Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Pipedriveに人物を追加する
試してみる
■概要
Webサイト制作ツールのWixで管理している連絡先情報を、CRMであるPipedriveに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixで特定のセグメントに連絡先が追加されたタイミングで、自動でPipedriveに人物情報を追加できます。PipedriveとWixの連携を自動化し、手作業によるデータ移行の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで獲得したリード情報をPipedriveに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- WixとPipedrive間のデータ連携を手間なく実現し、営業活動を効率化したい営業担当者の方
- 顧客情報の一元管理を目指し、手作業によるヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先がセグメントに追加されると自動でPipedriveに人物が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、PipedriveとWix間での情報連携における入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Wixから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveに人物を追加する際、Wixのトリガーで取得した連絡先の「名前」や「メールアドレス」といった情報を、Pipedriveの対応する項目に自動で設定できます。
- また、特定のキャンペーンや流入経路を示すタグなどをPipedrive側で固定値として設定し、自動で付与することも可能です。
■注意事項
- Wix、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
「Wixのフォームから問い合わせがあった顧客情報を、営業管理で使っているPipedriveに手作業で入力している…」
「毎日のコピー＆ペースト作業に時間がかかるし、入力ミスが起きていないか不安になる…」
このように、WixとPipedrive間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Wixで獲得したリード情報が自動的にPipedriveに登録される仕組みがあれば、こうした日々の反復作業から解放され、顧客へのアプローチや提案活動といった、より重要で戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
ぜひこの記事を参考にして、日々の業務をもっと楽に、そして効率的にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWixとPipedriveを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Pipedriveに人物を追加する
試してみる
■概要
Webサイト制作ツールのWixで管理している連絡先情報を、CRMであるPipedriveに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixで特定のセグメントに連絡先が追加されたタイミングで、自動でPipedriveに人物情報を追加できます。PipedriveとWixの連携を自動化し、手作業によるデータ移行の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで獲得したリード情報をPipedriveに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- WixとPipedrive間のデータ連携を手間なく実現し、営業活動を効率化したい営業担当者の方
- 顧客情報の一元管理を目指し、手作業によるヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先がセグメントに追加されると自動でPipedriveに人物が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、PipedriveとWix間での情報連携における入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Wixから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveに人物を追加する際、Wixのトリガーで取得した連絡先の「名前」や「メールアドレス」といった情報を、Pipedriveの対応する項目に自動で設定できます。
- また、特定のキャンペーンや流入経路を示すタグなどをPipedrive側で固定値として設定し、自動で付与することも可能です。
■注意事項
- Wix、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
WixとPipedriveを連携してできること
WixとPipedriveのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。この自動化により、入力ミスの削減や業務の迅速化が実現し、営業活動の質を向上させることが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例をご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Pipedriveに人物を追加する
Wixのフォームなどを通じて獲得した新しい連絡先（リード）が特定のセグメントに追加されたタイミングで、その情報をPipedriveに人物として自動で追加します。
この連携は、Wixで発生したイベントをトリガーに直接Pipedriveへデータを連携するシンプルな構成になっており、リード情報を手動で転記する手間を排除し、営業担当者が迅速にアプローチを開始できる体制を構築します。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Pipedriveに人物を追加する
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■概要
Webサイト制作ツールのWixで管理している連絡先情報を、CRMであるPipedriveに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixで特定のセグメントに連絡先が追加されたタイミングで、自動でPipedriveに人物情報を追加できます。PipedriveとWixの連携を自動化し、手作業によるデータ移行の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで獲得したリード情報をPipedriveに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- WixとPipedrive間のデータ連携を手間なく実現し、営業活動を効率化したい営業担当者の方
- 顧客情報の一元管理を目指し、手作業によるヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先がセグメントに追加されると自動でPipedriveに人物が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、PipedriveとWix間での情報連携における入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Wixから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveに人物を追加する際、Wixのトリガーで取得した連絡先の「名前」や「メールアドレス」といった情報を、Pipedriveの対応する項目に自動で設定できます。
- また、特定のキャンペーンや流入経路を示すタグなどをPipedrive側で固定値として設定し、自動で付与することも可能です。
■注意事項
- Wix、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
WixとPipedriveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWixとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでWixとPipedriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Wix／Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Pipedriveに人物を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- WixとPipedriveをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Wixのトリガー設定およびPipedriveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Pipedriveに人物を追加する
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■概要
Webサイト制作ツールのWixで管理している連絡先情報を、CRMであるPipedriveに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixで特定のセグメントに連絡先が追加されたタイミングで、自動でPipedriveに人物情報を追加できます。PipedriveとWixの連携を自動化し、手作業によるデータ移行の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで獲得したリード情報をPipedriveに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- WixとPipedrive間のデータ連携を手間なく実現し、営業活動を効率化したい営業担当者の方
- 顧客情報の一元管理を目指し、手作業によるヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先がセグメントに追加されると自動でPipedriveに人物が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、PipedriveとWix間での情報連携における入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Wixから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveに人物を追加する際、Wixのトリガーで取得した連絡先の「名前」や「メールアドレス」といった情報を、Pipedriveの対応する項目に自動で設定できます。
- また、特定のキャンペーンや流入経路を示すタグなどをPipedrive側で固定値として設定し、自動で付与することも可能です。
■注意事項
- Wix、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：WixとPipedriveのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
マイアプリ連携の方法についてはそれぞれナビを用意しているので、同じ手順で進めてみてくださいね。
Wixの連携
Pipedriveの連携
ステップ2：テンプレートをコピー
次にテンプレートをコピーします。
テンプレートは自動化の大枠があらかじめ作成されており、それに沿って設定するだけで自動化が完成するため、初心者の方にもおすすめです！
下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Pipedriveに人物を追加する
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■概要
Webサイト制作ツールのWixで管理している連絡先情報を、CRMであるPipedriveに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixで特定のセグメントに連絡先が追加されたタイミングで、自動でPipedriveに人物情報を追加できます。PipedriveとWixの連携を自動化し、手作業によるデータ移行の手間を解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで獲得したリード情報をPipedriveに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- WixとPipedrive間のデータ連携を手間なく実現し、営業活動を効率化したい営業担当者の方
- 顧客情報の一元管理を目指し、手作業によるヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先がセグメントに追加されると自動でPipedriveに人物が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、PipedriveとWix間での情報連携における入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Wixから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveに人物を追加する際、Wixのトリガーで取得した連絡先の「名前」や「メールアドレス」といった情報を、Pipedriveの対応する項目に自動で設定できます。
- また、特定のキャンペーンや流入経路を示すタグなどをPipedrive側で固定値として設定し、自動で付与することも可能です。
■注意事項
- Wix、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Wixのトリガー設定
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。まずはこのトリガーの設定を行いましょう。
以下の画面で、「連絡先がセグメントに追加されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
画面の案内に沿って、WixのWebhook設定をおこないます。Webhookの設定を行うことでリアルタイムでフローを起動させることが可能です。
下記の赤枠部分の手順のとおり、Wixのオートメーション上で設定を進めましょう。
Webhookの設定ができたら連携テストを行います。Wixでテスト用の連絡先をセグメントに追加後、Yoomの画面に戻りテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功するとテスト成功画面と取得した値が表示され、Wixのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Pipedriveで人物を追加するアクション設定
次に、Wixから取得した連絡先の情報を、Pipedriveに追加するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「人物を追加」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
次にnameを入力します。入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、先ほど取得した値の中から該当するものを選びます。
emailも同様に、取得した値から選びます。
phoneも取得した値から選んで入力しましょう。
このように取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新のWixの情報が反映されます。
ここまで設定ができたら最後の連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テスト成功画面が確認できたらYoomの画面に戻り「保存する」をクリックして次へ進みましょう。
Wixにも以下のように登録がされていますね！
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
WixやPipedriveのAPIを使ったその他の自動化例
WixやPipedriveのAPIを活用することで、フォーム送信後のデータ管理や顧客情報の連携をスムーズに自動化できます。
Yoomには、これらの連携を簡単に実現できるテンプレートが多数用意されているため、営業管理や問い合わせ対応の効率化に役立ちます。
Wixを使った自動化例
