・
SansanとOutlookの連携で名刺を受け取った後の業務を効率的に！
名刺を受け取った後、Sansanに登録してOutlookでメールを送る。この作業、日々の業務で当たり前になっていますよね。でも、手作業でメールを作成して送信するのって、意外と手間がかかるもの。「もっと効率よくできたらいいのに…」と思ったことはありませんか？
実は、SansanとOutlookを連携させることで、このプロセスを自動化できるんです！名刺情報が登録されたら、自動でお礼メールを送信したり、次のアクションにつなげたり。そこでこの記事では、ノーコードでSansanとOutlookを連携して、名刺情報が登録されたらメールを自動送信する方法を紹介します！
SansanとOutlookを活用したすぐに試せる自動化テンプレート集はこちら
送信を自動化する便利なテンプレート
■概要Sansanに新しい名刺情報を登録した後、お礼やご案内のメールをOutlookで一件ずつ手作業で作成・送信するのは手間ではないでしょうか。この一連の作業は、数が多くなると本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングをトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信できるため、手作業による手間を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
■注意事項- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、担当者を割り当ててOutlookで通知する作業は、定型業務でありながらも手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をきっかけに、AIが適切な担当者を判断し、Outlookで自動的に通知します。手作業による連絡の手間や遅延をなくし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとOutlookを使い、名刺情報の担当者割り当てを手作業で行っている方
- 名刺獲得後のフォローアップの初動を迅速化し、機会損失を防ぎたい営業担当者の方
- 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録から担当者への通知までを自動化することで、これまで手作業に費やしていた情報連携の時間を短縮することができます。
- 手作業による担当者の割り当てミスや、Outlookでの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、登録された名刺情報をもとに担当者を決定するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、決定した担当者宛に通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のプロンプトをカスタムすることで、業種や役職などに応じて担当者を割り振るといった、自社のルールに合わせた担当者決定ロジックを構築できます。
- Outlookのメール送信設定では、宛先（To/CC/BCC）はもちろん、件名や本文も自由に編集でき、Sansanで取得した名刺情報などを本文に埋め込むことも可能です。
■注意事項
・Sansan、OutlookをそれぞれYoomと連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、担当者を割り当ててOutlookで通知する作業は、定型業務でありながらも手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をきっかけに、AIが適切な担当者を判断し、Outlookで自動的に通知します。手作業による連絡の手間や遅延をなくし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとOutlookを使い、名刺情報の担当者割り当てを手作業で行っている方
- 名刺獲得後のフォローアップの初動を迅速化し、機会損失を防ぎたい営業担当者の方
- 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録から担当者への通知までを自動化することで、これまで手作業に費やしていた情報連携の時間を短縮することができます。
- 手作業による担当者の割り当てミスや、Outlookでの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、登録された名刺情報をもとに担当者を決定するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、決定した担当者宛に通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のプロンプトをカスタムすることで、業種や役職などに応じて担当者を割り振るといった、自社のルールに合わせた担当者決定ロジックを構築できます。
- Outlookのメール送信設定では、宛先（To/CC/BCC）はもちろん、件名や本文も自由に編集でき、Sansanで取得した名刺情報などを本文に埋め込むことも可能です。
■注意事項
・Sansan、OutlookをそれぞれYoomと連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
登録を自動化する便利なテンプレート
■概要
Sansanで交換した名刺情報を基に、フォローアップのタスクを手作業でOutlookに登録していませんか？この作業は手間がかかるうえ、対応漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺が登録されると同時にOutlookへ自動でタスクが作成されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとOutlookを利用し、手作業での情報連携に手間を感じている営業担当者の方
- 名刺交換後のフォローアップ対応の抜け漏れを防ぎ、顧客対応を迅速化したい方
- チーム全体の営業活動を標準化し、効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺が登録されると自動でOutlookにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を短縮することができます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、名刺情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップ体制の構築に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「タスクを作成する」アクションを設定し、名刺情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでタスクを作成するアクションでは、件名や本文などの各項目を任意で設定できます。
- その際、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したSansanの会社名や氏名といった情報を変数として埋め込むことで、より具体的なタスク内容を自動で設定することが可能です。
■注意事項
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でSansanへ登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動でメール本文から会社名や氏名、連絡先といった情報を抽出し、Sansanへ名刺情報として登録する処理を自動化します。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの署名情報を、手作業でSansanに登録している方
- Sansanへの名刺登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
- AIを活用して、手作業で行っている定型業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するだけで名刺情報がSansanに自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、会社名や氏名、連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」を設定し、AI機能で抽出した情報を基に名刺データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動させたいメールの件名に含まれるキーワードを任意で設定することが可能です。
