LINEでメッセージを受信したら、Zoho CRMに取引先を作成する

■概要

LINE公式アカウントから届く問い合わせやリード情報を、都度Zoho CRMへ手入力していませんか？この作業は対応の遅れに繋がるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報の登録漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローは、LINEでのメッセージ受信をトリガーにAIが自動でテキストから情報を抽出し、Zoho CRMへ取引先として登録するまでを自動化できるので、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINEからの問い合わせ情報をZoho CRMへ手動で転記している方
• 顧客情報の入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
• リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• LINEでメッセージを受信するだけでZoho CRMに取引先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• システムが自動で情報を登録するため、手作業による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから取引先名や担当者名などの必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、抽出した情報をもとに新しい取引先を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のテキスト抽出では、LINEで受信したメッセージ本文を変数として利用し、会社名や担当者名、連絡先など、Zoho CRMに登録したい項目を任意で設定することが可能です。
• Zoho CRMに取引先を作成する際、AI機能で抽出した情報のほかに、問い合わせ経路などの情報を固定値として入力したり、その他の情報を変数として設定したりできます。

■注意事項

• LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。