Wixでの自動化を導入することで、フォーム送信後のデータ処理や社内通知をスムーズに行えます。
顧客からの問い合わせ情報をスプレッドシートやCRM、タスク管理ツールに自動で登録することで、対応漏れを防ぎ、チーム全体の業務効率向上になるはずです！
Wixでフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
Wixでフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを使ってWebサイトを管理している方
・顧客対応の迅速化のためにWixのフォーム情報をGoogle スプレッドシートに自動で追加したい方
・Google スプレッドシートへのデータ入力の時間を削減したい方
2.Google スプレッドシートを用いて業務を進めている方
・Wixのフォームで収集したデータをGoogle スプレッドシートで一元管理したい方
・チームメンバー間でデータの共有をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスからスピーディーに内容を確認することができます。
しかし、Wixのフォームから収集したデータをGoogle スプレッドシートに手動で追加する場合、スピーディーなデータ集計や分析をすることが難しくなります。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でGoogle スプレッドシートにデータを追加することができます。
Google スプレッドシートへのデータ入力が自動化されることで、手動によるデータ入力の時間を削減し、業務を効率化することができます。
また、常に最新情報がGoogle スプレッドシートに反映されるため、チーム間のデータ共有もスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixで特定のフォームが送信されたら、Notionにレコードを追加する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせや申し込みがあった際、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると自動でNotionにレコードが追加されるため、手入力の手間をなくし、顧客情報や問い合わせ内容をスムーズに一元管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで得た情報をNotionで管理しており、手入力の手間を省きたいWeb担当者の方
- WixとNotion間のデータ転記作業で発生する、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
- Webサイトからのリード情報をNotionデータベースに集約し、管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でNotionにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記業務の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のフォーム情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wixのトリガー設定では、Yoomが発行するWebhookURLをWixのフォームに登録してください。
- 分岐機能では、Wixのフォームから取得した情報をもとに「特定の回答があった場合のみ処理を実行する」といった条件を自由に設定できます。
- Notionにレコードを追加する際、Wixフォームのどの項目をNotionデータベースのどのフィールドに紐付けるか、任意で設定してください。
■注意事項
- Wix、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方
2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixで作成したフォームは顧客情報やお問い合わせなどを効率的に収集できるツールです。
しかし収集したデータをHubSpotのコンタクトリストに手作業で登録するのは入力ミスや情報漏れの原因にも繋がります。
このフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトがリアルタイムで登録されます。
これにより、担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなることでマーケティング活動や顧客対応など、より重要な業務に集中することができます。
また、データ入力のミスや情報漏れの心配がなくなり、正確かつ効率的な顧客管理も可能になり業務効率の改善にも繋がります。
■注意事項
・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらAsanaに追加する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを業務に活用している方
・Webサイトの構築に活用している方
・サイト上の問い合わせに対応している方
2.Asanaでタスク管理を行う方
・タスクの進捗状況を可視化させ把握している方
■このテンプレートを使うメリット
WixはWebサイト作成を行うために有益なツールです。
サイト上にフォームを設定し問い合わせなどを受けることで、顧客対応業務の効率化につながります。
しかしWixでフォームが送信されたら毎回手入力で情報をAsanaに追加するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
このフローを使用すると、Wixで送信されたフォームの内容を引用して自動でAsanaにタスクを追加することができます。
手作業を省いてフォームの内容を自動で追加することで、入力ミスなどのヒューマンエラーを省きます。
またタスクを手作業で登録していた時間を省略することで、チーム全体がタスク解決に注力することができ、業務効率を上げることにつながります。
■注意事項
・ Wix、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたら、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから新しい問い合わせがあった際、その情報を手作業でBrevoに登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、WixとBrevoをスムーズに連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にコンタクト情報を作成できます。これにより、リード管理の初動を効率化し、重要なビジネス機会を逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで獲得したリード情報をBrevoで管理しており、手入力に手間を感じている方
- WixとBrevoを連携させ、リード獲得からナーチャリングまでのプロセスを効率化したいマーケターの方
- Webサイトからの問い合わせ対応の初動を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えているご担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でBrevoへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減できます
- システムが自動でデータ連携を行うため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの送信情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoでコンタクトを作成する際、Wixのフォームから取得した名前やメールアドレスなどの情報を、Brevoのどの項目に登録するかを自由に設定できます
■注意事項
