、特定の条件を満たすリードだけをApolloに登録する場合、一件ずつ確認しながらの入力作業は非効率になりがちです。
このワークフローは、ApolloとSalesforceの連携を自動化するものであり、Salesforceに特定の条件でリードが追加されると、自動でApolloにコンタクトを作成し、手作業によるデータ登録の手間を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceからApolloへのリード情報の転記に手間を感じている営業担当者の方
• ApolloとSalesforceの連携を自動化し、インサイドセールス業務を効率化したい方

• 手作業による転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに特定のリードが追加されると、自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• apolloとsalesforce間のデータ連携をシステムが実行するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むようにします
4. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceのリード情報を元にコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、Apolloへコンタクトとして登録したいリードの条件（リードソースや役職など）を任意で設定してください
• Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Salesforceのどのリード情報を、Apolloのどの項目に登録するかを任意で設定してください

■注意事項‍

• SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

SalesforceとApolloを併用して営業活動を行う中で、双方への情報入力に手間を感じていませんか。特に、Salesforceに登録したリード情報を都度Apolloへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとApolloの連携を自動化し、Salesforceにリードが追加されると同時にApolloへコンタクトが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとApolloを併用し、リード情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
• apolloとsalesforceを連携し、インサイドセールスのアプローチ速度を向上させたいと考えている方
• 手作業によるデータ移行をなくし、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録をトリガーに、Apolloへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのデータ移行がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成する際に、Salesforceのリード情報からどの項目をApolloのコンタクト情報に反映させるか、任意で設定してください
• 例えば、氏名や会社名、メールアドレス、電話番号といった情報を、Salesforceのリード情報とApolloのコンタクト項目で紐付けることが可能です

■注意事項‍

• SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

SalesforceとApolloを併用して営業活動を行う中で、双方への情報入力に手間を感じていませんか。特に、Salesforceに登録したリード情報を都度Apolloへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとApolloの連携を自動化し、Salesforceにリードが追加されると同時にApolloへコンタクトが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとApolloを併用し、リード情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
• apolloとsalesforceを連携し、インサイドセールスのアプローチ速度を向上させたいと考えている方
• 手作業によるデータ移行をなくし、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録をトリガーに、Apolloへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのデータ移行がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成する際に、Salesforceのリード情報からどの項目をApolloのコンタクト情報に反映させるか、任意で設定してください
• 例えば、氏名や会社名、メールアドレス、電話番号といった情報を、Salesforceのリード情報とApolloのコンタクト項目で紐付けることが可能です

■注意事項‍

• SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

‍■概要

ApolloとSalesforceを併用する中で、Apolloで獲得したコンタクト情報を手作業でSalesforceに転記している、といった手間が発生していませんか。こうした手作業は時間的なコストだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが作成されたタイミングでSalesforceへ自動でレコードを追加でき、Apollo Salesforce間のデータ連携を円滑にすることで、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ApolloとSalesforce間のデータ入力に手間や課題を感じている営業担当者の方
• 営業チームのデータ管理を効率化し、生産性の向上を目指したいマネージャーの方
• Apollo Salesforce連携を通じて、営業プロセス全体の自動化を推進したい方

■このテンプレートを使うメリット

• ApolloからSalesforceへの転記作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります
• 手作業によるコピー＆ペーストのミスや入力漏れを防ぎ、常に正確な顧客データをSalesforce上で維持管理できます

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Apolloのトリガーで取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにレコードを追加する際に、どのオブジェクト（例：リード、取引先責任者など）に追加するかを任意で設定してください
• Apolloのトリガーで取得した情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを設定してください

■注意事項‍

• ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

営業活動でApolloとSalesforceを活用しているものの、コンタクト情報の手作業での転記に手間を感じていないでしょうか。また、転記漏れや入力ミスが発生することも課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Apolloで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加できます。ApolloとSalesforce間のデータ連携を自動化し、営業リスト管理の効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloで獲得したリード情報をSalesforceに手作業で入力している営業担当者の方
• ApolloとSalesforceの連携を通じて、営業リスト作成の自動化を検討している方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでのコンタクト作成をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をSalesforceに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Salesforceに追加したいコンタクトの条件（役職、業種、企業規模など）を任意で設定してください。
• Salesforceにレコードを追加する際、Apolloのどの情報をSalesforceのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。

