Outlookに届いた問い合わせメールをSalesforceのリードとして自動登録する

■概要

Outlookで受信した情報をAIで抽出し、Salesforceに追加するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Outlookを業務に利用している方

• メールで受信した情報の他のツールへの反映を速やかに行いたい方
• メールの受信数が多く、内容の確認や必要な情報の抽出にかかる手間を減らしたい方

2. Salesforceを業務に利用している方

• リードや顧客の情報管理にSalesforceを使っている方
• 情報共有をスムーズに進めることで、チーム全体の業務効率を改善したい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、Outlookで受信メールから必要な情報を抽出し、Salesforceに自動的に同期することが可能です。

メール確認、情報抽出、転記などにかかる手作業が削減され、担当者の負担軽減や作業時間の短縮が実現できます。

また、必要な情報のみをスムーズに共有できることで、チーム全体の業務効率の向上が見込めます。

リードのほか、取引先、商談など、業務の目的に応じて抽出内容を自由にカスタマイズできます。