■概要
Notionデータベースの情報で請求書を作成しOutlookでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに請求情報の詳細を登録している方
・取引先企業の情報を登録している方
2.Outlookを主なコミュニケーションツールとして活用している企業
・顧客企業との情報伝達手段に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは顧客に関連するデータだけでなく請求書に関する詳細情報も管理できるツールです。
しかし、毎回Notionに登録された情報を手入力して請求書を作成しメールで送信するのは、請求書の送付に時間がかかり顧客満足度低下につながるかもしれません。
迅速な請求書発行によって、取引先企業と良好な関係を構築したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、Google スプレッドシートの雛形に自動でNotionの情報を追加して請求書を作成しメールで送付することができます。
請求書に関する一連の業務を自動化することで、手作業を大幅に削減し業務を効率化することができます。
素早い顧客対応を行うことによって、顧客満足度の向上へと繋げることができます。
■注意事項
・Notion、Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
.avif)
.avif)
.avif)