■注意事項‍

• ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）、 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用できるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要‍

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。

お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。

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■注意事項

・JotformとSalesforceの設定内容を自由に変更してご利用ください。

・Salesforce、JotformそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

• CalendlyとSalesforceを連携させ、リード登録を自動化したい営業担当者の方
• 日程調整後の手作業によるデータ入力に非効率を感じているインサイドセールスの方
• リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいマネージャーの方

• Calendlyで予定が登録されると自動でSalesforceにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

1. はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで正規表現を使い、取得した予定URIから予定IDを抽出します
4. 次に、オペレーションでCalendlyの「特定の予定詳細を取得する」アクションを設定します
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得・抽出した情報を紐付けます

• Calendlyのトリガー設定では、連携の対象としたい組織のURIを任意で設定してください
• Salesforceでリードを作成する際に、Calendlyから取得したどの値をどのフィールドに登録するかを自由に設定してください

• Calendly、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにもリードオブジェクトのレコードを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Meta広告（Facebook）運用担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をSalesforceに手動で入力する手間を省きたい方

・リード情報の入力ミスを減らしたい方

・Meta広告（Facebook）とSalesforceのリード情報を自動で同期させたい方

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2.営業担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してSalesforce上で迅速に対応したい方

・Salesforceでリードの進捗状況を一元管理したい方

■このテンプレートを使うメリット

Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業は手作業が多く時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をSalesforceに追加する業務は煩雑でヒューマンエラーが発生しやすいプロセスです。

このフローを使用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報をSalesforceに自動で追加することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上して人的なミスの軽減にも繋がります。

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■注意事項

・Meta広告（Facebook）、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

◼️概要‍

SalesforceとGoogleカレンダーを連携し、Salesforceに商談が登録されたら、商談担当者のGoogleカレンダーに自動的に予定を登録するフローボットです。

Salesforceの商談オブジェクトに「商談実施日」という項目を「日付/時間」のデータ型で作成し、こちらの項目に設定された日時でGoogleカレンダーに予定を登録するため

「商談実施日」という項目を新たに追加した上でご利用ください。

Googleカレンダーに登録される予定は1時間枠で作成が行われますが、「商談終了時間を作成」という項目の設定を変更することで、時間枠の変更が可能です。‍

‍

◼️注意事項‍

・Googleカレンダー、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。

・Salesforceの商談情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。

・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Webflowを使ってサイト管理をしている方

・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業

・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方

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2.業務でSalesforceを使用している方

・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方

・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム

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■このテンプレートを使うメリット

Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。

このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。

フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。

‍

■注意事項

・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
• kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です

■注意事項

• Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

◼️概要‍

SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知するフローボットです。

Salesforceに新規商談が登録、または更新された場合にMicrosoft Teamsの指定のチャネルにメッセージを送信します。

通知先のチャネルやメッセージ内容を自由に変更してご利用ください。‍

‍

■このテンプレートをおすすめする方

・SalesforceとMicrosoft Teamsを普段からメインに利用しており、この２つのアプリを毎日何度も開いている方

・Salesforce上の情報の変更に応じて顧客対応等の対応を行う必要のある方

‍

■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを利用したフローボットを利用することで、Salesforce上での情報変更をMicrosoft Teamsに通知することが可能です。

これを利用することで管理部門に即時に営業情報を連携することが可能になり、営業部門・管理部門の双方の円滑なコラボレーションを実現します。

‍

◼️注意事項‍

・Microsoft Teams、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。

・Salesforceの商談情報が登録または更新されてから5~15分程でフローボットが起動します。

・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

◼️概要‍

Salesforceに新規リードが登録された際に、LINE WORKSの指定のルームに通知を自動的に送信します。‍

‍

◼️設定方法‍

1.Salesforce、LINE WORKSそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.Salesforceの「新規リードが作成されたら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。

3.LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、通知メッセージの送信先や内容を設定してください。

