■概要
SalesforceからMisocaに取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Salesforceを利用して営業や顧客管理を行っている方
・Salesforceを使って取引先情報を管理しているが、他のシステムにも同じ情報を手動で入力することが多い方
・Salesforceでの取引先情報をMisocaにも効率的に登録したいと考える方
2.請求書管理ツールとしてMisocaを利用している企業
・Misocaで取引先情報を登録する際に、入力ミスがよく起きる方
・SalesforceとMisocaの間でのデータ連携を自動化し、二重入力の手間を省きたい方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceからMisocaに取引先を追加することで、効率的に顧客情報を管理することができます。
これにより、重複入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
また、自動化フローを利用することで、データの正確性が向上し、ヒューマンエラーを削減することができます。
さらに、SalesforceとMisoca間の情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化が図れます。
結果として、顧客対応の質が向上し、ビジネス全体の生産性が向上するでしょう。
■注意事項
・SalesforceからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
