Salesforceにリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
SalesforceとApolloを併用して営業活動を行う中で、双方への情報入力に手間を感じていませんか。特に、Salesforceに登録したリード情報を都度Apolloへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとApolloの連携を自動化し、Salesforceにリードが追加されると同時にApolloへコンタクトが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとApolloを併用し、リード情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
・ApolloとSalesforceを連携し、インサイドセールスのアプローチ速度を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ移行をなくし、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとApolloを両方使っているけど、データの二重入力が面倒…」
「Salesforceに新しいリードが入ったら、すぐにApolloにも登録してアプローチしたいのに、手作業だとタイムラグや入力ミスが発生してしまう…」
このように、営業活動でSalesforceとApolloを利用する中で、手作業でのデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
そんな課題の解消に有効なのが、Salesforceに新しいリード情報が追加されたタイミングで、自動的にApolloにコンタクト情報が作成される仕組みの活用です。
こうした日々の煩わしい作業から解放され、より戦略的な営業活動や顧客との対話に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単にできるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を削減し、営業活動のスピードと質を向上させることが期待できます。
ぜひこの記事を参考に、面倒な手作業を省き、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとApolloを連携し、さまざまな業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Salesforceにリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
SalesforceとApolloを併用して営業活動を行う中で、双方への情報入力に手間を感じていませんか。特に、Salesforceに登録したリード情報を都度Apolloへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとApolloの連携を自動化し、Salesforceにリードが追加されると同時にApolloへコンタクトが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとApolloを併用し、リード情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
・ApolloとSalesforceを連携し、インサイドセールスのアプローチ速度を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ移行をなくし、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとApolloを連携してできること
SalesforceとApolloのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ入力を自動化できます。
例えば、Salesforceに登録されたリード情報を、速やかに自動でApolloにコンタクトとして作成することが可能になり、営業活動の初動のスピードアップが期待できるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
Yoomのアカウント登録後、すぐにテンプレートを利用して連携を体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
Salesforceにリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する
Salesforceに新しいリードが追加されるたびに、その情報を手動でApolloにコピー＆ペーストする作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
このテンプレートを使えば、Salesforceへのリード追加をきっかけに、必要な情報を自動でApolloに連携してコンタクトを作成できるため、手作業による転記の手間とヒューマンエラーを低減し、最新のデータに基づいた迅速な営業アプローチをサポートします。
Salesforceにリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する
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■概要
SalesforceとApolloを併用して営業活動を行う中で、双方への情報入力に手間を感じていませんか。特に、Salesforceに登録したリード情報を都度Apolloへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとApolloの連携を自動化し、Salesforceにリードが追加されると同時にApolloへコンタクトが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとApolloを併用し、リード情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
・ApolloとSalesforceを連携し、インサイドセールスのアプローチ速度を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ移行をなくし、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する
全てのリードに同じようにアプローチするのではなく、「特定の役職」「特定の業界」など、条件に合致するリードに絞って効率的にアプローチしたい場面もあるかと思います。
このテンプレートでは、Salesforceに追加されたリードの中から「役職に部長が含まれる」といった特定の条件を満たすリードのみを抽出し、自動でApolloにコンタクトを作成します。
これにより、優先度の高いリードに絞ってアプローチできるため、営業活動の質と効率の向上に期待できます。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
日々の営業活動でSalesforceとApolloを併用していると、リード情報を手作業で転記する場面が多く、手間や時間がかかることはないでしょうか。特に、特定の条件を満たすリードだけをApolloに登録する場合、一件ずつ確認しながらの入力作業は非効率になりがちです。このワークフローは、ApolloとSalesforceの連携を自動化するものであり、Salesforceに特定の条件でリードが追加されると、自動でApolloにコンタクトを作成し、手作業によるデータ登録の手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceからApolloへのリード情報の転記に手間を感じている営業担当者の方
・ApolloとSalesforceの連携を自動化し、インサイドセールス業務を効率化したい方
・手作業による転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとApolloの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとApolloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとApolloの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceにリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- SalesforceとApolloをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびApolloのコンタクト作成設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Salesforceにリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する
