Salesforceにリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する

■概要

SalesforceとApolloを併用して営業活動を行う中で、双方への情報入力に手間を感じていませんか。特に、Salesforceに登録したリード情報を都度Apolloへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとApolloの連携を自動化し、Salesforceにリードが追加されると同時にApolloへコンタクトが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとApolloを併用し、リード情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
• apolloとsalesforceを連携し、インサイドセールスのアプローチ速度を向上させたいと考えている方
• 手作業によるデータ移行をなくし、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録をトリガーに、Apolloへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのデータ移行がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとApolloをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成する際に、Salesforceのリード情報からどの項目をApolloのコンタクト情報に反映させるか、任意で設定してください
• 例えば、氏名や会社名、メールアドレス、電話番号といった情報を、Salesforceのリード情報とApolloのコンタクト項目で紐付けることが可能です

■注意事項‍

• SalesforceとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。