- Wix、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたら、HarvestにTaskを作成する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから受けた問い合わせや申し込みを、プロジェクト管理ツールのHarvestへ手作業で転記していませんか？この作業は、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォーム送信をきっかけに、Harvestへタスクを自動で作成するため、こうした課題を解消できます。WixとHarvestの効果的な連携で、問い合わせ対応の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォーム情報をHarvestで管理しており、手入力の手間を削減したいWebサイト担当者の方
- WixとHarvestを連携させ、問い合わせからのタスク作成プロセスを自動化したいプロジェクトマネージャーの方
- Webサイトからのリード対応の迅速化と、転記ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されるとHarvestにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、Wixフォームで受け取った情報をもとにHarvestで作成するタスクの内容を生成します。
- 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Task」アクションを設定し、前のステップで生成したテキストなどを用いてタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、プロンプトを自由にカスタムすることが可能です。Wixフォームから取得した会社名や問い合わせ内容などの情報を変数として組み込み、Harvestのタスク名や詳細説明を任意の形式で生成できます。
- Harvestにタスクを作成するオペレーションでは、各項目に設定する値を柔軟に変更できます。固定のテキストを設定したり、Wixのフォーム情報やAIが生成したテキストなど、前のステップで取得した情報を変数として割り当てたりすることが可能です。
■注意事項
Wixの問い合わせフォームに回答されたら、データをカテゴリ別に振り分けてGmailで送信する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトの問い合わせフォームに届く内容は多岐にわたるため、その確認や担当部署への振り分けを手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Wixフォームへの回答をトリガーに、AIが問い合わせ内容を自動でカテゴリ分けし、Gmailで各担当者へ通知します。
問い合わせ対応の初動を自動化することで、対応漏れを防ぎ、業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WixでWebサイトを運営しており、問い合わせ対応の効率化を検討している方
- 問い合わせ内容を手動で確認し、担当部署への振り分けに手間を感じている方
- AIを活用して定型的な一次対応を自動化し、業務の属人化を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームへの回答後、AIによるカテゴリ分けからGmailでの通知までが自動化され、手作業での確認や振り分け業務の時間を短縮します。
- 手動での対応で起こりがちな、問い合わせ内容の見落としや担当部署への振り分けミスを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、問い合わせ内容からカテゴリを判定させます。
- 次に、オペレーションで分岐機能を使用し、AIが判定したカテゴリ（例：「技術サポート」「料金・契約」「機能・サービス」など）に応じて処理を分岐させます。
- 最後に、分岐した各ルートでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、カテゴリに応じた担当者や部署のメールアドレス宛に通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定しているWixは、Googleフォームやformrunなど、Yoomが連携する他のフォーム作成ツールに変更することが可能です。
- AI機能で設定するプロンプトは自由に編集できます。
問い合わせ内容から判定させたいカテゴリの種類や基準を、自社の運用に合わせて設定してください。 - 通知先に設定しているGmailは、SlackやChatworkなどのチャットツールに変更できます。
■注意事項
- Wix、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 - Wixのフォームの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Webサイト制作ツールのWixで管理している顧客リストについて、特定のセグメントに追加された際の情報共有に手間を感じていませんか。手動での通知は対応の遅れや共有漏れにつながることもあります。
このワークフローは、Wixで連絡先が指定のセグメントに追加された情報をトリガーとして、Microsoft Teamsの特定のチャネルへ自動で通知します。WixとMicrosoft Teamsを連携させることで、重要な顧客の動きをチーム全体で迅速に把握し、対応の質を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで管理する顧客セグメントの更新を、手作業でMicrosoft Teamsに共有している方
- WixとMicrosoft Teamsを連携させ、特定顧客へのアプローチの初動を早めたいと考えている方
- チーム内の情報共有を効率化し、顧客対応の抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先がセグメントに追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます
- 担当者による情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体で顧客情報をリアルタイムに把握できます
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定してフローボットの作成は完了です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です
- 通知メッセージの本文は自由に編集でき、Wixから取得した連絡先の情報などを変数として埋め込むことで、より具体的な内容の通知を作成できます
■注意事項
- Wix、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Wixで特定の連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Wixのセグメントに連絡先が追加されたら、顧客情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このような手作業は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の精度にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Wixで特定の連絡先がセグメントに追加された際に、その情報を自動でMicrosoft Excelの指定したシートへ追加できるため、こうした課題をスムーズに解消し、効率的な顧客情報の管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで顧客情報を管理し、Microsoft Excelでデータ活用をしているマーケティング担当者の方
- WixからMicrosoft Excelへの手作業によるデータ転記に課題を感じている営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されると、自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、前段階のWixで取得した情報に基づいて、後続の処理を分岐させるための任意の条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定したファイルおよびシートに、Wixから取得した連絡先情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Wixから取得した連絡先の情報（例えば、メールアドレスのドメインなど）を基に、どのような条件の場合にMicrosoft Excelへの追加処理を実行するか、詳細な条件分岐を設定することが可能です。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加したい任意のファイルとシートを指定できます。また、Wixから取得したどの情報をExcelのどの列に対応させるか、あるいは特定の列には固定値を入力するかなど、出力内容を柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wixでメッセージを受信したらSlackに通知する
