GMOサインで署名が完了したら、Salesforceにレコードを追加する
GMOサインで署名が完了したら、Salesforceにレコードを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
GMOサイン
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
GMOサインで契約手続きが完了した後、その情報を手作業でSalesforceに入力していませんか。この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすく、業務のボトルネックになりがちです。このワークフローを活用すれば、GMOサインでの署名完了をトリガーとして、Salesforceへ関連情報を含むレコードを自動で追加でき、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GMOサインとSalesforce間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- 契約締結後の顧客情報をSalesforceで迅速かつ正確に管理したい営業担当者
- 手入力による情報登録のミスを削減し、業務全体の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- GMOサインでの署名完了後、Salesforceへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GMOサインとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」アクションを設定します。
- さらに、オペレーションでGMOサインの「文書詳細情報の取得」アクションを設定し、署名が完了した文書の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報をもとにSalesforceへ新しいレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションにおいて、レコードを追加する対象のオブジェクト（例：取引先、商談、リードなど）を任意で指定してください。
- Salesforceに追加するレコードの各項目に対して、GMOサインから取得したどの情報を割り当てるか、あるいは固定値を入力するかなど、自社の運用に合わせて柔軟に設定が可能です。
■注意事項
- GMOサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
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