SansanとOutlookの連携で名刺を受け取った後の業務を効率的に！

‍ステップ2:Sansanに名刺情報が登録されたら起動するトリガーを設定

3.プロジェクト一覧より、任意のプロジェクトを選択します。

4.「+新規作成」を選択し、「はじめから作成」をクリックします。

5.任意のタイトルを入力し、フローボット起動の条件であるトリガーとして「特定のアプリイベントを受信したとき」を選択します。

6.アプリ一覧からSansanを選択します。

7.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。

• アプリトリガーのタイトル：任意で設定してください。(例として、下図では「名刺情報が登録されたら」とします。)
• Sansanと連携するアカウント情報：任意のアカウントを設定してください。
• トリガーアクション：「名刺情報が登録されたら」を選択してください。

8.「次へ」をクリックします。

9.アプリトリガーのAPI接続設定をします。
トリガーの起動間隔については、業務の都合に合わせて適切な時間を設定してください。（トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なるので、ご注意ください。）

10.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。

　※Outlookでのメール送信時に使いたい情報があれば、「アウトプット」の設定が役立ちます。
　　追加で必要な項目があれば「取得する値を追加」から選択してください。

ステップ3:Outlookでメールを送信するアクションを設定

11.ステップ2で作成したアプリトリガーの下にある「+」ボタンをクリックします。

12.オペレーションタイプから「メールを送る」を選択します。

13.アプリ一覧からOutlookを選択します。

14.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。

• タイトル:任意で設定してください。（下図では「メールを送信する」としています。)
• Outlookと連携するアカウント情報：任意で選択してください。
• メール内容：各項目を入力してください。（To・件名・本文は必須です。)

下図では、例として名刺交換のお礼を送る内容にしています。
ステップ2で取得したアプトプット情報を活用して文面を作成してください。
必要であれば、ファイルの添付も可能です！

15.「次へ」をクリックします。

16.メールの送信内容を確認のうえ、「テスト」をクリックしてください。

17.テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。

以上で「Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する」フローの完成です。

SansanやOutlookを使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にもSansanやOutlookのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。

もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

Sansanを活用した自動化例

Sansanに登録された名刺情報をデータベースに登録する

Sansanに登録された名刺情報をGoogle スプレッドシートやMicrosoft Exceなどに自動で登録します。

Sansanで名刺情報が更新されたら顧客管理アプリに追加する

Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceやHubSpotなどに自動追加します。

Sansanで名刺画像が登録されたらクラウドストレージにアップする

Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle DriveやOneDriveなどに自動でアップします。

Outlookを活用した自動化例

Outlookでメールを受信したらチャットツールに通知する

Outlookでメールを受信したら、Microsoft TeamsやSlackなどに自動で通知します。

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ワークフローで申請が承認されたらOutlookに通知する

ジョブカン経費精算・ワークフローやGaroonなどで申請が承認されたらOutlookへメールを自動で通知します。

Outlookで届いたメールの内容をもとにカレンダーに予定を追加する

Outlookで届いたメールの内容をもとにGoogleカレンダーやGaroonのカレンダーに予定を自動で追加します。

SansanとOutlookを連携するメリットとは

SansanとOutlookを連携するメリットは、名刺を受け取ってからの業務を自動化させられることです。
名刺を受け取った相手に何もアプローチしない、という場合はほとんど無いでしょう。
名刺交換をした後は、お礼のメールを送ったり、資料を送ったり、会議の予定を調整して案内したり、と様々な次の業務が待ち構えているはずです。
これらの業務を自動的に行うことで、データの入力誤りなどのミスの他、作業のもれや重複を防ぐことができます。
また、連携による自動化で業務がスムーズに進むことにより、ビジネスコミュニケーションの円滑化や効率化も期待されます。
素早く正確なアプローチを行って相手の好感を得られるよう努めましょう。

まとめ

SansanとOutlookの連携をすることで、名刺を受け取りSansanにスキャンした後の業務をスムーズに進めることができます。
連携と自動化でビジネスコミュニケーションを円滑かつ効率的に行いましょう。

また、Yoomを利用すれば、SansanとOutlookに関してだけでなく他のさまざまなツールを対象とした業務フローの自動化を行うことができます。
有料プランでも2週間の無料トライアルが可能ですので、この機会にぜひお試しください。