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■概要
Wixでメッセージを受信したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを業務に活用している方
・Webサイトの作成に活用している方
・サイト上の問い合わせに対応している方
2.Slackを主な連絡手段として活用している方
・情報共有やチーム内のコミュニケーションに使用している方
■このテンプレートを使うメリット
WixはWebサイト作成を行うために有益なツールです。
Webサイト上から問い合わせなどのメッセージを受信することで、顧客とのコミュニケーションを円滑に行うことができます。
さらにSlackでチーム内に情報共有を行うことで、チーム全体に円滑にメッセージの内容を共有することができます。
しかしWixでメッセージを受信するたびにチーム内に手作業で共有するのは、非効率な働き方を助長する可能性があります。
このフローを使用することで、Wixで受信したメッセージの概要を自動でSlackに通知でき、手作業を省きます。
メッセージの受信後即座にSlackに通知を行うことができるため、チーム共有がスムーズにでき素早く対応業務に着手することができます。
■注意事項
・ Wix、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveを使った自動化例
Pipedriveの自動化を活用すると、リード登録から取引管理、外部ツールとのデータ連携までを効率化できます。
例えば、リード情報をスプレッドシートやタスク管理ツールに転送したり、商談データを他システムと同期することで、営業活動の精度とスピードを向上させることが可能です。
Pipedriveにリードが登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを格納する
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■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方
・PipedriveとGoogle スプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方
・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方
1.営業マネージャー
・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方
・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方
・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方
3.データ分析担当者
・PipedriveのデータをGoogle スプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方
・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方
・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Pipedriveのリード情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。
・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogle スプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。
・Pipedriveのどの情報をGoogle スプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。
・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Google Chatに通知する
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■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google Chatのスペースに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Google Chatでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリードの発生を即座にチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認し、対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にGoogle Chatでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをGoogle Chatのスペースで即座に受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をGoogle Chatに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Google Chatのスペースへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Google Chatへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Pipedriveでリードが追加されたら、分析してTrelloで新しいカードを作成する
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■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、タスク管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で転記していませんか？
このような繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れといったミスに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとTrelloの連携を自動化でき、新しいリードが追加されると、その情報をAIが分析してTrelloにタスクカードを自動で作成するため、営業からタスク管理までの一連のプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでリード情報を管理し、Trelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
- PipedriveとTrello間の情報転記作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 営業活動で得た情報をチームでスムーズに共有し、タスクの抜け漏れを防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物が追加されるとTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、追加された人物の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した情報を基にタスクの内容などを生成します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、指定のボード・リストにカードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成では、Pipedriveから取得した情報について、どのように整理や分析を行うかを指示するプロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なる点にご注意ください。
