Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する

■概要

日々の業務でMicrosoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsをご利用中の方で、Teams上の重要な情報を手作業でDynamics 365 Salesに転記する作業に手間を感じていませんか。手動での入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定の投稿をきっかけに、Microsoft Dynamics365 Salesへ自動でリード情報を作成でき、こうした課題を解消して営業活動の初動を早めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsで得た見込み顧客情報を、Microsoft Dynamics365 Salesに手入力している営業担当者の方
• Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録漏れを防ぎ、営業の機会損失をなくしたいチームリーダーの方
• Microsoft Teamsとの連携を通じて営業プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsへの投稿からMicrosoft Dynamics365 Salesへのリード作成までを自動化し、データ転記にかかる時間を短縮します。
• 手作業による情報入力が不要になるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれるメッセージなど、条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Microsoft Teamsのメッセージ本文から会社名や担当者名、連絡先といったリード情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「リードを作成」アクションを設定し、AIが抽出したデータをもとに新しいリードを登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のアクションでは、Microsoft Teamsのメッセージから抽出したいデータ項目（例：会社名、担当者名、製品名など）を任意で設定できます。
• Microsoft Dynamics365 Salesにリードを作成する際、件名や企業名などの各項目にAIが抽出した情報を紐付けるだけでなく、固定値を入力するなど柔軟な設定が可能です。

■注意事項‍

• Microsoft TeamsとMicrosoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。