Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する

■概要

Salesforceに新しい取引先情報が追加されるたび、手作業で請求管理ロボへ請求先を登録する業務は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちです。特に多くの情報を扱う際には、その負担は無視できません。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへの取引先の追加をトリガーとして、請求管理ロボへの請求先登録が自動的に行われるため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceと請求管理ロボ間で、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
• 取引先情報の登録において、入力ミスや漏れを削減したいと考えている方
• 請求関連業務の自動化を進め、よりコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに取引先情報が追加されると、自動で請求管理ロボへ請求先情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforceと請求管理ロボをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceから取得した情報をもとに、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」アクションを設定し、Salesforceの情報を紐づけて請求先を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、Salesforceから取得した取引先の情報（例：業種、従業員数、特定のカスタム項目など）を基に、請求管理ロボへ登録する取引先を絞り込むための条件を自由に設定できます。
• 請求管理ロボの「請求先を登録・更新」アクションでは、Salesforceから取得したどの情報を請求管理ロボのどの項目にマッピングするかを詳細に設定できます。また、特定の項目には固定値を入力することも可能です。

■注意事項

• Salesforce、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。