NotionからSalesforceに情報を転記する

■概要

Notionで管理している顧客情報や案件情報を、都度Salesforceに手入力する作業に手間を感じていませんか。情報のコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、NotionのページからワンクリックでSalesforceへの情報転記が完了し、データ入力業務の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• NotionとSalesforce間のデータ転記を手作業で行っている営業担当者の方
• 顧客情報や案件管理の入力作業を効率化し、入力ミスを削減したい方
• 定型的なデータ入力業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• NotionのページからSalesforceへの情報転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぐことで、Salesforceに登録される情報の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionのChrome拡張機能を選択し、「特定のページから起動」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで指定したページから詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Notionから取得した情報をマッピングしてレコードを新規作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionで情報を取得する際、操作の対象としたいデータベースなどを任意で設定してください。
• Salesforceにレコードを追加する際、Notionから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定できます。

■注意事項

• NotionとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921