■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、都度Intercomへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は件数が増えるほど時間を要し、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローは、IntercomのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでIntercomにコンタクト情報を自動で作成するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとIntercomを併用し、手作業でのデータ登録に課題を感じている方
- IntercomのAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、開発の知見やリソースがない担当者の方
- 顧客情報の登録作業を効率化し、より迅速で正確な顧客対応の実現を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動でIntercomにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 続いて、オペレーションでIntercomを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定します。ここでは、トリガーで取得した情報を基に、登録するコンタクト情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行に処理済みのフラグなどを立てるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成する際、Google スプレッドシートから取得したどの情報をどの項目に反映させるかは任意に設定が可能です。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するオペレーションでは、どの列にどのような値を入力するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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