Smartsheetでリードが登録されたら、Salesforceに追加する

■概要

プロジェクト管理やタスク管理でSmartsheetを、顧客管理でSalesforceを利用している場合、それぞれのツールに情報を手作業で入力・転記する手間が発生しがちです。このワークフローは、Smartsheetに新しい行が作成された際に、その情報をトリガーとしてSalesforceにリード情報を自動で追加します。SalesforceとSmartsheet間のデータ連携を自動化することで、入力の手間やミスをなくし、リード管理業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Smartsheetで管理しているリード情報を、手作業でSalesforceに登録している方
• SalesforceとSmartsheet間のデータ入力の二度手間を解消し、業務を効率化したい方
• 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Smartsheetに行が追加されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
• システムが自動でデータを連携するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SmartsheetとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにレコードを追加する際、どの項目に何の情報を登録するかは任意で設定が可能です。前段のSmartsheetのトリガーで取得した値を変数として埋め込むことで、Smartsheetの情報をSalesforceの任意の項目に連携できます。

■注意事項

• Salesforce、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。