Re:lationで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
Re:lationで新しいチケットが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Re:lation
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Re:lationで管理する顧客からの問い合わせ情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は、件数が増えるほど手間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Re:lationに新しいチケットが作成されるたびに、その内容が自動でMicrosoft Excelに追加されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Re:lationでの問い合わせ管理と、Microsoft Excelへの情報転記を手作業で行っている方
- チケット情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 問い合わせデータを効率的に集約し、分析や情報共有に活用したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Re:lationにチケットが作成されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Re:lationとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでRe:lationを選択し、「新たにチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでRe:lationの「チケットの詳細情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなったチケットの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したチケット情報を指定のファイルに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Re:lationのトリガー設定では、自動化の対象としたいサブドメインや受信箱IDを任意で指定してください。
- Microsoft Excelへレコードを追加する設定では、対象のファイル（アイテムID）やシート名を指定し、どの列にどのチケット情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Re:lation、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Re:lationはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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チケットの詳細情報を取得
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ワークシート情報を取得
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シートを追加
シート名を変更
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テーブルを追加
フローボットトリガー
新たにチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
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