- AI機能によるテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文の情報（変数）を基に、会社名、部署名、氏名など抽出したい項目を自由に設定できます。
- Sansanに名刺データを登録する際は、前段のAI機能で抽出した各情報（変数）を、Sansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで交換した名刺情報を基に、フォローアップのタスクを手作業でOutlookに登録していませんか？この作業は手間がかかるうえ、対応漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺が登録されると同時にOutlookへ自動でタスクが作成されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとOutlookを利用し、手作業での情報連携に手間を感じている営業担当者の方
- 名刺交換後のフォローアップ対応の抜け漏れを防ぎ、顧客対応を迅速化したい方
- チーム全体の営業活動を標準化し、効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺が登録されると自動でOutlookにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を短縮することができます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、名刺情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップ体制の構築に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「タスクを作成する」アクションを設定し、名刺情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでタスクを作成するアクションでは、件名や本文などの各項目を任意で設定できます。
- その際、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したSansanの会社名や氏名といった情報を変数として埋め込むことで、より具体的なタスク内容を自動で設定することが可能です。
■注意事項
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でSansanへ登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動でメール本文から会社名や氏名、連絡先といった情報を抽出し、Sansanへ名刺情報として登録する処理を自動化します。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの署名情報を、手作業でSansanに登録している方
- Sansanへの名刺登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
- AIを活用して、手作業で行っている定型業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するだけで名刺情報がSansanに自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、会社名や氏名、連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」を設定し、AI機能で抽出した情報を基に名刺データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動させたいメールの件名に含まれるキーワードを任意で設定することが可能です。
- AI機能によるテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文の情報（変数）を基に、会社名、部署名、氏名など抽出したい項目を自由に設定できます。
- Sansanに名刺データを登録する際は、前段のAI機能で抽出した各情報（変数）を、Sansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
更新を自動化する便利なテンプレート
■概要
Sansanに登録された名刺情報は、営業活動の重要な資産ですが、情報が更新されるたびに手作業で関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanで名刺情報が更新された際に、自動でOutlookから関係者へメール通知が実行されるため、手作業での確認や連絡業務を効率化し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanに登録された名刺情報の更新を、チームに手動で共有している営業担当者の方
- Outlookでの通知業務が多く、手作業による連絡の手間を削減したいと考えている方
- 名刺情報の更新を速やかに把握し、営業機会の損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報が更新されると自動で通知が送られるため、都度確認して連絡する手間がなくなり、作業時間を短縮できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れを防ぎ、重要な情報の共有を確実に行えるため、ヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Sansanで更新された名刺情報の内容を含めたメールを関係者に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookで送信するメールは、宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できるほか、件名や本文にSansanで更新された名刺情報（会社名や氏名など）を変数として動的に含めることが可能です。
■注意事項
・Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Sansanに登録された名刺情報は、営業活動の重要な資産ですが、情報が更新されるたびに手作業で関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanで名刺情報が更新された際に、自動でOutlookから関係者へメール通知が実行されるため、手作業での確認や連絡業務を効率化し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanに登録された名刺情報の更新を、チームに手動で共有している営業担当者の方
- Outlookでの通知業務が多く、手作業による連絡の手間を削減したいと考えている方
- 名刺情報の更新を速やかに把握し、営業機会の損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報が更新されると自動で通知が送られるため、都度確認して連絡する手間がなくなり、作業時間を短縮できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れを防ぎ、重要な情報の共有を確実に行えるため、ヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Sansanで更新された名刺情報の内容を含めたメールを関係者に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookで送信するメールは、宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できるほか、件名や本文にSansanで更新された名刺情報（会社名や氏名など）を変数として動的に含めることが可能です。
■注意事項
・Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OCRを使った便利な自動化テンプレート
■概要
