■概要
Salesforceに新しいToDoが登録されるたびに、関係者へMicrosoft Teamsで通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
手作業による通知では、対応の遅れや情報伝達の漏れが発生し、業務の進行に影響を与えることもあります。
このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoオブジェクトへのレコード登録をトリガーとして、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動でメッセージを送信し、これらの課題を解消し情報共有の迅速化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでタスク管理を行い、Microsoft Teamsでチーム内の情報共有をしている方
- 手動での通知作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方
- 重要なToDoの通知漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceにToDoが登録されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、情報伝達にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しいToDoが作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、SalesforceのToDo情報を元にしたメッセージを指定したチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsで「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定する際に、通知を送信したいチームのIDとチャネルIDを任意で指定してください。
- 送信するメッセージ内容も、SalesforceのToDoオブジェクトから取得できる情報（件名、期日、担当者など）を組み合わせて、自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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