■概要
GMOサインで電子契約が完了したものの、その都度Salesforceの情報を手動で更新する作業に手間を感じていませんか? 契約ステータスの更新漏れや関連情報の入力ミスは、営業活動の正確性を損なう原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、GMOサインでの契約完了をきっかけにSalesforceのレコード更新が自動化されるため、これらの課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GMOサインでの契約完了後、手作業でSalesforceを更新している営業担当者の方
- Salesforce上の契約ステータス管理の精度を高め、効率化したいと考えている方
- 電子契約から顧客管理までを一気通貫で自動化し、業務の属人化を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GMOサインでの署名完了後、自動でSalesforceのレコードが更新されるため、手作業での情報更新にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約ステータスの更新漏れや入力ミスを防ぎ、Salesforce上の顧客情報を正確に保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GMOサインとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」アクションを設定します。
- 続いて、同じくGMOサインの「文書詳細情報の取得」アクションを設定し、完了した契約書の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当レコードを更新します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GMOサインとの連携設定では、ご利用の環境に応じたシークレットキーや顧客IDなどを設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、ご利用のマイドメインURLを指定し、更新対象としたいオブジェクトのAPI参照名や項目を任意で設定してください。
■注意事項
- GMOサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。