Hunterでリードが登録されたらGmailで通知する

■概要

Hunterで新しいリードが登録されるたびに、情報を確認し関係者にGmailで通知する作業は、手間がかかるだけでなく、対応の遅れや連絡漏れといった課題を生むことがあります。このワークフローを活用すれば、Hunterへのリード登録をトリガーとして、Gmail経由での通知メール送信を自動化でき、これらの手作業にまつわる課題を円滑に解消することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで獲得したリード情報を迅速に関係者へ共有したい営業担当者の方
• Gmailでの手動通知作成に時間を費やしており、業務効率化を目指す方
• リード対応の遅れや通知漏れを防ぎ、機会損失を減らしたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterにリードが登録されると、自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた通知作成の時間を削減できます。
• 手作業によるメールの宛先間違いや、件名・本文の入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、Hunterに新しいリードが登録された際にフローが起動します。
3. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Hunterから取得したリード情報を含んだ通知メールを指定した宛先に送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HunterとYoomを連携する際に、ご自身のHunterアカウントのAPIキーを設定し、通知の対象としたいリードリストを指定してください。
• Gmailでメールを送信するアクションでは、通知メールの件名、本文、送信先のメールアドレスなどを、運用に合わせて任意の内容にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Hunter、GmailにそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。