展示会や商談後、Outlookで受け取った名刺画像を都度Sansanに手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで添付された名刺画像をOCR機能が自動で読み取り、Sansanへデータを登録するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った名刺画像を、手作業でSansanに登録している営業担当者の方
- 名刺情報の入力ミスや登録漏れをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
- 営業担当者のノンコア業務を削減し、生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信をきっかけに名刺登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 人の手によるデータ転記が不要になるため、会社名や氏名などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定し、メールに添付されたファイル情報を特定します。
- 次に、取得した情報をもとにOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、名刺画像をダウンロードします。
- 続いて、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした名刺画像からテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを指定することで、そのフォルダにメールが格納された際にのみワークフローを起動させることが可能です。
- OCR機能では、会社名や氏名・部署・メールアドレスなど、名刺画像からテキストとして抽出したい項目を任意で設定できます。
- Sansanに登録する内容は、前段のOCR機能で読み取った会社名や氏名などの値をそれぞれの項目に自動で埋め込むよう設定できます。
■注意事項
- Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
展示会や商談後、Outlookで受け取った名刺画像を都度Sansanに手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで添付された名刺画像をOCR機能が自動で読み取り、Sansanへデータを登録するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った名刺画像を、手作業でSansanに登録している営業担当者の方
- 名刺情報の入力ミスや登録漏れをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
- 営業担当者のノンコア業務を削減し、生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信をきっかけに名刺登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 人の手によるデータ転記が不要になるため、会社名や氏名などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定し、メールに添付されたファイル情報を特定します。
- 次に、取得した情報をもとにOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、名刺画像をダウンロードします。
- 続いて、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした名刺画像からテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを指定することで、そのフォルダにメールが格納された際にのみワークフローを起動させることが可能です。
- OCR機能では、会社名や氏名・部署・メールアドレスなど、名刺画像からテキストとして抽出したい項目を任意で設定できます。
- Sansanに登録する内容は、前段のOCR機能で読み取った会社名や氏名などの値をそれぞれの項目に自動で埋め込むよう設定できます。
■注意事項
- Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
書類作成を自動化する便利なテンプレート
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しOutlookに送信することが可能です。この自動化により、SansanとOutlookを連携させて名刺情報の登録から契約書の自動生成および送信までをシームレスに行う業務ワークフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanを活用して名刺管理を行っており、契約書作成に手間を感じている営業担当者の方
- 企業間の契約手続きを効率化したいと考えている経営者やチームリーダーの方
- 名刺情報の登録後、迅速に契約書を発行し、クライアントに送信したいと考えている方
- 手動での契約書作成に伴うミスを減らしたい事務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約書作成を自動化し、作業時間を削減できます
- ヒューマンエラーを防止し、契約プロセスの信頼性を向上させます
- Outlookとの連携により、契約書を円滑かつ確実に送信可能です
- 名刺情報からの自動入力で、入力作業の手間を省けます
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が更新されたら、見積書を作成してOutlookに送信することが可能です。この自動化により、見積書作成などの営業プロセスをスムーズに進めることが可能です。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
- 見積書作成やメール送信の作業を自動化したいと考えている営業チームのリーダー
- 業務効率化を図り、営業プロセスのスピードアップを目指す中小企業の経営者
- 手動での見積書作成に時間を取られているフリーランスの方
■このテンプレートを使うメリット
- 作業時間の短縮
・名刺登録と同時に見積書作成・送信が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。 - ヒューマンエラーの防止
・自動処理により、手動入力によるミスを防ぎ、正確な見積書を円滑に提供できます。 - 営業プロセスの一貫性
・標準化されたワークフローで、誰が担当しても同じ品質の見積書を作成・送信できます。
■概要
Sansanから定期的に名刺情報を抽出し、営業リストを作成して関係者に共有する作業は、単純でありながらも手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールで自動的にSansanから名刺情報を取得し、AIが営業リストを生成、その内容をOutlookで関係者に通知するまでの一連のプロセスを自動化でき、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanのデータを活用した営業リスト作成を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業活動の効率化や、データの利活用を促進したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有の遅れや、リスト作成のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで情報取得からリスト作成、通知までを自動化するため、定型業務に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定し、実行したい日時を指定します。
- 続いて、Sansanを選択し、「名刺情報の一覧を取得」アクションを設定します。
- 次に、取得した名刺情報をもとに、AI機能の「テキストを生成する」アクションで通知用の営業リストを作成します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、生成したリストを本文に含めて関係者に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーは、毎週月曜の朝9時といった定期的な実行や、任意の日時を指定するなど、柔軟に設定が可能です。