- Trelloで新しいカードを作成する際に、カードを作成するボードやリストを任意で設定できます。また、カードのタイトルや説明には、固定のテキストだけでなく、Pipedriveから取得した担当者名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Pipedrive、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、AIで内容を要約してWebflowにアイテムを追加する
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■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、Webflowで構築したサイトにも反映させたいものの、手作業での転記や要約に時間がかかっていませんか。このワークフローは、そうした課題を解決します。Pipedriveに新しい取引が追加されると、AIが自動で内容を要約し、Webflowにアイテムとして登録します。PipedriveとWebflowの効果的な連携により、情報更新の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとWebflowを併用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- Pipedriveの取引情報を基に、Webflow上のコンテンツを迅速に更新したいと考えている方
- AIを活用して定型的な要約作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- PipedriveとWebflowの連携が自動化されるため、これまで手作業での転記や要約に費やしていた時間を短縮できます
- 人の手を介さずにデータが連携されるため、手作業による入力ミスや情報の齟齬といったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとWebflowをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- その後のオペレーションで「テキストを生成」を選択し、トリガーで取得した取引情報を基に内容を要約するよう設定します
- 最後に、オペレーションでWebflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションを設定し、生成されたテキストを任意のコレクションに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストを生成」オペレーションで利用するプロンプト（AIへの指示文）は、生成したい文章の形式や内容に合わせて任意で編集してください
- Webflowの「コレクションにアイテムを追加」オペレーションで設定するフィールド情報は、任意で追加することができます
■注意事項
・Pipedrive、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで特定の取引が作成されたら、Asanaでプロジェクトを作成する
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■概要
営業活動でPipedriveを利用し、プロジェクト管理にAsanaを使っている場合、取引が成立するたびに手作業でAsanaにプロジェクトを作成していませんか？この手作業は、入力漏れや対応の遅延に繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで特定の条件を満たす取引が追加された際に、Asanaへ自動でプロジェクトを作成できます。PipedriveとAsanaのスムーズな連携によって、案件管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとAsanaを併用し、案件発生時の情報連携に手間を感じている営業担当者の方
- Pipedriveの取引情報を基にAsanaでプロジェクトを立ち上げているプロジェクトマネージャーの方
- 営業から制作へのスムーズな情報共有を実現し、業務フローを改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引が作成されると自動でAsanaにプロジェクトが作成されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるPipedriveからAsanaへの情報入力で発生しがちな、転記ミスやタスク作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでAsanaの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を基にプロジェクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定では、Yoomで発行されるWebhook URLをPipedrive側に登録する必要があります
- 分岐機能では、Pipedriveから取得した取引の金額やステータスなどの情報をもとに、「特定の条件を満たした取引のみ」を対象とするように条件を自由に設定できます
- Asanaでプロジェクトを作成するアクションでは、プロジェクト名や担当者、期限などの各フィールドに、Pipedriveから取得した情報を引用して自由に設定してください
■注意事項
- Pipedrive、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Pipedriveで取引が追加されたら、Google Driveでフォルダを作成する
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■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveで手動作成していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとGoogle Driveの連携を自動化し、取引の追加をトリガーに指定したフォルダを自動で作成するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Driveを利用し、案件ごとのフォルダ管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務効率化とデータ管理の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報登録や転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- フォルダの作成漏れや命名規則の誤りを防ぎ、案件管理の品質を均一化することで、属人化の解消に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得する」アクションを設定し、取引に関連する組織の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の場所にフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成する場所（親フォルダ）を任意に設定してください
- 作成するフォルダ名は、任意の固定テキストを設定できるほか、前段のトリガーやオペレーションで取得したPipedriveの取引名や組織名などの情報を含めて動的に生成することも可能です
■注意事項
- Pipedrive、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでGoogleフォームを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Googleフォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手作業でPipedriveに転記するのは、時間と手間がかかり、入力ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを導入することで、Googleフォームが送信されると自動的にPipedriveにリード情報が登録されます。これによって、営業担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。また、データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