4.Salesforceから取得した情報を含めることもできます。

5.設定が完了したらトリガーをONに変更してください。

6.新規リードが登録されるたびに、LINE WORKSに通知が送信されます。‍

‍

◼️注意事項‍

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・LINE WORKSとSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceで管理している商談の進捗に合わせて、手作業でフォローアップメールを作成・送信する業務は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談が特定のフェーズに更新された際に、Gmailから自動でフォローアップメールを送信する仕組みを構築でき、営業活動の効率化と顧客対応の質向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceの商談フェーズ更新に応じたメール連絡を手作業で行っている営業担当者の方
• SalesforceとGmailを連携させ、営業プロセス全体の自動化を推進したいマネージャーの方
• 手動でのメール送信による対応漏れや遅延を防ぎ、顧客体験を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの更新を起点に自動でメールが送信されるため、これまで手作業での対応に費やしていた時間を削減し、コア業務に集中できます。
• 手作業による宛先の設定ミスや、多忙な際の送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客フォローアップを実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の商談フェーズの場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
4. 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、メール送信に必要な取引先責任者などの情報を取得します。
5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を基にメールを自動送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、後続処理に進む条件として、「提案」「交渉」「契約締結」など任意の商談フェーズを自由に設定することが可能です。
• Salesforceから取得する情報は、商談オブジェクトに加えて、紐づく取引先や取引先責任者など、他のオブジェクトからも取得できます。
• Gmailで送信するメールは、通知先を任意に設定できるほか、件名や本文にSalesforceから取得した顧客名や商談名などを変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

• Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方

・案件ごとに請求書を発行している方

・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方

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2.Salesforceで商談管理を行なっている企業

・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方

・顧客企業の情報を一元管理している方

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■このテンプレートを使うメリット

楽楽明細は帳票類の管理を効率化するために有益なツールです。
さらにSalesforceに格好した帳票のデータを追加し情報を関連づけることで、業務に活用することができます。
しかし楽楽明細の情報を毎回Salesforceに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながるかもしれません。

このフローは楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができます。
入力にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋げることができます。

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■注意事項‍

・楽楽明細、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Apolloで登録されたコンタクト情報をAirtableに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. Apolloで営業支援業務を行っている方

・Apolloを使って多くのコンタクト情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方

・一元管理されたコンタクト情報を効率的にAirtableに追加したいと考えている方

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2. データベース管理ツールとしてAirtableを利用している方

・Airtableを活用してデータベース管理を行っているが、他のツールからの情報追加を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

ApolloとAirtableを併用してコンタクト情報を管理している方がいるかもしれません。
しかし、異なるアプリで情報を管理していると、それぞれのアプリに同じ情報を入力する手間が発生し大変だと思います。
そんな時に、このテンプレートを利用することをおすすめします。
このテンプレートを利用すると、Apolloに追加された情報がAirtableにも自動で反映されるため、二重入力の手間を削減します。

また、手作業で行っていた業務が自動化されることで、人為的なミスが削減され、正確なデータ管理が実現されます。

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■注意事項

・ApolloとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. Apolloを利用して顧客情報を一元管理している企業

・Apolloを使用してコンタクト情報を管理している営業担当者

・手動でGoogle スプレッドシートに追加する作業に時間がかかっている方

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2. Google スプレッドシートでデータ管理をしている企業

・日常的にデータの追加作業を行っていて、手動での作業に時間と手間がかかっている方

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■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がGoogle スプレッドシートに自動反映されます。
これにより、いくつかの利点があります。
まず、情報転記が不要になるため、作業の負担が軽減し、作業時間が節約されます。
これにより、他の作業に集中できるようになるため、業務効率化につながります。

また、ヒューマンエラーのリスク軽減としても有効です。
手動で行っていた転記作業が自動化されるため、スペルミスや追加漏れなどの人為的ミスが削減されます。

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■注意事項

・ApolloとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. Apolloで顧客情報を管理している営業事務の方

・Apolloに登録されている情報を別のツールにも転記して管理したい方

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2. 顧客管理ツールとしてHubSpotを利用している企業

