LINEでメッセージを受信したら、Zoho CRMにタスクを作成する

■概要

LINEで受け取ったお客様からの連絡を、一件一件Zoho CRMに手入力していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINEでメッセージを受信するだけでその内容をAIが解析し、自動でZoho CRMにタスクとして登録します。顧客対応の初動を迅速化し、抜け漏れのない管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINEで受信した顧客からの連絡をZoho CRMで管理しているカスタマーサポート担当者
• 手作業での情報転記に時間がかかり、対応漏れなどのミスを減らしたい方
• 顧客対応プロセスを自動化し、より迅速なサービス提供を目指すチームの責任者

■このテンプレートを使うメリット

• LINEのメッセージを自動でZoho CRMにタスクとして起票するため、手動での転記作業にかかる時間を短縮できます。
• 手作業による情報の入力ミスや、対応すべきメッセージの見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、LINEで受信したメッセージ内容を処理します。
4. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成する」アクションを設定し、AIで抽出したデータを基にタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のオペレーションでは、LINEで受信したメッセージ本文を変数として指定し、「問い合わせ内容」や「顧客名」など、抽出したい項目を自由に設定することが可能です。
• Zoho CRMでタスクを作成する際に、件名や期限、担当者などを任意で設定できます。AIで抽出した情報や固定のテキストを変数として活用し、運用に合わせて柔軟に設定してください。

■注意事項

• LINE、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。