Freshsalesでコンタクトが作成されたら、XeroでContactsを作成する

■概要

Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、会計処理のためにXeroへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでコンタクトが作成された際に、自動でXeroにもContactsとして登録できます。FreshsalesとXero間のデータ連携を自動化し、手作業による手間とリスクを解消しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとXeroの両方を利用し、顧客情報や会計情報を手作業で管理している方
• FreshsalesからXeroへのデータ転記における入力ミスや時間のロスをなくしたい方
• 顧客管理から会計処理までの一連のプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesにコンタクトが作成されると、Xeroに自動でContactsが登録されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
• FreshsalesとXero間のデータ転記を自動化することで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、Freshsalesから取得したコンタクト情報をマッピングします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、登録したいContactsの各項目（名前、メールアドレスなど）に、トリガーのFreshsalesから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください

■注意事項

• ‍‍Freshsales、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。