■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストに新しい情報が追加されるたび、手動でKeapにタスクを作成していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、Keapへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と速度を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとKeapを併用し、タスク管理を手作業で行っている方
- リード情報や問い合わせ内容の管理をスプレッドシートで行い、手動でタスク化している方
- タスクの作成漏れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でKeapにタスクが作成され、これまで手作業で行っていた転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応の正確性を向上させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでKeapを選択し、「Create Task」アクションで、スプレッドシートの情報を基にタスクを作成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーでは、どのスプレッドシートの、どのシートを監視対象にするかを任意で設定してください。
- Keapでタスクを作成するアクションでは、タスクのタイトルや担当者（Contact Id）、関連するメールアドレスなどを、Google スプレッドシートから取得した情報を用いて任意で設定します。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの行を更新するかの条件と、更新後の値（例：「タスク作成済み」など）を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとKeapのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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