- AIでテキストを生成するアクションでは、リストのフォーマットや含める項目などを指示するプロンプトを任意の内容にカスタムできます。
- Outlookでの通知では、送信先アドレスの指定や、本文にSansanから取得した情報を変数として埋め込むなどの設定が可能です。
■注意事項
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しOutlookに送信することが可能です。この自動化により、SansanとOutlookを連携させて名刺情報の登録から契約書の自動生成および送信までをシームレスに行う業務ワークフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanを活用して名刺管理を行っており、契約書作成に手間を感じている営業担当者の方
- 企業間の契約手続きを効率化したいと考えている経営者やチームリーダーの方
- 名刺情報の登録後、迅速に契約書を発行し、クライアントに送信したいと考えている方
- 手動での契約書作成に伴うミスを減らしたい事務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約書作成を自動化し、作業時間を削減できます
- ヒューマンエラーを防止し、契約プロセスの信頼性を向上させます
- Outlookとの連携により、契約書を円滑かつ確実に送信可能です
- 名刺情報からの自動入力で、入力作業の手間を省けます
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が更新されたら、見積書を作成してOutlookに送信することが可能です。この自動化により、見積書作成などの営業プロセスをスムーズに進めることが可能です。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
- 見積書作成やメール送信の作業を自動化したいと考えている営業チームのリーダー
- 業務効率化を図り、営業プロセスのスピードアップを目指す中小企業の経営者
- 手動での見積書作成に時間を取られているフリーランスの方
■このテンプレートを使うメリット
- 作業時間の短縮
・名刺登録と同時に見積書作成・送信が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。 - ヒューマンエラーの防止
・自動処理により、手動入力によるミスを防ぎ、正確な見積書を円滑に提供できます。 - 営業プロセスの一貫性
・標準化されたワークフローで、誰が担当しても同じ品質の見積書を作成・送信できます。
■概要
Sansanから定期的に名刺情報を抽出し、営業リストを作成して関係者に共有する作業は、単純でありながらも手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールで自動的にSansanから名刺情報を取得し、AIが営業リストを生成、その内容をOutlookで関係者に通知するまでの一連のプロセスを自動化でき、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanのデータを活用した営業リスト作成を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業活動の効率化や、データの利活用を促進したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有の遅れや、リスト作成のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで情報取得からリスト作成、通知までを自動化するため、定型業務に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定し、実行したい日時を指定します。
- 続いて、Sansanを選択し、「名刺情報の一覧を取得」アクションを設定します。
- 次に、取得した名刺情報をもとに、AI機能の「テキストを生成する」アクションで通知用の営業リストを作成します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、生成したリストを本文に含めて関係者に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーは、毎週月曜の朝9時といった定期的な実行や、任意の日時を指定するなど、柔軟に設定が可能です。
- AIでテキストを生成するアクションでは、リストのフォーマットや含める項目などを指示するプロンプトを任意の内容にカスタムできます。
- Outlookでの通知では、送信先アドレスの指定や、本文にSansanから取得した情報を変数として埋め込むなどの設定が可能です。
■注意事項
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要Sansanに新しい名刺情報を登録した後、お礼やご案内のメールをOutlookで一件ずつ手作業で作成・送信するのは手間ではないでしょうか。この一連の作業は、数が多くなると本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングをトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信できるため、手作業による手間を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
■注意事項- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Sansanに新しい名刺情報を登録した後、お礼やご案内のメールをOutlookで一件ずつ手作業で作成・送信するのは手間ではないでしょうか。この一連の作業は、数が多くなると本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングをトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信できるため、手作業による手間を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
■注意事項- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
[Yoomとは]
SansanとOutlookを連携する業務フローの作り方
それでは、実際にSansanとOutlookを連携して自動化できる業務フローの例について、ノーコードツールYoomを用いた作り方をお伝えします。
ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの専門知識がなくてもアプリの連携や業務フローの自動化を簡単に行うことができますので、ぜひやってみてください。
紹介するのは、「Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する」業務フローの手順です。
テンプレートもありますので、参考にしてください！
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SansanとOutlookのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Sansanのトリガー設定およびOutlookのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
■概要Sansanに新しい名刺情報を登録した後、お礼やご案内のメールをOutlookで一件ずつ手作業で作成・送信するのは手間ではないでしょうか。この一連の作業は、数が多くなると本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングをトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信できるため、手作業による手間を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
■注意事項- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1:SansanとOutlookのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Sansanのマイアプリ登録
3.入力欄にSansanと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
