Google スプレッドシートで行が追加されたら、Keapにタスクを作成する

■概要

Google スプレッドシートで管理しているリストに新しい情報が追加されるたび、手動でKeapにタスクを作成していませんか?
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、Keapへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と速度を向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートとKeapを併用し、タスク管理を手作業で行っている方
  • リード情報や問い合わせ内容の管理をスプレッドシートで行い、手動でタスク化している方
  • タスクの作成漏れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートに行が追加されると自動でKeapにタスクが作成され、これまで手作業で行っていた転記やタスク作成の時間を短縮できます。
  • 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応の正確性を向上させることができます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとKeapをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでKeapを選択し、「Create Task」アクションで、スプレッドシートの情報を基にタスクを作成するよう設定します。
  4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了した行にステータスなどを追記します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガーでは、どのスプレッドシートの、どのシートを監視対象にするかを任意で設定してください。
  • Keapでタスクを作成するアクションでは、タスクのタイトルや担当者(Contact Id)、関連するメールアドレスなどを、Google スプレッドシートから取得した情報を用いて任意で設定します。
  • Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの行を更新するかの条件と、更新後の値(例:「タスク作成済み」など)を任意で設定してください。

■注意事項

  • Google スプレッドシートとKeapのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
問合せフォームの内容をGoogle スプレッドシートに記載
問い合わせフォームから送信された内容をGoogle スプレッドシートに記載し、返信メールを自動的に送信します。Google スプレッドシート内には、問い合わせ内容のほか、受信日時や送信者の情報などを含めることができます。‍
名刺データをAI-OCRで読み取りGoogleスプレッドシートに格納
名刺データをフォームにアップロードすると、AIオペレーションで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、それをGoogleスプレッドシートに格納し、さらに指定した受信者に対してメールを自動送信するワークフローを設定します。‍
Googleスプレッドシートに予定が追加されたら、Googleカレンダーにも登録する
Googleスプレッドシートに予定が追加されたら、その情報を取得してGoogleカレンダーにも予定を登録するフローです。Googleスプレッドシートの情報登録とともにGoogleカレンダーにも情報が追加されるので、手動操作の削減や情報の追加漏れを防ぐことができます。
フォームに回答があったら、Google スプレッドシートに情報を追加し、LINEに通知する
フォーム送信をトリガーにGoogle スプレッドシートへ自動記録し、LINE公式アカウントへ通知するフローです。手入力の手間や共有漏れを防ぎ、対応スピードとデータ精度を高められます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらLINEに通知する
Google スプレッドシートの行更新を検知し、内容をLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。手作業の連絡を省き、通知漏れを防ぎながら情報共有を確実に行えます。
Google スプレッドシートで従業員情報が追加されたらHRMOSに登録する
Google スプレッドシートで従業員情報が追加されたらHRMOSに登録するフローです。登録された従業員情報を基にしてHRMOSへ登録するため、手作業の時間を短縮します。また引用した内容を使用するため、ヒューマンエラーを防ぎます。‍
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
Keap
Keap
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Keap
YoomではKeapのAPIとノーコードで連携し、API経由でKeapの操作を自動で実行できます。 例えば、Keapに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Keapの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる