Salesforce上の顧客情報を取得して、RPAを使ってGoogleフォームに自動送信する

■概要

Salesforceの顧客情報を別のツールに転記する際、手作業による入力の手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの取引先レコード情報を基に、RPA機能がGoogleフォームへの入力を自動化するため、こうした手作業の負担を軽減し、業務の正確性を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceの顧客データをGoogleフォームなどへ手作業で転記している方
RPAを活用して、Webフォームへの定型的な入力作業を自動化したいと考えている方
データ入力の正確性を高め、顧客管理業務の効率化を進めたい営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceの情報を基にRPAがGoogleフォームへ自動入力するため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
続いて、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトのレコードから起動」アクションを設定します。
その後、オペレーションで「ブラウザを操作」アクションを選択し、GoogleフォームのURLを指定してSalesforceの情報を自動入力するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Salesforceのトリガー設定では、お使いの環境に合わせてマイドメインURLや起動ページのサンプルURLを任意で設定してください。
「ブラウザを操作」オペレーションでは、自動入力したいGoogleフォームのURLや、フォーム内で入力する項目、取得する情報などを任意で設定してください。

■注意事項

SalesforceとGoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921

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