※Sansanは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
任意のアカウント名と、Yoomと連携したいアカウントのアクセストークンを入力します。
※「アクセストークン」は、Sansan管理画面から取得します。「設定＞外部サービス連携設定＞API Key」と進み、APIキーを取得してください。
Outlookのマイアプリ登録
4.次はOutlookをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からOutlookをクリックしてサインインします。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365
Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画面でサインインするアカウントを選択してください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要Sansanに新しい名刺情報を登録した後、お礼やご案内のメールをOutlookで一件ずつ手作業で作成・送信するのは手間ではないでしょうか。この一連の作業は、数が多くなると本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングをトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信できるため、手作業による手間を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
■注意事項- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Sansanのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「名刺情報が登録されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
(基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！)
4.続いて、テスト用にSansanに実際に名刺情報を登録してください。
※テストなので、仮の会社名や名前（例：「テスト株式会社」「テスト太郎」など）でOKです！
設定が完了したらテストを行います。
5.テストが成功した場合は、アウトプット（取得した値）を取得できます。実際の設定では、各項目に具体的な値が反映されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4:Outlookにメールを送信する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、下にスクロールしましょう。
3.スクロールして、以下の必須項目をアウトプットから選択していきます。
その他の項目は用途に合わせて入力お願いします！
4.「本文」は、任意の内容とアウトプットを組み合わせることが可能です。
5.設定完了後に、「次へ」に進み「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Outlookに通知が届いているか確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
以上で「Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する」フローの完成です。
■概要Sansanに新しい名刺情報を登録した後、お礼やご案内のメールをOutlookで一件ずつ手作業で作成・送信するのは手間ではないでしょうか。この一連の作業は、数が多くなると本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングをトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信できるため、手作業による手間を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
■注意事項- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SansanやOutlookを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもSansanやOutlookのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Sansanを活用した自動化例
Sansanで登録された名刺情報を他のデータベースにも登録したり、メールやフォームから取得した顧客情報をもとに自動で名刺を登録することも可能です。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺データの管理でSansanを利用している方
・名刺交換をする機会が多い方
・名刺情報をSansanでデジタル化して管理している方
2.Google Driveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でGoogle Driveを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化することができ、営業活動や顧客管理を効率化することができます。
しかし、名刺情報をGoogle Driveに手動でアップロードして他部門のメンバーと共有している場合、対応漏れが発生する恐れがあります。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でGoogle Driveにアップロードすることができます。
手動によるアップロード作業を効率化できるため、Google Drive上から常に最新の情報を確認することが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、名刺画像のアップロードを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォーム運用を担当している方
・顧客向けのアンケートや問い合わせ用のフォームをGoogleフォームで運用している方
2.CRMツールで顧客データを管理している方
・Sansanを活用して顧客データを一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームはビジネスニーズに合わせてフォームを作成することができ、データ収集の効率化に役立ちます。
また、対面での名刺交換が難しい状況においてGoogleフォームを活用することで、場所を問わず連絡先の交換や収集をすることができます。
しかし、収集した名刺データをSansanに手動で登録している場合、1件ずつ手動で登録するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートを利用することで、名刺データの件数が多い場合でも、Sansanへのデータ登録はシームレスに行われるため、管理業務の負担を軽減することが可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSansanへの二重入力に手間を感じている営業・マーケティング担当者の方
- Salesforceに登録されたリード情報をSansanでもれなく管理したいと考えているチームの方
- 顧客データの入力ミスを防止し、業務の正確性を高めたいと考えているSFA/CRM管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると自動でSansanに情報が追加され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新しいレコードが作成されたら」フローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、Sansanに連携したいリード情報（リード名、会社名、電話番号、メールアドレスなど）を任意で選択することが可能です。