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■概要
SalesforceとApolloを併用して営業活動を行う中で、双方への情報入力に手間を感じていませんか。特に、Salesforceに登録したリード情報を都度Apolloへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとApolloの連携を自動化し、Salesforceにリードが追加されると同時にApolloへコンタクトが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとApolloを併用し、リード情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
・ApolloとSalesforceを連携し、インサイドセールスのアプローチ速度を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ移行をなくし、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとApolloをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Salesforceのマイアプリ登録】
検索窓にSalesforceと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Salesforceのログイン画面に遷移するので、Yoomと連携するアカウントでログインしましょう。
ログイン後にアクセス許可を行うと、連携が完了します。
※Salesforceのマイアプリ登録の詳しい方法については、こちらをご覧ください。
【Apolloのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓でアプリを検索し、表示される候補から選択します。
「アカウント名」は任意の値で入力できるので、お好みで設定してくださいね！
「アクセストークン」には、Apolloから取得できるAPI keyを設定します。
こちらからYoomと連携するApolloアカウントにログインし、管理画面から「API keys」にアクセス後、「Create new key」を押してください。
「Name」と「Description」は任意の名称と説明を設定し、「APIs」はプルダウンの全ての項目にチェックを入れます。
設定後、「Create API key」をクリックしてください。
クリックすると、API keysの一覧に新しいAPIが追加されるので、発行されたAPI keyをコピーしましょう。
Yoomのアプリ連携画面に戻り、先ほどコピーしたAPI keyを「アクセストークン」欄に入力してください。
入力後、「追加」を押したら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、まずはテンプレートをコピーしてください。
Salesforceにリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する
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■概要
SalesforceとApolloを併用して営業活動を行う中で、双方への情報入力に手間を感じていませんか。特に、Salesforceに登録したリード情報を都度Apolloへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとApolloの連携を自動化し、Salesforceにリードが追加されると同時にApolloへコンタクトが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとApolloを併用し、リード情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
・ApolloとSalesforceを連携し、インサイドセールスのアプローチ速度を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ移行をなくし、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、リードオブジェクトにレコードが登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、フローで使用するアカウントであるかを確認しておきましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押します。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に従って値を確認し、入力してくださいね！
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、Salesforceの画面に移り、リードオブジェクトに新規レコードを登録してください。
テストなので、「テスト太郎」や「テスト株式会社」などの架空の情報でOKです！
登録したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど登録したリードの情報が「取得した値」に抽出されるので、内容を確認しましょう
「保存する」をクリックして完了です！取得した値について、詳しくはこちらをご覧ください。なお、この取得した値はこの後の設定で活用でき、Apolloに自動登録可能です！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Apolloのコンタクト作成設定
続いて、Salesforceに登録されたリード情報を基に、Apolloにコンタクトを作成する設定を行います。
「コンタクトを作成」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
最後にAPI接続設定を行いましょう。
ここでは、取得した値を用いて各設定項目に適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「名」には取得した値の「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」内にある、「名」を設定します。
同じ要領で、その他の設定項目にもそれぞれ適切な値を設定してみてくださいね！
このように取得した値を用いて設定することで、Salesforceのデータをそのまま引用してApolloにコンタクトを作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にApolloにコンタクトが作成されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これですべての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Salesforceにリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する」フローの作成手順でした！
ApolloのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからApolloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にApolloからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Apolloにコンタクトが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、都度Salesforceに手動で登録するのは手間がかかり、情報の反映漏れにも繋がりかねません。
このテンプレートを活用することで、Apolloに新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でSalesforceにリードや取引先責任者として登録できます。
これにより、顧客情報の一元管理を徹底し、チーム全体で最新の情報を共有することが可能になるでしょう。
Apolloにコンタクトが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
ApolloとSalesforceを併用する中で、Apolloで獲得したコンタクト情報を手作業でSalesforceに転記している、といった手間が発生していませんか。こうした手作業は時間的なコストだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが作成されたタイミングでSalesforceへ自動でレコードを追加でき、Apollo Salesforce間のデータ連携を円滑にすることで、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ApolloとSalesforce間のデータ入力に手間や課題を感じている営業担当者の方