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■概要
イベントやWebフォームから獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、営業支援ツールであるPipedriveへの手入力に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は、対応の遅れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでPipedriveにリードが自動で作成されるため、データ入力の工数を削減し、迅速な営業活動を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとPipedriveを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- データ入力の時間を削減し、顧客対応などのコア業務に集中したい営業やマーケティング担当者の方
- リード情報のCRMへの反映を自動化し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにPipedriveへ自動でリードが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が減ることで、連絡先や企業情報などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みであることがわかるようにステータスなどを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、対象のスプレッドシートやシートを任意で設定してください
- Pipedriveでリードを作成する際、スプレッドシートのどの列の情報を、Pipedriveのどの項目（名前、会社名、連絡先など）に紐付けるかを任意で設定します
- 最後のGoogle スプレッドシートを更新するオペレーションでは、処理が完了したことを示すステータスなど、更新する内容を任意で設定可能です
■注意事項
- Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、Pipedriveで人物を追加する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でPipedriveに登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mailchimpで特定の条件を満たす購読者が追加された際に、Pipedriveへ人物情報を自動で追加できます。PipedriveとMailchimpのデータ連携を自動化し、リード管理の効率を高めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとPipedriveを併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- Mailchimpで獲得したリードをPipedriveに登録する際のミスや漏れをなくしたい方
- リードのナーチャリングから営業管理までを、よりスムーズに連携させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、自動でPipedriveに人物が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件（例：特定のタグが付与されている場合など）に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報をもとに人物を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のタグを含む購読者のみを対象にするなど、後続のPipedriveへの登録処理に進むための条件を自由に設定できます
- Pipedriveに人物を追加する際、各項目に固定の値を入力したり、Mailchimpから取得したメールアドレスや名前などの情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です
■注意事項
- Mailchimp、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに商談オブジェクトが登録されたら、Pipedriveに取引を追加する
試してみる
■概要
SalesforceとPipedrive、両方のSaaSで顧客情報を管理していると、データの二重入力や転記作業が発生しがちではないでしょうか？特に、Salesforceで新しい商談が発生するたびに、手動でPipedriveへ取引情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも懸念されます。このワークフローを利用することで、Salesforceへの商談登録をトリガーとして、Pipedriveへ自動で取引を追加する仕組みを構築でき、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPipedriveを併用し、商談情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceからPipedriveへのデータ転記ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業プロセスの効率化を進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されるとPipedriveへ自動で取引が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- システム間で情報が連携されることで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動した商談の詳細情報を取得します
- 続いて、Pipedriveの「組織を検索」アクションを設定し、Salesforceの商談に関連する企業情報がPipedrive内に存在するかを確認します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、取得したSalesforceの商談情報を元に新しい取引を追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで取引を追加する際、タイトルや金額、担当者などの各項目に、前段のSalesforceから取得した商談情報を変数として埋め込むことが可能です
- また、特定の値を固定で設定することもできるため、ユーザーの運用に合わせて柔軟に連携内容をカスタムできます
■注意事項
- Salesforce、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
WixとPipedriveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたWixからPipedriveへのリード情報の転記作業をなくし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は常に最新かつ正確な顧客情報に基づいて迅速なアクションを起こせるようになり、機会損失を防ぎながら、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：この連携はYoomの無料プランで実現できますか？
A：はい。WixとPipedriveの連携は、Yoomのフリープランで利用できます。
Yoomには「フリープラン」「ミニプラン」「チームプラン」「サクセスプラン」があり、各プランごとに利用可能な機能や、毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、こちらのヘルプページをご参照ください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
それでも解決しない場合は、下記よりお問い合わせください。
Yoomお問い合わせ窓口
Q：Wixのフォーム送信を直接トリガーに設定できますか？
A：はい、可能です。Wixのトリガー設定の際に、トリガーアクションの項目を変更することでフォーム送信時の連携が可能です。
詳しくは、「アプリと連携する」の設定方法をご確認ください。
