Stripeで新しい支払いが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

オンライン決済サービスStripeでの支払いが発生するたびに、その情報を顧客管理システムSalesforceへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、StripeとSalesforceを連携させ、支払いが確認された際に自動でSalesforceにレコードを追加する処理を自動化できます。これにより、データ入力の手間を省き、迅速かつ正確な顧客情報の管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeでの決済情報をSalesforceに手作業で転記している経理や営業担当者の方
• SalesforceとStripeを連携させ、顧客の支払い状況をスムーズに管理したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力のミスや反映漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで支払いが発生した際に、自動でSalesforceにレコードが作成されるため、データ入力の時間を削減し、より重要な業務に集中できます
• 手作業による情報転記がなくなることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新しい支払いが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Stripeから取得した支払い情報をもとにレコードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceでレコードを追加するアクションを設定する際に、接続先として任意のマイドメインURLを指定してください
• レコードを追加する対象として、取引先や商談など、任意のオブジェクトのAPI参照名を設定してください

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■注意事項

• Stripe、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。