■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、会計処理のためにXeroへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでコンタクトが作成された際に、自動でXeroにもContactsとして登録できます。FreshsalesとXero間のデータ連携を自動化し、手作業による手間とリスクを解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとXeroの両方を利用し、顧客情報や会計情報を手作業で管理している方
- FreshsalesからXeroへのデータ転記における入力ミスや時間のロスをなくしたい方
- 顧客管理から会計処理までの一連のプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesにコンタクトが作成されると、Xeroに自動でContactsが登録されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- FreshsalesとXero間のデータ転記を自動化することで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、Freshsalesから取得したコンタクト情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、登録したいContactsの各項目（名前、メールアドレスなど）に、トリガーのFreshsalesから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください
■注意事項
- Freshsales、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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