・HubSpotを活用して情報管理を行っているが、手動での入力作業に手間を感じている方

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■このテンプレートを使うメリット

ApolloとHubSpotを併用してコンタクト情報を管理している方もいるかもしれません。しかし、異なるアプリで情報を管理すると、両方に同じ情報を入力する手間がかかり、非常に非効率的です。

そこでおすすめしたいのが、このテンプレートです。このテンプレートを使用すると、Apolloに追加された情報がHubSpotにも自動的に反映されるため、二重入力の手間を削減できます。

さらに、これまで手作業で行っていた処理を自動化することで、ヒューマンエラーのリスクが減り、データの正確性が向上します。これにより、効率的かつ正確な情報管理が可能になります。

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■注意事項

・ApolloとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業

・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者

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2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者

・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方

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■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。  
これにより、次のようなメリットがあります。  
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。  

さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。  

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■注意事項

・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

■概要

オンラインストアでの新規注文は喜ばしいものの、顧客情報を手作業でCRMに入力し管理するのは手間がかかりませんか？特にBASEで受けた注文情報をApolloへ手動で登録している場合、入力ミスや対応漏れが発生しやすくなることもあります。このワークフローを活用すれば、BASEでの注文発生をトリガーに、Apolloでのコンタクト登録有無の確認から新規追加までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ・BASEでECサイトを運営し、Apolloで顧客管理を行っているが、手作業での連携に課題を感じている方
• ・新規顧客情報を手動でApolloへ登録しており、入力ミスや登録漏れのリスクを減らしたいと考えている方
• ・顧客対応の迅速化のため、BASEの注文情報をリアルタイムに近い形で営業・顧客管理チームと共有したい方

■このテンプレートを使うメリット

• ・BASEで注文が発生すると、Apolloへ顧客情報が自動で確認・登録されるため、手作業によるデータ入力や転記の時間を短縮できます。
• ・手作業による顧客情報の入力ミスや、Apolloへの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. 1.はじめに、BASEとApolloをYoomと連携します。
2. 2.次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
3. 3.続いて、オペレーションでBASEの「注文情報を取得」アクションを設定し、発生した注文の詳細を取得します。
4. 4.次に、オペレーションでApolloの「コンタクトを検索」アクションを設定し、取得した注文情報（例：メールアドレス）を元に既存コンタクトの有無を確認します。
5. 5.その後、オペレーションで分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、Apolloでの検索結果に応じて処理を分けます。
6. 6.最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、検索結果でコンタクトが見つからなかった場合に新規コンタクトとして登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ・BASEトリガーにおける注文検知の実行間隔は、業務の特性やリアルタイム性の要求度に応じて任意で設定してください。
• ・Apolloでコンタクトを検索した後の分岐条件（例：特定のフィールド情報が一致する場合の処理、一致しない場合の処理など）は、ユーザーの顧客管理ルールに合わせて任意で設定してください。

■注意事項

• BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Boxに保管した名刺や連絡先リストを、営業リスト管理ツールのApolloへ手作業で入力していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、BoxとApolloをAPIで連携させることで、こうした課題を解決します。指定したBoxフォルダに名刺などのファイルがアップロードされると、OCR機能が自動で文字情報を読み取り、Apolloへコンタクトとして登録するため、手作業による情報登録業務を効率化します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• BoxとApolloを利用しており、手作業でのデータ登録に手間を感じている営業担当者の方
• Boxにアップロードした名刺画像などから、Apolloへのコンタクト登録を自動化したい方
• リード情報の入力から管理までを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Boxにファイルがアップロードされると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます
• OCRによる自動読み取りと登録を行うため、手作業での転記ミスや連絡先の入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、BoxとApolloのアカウントをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」を設定して、対象のフォルダを指定します
3. 続けて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」を選択し、トリガーで検知したファイルを指定します
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
5. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」を設定し、OCRで読み取った情報を各項目にマッピングして登録処理を実行します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Boxのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい対象フォルダのIDを任意で設定することが可能です。これにより、「名刺」や「イベント獲得リード」といった特定のフォルダにアップロードされたファイルのみを対象に自動化を実行できます