- Sansanのオペレーション設定では、Salesforceから受け取った情報を、Sansanのどの項目に名刺情報として登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Google スプレッドシートに登録するフローです。SansanとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogle スプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。■注意事項・Sansan、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺データの管理でSansanを利用している方
・名刺交換をする機会が多い方
・名刺情報をSansanでデジタル化して管理している方
2.Google Driveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でGoogle Driveを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化することができ、営業活動や顧客管理を効率化することができます。
しかし、名刺情報をGoogle Driveに手動でアップロードして他部門のメンバーと共有している場合、対応漏れが発生する恐れがあります。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でGoogle Driveにアップロードすることができます。
手動によるアップロード作業を効率化できるため、Google Drive上から常に最新の情報を確認することが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、名刺画像のアップロードを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォーム運用を担当している方
・顧客向けのアンケートや問い合わせ用のフォームをGoogleフォームで運用している方
2.CRMツールで顧客データを管理している方
・Sansanを活用して顧客データを一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームはビジネスニーズに合わせてフォームを作成することができ、データ収集の効率化に役立ちます。
また、対面での名刺交換が難しい状況においてGoogleフォームを活用することで、場所を問わず連絡先の交換や収集をすることができます。
しかし、収集した名刺データをSansanに手動で登録している場合、1件ずつ手動で登録するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートを利用することで、名刺データの件数が多い場合でも、Sansanへのデータ登録はシームレスに行われるため、管理業務の負担を軽減することが可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSansanへの二重入力に手間を感じている営業・マーケティング担当者の方
- Salesforceに登録されたリード情報をSansanでもれなく管理したいと考えているチームの方
- 顧客データの入力ミスを防止し、業務の正確性を高めたいと考えているSFA/CRM管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると自動でSansanに情報が追加され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新しいレコードが作成されたら」フローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、Sansanに連携したいリード情報（リード名、会社名、電話番号、メールアドレスなど）を任意で選択することが可能です。
- Sansanのオペレーション設定では、Salesforceから受け取った情報を、Sansanのどの項目に名刺情報として登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookを活用した自動化例
契約書や請求書を作成しOutlookから自動で送信したり、入力フォームからの問い合わせに対してOutlookで自動的に返信を行うことができます。
■概要毎月の月末に発生する定例のメール連絡やリマインド業務は、忘れてはいけない重要なタスクでありながら、手間がかかる作業ではないでしょうか。毎回同じ内容のメールを作成・送信する作業は、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュール、例えば毎月の月末に自動でOutlookからメールを送信することが可能になります。定型的な連絡業務を自動化し、連絡漏れの防止と業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- 毎月の月末に発生する定例連絡やリマインド業務を自動化したいと考えている方
- Outlookを利用しており、定期的なメール送信の手間を削減したいと考えている方
- 重要な連絡の送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月の月末など、設定したスケジュールでメールが自動送信されるため、定型的な連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- 手動での対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な連絡を確実に行うことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時（例：毎月月末）を設定します。
- 続いて、オペレーションで「日時・日付の加算減算」を設定し、必要に応じて日付の計算を行います。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の日付や曜日などの条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、送信先や件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、毎月、毎週、毎日など、フローボットを起動するタイミングを任意で設定してください。
- 「日時・日付の加算減算」のオペレーションでは、変換したい日時や、加算・減算する期間を自由に設定できます。
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報などをもとに、処理を実行する条件を柔軟にカスタマイズしてください。
- Outlookのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由に設定でき、本文には固定のテキストだけでなく、前段の処理で取得した値を埋め込むことも可能です。
■注意事項- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象 のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookで受信した請求書や発注書などのPDFや画像を、都度手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？こうした定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、メールの受信をきっかけに添付ファイルの情報をOCR機能で自動で読み取り、Google スプレッドシートへ記録することが可能です。手作業での転記業務から解放され、業務の正確性と生産性の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookに届く添付ファイルの内容を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 請求書や注文書のデータ入力業務において、入力ミスをなくし業務の正確性を高めたい方
- OCRを活用した業務自動化に関心があり、具体的なDXの進め方を探している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からデータ転記までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より付加価値の高い業務に集中できます。
- 手作業による転記がなくなることで、金額や品目などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- OutlookとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookの「メールを受信したら」というトリガーアクションを設定します。
- オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定し、添付ファイルを取り込みます。
- OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、抽出したテキストを指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定の差出人のメールアドレスや件名など、条件に合致するメールのみを対象としてワークフローを起動するようにカスタムできます。
- OCR機能では、対象ファイルの抽出項目を任意で設定可能です。
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、出力先のシートや、OCR機能で抽出したどの情報をどの列に書き込むかを自由に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 契約書管理に携わる担当者
・契約書情報の手動登録に時間を取られている方
・メール受信した契約書の管理を効率化したい方
2. 業務やコミュニケーションの効率化を目指す管理者
・契約書類の一元管理や処理状況の把握の迅速化を目指す方
・契約書の処理漏れや遅延が課題となっており、業務プロセスの改善を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、メール受信した契約書の情報を手動入力する必要がなくなり、kintoneとSlackでスムーズに情報が共有されます。
その結果、担当者の負担軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・Outlook、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookに届く請求書や注文書などのPDFファイル、その都度手作業で内容を確認し、Chatworkに転記して報告していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、確認漏れや転記ミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付されたPDFの内容をOCR機能で自動で読み取りChatworkへ通知するため、日々の確認業務を効率化し対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信するPDFファイルの内容確認と、Chatworkへの転記に手間を感じている方
- 手作業による情報共有での対応漏れや、通知の遅れといった課題を解消したいと考えている方
- 書類の一次対応を自動化することで、より重要なコア業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- OutlookのメールチェックからPDFの内容確認、Chatworkへの通知までの一連の流れが自動化されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。
- オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、OCR機能で読み取った内容を指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能では、読み取り対象のPDFファイルから、請求金額や会社名、日付など特定の項目のみを任意で指定して抽出することが可能です。
- Chatworkへの通知メッセージは、送信先のルームや担当者を自由に設定できます。また、OCR機能で取得した情報をメッセージ内に差し込むといったカスタマイズも可能です。
■注意事項
・Outlook、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleフォームで集めた回答を一つひとつ確認し、ブログ記事を作成する作業に時間を要していませんか。また、アイデアを形にするまでのプロセスが属人化することに課題を感じることもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけでAIが内容に基づいたブログの草案を自動で作成し、Outlookで担当者に通知するため、コンテンツ作成の初動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報を元に、手作業でブログ記事を作成しているコンテンツ担当者の方
- AIを活用してコンテンツ作成の初動を早め、効率化したいと考えているメディア運営者の方
- Outlookでの通知連携により、チーム内の情報共有をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点に、AIによるブログ草案の作成からOutlookでの通知までが自動化され、コンテンツ作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや、担当者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にブログの草案を生成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、AIが生成したテキストを本文に含めて指定の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、対象のフォームIDを指定し、回答をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Googleフォームの回答内容をプロンプトに組み込み、生成したいブログ草案の形式や内容を自由に設定できます。
- Outlookのオペレーションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由に設定可能です。AIが生成した草案を本文に差し込むなどして、通知内容をカスタマイズしてください。
■注意事項
- Googleフォーム、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 毎月の月末に発生する定例連絡やリマインド業務を自動化したいと考えている方
- Outlookを利用しており、定期的なメール送信の手間を削減したいと考えている方
- 重要な連絡の送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 毎月の月末など、設定したスケジュールでメールが自動送信されるため、定型的な連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- 手動での対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な連絡を確実に行うことができます。
- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時（例：毎月月末）を設定します。
- 続いて、オペレーションで「日時・日付の加算減算」を設定し、必要に応じて日付の計算を行います。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の日付や曜日などの条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、送信先や件名、本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎月、毎週、毎日など、フローボットを起動するタイミングを任意で設定してください。
- 「日時・日付の加算減算」のオペレーションでは、変換したい日時や、加算・減算する期間を自由に設定できます。
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報などをもとに、処理を実行する条件を柔軟にカスタマイズしてください。
- Outlookのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由に設定でき、本文には固定のテキストだけでなく、前段の処理で取得した値を埋め込むことも可能です。
- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象 のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookで受信した請求書や発注書などのPDFや画像を、都度手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？こうした定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、メールの受信をきっかけに添付ファイルの情報をOCR機能で自動で読み取り、Google スプレッドシートへ記録することが可能です。手作業での転記業務から解放され、業務の正確性と生産性の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookに届く添付ファイルの内容を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 請求書や注文書のデータ入力業務において、入力ミスをなくし業務の正確性を高めたい方
- OCRを活用した業務自動化に関心があり、具体的なDXの進め方を探している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からデータ転記までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より付加価値の高い業務に集中できます。
- 手作業による転記がなくなることで、金額や品目などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- OutlookとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookの「メールを受信したら」というトリガーアクションを設定します。
- オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定し、添付ファイルを取り込みます。
- OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、抽出したテキストを指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定の差出人のメールアドレスや件名など、条件に合致するメールのみを対象としてワークフローを起動するようにカスタムできます。
- OCR機能では、対象ファイルの抽出項目を任意で設定可能です。
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、出力先のシートや、OCR機能で抽出したどの情報をどの列に書き込むかを自由に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 契約書管理に携わる担当者
・契約書情報の手動登録に時間を取られている方
・メール受信した契約書の管理を効率化したい方
2. 業務やコミュニケーションの効率化を目指す管理者
・契約書類の一元管理や処理状況の把握の迅速化を目指す方
・契約書の処理漏れや遅延が課題となっており、業務プロセスの改善を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、メール受信した契約書の情報を手動入力する必要がなくなり、kintoneとSlackでスムーズに情報が共有されます。
その結果、担当者の負担軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・Outlook、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookに届く請求書や注文書などのPDFファイル、その都度手作業で内容を確認し、Chatworkに転記して報告していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、確認漏れや転記ミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付されたPDFの内容をOCR機能で自動で読み取りChatworkへ通知するため、日々の確認業務を効率化し対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信するPDFファイルの内容確認と、Chatworkへの転記に手間を感じている方
- 手作業による情報共有での対応漏れや、通知の遅れといった課題を解消したいと考えている方
- 書類の一次対応を自動化することで、より重要なコア業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- OutlookのメールチェックからPDFの内容確認、Chatworkへの通知までの一連の流れが自動化されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。
- オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、OCR機能で読み取った内容を指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能では、読み取り対象のPDFファイルから、請求金額や会社名、日付など特定の項目のみを任意で指定して抽出することが可能です。
- Chatworkへの通知メッセージは、送信先のルームや担当者を自由に設定できます。また、OCR機能で取得した情報をメッセージ内に差し込むといったカスタマイズも可能です。
■注意事項
・Outlook、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleフォームで集めた回答を一つひとつ確認し、ブログ記事を作成する作業に時間を要していませんか。また、アイデアを形にするまでのプロセスが属人化することに課題を感じることもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけでAIが内容に基づいたブログの草案を自動で作成し、Outlookで担当者に通知するため、コンテンツ作成の初動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報を元に、手作業でブログ記事を作成しているコンテンツ担当者の方
- AIを活用してコンテンツ作成の初動を早め、効率化したいと考えているメディア運営者の方
- Outlookでの通知連携により、チーム内の情報共有をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点に、AIによるブログ草案の作成からOutlookでの通知までが自動化され、コンテンツ作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや、担当者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にブログの草案を生成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、AIが生成したテキストを本文に含めて指定の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、対象のフォームIDを指定し、回答をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Googleフォームの回答内容をプロンプトに組み込み、生成したいブログ草案の形式や内容を自由に設定できます。
- Outlookのオペレーションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由に設定可能です。AIが生成した草案を本文に差し込むなどして、通知内容をカスタマイズしてください。
■注意事項
- Googleフォーム、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
SansanとOutlookの連携をすることで、名刺を受け取りSansanにスキャンした後の業務をスムーズに進めることができます。
連携と自動化でビジネスコミュニケーションを円滑かつ効率的に行いましょう。
また、Yoomを利用すれば、SansanとOutlookに関してだけでなく他のさまざまなツールを対象とした業務フローの自動化を行うことができます。
有料プランでも2週間の無料トライアルが可能ですので、この機会にぜひお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
