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「Wixのフォームから問い合わせがあった顧客情報を、営業管理で使っているPipedriveに手作業で入力している…」
「毎日のコピー＆ペースト作業に時間がかかるし、入力ミスが起きていないか不安になる…」
このように、WixとPipedrive間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Wixで獲得したリード情報が自動的にPipedriveに登録される仕組み</span>があれば、こうした日々の反復作業から解放され、顧客へのアプローチや提案活動といった、より重要で戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
ぜひこの記事を参考にして、日々の業務をもっと楽に、そして効率的にしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">WixとPipedriveを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
WixとPipedriveのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。この自動化により、入力ミスの削減や業務の迅速化が実現し、営業活動の質を向上させることが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例をご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Wixのフォームなどを通じて獲得した新しい連絡先（リード）が特定のセグメントに追加されたタイミングで、その情報をPipedriveに人物として自動で追加します。
この連携は、Wixで発生したイベントをトリガーに直接Pipedriveへデータを連携するシンプルな構成になっており、<span class="mark-yellow">リード情報を手動で転記する手間を排除し、営業担当者が迅速にアプローチを開始できる体制を構築</span>します。
それでは、さっそく実際にWixとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでWixとPipedriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Wix／Pipedrive
[Yoomとは]
今回は「Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Pipedriveに人物を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
マイアプリ連携の方法についてはそれぞれナビを用意しているので、同じ手順で進めてみてくださいね。
次にテンプレートをコピーします。
テンプレートは自動化の大枠があらかじめ作成されており、それに沿って設定するだけで自動化が完成するため、初心者の方にもおすすめです！
下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。まずはこのトリガーの設定を行いましょう。
以下の画面で、「連絡先がセグメントに追加されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
画面の案内に沿って、WixのWebhook設定をおこないます。Webhookの設定を行うことでリアルタイムでフローを起動させることが可能です。
下記の赤枠部分の手順のとおり、Wixのオートメーション上で設定を進めましょう。
Webhookの設定ができたら連携テストを行います。Wixでテスト用の連絡先をセグメントに追加後、Yoomの画面に戻りテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功するとテスト成功画面と取得した値が表示され、Wixのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
次に、Wixから取得した連絡先の情報を、Pipedriveに追加するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「人物を追加」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
次にnameを入力します。入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、先ほど取得した値の中から該当するものを選びます。
emailも同様に、取得した値から選びます。
phoneも取得した値から選んで入力しましょう。
このように取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新のWixの情報が反映されます。
ここまで設定ができたら最後の連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テスト成功画面が確認できたらYoomの画面に戻り「保存する」をクリックして次へ進みましょう。
Wixにも以下のように登録がされていますね！
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
WixやPipedriveのAPIを活用することで、フォーム送信後のデータ管理や顧客情報の連携をスムーズに自動化できます。
Yoomには、これらの連携を簡単に実現できるテンプレートが多数用意されているため、営業管理や問い合わせ対応の効率化に役立ちます。
Wixでの自動化を導入することで、フォーム送信後のデータ処理や社内通知をスムーズに行えます。
顧客からの問い合わせ情報をスプレッドシートやCRM、タスク管理ツールに自動で登録することで、対応漏れを防ぎ、チーム全体の業務効率向上になるはずです！
Pipedriveの自動化を活用すると、リード登録から取引管理、外部ツールとのデータ連携までを効率化できます。
例えば、リード情報をスプレッドシートやタスク管理ツールに転送したり、商談データを他システムと同期することで、営業活動の精度とスピードを向上させることが可能です。
WixとPipedriveの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたWixからPipedriveへのリード情報の転記作業をなくし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当者は常に最新かつ正確な顧客情報に基づいて迅速なアクションを起こせるようになり、機会損失を防ぎながら、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：この連携はYoomの無料プランで実現できますか？
A：はい。WixとPipedriveの連携は、Yoomのフリープランで利用できます。
Yoomには「フリープラン」「ミニプラン」「チームプラン」「サクセスプラン」があり、各プランごとに利用可能な機能や、毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、こちらのヘルプページをご参照ください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
それでも解決しない場合は、下記よりお問い合わせください。
Yoomお問い合わせ窓口
Q：Wixのフォーム送信を直接トリガーに設定できますか？
A：はい、可能です。Wixのトリガー設定の際に、トリガーアクションの項目を変更することでフォーム送信時の連携が可能です。
詳しくは、「アプリと連携する」の設定方法をご確認ください。
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