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■注意事項

• Box、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要

Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、営業リスト管理ツールであるApolloへ手動で情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、ShopifyとApolloをノーコードで連携させ、顧客情報が作成されたタイミングでApolloへコンタクト情報を自動で作成できます。これにより、手作業による情報登録の手間とミスをなくし、効率的な顧客管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとApolloを併用しており、二重入力の手間に課題を感じているEC担当者の方
• Shopifyで得た顧客情報を活用し、Apolloでの営業活動を効率化したいと考えている方
• 手作業によるデータ登録を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいチームリーダーの方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyに顧客情報が作成されると、自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減できます
• 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定することで、Shopifyの顧客情報を紐付けて登録できます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成するオペレーションを設定する際に、顧客を追加したい任意のラベルリストを指定することが可能です。「Shopifyからの新規顧客」のようなリストを設定することで、後の管理がスムーズになります

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■注意事項

• Shopify、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

営業活動においてSlackで共有された見込み客情報を、手作業でApolloに入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、Slackでの特定の投稿をきっかけに、Apolloへコンタクト情報を自動で作成するものです。ApolloとSlackを連携することで、これらの定型業務を自動化し、より重要な営業活動に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slack上の情報を基に、手作業でApolloへ顧客情報を入力している営業担当者の方
• ApolloとSlackを連携させ、リード獲得からアプローチまでの初動を迅速化したい方
• 定型的な入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackでの投稿からApolloへのコンタクト作成が自動化されるため、手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Apolloに登録されるデータの正確性を維持します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとApolloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する投稿のみを処理するようにします。
4. 続いて、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいコンタクトを作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能で設定する条件は、投稿に特定のキーワードや絵文字が含まれている場合など、実際の運用に合わせて任意で設定してください。
• AI機能でSlackの投稿から抽出する情報や、Apolloで作成するコンタクトの項目（会社名、氏名、役職など）は、自由にカスタマイズが可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項‍

• SlackとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
  

■概要

Stripeで決済が発生した新規顧客の情報を、営業リストとしてApolloへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Stripeで特定の条件を満たす新規顧客が作成されたことをトリガーに、Apolloへコンタクト情報を自動で登録できます。StripeとApolloの連携を自動化することで、手作業による登録漏れやタイムラグを防ぎ、効率的な営業活動のスタートを支援します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeの顧客情報をApolloへ手作業で転記しており、手間を削減したいと考えている方
• Stripeで発生した特定の新規顧客をApollo上で管理し、営業アプローチを迅速化したい方
• ApolloとStripe間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が作成されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、手作業での情報登録に費やしていた時間を削減できます
• 手動でのデータ転記が不要になるため、登録情報の入力ミスや重要な顧客の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 次に、オペレーションのテキスト抽出機能で、Stripeの顧客情報からApolloへの登録に必要な情報を抽出します
5. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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‍■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeから連携する顧客を特定のプランや金額などで絞り込みたい場合、分岐条件を任意で設定してくださ
• Apolloでコンタクトを作成する際に、特定のラベルやリストを付与して管理したい場合は、アクション内で任意に設定してください

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■注意事項

• Stripe、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

カスタマーサポートで利用するZendeskのチケット情報を、営業リスト管理ツールであるApolloに手作業で転記していませんか？この作業は、迅速な対応が求められる中で手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ZendeskとApolloの連携を自動化し、新しいチケットが作成された際に自動でApolloへコンタクト情報を登録できるため、問い合わせから営業アプローチへの流れがスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendeskで受けた問い合わせ情報を、Apolloへ手入力しており非効率を感じる方
• ZendeskとApolloを連携させ、CSと営業間の情報共有を円滑にしたい方
• 問い合わせ対応から営業リスト作成までのプロセスを自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendeskにチケットが作成されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、チケットの本文などからApolloへの登録に必要な情報を抽出します
4. 最後に、Apolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前段で抽出した情報を連携してコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zendeskとの連携設定では、ご利用のサブドメインを任意で設定してください
• AI機能のオペレーションでは、Zendeskのチケット情報から抽出したいテキスト項目（氏名、会社名など）を自由に設定できます
• Apolloへのコンタクト作成では、前段で取得した値をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます

■注意事項

• Zendesk、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。