■概要
Wixのセグメントに連絡先が追加されたら、顧客情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このような手作業は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の精度にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Wixで特定の連絡先がセグメントに追加された際に、その情報を自動でMicrosoft Excelの指定したシートへ追加できるため、こうした課題をスムーズに解消し、効率的な顧客情報の管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで顧客情報を管理し、Microsoft Excelでデータ活用をしているマーケティング担当者の方
- WixからMicrosoft Excelへの手作業によるデータ転記に課題を感じている営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されると、自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、前段階のWixで取得した情報に基づいて、後続の処理を分岐させるための任意の条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定したファイルおよびシートに、Wixから取得した連絡先情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Wixから取得した連絡先の情報（例えば、メールアドレスのドメインなど）を基に、どのような条件の場合にMicrosoft Excelへの追加処理を実行するか、詳細な条件分岐を設定することが可能です。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加したい任意のファイルとシートを指定できます。また、Wixから取得したどの情報をExcelのどの列に対応させるか、あるいは特定の列には固定値を入力するかなど、出力内容を柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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