・営業チームのデータ管理を効率化し、生産性の向上を目指したいマネージャーの方
・Apollo Salesforce連携を通じて、営業プロセス全体の自動化を推進したい方
■注意事項
・ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Apolloで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Salesforceにも追加する
Apolloで見つけたコンタクトの中から、特定の基準を満たす質の高いリードだけをSalesforceで管理したいケースでは、このテンプレートが役立ちます。
例えば、「特定の役職」や「特定の従業員規模」といった条件に合致するコンタクトがApolloに追加された場合のみ、自動でSalesforceに連携する設定が可能です。
これにより、Salesforce内の顧客データの質を高く保ち、より効果的な営業管理の実現をサポートします。
Apolloで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
営業活動でApolloとSalesforceを活用しているものの、コンタクト情報の手作業での転記に手間を感じていないでしょうか。また、転記漏れや入力ミスが発生することも課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Apolloで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加できます。ApolloとSalesforce間のデータ連携を自動化し、営業リスト管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで獲得したリード情報をSalesforceに手作業で入力している営業担当者の方
・ApolloとSalesforceの連携を通じて、営業リスト作成の自動化を検討している方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）、 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用できるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceやApolloのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやApolloのAPIを活用することで、営業活動や顧客情報管理の業務を効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Salesforceを使った自動化例
Salesforceでの自動化を導入することで、リード管理や商談の進捗共有がスムーズになります。
例えば、商談情報を予定表や社内チャットに連携することで、営業チーム全体の情報共有を効率化可能です。営業担当者の作業負担を軽減し、タイムリーな顧客対応にもつながります。
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
試してみる
■注意事項
・Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにもリードオブジェクトのレコードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をSalesforceに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方・Meta広告（Facebook）とSalesforceのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してSalesforce上で迅速に対応したい方
・Salesforceでリードの進捗状況を一元管理したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録の原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの商談登録をきっかけに、Googleカレンダーへ関連する予定を自動で作成できるため、面倒な手作業から解放され、重要な商談機会を逃すリスクを低減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogleカレンダー間の情報転記に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームのスケジュール管理を効率化し、商談の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加する
試してみる
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知します。Microsoft Teamsの通知内容などを自由に変更してご利用ください。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINE WORKSに通知
試してみる
Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、LINE WORKSの指定のチャンネルに通知します。
Salesforceの商談が特定のフェーズに更新されたら、Gmailでフォローアップメールを送信する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談の進捗に合わせて、手作業でフォローアップメールを作成・送信する業務は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談が特定のフェーズに更新された際に、Gmailから自動でフォローアップメールを送信する仕組みを構築でき、営業活動の効率化と顧客対応の質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの商談フェーズ更新に応じたメール連絡を手作業で行っている営業担当者の方
・SalesforceとGmailを連携させ、営業プロセス全体の自動化を推進したいマネージャーの方
・手動でのメール送信による対応漏れや遅延を防ぎ、顧客体験を向上させたい方
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Calendlyで予定が登録されたらSalesforceにリードを登録する
試してみる
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加する
試してみる
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。
Apolloを使った自動化例
Apolloによる自動化は、コンタクト情報の管理やCRM連携を効率化します。
例えば、取得した顧客データをスプレッドシートやHubSpotなどに自動追加することで、データの一元管理が可能になります。営業リスト作成や顧客フォローを行うマーケティング担当者や営業部門に特に有効です。
Apolloで登録されたコンタクト情報をAirtableに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をAirtableに追加するフローです。
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加するフローです。
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
BASEで注文が発生したら、Apolloで登録の有無を確認しコンタクトを追加する
試してみる
■概要
「BASEで注文が発生したら、Apolloで登録の有無を確認しコンタクトを追加する」業務ワークフローは、base apollo連携で受注データの重複や漏れを防ぎ、CRM管理をスムーズに進めます。
注文のたびに自動チェック＆登録が行われ、運用がぐっと楽になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEとApolloを使って受注→顧客管理を手作業で行い、ヒューマンエラーが気になるEC担当者の方
・base apollo連携でCRMデータをもっと活用したいマーケティング担当者の方
・注文が増えて顧客登録の負担を減らし、業務効率を高めたいショップオーナーの方
■注意事項
・BASE、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Apolloに登録する会社名をあらかじめBaseの備考欄などに入れ、アウトプットとしてご利用ください。
BoxでフォルダにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Boxに保管した名刺や連絡先リストを、営業リスト管理ツールのApolloへ手作業で入力していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、BoxとApolloをAPIで連携させることで、こうした課題を解決します。指定したBoxフォルダに名刺などのファイルがアップロードされると、OCR機能が自動で文字情報を読み取り、Apolloへコンタクトとして登録するため、手作業による情報登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとApolloを利用しており、手作業でのデータ登録に手間を感じている営業担当者の方
・Boxにアップロードした名刺画像などから、Apolloへのコンタクト登録を自動化したい方
・リード情報の入力から管理までを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■注意事項
・Box、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、営業リスト管理ツールであるApolloへ手動で情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、ShopifyとApolloをノーコードで連携させ、顧客情報が作成されたタイミングでApolloへコンタクト情報を自動で作成できます。これにより、手作業による情報登録の手間とミスをなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとApolloを併用しており、二重入力の手間に課題を感じているEC担当者の方
・Shopifyで得た顧客情報を活用し、Apolloでの営業活動を効率化したいと考えている方
・手作業によるデータ登録を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいチームリーダーの方
■注意事項
・Shopify、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Slackで特定条件に合う投稿があったら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
営業活動においてSlackで共有された見込み客情報を、手作業でApolloに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、Slackでの特定の投稿をきっかけに、Apolloへコンタクト情報を自動で作成するものです。ApolloとSlackを連携することで、これらの定型業務を自動化し、より重要な営業活動に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slack上の情報を基に、手作業でApolloへ顧客情報を入力している営業担当者の方
・ApolloとSlackを連携させ、リード獲得からアプローチまでの初動を迅速化したい方
・定型的な入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・SlackとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Stripeで決済が発生した新規顧客の情報を、営業リストとしてApolloへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Stripeで特定の条件を満たす新規顧客が作成されたことをトリガーに、Apolloへコンタクト情報を自動で登録できます。StripeとApolloの連携を自動化することで、手作業による登録漏れやタイムラグを防ぎ、効率的な営業活動のスタートを支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeの顧客情報をApolloへ手作業で転記しており、手間を削減したいと考えている方
・Stripeで発生した特定の新規顧客をApollo上で管理し、営業アプローチを迅速化したい方
・ApolloとStripe間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方
■注意事項
・Stripe、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
カスタマーサポートで利用するZendeskのチケット情報を、営業リスト管理ツールであるApolloに手作業で転記していませんか。
この作業は、迅速な対応が求められる中で手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、ZendeskとApolloの連携を自動化し、新しいチケットが作成された際に自動でApolloへコンタクト情報を登録できるため、問い合わせから営業アプローチへの流れがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskで受けた問い合わせ情報を、Apolloへ手入力しており非効率を感じる方
・ZendeskとApolloを連携させ、CSと営業間の情報共有を円滑にしたい方
・問い合わせ対応から営業リスト作成までのプロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Zendesk、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたか？
SalesforceとApolloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceとApollo間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを効率的に防ぐことが期待できます。
これにより、営業担当者はリード情報が追加されたらすぐにアプローチを開始できるなど、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを活用することで、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築することが可能です。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
業務効率化の第一歩として、まずはSalesforceとApolloの連携からぜひスタートしてみてくださいね！
よくあるご質問
Q：リードだけでなく取引先や商談の情報も連携できますか？
A：はい、できます。Salesforceをトリガーとする場合、主に以下のアクションをきっかけにフローを起動し、様々なツールへ情報を連携することが可能です。
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リードオブジェクト：レコードの登録、更新
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取引先オブジェクト：レコードの登録、更新
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商談オブジェクト：レコードの登録、更新
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取引先責任者：レコードの登録、更新
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カスタムオブジェクト：レコードの登録、更新
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行動オブジェクト：レコードの登録
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ToDoオブジェクト：レコードの登録
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ファイル：アップロード
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アウトバウンドメッセージ：受信
Q：Salesforceのリード情報更新も同期できますか？
A：はい、可能です。今回ご紹介したフローでは「新規登録」をフローのトリガーとしていますが、データの「更新」をきっかけにフローを起動することもできるので、活用してみてくださいね！
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗している事を知らせるメールが届きます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
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